Skeletor a réussi à trouver le légendaire "Diamant qui fait disparaître", un bijou mystique qui fait disparaître n'importe quoi dans une autre dimension. Appelant ses guerriers de l'univers, Skeletor projette d'utiliser la gemme magique pour se débarrasser de Musclor une fois pour toutes. Ses premières victimes sont le roi Randor, la reine Marlena, le maître d'armes, ainsi que la sorcière de Grayskull, et il appartient à Musclor de détruire le bijou, libérant ses amis de la dimension lointaine dans laquelle ils sont piégés...

La Reine Marléna se remémore son arrivée sur Eternia grâce à la nouvelle invention du Maître D’Armes. Tila va utiliser cet appareil pour percer le secret de ses origines. Afin d’en savoir plus sur sa naissance et découvrir l'identité de sa mère, elle part en quête de l'Oracle légendaire, mais Océanor va lui tendre un piège.

La dernière invention de Skeletor, le Collector, est capable de donner vie aux statues de pierre et de transformer les gens en pierre. Avec le Monstre, il attaque le palais royal avec le nouveau dispositif, donnant vie aux statues de la cour et statufiant le maître d'armes.

Skeletor et le Monstre volent les œufs d'un dragon et les transportent dans la cour du palais royal. Avec leur stimulateur de croissance spécial, les dragons éclosent et grandissent bientôt. Ils attaquent le palais et pendant que les guerriers héroïques essayent de faire face aux dragons toujours plus puissants, Skeletor et ses acolytes s'emparent du château d'ombres...

Skeletor et Démonia se faufilent dans le temple du peuple du feu et volent la gemme des sortilèges, avec laquelle ils déclenchent une terrible tempête. Tandis que Musclor, avec Bélios, Stratos et le Tigre de combat, part pour essayer de récupérer la gemme, Démonia se déguise magiquement comme une vieille dame, et convainc les paysans d'Eternia que la tempête est le résultat de la colère des Aînés.

Skeletor entre en possession de la roue du temps et voyage dans le passé d'Eternia afin de compromettre l'existence du château des ombres en construisant une forteresse à la place. Musclor et les héros du bien le rejoignent afin de le stopper mais ils doivent d'abord faire comprendre aux anciens habitants d'Eternia qu'il vient en ami. Skeletor finit par capturer Zilora,la nouvelle alliée de Musclor, qu'il emmène sur l’Île des Dragosaurs où maints dangers attendent nos amis, alors qu'ils doivent aussi empêcher la construction de la forteresse !

La belle, mais extrêmement snob, damoiselle Edwina, arrive au palais royal. Orko tombe sous le charme, et décide d'offrir en cadeau le médaillon magique qu'il a perdu à son arrivée sur Eternia. Pour se faire il retourne dans le marécage de Tar où il surprend les génies du mal. Ces derniers ressuscitent des monstres préhistoriques afin d'attaquer le palais. Pendant que les héros du bien tentent de neutraliser les énormes reptiles, Skeletor et Démonia trônent à la place du roi Randor et de la reine Marlena...

Lors d'une visite diplomatique à Tahryn, nos héros sont surpris par un tremblement de terre qui secoue toute la cité. C'est à ce moment qu'ils rencontrent Célice, une magnifique jeune femme qui peut endormir le terrible Yog grâce à son chant. Quand Skeletor découvre les pouvoirs la cantatrice, il l'a capture afin de l'utiliser pour conquérir le château des Ombres. Tandis qu'il est sur le point de réussir, Musclor est occupé à traquer Yog et Tila tente de secourir Duncan d'un autre terrible monstre...

Grâce à la gentillesse de la reine Elmora, Adam et Duncan reviennent sur Eternia avec du Photanium, la matière le plus résistante de Phantos. Tout le monde est surpris lorsque le précieux et résistant métal se révèle faux. C'est alors que les héros du bien, guidé par Zoar, se rendent aux château des ombres pour en savoir plus. La Sorcière leur indique que la reine Elmora est maintenant au service de Skeletor, à leur grande mauvaise surprise. Ce que ne réalise pas encore Musclor et ses amis c'est la reine Elmora a été transformé par Skeletor en une horrible lilith !

La célébration au royaume d'Avion est interrompue par une attaque des Torgs. Stratos et le sceptre d'Avion est fait prisonnier. Skeletor utilise la magie de de l'artefact d'Avion pour libérer Molkrom de sa prison magique. Se débarrassant des héros, Skeletor chevauche Molkrom en direction du château des ombres. Musclor et les héros du bien, en plus de stopper Skeletor, doivent retrouver le sceptre d'Avion avant que celui-ci n'explose et détruise la moitié d'Eternia !

Alors que le maître d'armes teste une nouvelle arme, le lasso laser, Musclor est convoqué au château des ombres par la sorcière. Celle-ci lui apprend que Skeletor a envoyé deux de ses hommes à la Forteresse de la région de Stardica pour se doter d'une armée invincible. Avant de partir avec Musclor, le maître d'arme ordonne à Teela de rester au palais afin de procéder aux derniers réglages de la nouvelle arme, ce qui contrarie énormément la jeune femme. Pendant ce temps à Stardica, le Monstre et Trap Jaw ont mis en route une machine qui fabrique des Dinodroides, des robots de combat à deux têtes, à la chaîne. Prévenu par Skeletor de l'arrivée de leurs ennemis, le Monstre envoie un ptérodactyle kidnapper le Maître d'armes. Musclor se retrouve alors seul face aux robots qui sortent de la forteresse toujours plus nombreux. C'est alors que Teela arrive sur place avec le lasso laser enfin opérationnel et qui s'avère d'un grand secours pour stopper l'armée de robots. Skeletor apprend alors aux héros que la forteresse va s'autodétruire avant qu'ils ne parviennent à retrouver le Maître d'armes, mais c'est sans compter le scanner de Musclor qui le met immédiatement sur la trace de son mentor. Après avoir projeté la bombe dans le ciel, le Maître d'armes est libéré.

