Numitor, est contraint à l'exil par une prophétie. Son trône devrait revenir à Yemos et Enitos, mais un complot se trame contre eux. La Vestale Ilia cache un secret. Ertas, roi des Gabies, ne fait pas confiance aux déclarations d'Amulius. Ilia apprend une terrible nouvelle et décide de changer son destin. Yemos arrive dans la forêt où se trouvent les Luperques, il y rencontre Wiros, un esclave.

Ilia rend visite au prêtre de Mars et amorce sa métamorphose. De retour de la forêt, Wiros raconte aux autres qu'il a fui la déesse des loups, mais Yemos est le seul à pouvoir le sauver. Yemos et Wiros s'aventurent dans la forêt, qui grouille de créatures.

Les Rumiens emmènent Wiros et Iemos dans la grotte pour rencontrer la Dame des Loups. Ilia part avec son père, Amulius, à la recherche de la vérité. Numitor et Silvia quittent la ville avec le prince Lausus.

Les soldats de Velia partent dans la forêt à la recherche des Rumiens, qui les attendent avec Iemos et Wiros, prêts à se battre. Impatient de prendre sa revanche, Spurius met le feu à la forêt. Amulius doit retourner à Albe la Longue.

Un groupe de Rumiens, dont Iemos et la Dame des Loups font partie, tombe dans un piège tendu par Spirius. Pendant ce temps, Wiros rencontre Silvia et Numitor sur les terres d'un potier grec. Amulius a attiré les foudres des dieux sur lui.

Wiros et ses compagnons parviennent à pénétrer dans Gabies par la ruse. Ilia est forcée de revenir à Albe la Longue. Lorsqu’elle revoit sa fille, les conditions de santé de Gala se détériorent. Wiros accepte d’endosser la responsabilité des erreurs commis

Yemos parvient à s'échapper et à se rendre à Gabies, où il retrouve enfin Wiros. L'heure est venue de reprendre Albe la Longue et de rétablir la vérité. Abandonnés de tous, Amulius et Ilia se préparent à livrer une ultime bataille, qui sera décisive.

Yemos et Wiros arrivent enfin à Albe la Longue, mais ne souhaitent plus que le sang soit versé injustement. Ilia découvrent la vérité sur la mort d'Enitos et met son père au pied du mur. Yemos est face à un dilemme.