Quand il tente de nettoyer sa chambre, Orko fait accidentellement disparaître l'épée du pouvoir. Quelques minutes plus tard, Skeletor capture le prince Adam grâce à des casques rendant invisible. Skeletor pense faire venir Musclor et le faire tomber dans son piège. Grâce à la Sorcière, Orko et Cringer partent à la recherche du glaive magique tandis que le maître d'armes conçoit un robot à l'image de Musclor pour berner Skeletor...

Désirant devenir aussi fort que Musclor, Skeletor et ses sbires attaquent les lutins pour obtenir de la Coridite, un des minerais les plus puissant d'Eternia. Échouant dans son plan, Démonia imagine un stratagème qui garantira le succès. Le lutin Squinch succombe au déguisement de Démonia et lui laisse à portée de main la réserve de Coridite dont elle s'empare. Musclor et les lutins accourent vers l'antre volcanique dans lequel Skeletor fait fondre la Coridite pour l'intégrer à son harnais, lui procurant alors une force incroyable !

La pyramide magique d'Orko ouvre un passage vers Trolla, le monde originel du petit magicien, et ce dernier fait la connaissance de Stella. La Trollienne apprend aux héros du bien que son monde est sous le joug d'une terrible créature, et Orko part sans tarder pour aider les siens. Afin d'aider son ami, Musclor demande à la sorcière de le mener lui aussi sur Trolla.

Le Monstre est banni du château maléfique par Skeletor, à cause de ses échecs continuels. Au même moment, le Roi Randor part en excursion avec le Maître D’Armes et le Prince Adam. Pour tenter de regagner les faveurs de Skeletor et son honneur, le Monstre et ses créatures vont tenter de capturer le roi.

Le cruel sorcier Jarvan s'est échappé de prison. Il compte maintenant bien se venger de Musclor et du roi Randor qui l'avaient enfermé jadis. L'arrivée de la gentille et naïve Iléna au palais royal tombe à point pour servir ses projets machiavéliques.

Orko, en plein ennui, fait parvenir sur Eternia Daimar, un nouvel ami qu'il a découvert dans un livre de magie. Mais s'il avait lu jusqu'au bout le livre, il aurait appris quel sinistre destin attend Daimar... Skeletor et Evil Lyn découvrent cela et comptent tirer profit des évenements qui s'annoncent.

En sauvant le roi Randor d'un piège odieux de Skeletor, le maître d’armes est changé en statue de cristal. Skeletor étant parvenu à s'enfuir, le seul espoir de Tila et de Musclor pour sauver leur ami, est de partir pour le château des ombres. La Sorcière leur apprend que seul Granamyr, le plus vieux et puissant dragon d’Eternia, pourrait les aider... Mais Granamyr, caché quelque part sur la planète, n'aidera pas des humains gratuitement...

Magestra une étrange magicienne arrive au palais royal et des événements étranges commencent.Le roi Randor déclare vouloir attaquer le château des ombres à la surprise générale. Découvrant que les génies du mal sont derrières tout ceci, Musclor est tout de même capturé par ces premiers. Et lorsqu'il pense reprendre le dessus, un ennemi inattendu se dresse devant lui : Fakor.

Tandis que la comète cosmique file vers Eternia, les génies du mal saisissent l'opportunité de s'en saisir pour devenir plus puissant. Nos héros entament un périple pour rencontrer le gardien des comètes au pied de sa montagne : Zagraz. Pour sauver Eternia, Zagraz doit retrouver confiance en lui afin d'apaiser la comète malveillante.

Une série d’événements étranges perturbent la planète. En repoussant l'un de ces phénomènes, l'épée de Musclor disparaît à sa grande surprise. Bientôt les héros du bien constatent la disparition du château des ombres, perdu dans un trou blanc que Skeletor a créé. Sautant dans le vide blanc, Musclor, son tigre de combat et Tila, se retrouvent dans une dimension inquiétante et pleine de dangers.

L'éternium, un minerai très puissant, donne son énergie au palais royal mais il arrive au terme de ses capacités. Un nouveau bloc d'éternium a été localisé et le roi envoie Tila pour le récupérer... mais c'est compter sans Océanor et Dentos qui interviennent...

Une nouvelle fois, les forces de Skeletor attaquent le palais royal et attirent Musclor loin de celui-ci. Pris au piège par les génies du mal, Musclor est téléporté dans une autre dimension par Skeletor ! Pour retrouver leur ami, les héros du bien font appel à Zodac le magicien, un être qui surveille Eternia et sait tout ce qui se passe dans le cosmos...

Pour conquérir Eternia, Tauron le magicien appelle des créatures dont il prend le contrôle. Parmi elles, Montork, l'oncle d'Orko !

Le glaive magique d'Adam est dérobé par d'étranges créatures de pierre de nature pacifique. Cette situation risquant de causer la fin de Musclor et du Tigre de combat, Adam part avec ses amis pour tenter de remettre la main sur sa précieuse épée.

Quand un carnaval itinérant arrive à Eternos, Cringer tombe amoureux d'une chatte appelée Pretty Kitty et commence à lui tourner autour. Mais il s'avère que Pretty Kitty était simplement là pour attirer Cringer dans les mains du Monstre, le propriétaire déguisé du carnaval ! Cringer est emprisonné à la montage du serpent, et Musclor doit s'aventurer dans le domaine de Skeletor pour sauver son fidèle compagnon.

Musclor sauve une jeune femme des griffes de cruels soldats. Mais il ne tarde pas à être capturé et enfermé dans un étrange village. Il fait la connaissance de Garn, un esclave qu'il va devoir affronter pour retrouver sa liberté !

Adam et les héros du bien sont à la recherche de la mystérieuse source du pouvoir, cachée au sein de la vallée de la puissance. Cette source assure un pouvoir infini à qui s'en imprègne. Mais Danavas, un étrange aventurier aux intentions mauvaises, est aussi à la recherche de cette source.

Le cruel Négator, un puissant renégat qui sévit sur Eternia, observe le maître d'armes en train de tester sa dernière création dans le désert. Il espère bien que le héros travaillera pour lui. Lorsque ce dernier refuse, Négator capture Tila pour exercer un chantage sur le maître d'armes.

Le cruel Azrog est arrêté sur Trolla par l’oncle Montork, mais il parvient à s'enfuir malgré tout jusqu'à Eternia. Là, il joint ses forces à celles de la sorcière Spydra. Ensemble, ils vont se retrouver face à Musclor et Montork.

Le prince Adam présente Maskor, nouvellement arrivé au palais royal, au maître d’armes. Cet être aux pouvoirs transformistes impressionnants doit donner un spectacle pour la famille royale. Adam profite alors que la représentation n'a pas encore lieu pour raconter au maître d’armes dans quelles circonstances il a rencontré Maskor, qui était en ce temps là, un méchant guerrier.

Le maître d'armes, accompagné d'un illustre professeur, fait des fouilles archéologiques dans une vieille cité du désert. Mais ils vont être fait prisonniers par d'étranges robots chargés par les anciens de protéger les ruines...

Lors d'un séjour de ski dans les régions glacées d'Eternia, la famille royale est capturée par le seigneur des Glaces. Orko l'effraie en prétendant qu'il est Musclor mais celui-ci explique que Skeletor a kidnappé sa fille et qu'il ne la relâchera que si il lui livre la famille royale. Orko convainc le seigneur des Glaces de libérer le prince Adam (qu'il appelle son «assistant»), puis Adam devient Musclor et part à la montage du serpent avec Orko afin de sauver la fille du seigneur des Glaces.

Lors de l'exploration d'un ancien temple, le prince Adam trouvent les masques du pouvoir, qui cachent les esprits d'une ancienne race maléfique. Deux voyageurs avides de pouvoir volent les masques et leurs esprits sont rapidement possédés par ces derniers. Ils se rendent à la montage du serpent, où ils offrent leurs services à Skeletor. Ce dernier ne les recrutera qu'après qu'ils aient passé une série de tests, dont l'un consiste à récupérer l'Épée des Anciens au plus profond de la montage du serpent.

Evil Lyn et Triclops capturent la fille de Korr, un puissant magicien, et persuadent ce dernier que Musclor est l’auteur de l’enlèvement. Cette manipulation est un nouveau plan d'Evil Lyn, qui espère que Korr se débarrassera ainsi de Musclor pour le compte des génies du mal !

Les bateaux du roi Randor disparaissent dans des circonstances mystérieuses. Musclor et le maître d'armes partent alors pour enquêter sur ce phénomène et ils ne tardent pas à être engloutis à leur tour... Ils découvrent la forteresse sous marine d'Aquatica, dont un de leurs vieux ennemis s'est rendu maître...

Sibiline, une sorcière maléfique, décide de se ranger et de quitter l'horrible Gorgon, pour le compte duquel elle faisait régner la terreur sur Eternia. Pour prouver sa bonne foi, elle va aider les héros du bien à délivrer le roi déchu par Gorgon... mais Orko est très méfiant sur le compte de Sibiline, d'autant que pendant ce temps, Gorgon s'est allié à Evil Lyn !

Alors qu'elle teste une invention de son père, Teela commet une erreur par mégarde et téléporte le maître d'armes dans un lieu inconnu. Désespérée, elle décide de s'exiler pour expier sa faute. Musclor tente alors de raisonner la jeune fille, mais il ne se doute pas que le maître d'armes, de son coté, est tombé entre les mains de Skeletor.

Le peuple des arbres et le peuple des hommes des cavernes se disputent une petite fille nommée Estraya. S'étant enfuie, elle est retrouvée par Musclor qui va l'amener auprès du roi et de la reine qui décideront ainsi quoi faire de l'enfant.

Orko, jamais à court de bêtises, provoque une catastrophe dans son atelier. Il ne tarde pas à découvrir qu'il a complètement perdu ses pouvoirs magiques. Voyant la grande détresse de son ami, Musclor va voir la sorcière pour tenter de trouver une solution.

Zodac vient à château d'ombres et dit à la sorcière qu'Eternia est en grand danger car Skeletor est à la recherche de l'objet le plus puissant de l'univers, à savoir un petit morceau de matière cosmique laissée par le big bang capable de matérialiser les pensées. La Sorcière invoque Musclor, et avec le tigre de combat et Orko, ils se lancent dans une course pour atteindre l'objet avant que Skeletor ne le fasse. Mais sachant que cet objet est capable de donner à tout le monde tout le pouvoir qu'il veut, Musclor est-ce assez fort pour résister à la tentation ?

Le spectral Ténébros est de retour sur Eternia et provoque d'affreux cauchemars sur les héros du bien. Comme il ne peut survivre que dans le noir absolu, il fait appel aux pouvoirs d'Evil Lyn pour l'aider à plonger Eternia dans les ténèbres et s'emparer du château des ombres.

Le jeune Jérémy, cousin du prince Adam, est en séjour au palais royal. Mais ce garçon est très indiscipliné et il n'est pas facile pour Adam de s'occuper de lui comme le veut son père. Les génies du mal vont utiliser Jérémy pour mettre au point une nouvelle machination visant à s'emparer du château des ombres.

Une violente tempête électrique amène Aramesh, un robot fait d'énergie pure, à Eternia depuis la dimension d'où provient Orko. Il est à sa recherche. Skeletor supervise l'arrivée d'Aramesh et décide qu'il pourrait l'utiliser à son avantage...

Une sécheresse est soudainement apparue sur la planète Eternia, causant la mort des plantes et le dysfonctionnement des machines. Même Musclor s'affaiblit. Comme l'oxygène dans l'air devient de plus en plus rare, Musclor cherche à trouver la cause du problème. Ses recherches l'amènent à la mer de l'éternité, où il fait équipe avec un insecte appelé Garth pour résoudre le problème...

Tandis que Pody et Orko jouent ensemble, une maladresse provoque de nouveaux dégâts dans le laboratoire du Maître d'armes ! Pody, apeurée, s'enfuit dans une caverne et est alors capturée par Rago...

Alors qu'ils se promènent chacun de leur côté sur Eternia, Tila et Adam se heurtent à une barrière invisible et rencontrent un peuple entièrement constitué de femmes, en provenance de la mystérieuse cité d’Arcadia. Ces femmes ne sont pas très chaleureuses et emprisonnent Adam, qui perd son glaive dans l'altercation !

Une étrange petite créature appelée Montiek, membre du Conseil du Mal de Skeletor, se présente à la montage du serpent avec des guerriers qu'il a trouvés sur l'ancienne Terre. Il voyage dans l'univers en recrutant de puissants guerriers pour son château des héros, afin qu'il puisse les utiliser comme des esclaves. Il est venu à Eternia dans l'espoir de capturer Musclor, et met en place une série de tests que celui-ci doit passer avant de pouvoir être recruté. Skeletor espère que Musclor réussira les tests afin qu'il en soit débarrassé mais il sait que Musclor ne sera pas aussi facile à capturer que Montiek le pense...

La sorcière est capturée par Nephtu, un vil personnage, et retenue prisonnière dans le Temple du soleil. Musclor et le Maître d'armes vont alors tout tenter pour sauver la gardienne du château des ombres de ce mauvais pas.

Malek (Malik), un magicien, était autrefois amoureux de Tila et est resté triste du départ de la jeune femme qui a fini par devenir capitaine de la garde royale. Pour tirer profit de cet état, Locus (Locos), un démon, va manipuler Malek (Malik), en faisant un pacte avec lui, afin d'utiliser ce dernier pour faire le mal !

A la poursuite de Dentos et de Pinçor, qui ont dérobé un objet magique sur Trolla, la planète d'origine d’Orko, Stella est de retour sur Eternia. Elle court prévenir ses amis, tandis que les génies du mal attaquent le château des ombres.

Il y a bien longtemps, Baltira et son fiancé entrèrent en léthargie pour permettre à la forêt de repousser, car leur énergie provenait des arbres et ils en avaient abusé. Plusieurs siècles ont passé, et Adam et Tila arrivent au château où vivait ce couple autrefois...

Dentos et le monstre dérobent un joyau dans de sinistres intentions. Une légende dit en effet que quiconque volera le joyau de gryphon provoquera la colère d'une sinistre créature à tête de lion. Les deux génies du mal espèrent bien en réalité attirer la malédiction sur le palais royal.

Granamyr appelle Musclor auprès de lui. En effet, le plus vieux et sage des dragons a une requête à formuler auprès de l'homme le plus puissant de l'univers.

Un étrange individu, le maître des jeux, est arrivé sur Eternia pour enrôler des créatures stupéfiantes et puissantes afin qu'elles se battent pour son seul plaisir. Il espère bien capturer Musclor pour que ses joutes prennent une tout autre dimension.

Un sinistre personnage, la baron, est à la poursuite de la dernière licorne d’Eternia afin de l'abattre pour son propre plaisir. Musclor va évidemment tout faire pour empêcher ce crime.

Le mentor du maître d'armes se meurt. Il lui faut un remède, une plante très rare, afin de lui sauver la vie. Musclor va braver tous les dangers pour trouver cette plante et sauver l’ami du maître d'armes.

Malik, le magicien de la montagne de pierre, appelle Musclor et Teela à son aide lorsque la fontaine de vie d'Aridan est volée par le sorcier diabolique Kothos. Mais juste au moment où les héros affrontent Kothos dans son palais flottant, Skeletor envoie Démonia et Etor chercher la fontaine.

Des plantes vivantes étranges envahissent progressivement Eternia. Musclor accuse Skeletor, et Skeletor accuse Musclor, mais le véritable coupable est un curieux homme-plante appelé Evilseed, qui a l'intention de s'emparer de toute la planète avec ses plantes. Musclor et Skeletor doivent combiner à contrecœur leurs pouvoirs afin de lutter contre cet homme-plante...

Hovar, sur l’île de Selkie, est sans cesse attaqué par de monstrueuses créatures et son champ de force faiblit davantage d'heure en heure... Tila et Adam partent avec une nouvelle invention du Maître d'armes pour aider Hovar, mais ils sont attaqués par Océanor qui dérobe l'appareil !

La Sorcière envoie Musclor enquêter sur le mystère qui plane autour d'une étrange pyramide surgie de nulle part, puis disparue aussitôt. Accompagné de l'archéologue Mélaktha, de Bélios et d'Orko, Musclor est confronté à Lord Masque, un personnage qui semble intéressé par l'antre de Shokoti, une antique sorcière.

Après la défaite de Lord Masque et l'apparition de l'Antre, les héros du bien installent un camp pour inspecter le temple au matin. Mais de nouveaux problèmes jaillissent lorsque Bélios, entraîné par Stanlin, brise le mur qui retenait les forces maléfiques de Shokoti...

Lors d'une partie de pêche tranquille, Adam et Cringer voient un jeune garçon sur le point d'être mangé par une plante mangeuse d'hommes. Ils viennent à sa rescousse et une fois sauvé, ils reconnaissent le garçon comme étant leur ami d'enfance David d'Athra... La sorcière apprend à Adam que l'oncle maléfique de David, le magicien comte Marzo, a lancé un sort pour le transformer en enfant et effacer sa mémoire. Le seul espoir permettant à David de recouvrer sa mémoire réside dans une bague, cachée dans un lac...

D'étranges phénomènes se passent au château des ombres. Ils sont l’oeuvre de Zanthor, un ancien membre du conseil des sages, exilé et transformé en esprit depuis le jour où il a vendu les disques de la connaissance, un immense trésor, à Skeletor. Il désire racheter sa faute et demande l'aide de la sorcière. Grâce à Zodac, Zanthor se voit accorder une seconde chance et part avec Musclor pour affronter Skeletor.

Au cours d'un orage, Orko est séparé de ses amis. Il les retrouve avec l'aide d’un étrange géant qui va les aider à plusieurs reprises, bien qu'il ne soit guère bavard.

Le prince Adam et Melaktha entreprennent une expédition archéologique au temple des chats, autrefois occupé par une race apparemment disparue. Ils y trouvent une statue antique, appelée le Grymalkin. Mais contre toute attente, le peuple des chats existe toujours et vit profondément à l'intérieur...

Orko libère par mégarde une créature constituée d’énergie pure. Musclor va devoir arrêter ce démon, mais également Skeletor qui espère utiliser ce monstre pour son propre compte.

Fisto, un des plus puissants héros du bien, raconte son histoire et comment il fut autrefois au service de Skeletor et en charge de la forêt. Il raconte ainsi comment il est devenu un des plus fervents alliés de Musclor aujourd'hui.

Venu d'un lointain pays, et en visite au palais royal, Lord Todd tombe sous le charme d'Eternia. Pour remercier la famille royale de son hospitalité, il offre à Teela de venir avec lui. La jeune fille accepte, mais la Sorcière prévient le maître d'armes qu'un terrible danger est arrivé d'une autre dimension...

Fisto raconte à un jeune garçon comment il était autrefois un méchant, terrorisant la forêt.

Lors de la préparation de l'anniversaire de mariage du Roi et de la Reine, Orko tente d'aider ses amis mais il s'y prend mal, se persuade qu'il est inutile et décide de s'enfuir du palais avec Cringer. Musclor, Teela et le maître des armes commencent alors à le chercher pour le convaincre qu'ils l'aiment tel qu'il est.

Orko cherche partout dans le palais royal un livre qu'il a acheté pour l'anniversaire de prince Adam. Il s'avère bientôt que non seulement ce livre est manquant, mais que c'est le cas de tous les livres du royaume ! Les livres ont été volés par un méchant appelé Batros, qui les a cachés dans le Temple du Soleil. Alors que les héros partent les récupérer, Skeletor envoie le Monstre pour recruter Batros dans son armée.

Le maître d'armes manque de tuer le roi et la reine avec une de ses inventions. Pensant que son âge est en cause et qu'il pourrait devenir un danger pour les héros du bien, il désire prendre du recul. Skeletor compte tirer parti de la situation.

Au cours d'une expédition au temple des chats, le prince Adam ramène une statue au palais royal. Il ignore que cette statue contient un démon et que le Peuple des chats existe toujours !! Ce dernier envoie un des siens pour récupérer la statue... Mais Skeletor compte bien s'en emparer et envoie Tarantulos sur place.

Lézor arrive au Palais Royal, grièvement blessé, et demande de l'aide. Skeletor a essayé d'invoquer Sh'Gora, une créature redoutée d'une autre dimension, pour qu'elle se retourne contre lui et l'emprisonne avec Démonia et Dentos. À contrecœur, Musclor et ses alliés doivent sauver Skeletor et unir leurs forces pour empêcher Sh'Gora de prendre le contrôle d'Eternia et des pouvoirs de château d'ombres...

Un gardien inexpérimenté appelé Philip ne remarque pas que Lézor se faufile dans le palais dans le but de voler le "Ice Raider" du roi Randor. Musclor arrête Lézor juste à temps tandis que le roi réaffecte Philip à la station météorologique d'Eternian. Skeletor, déterminé à se procurer le "Ice Raider", consulte son agent dans le Nord, Glaçor, et lui ordonne de prendre le contrôle de la station météorologique. Glaçor n'a aucun mal à prendre le dessus et des catastrophes se produisent un peu partout dans Eternia.

Stella vient à Eternia pour obtenir l'aide d'Orko, expliquant qu'un ambitieux sorcier Trollan appelé Snoob a vaincu l'oncle Montork et a pris ses fonctions de chef de l'Académie de Magie. Puisque Montork prétend avoir ressenti une faiblesse inexplicable en combattant Snoob, ils soupçonnent que le combat était truqué. Orko et Stella vont à Trolla, suivis par Musclor et le tigre de combat, et il s'avère rapidement que Snoob est contrôlé par Lézor, qui essaie d'apprendre la magie pour impressionner Skeletor. Il appartient à Musclor d'arrêter son stratagème, avec l'aide de ses amis Trollan !

Une attaque sur Avion par Skeletor provoque de sérieux dégâts lorsque le bouclier défensif du royaume est saboté. Une citoyenne du nom de Hawk a révélé le crime à Stratos, en échange de quoi elle est autorisé à partir d'Avion. Une fois bannie, Hawk aide Skeletor à voler l'œuf d'Avion, ce qui donne au peuple des Oiseaux le pouvoir de de voler... Mais au lieu de lui donner des richesses comme il l'avait promis, Skeletor l'emprisonne dans la zone démoniaque, la maison de Lézor ! Stratos fait équipe avec Musclor, et ils sont confrontés à trois tâches : récupérer l'œuf, libérer Hawk et prouver l'innocence de Stratos !

Musclor est convoqué à Darksmoke par Granamyr, qui lui dit que les dragons ont mystérieusement disparu de la montage aux dragons. Il souhaite que Musclor enquête. Musclor fait appel à ses espions les plus fiables, Mékanek et Bourdon, pour enquêter sur le mystère. Ces derniers repèrent Kobra Khan et Tarentulos en train d'utiliser une étrange machine pour transporter les dragons dans une autre dimension...

Lorsque le Monstre s'écrase dans le Palais Eternia dans l'une des navettes de Skeletor, prince Adam, Teela, maître des armes, Maskor et Bélios découvrent qu'il avait pour destination la Lune Noire d'Eternia. Curieux de savoir pourquoi Skeletor voulait l'y envoyer, ils emprisonnent le Monstre et utilisent son vaisseau pour s'y rendre. Atteignant la Lune Brillante d'Eternia, ils découvrent que les deux lunes d'Eternia sont en guerre l'une contre l'autre après qu'un habitant de la Lune Noire a rapporté avoir vu les gens de la Lune Brillante causer une destruction sévère sur la Lune Noire...

Le maître des armes a réussi à entrer en contact avec un étranger paisible appelé Om, planant au-dessus d'Eternia. Lorsque Om est accueilli par les habitants d'Eternos, Skeletor envahit la ville avec le général Tataran et l'armée gobeline. Une bataille féroce s'ensuit, et Om est troublé par la façon dont les deux parties se battent les unes contre les autres, car sa race ne connaît aucune violence...

Teela et Orko viennent juste d'achever de féliciter les fermiers d'Eternia pour les récoltes exceptionnelles quand de fortes secousses secouent soudainement le sol et que des cultures entières disparaissent. Teela est aspirée sous terre pendant le séisme et elle se retrouve dans les tunnels d'une communauté clandestine appelée les Belats...

Le prince Adam trouve que son travail en tant que Musclor le fatigue, et Teela est exaspérée de voir son prince si paresseux, alors qu'elle en ignore les vraies raisons. Après une sévère dispute entre eux, Teela décide de se faire pardonner en faisant en sorte qu'Adam s'entraîne d'une manière amusante. Elle décide de lui proposer un parcours du combattant, court loin devant lui, dangereusement et finalement se heurte la tête. Elle glisse au bord des abysses du château d'ombres et tombe dedans...

Skeletor conçoit un plan astucieux pour capturer la reine Marlena et mener Musclor à son oiseau robot Screeech. Il envoie Lézor, Merman, Etor et Kobra Khan pour l'exécuter. Kobra Khan kidnappe Marlena après avoir maîtrisé la famille royale avec son gaz soporifique, puis Merman et lui l'emmènent à travers la forêt hantée jusqu'à la montage du serpent...

Skeletor capture le roi Randor, le prince Adam, Teela, l'homme à bras et Orko, dans l'intention d'attaquer le palais et de prendre le contrôle de la ville d'Eternos. Dans la mesure où Adam est incapable de devenir Musclor pendant qu'il est dans les griffes de Skeletor, une seule personne est capable de les sauver... la reine Marlena...

Le roi Randor envoie Adam, Cringer et Orko dans le royaume des glaces de Morainia pour récupérer le puissant cristal d'énergie de son ami le roi Moraius. Cependant, Skeletor veut également récupérer le cristal et les suit, capturant le roi Moraius et exigeant que ses sujets lui donnent le cristal en échange de leur roi...

Le prince Glitch de la planète Celasia tente de rejoindre l'équipe de Skeletor à la montagne du serpent, mais il est si faible et si pitoyable qu'il est violemment renvoyé. La famille royale l'emmène alors au palais pour s'occuper de lui, mais il demeure complètement bouleversé depuis son épreuve à la montage du serpent...

Le maître des armes a besoin d'un échantillon de quartz arc-en-ciel pour réparer un émetteur radio. Mais le seul endroit où ils peuvent trouver ce type de quartz est une caverne à la montage du serpent ! prince Adam et Cringer n'ont pas d'autre choix que de s'aventurer dans le domaine de Skeletor pour trouver le quartz...

Quand Orko découvre que le prince Dal, le cousin d'Adam, doute de la magie Eternos, il lui montre un joli cristal en lui disant qu'il s'appelle "le cristal d'étoiles" et qu'il protège tous ceux qui le possèdent. Le prince Dal croit au mensonge et le vole un peu plus tard pour l'amener à son père, qui se bat contre les Torks, en pensant que cela le rendra invincible.

Un petit village fermier est envahi par les pirates de l'espace. Quand prince Adam, Teela, Orko et Cringer se rendent au village pour enquêter, les pirates de l'espace volent l'épée d'Adam, le laissant dans l'incapacité de se transformer en Musclor...

Merman attaque un ermite marin appelé Jacob avec quelques monstres mécaniques, mais son attaque échoue et Musclor, Teela et les Widgets parviennent à sauver Jacob. Merman pense qu'il pourrait utiliser la cordite des Widgets pour renforcer ses démons mécaniques et retenter une attaque, alors il met en place un plan pour voler la cordite...

Squinch le Widget se rend à la montage au serpent, espérant que Skeletor puisse l'aider à devenir plus grand et plus fort. Démonia lui donne un cadeau pour Musclor, et lui dit qu'elle le rendra grand s'il lui livre. Mais évidemment, il s'agit d'une boîte piégée contenant une brume soporifique qui endort Musclor et son tigre de combat, permettant ainsi à Skeletor de les capturer !

La pierre de soleil, qui est conservée dans le Temple du Soleil, est à court de pouvoir et doit être rechargée, à l'occasion de la cérémonie du soleil, qui a lieu une fois par siècle. Les gardiens de la pierre invitent Musclor et ses compagnons à la cérémonie, mais ils ont des ennuis en chemin...

Prince Adam, le maître des armes et Orko sont à la recherche de la légendaire ville des statues de pierre mais ils sont suivis à leur insu par Démonia, Tarentulos et Kobra Khan, qui veulent récupérer les trésors de cette ville...

Musclor et son équipe courent pour récupérer le livre des sorts, un livre caché et perdu depuis bien longtemps. Skeletor apprend son existence et cherche à le récupérer...

Le maître des armes raconte à Orko l'histoire de Cringer, depuis qu'Adam, enfant, l'a découvert dans la forêt jusqu'à la façon dont Cringer a acquis les pouvoirs de château d'ombres et est devenu le tigre de combat.

En enquêtant sur un temple antique avec le prince Adam, Orko ramène accidentellement le roi barbare Tamask depuis le passé. Lorsqu'il rencontre ce "roi" au Palais Royal, Tamask est confus par la façon dont il croit que le roi Randor a changé. En colère, il tente de se battre pour récupérer le royaume qu'il pense lui avoir volé. Musclor doit aider Tamask à y voir clair, et le convaincre de trouver une solution pacifique.

Le maître des armes trébuche sur un bijou royal qui pourrait appartenir au roi Miro, le père du roi Randor depuis longtemps perdu. Avec l'aide de Musclor et du maître des armes, Randor voyage vers les marais de l'Enchantement à la recherche de son père.

Le prince Adam et Cringer s'écrasent dans les marais brumeux quand leur vaisseau est attaqué par l'équipe de Skeletor. Adam se transforme en Musclor et parvient à les empêcher de se faire battre, mais il se sent faible, empoisonné par l'eau des marais...

Un cirque arrive au royaume, pour la plus grande joie d'Orko qui veut devenir un artiste. Skeletor, très en colère en apprenant que le cirque ne viendrait pas et ne se produirait pour lui à la montagne du serpent, envoie Démonia et le Monstre pour faire assez de dégâts afin que le spectacle ne commence jamais...

Musclor rencontre un garçon aveugle appelé Lous, que ses amis considèrent impuissant, juste parce qu'il est aveugle. Pour lui donner une chance de faire ses preuves, Musclor propose de prendre Lous sous son aile dans une aventure dans les grottes du Cristal Chantant...

Alors que le prince Adam et Teela tentent de réparer un engin dans le désert, Orko tombe sur le sorcier Kothos, qui a été transformé en limace de sable par Démonia dans l'épisode précédent "La sorcière et le guerrier". Orko lui fait retrouver sa vraie forme mais il s'est trompé dans la métamorphose...

La race préhistorique dite "le peuple des abeilles" est menacée par les Tychons qui menacent de voler l'approvisionnement alimentaire de toute la ruche. Et quand Skeletor s'en mêle, rien ne va plus...

Orko s'enfuit, pensant que ses amis ne l'aiment pas vraiment. La sorcière résout son problème, mais sur le chemin du retour au palais, il est capturé par Skeletor, qui le charme pour révéler l'énigme du pont de la mâchoire. Skeletor utilise cette énigme pour pénétrer dans le château des ombres, et la sorcière doit défendre le château pendant que Musclor tente de libérer Orko.

Pendant que nos héros visitent la planète Phantos, Démonia kidnappe Teela, le maître des armes et Orko, et les emmène à la montagne du serpent, où elle diminue leur taille en utilisant un rayon réducteur. Musclor part pour les sauver mais sa force ne lui sera d'aucune aide aujourd'hui...

Orko veut impressionner Stella avec un cadeau d'anniversaire spécial. Il décide d'aller à la montagne aux roses à la recherche d'une rose légendaire formée par les larmes d'une déesse en deuil. Au moment où il cueille la rose, il provoque une avalanche qui détruit quasiment tout le village du Kex situé en dessous et attire également l'attention de Skeletor. Celui-ci envoie le Monstre et Dentos pour voler la rose légendaire...

La famille royale organise une fête avec les Widgets, célébrant ainsi l'achèvement de la nouvelle machine du maître des armes, le réacteur Cordite, capable de produire de l'électricité pour tous les éterniens. Smudge, un widget qui a été chargé de surveiller le réacteur, se laisse distraire pendant la cérémonie par un showman appelé Melbrag. Melbrag s'enfuit avec l'échantillon avec l'intention de le vendre à Skeletor...

Skeletor utilise un dispositif de téléportation pour envoyer la sorcière, sous la forme de Zoar, sur une autre planète. Alors que Musclor et le tigre de combat arrivent sur cette planète pour sauver la sorcière, Teela est chargée de garder le château des ombres à la place de la sorcière...

Un vieil ami rend visite à Orko. Il s'agit de Squunge, de l'Académie de Magie sur Trolla. Squunge a le don de mentir en racontant de grandes histoires et commence rapidement à embarrasser Orko et ses amis avec cette sale manie. Peu après, Orko est capturé par un criminel intergalactique appelé le Maître des Esclaves. Squunge sera-t-il capable de convaincre les autres qu'il ne ment pas cette fois-ci ?

Skeletor trompe Musclor en lui faisant croire qu'il a accidentellement tué un homme. Se sentant coupable et estimant qu'il n'est plus digne des pouvoirs du château des ombres, Musclor décide de redevenir définitivement Adam et lâche ainsi son épée dans l'abîme du château. Skeletor ouvre alors un portail vers le monde gobelin, permettant à l'armée du général Tataran d'entrer dans Eternia, avec peut-être assez de puissance et de force pour conquérir la planète. Eternia pourra-t-elle survivre sans son plus grand héros ? Adam réalisera-t-il qu'il a été trompé avant qu'il ne soit trop tard ?

Une tempête féroce, faisant rage autour de la montagne du serpent, ouvre un passage secret sous l'ancienne forteresse. Skeletor, Démonia et le Monstre s'y engouffrent et trouvent un vieux miroir mystique appelé le miroir de Moruvad, qui a le pouvoir de créer un double contraire de n'importe qui. Skeletor décide de capturer quelqu'un proche de Musclor et d'utiliser le miroir pour en faire un double maléfique qui volera les secrets du château des ombres.

Tchad (de l'épisode "Épée à double tranchant") arrive à Eternos avec son frère aîné, Johno, qui s'apprête à recevoir une distinction honorifique. Cependant, Johno est un drogué obsessionnel et il paye le comte Marzo pour se procurer une plante dangereuse qui provient de Trolla appelée "Le cauchemar noir". La drogue conduit Johno à tenter une pirouette osée pendant la cérémonie. Après avoir été humilié, le roi Randor est poussé à retirer son prix...

Musclor et le maître des armes découvrent un vaisseau spatial écrasé piloté par un robot et le ramènent au palais. Le maître des armes parvient à réparer le robot qui leur dit qu'il s'appelle Roboto et qu'il est un explorateur spatial de la planète Robotica. Il exprime son intérêt à explorer Eternia, mais pendant la nuit, il est capturé par Modulok, l'ennemi juré du le maître des armes ! Celui-ci le reprogramme pour faire un sale travail...

Un dragon maléfique appelé Morning Star espère faire reprendre la guerre séculaire entre les dragons et les humains sur Eternia. Il éteint le feu du dragon qui alimente le royaume de Granamyr, et accuse les humains. La guerre est déclarée entre les humains et les dragons, et Musclor est envoyé en mission pour récupérer le feu du dragon et mettre fin à la guerre.

Pendant que Cringer dort, le prince Adam, Teela et Orko profitent d'une pause lorsqu'ils s'aperçoivent que l'écoulement du temps a été perturbé. Après que Musclor ait sauvé une jeune fille d'une créature souterraine géante troublée par l'arrêt du temps, la fille s'avère être la princesse Kaffay, fille de l'empereur de Sinba. Elle explique que le sorcier maléfique Hexon a capturé son père et le gardien du temps, et qu'il a utilisé ses pouvoirs pour empêcher le temps de s'écouler normalement...

Le maître des armes teste une nouvelle machine de duplication, qui peut faire une réplique de n'importe quel objet solide. Cependant, la machine n'est pas encore parfaite et ses répliques sont donc deux fois plus petites que les objets originaux. Mais Skeletor vole la machine, et il l'utilise pour créer toute une armée de Skeletors miniatures pour obéir à ses ordres...

Skeletor capture Teela et Orko, et les envoie pour être emprisonnés dans le sombre et lugubre royaume de Morragor, dirigé par un monstre esclave de Skeletor. Mais celui-ci, malgré son apparence horrible, apparaît comme noble et amical, et traite ses captifs avec la plus grande dignité. Alors que Musclor se déplace pour sauver ses amis, Teela perçoit la vraie personnalité du monstre et l'encourage à se libérer de l'emprise de Skeletor.

Le monstre et Dentos volent le cristal ambre de Milaka et l'utilisent pour capturer Orko et le tenir en otage. Alors que Musclor et le maître des armes cherchent un moyen de sauver Orko sans payer de rançon, ce dernier, bien que prisonneier, utilise sa magie au point que le Monstre et Dentos souhaiteraient ne jamais l'avoir capturé...

Deux astronautes, Mark Blaze et Andrea Steele, ont pour mission de sauver la Terre d'un météore qui est sur le point d'entrer en collision avec la planète. Mais ils sont aspirés pendant leur mission par un portail, celui là même qui a également aspiré par le passé une astronaute désormais disparue appelée Marlena Glenn. Ils la retrouvent sur Eternia et s'aperçoivent qu'elle dirige à présent la planète... Et les choses deviennent plus compliquées encore lorsque Skeletor capture Mark Blaze et vole le missile du vaisseau avec l'intention de l'utiliser pour faire exploser le château des ombres ! Musclor pourra-t-il arrêter le plan de Skeletor ? Pourra-t-il aider Blaze et Steele à retourner sur la Terre pour la sauver avant qu'il ne soit trop tard ?

Les habitants du petit village de Ruckstown vivent dans la peur permanente d'un monstre qu'ils appellent "Le Tingler" et qui vivrait sur le mont Fear au dessus du village. Dans l'espoir de le traquer et de l'attraper, ils appellent le prince Adam et Teela à la rescousse. Orko et Cringer les accompagnent, mais bientôt ils se retrouvent capturés par le Tingler lui-même et emmenés chez lui ... Pourtant, une fois qu'ils ont appris à le connaître, ils trouvent qu'il n'est pas aussi mauvais que les gens du pays le pensent...

Skeletor et Démonia envoient un Kobra Khan déguisé à au palace d'Eternia pour perturber la célébration du jour d'Eternia. De peur que le déguisement de Khan soit découvert, Démonia utilise sa magie pour neutraliser celle d'Orko. Musclor et Orko entreprennent alors de récupérer la magie manquante d'Orko, mais la seule façon de le faire est de trouver les chutes magiques... Pourront-ils les atteindre à temps ?

Mékanek explique que le maître des armes lui a donné son cou bionique après que le sien ait été gravement blessé pendant une tempête lors de laquelle il a également perdu la trace de son fils, Philip. Depuis, il a promis ses services au roi Randor et à la garde royale dans l'espoir de le retrouver un jour...

Un garçon appelé Tharen est jaloux du fait que sa petite amie Careel admire Musclor. Il décide alors de la tromper en lui faisant croire que sa véritable identité est celle de Musclor dans l'espoir qu'elle l'aimera plus.

Un méchant du nom de "maître des jouets" offre ses services à Skeletor, en disant qu'il crée des jouets qui semblent inoffensifs au début, mais qui sont capables de grandir jusqu'à devenir géants et d'obéir à tous ses ordres. Avec l'aide du maître des jouets, Skeletor conçoit un complot visant à capturer Musclor...

Un roi maléfique de la dimension du mal a kidnappé un bon sorcier. Afin qu'il retrouve sa liberté, sa fille conclut un accord consistant à ce qu'elle enlève l'enfant étoile pour que le roi maléfique puisse en disposer éternellement. Mais elle découvre rapidement qu'elle s'est faite piéger quand le roi maléfique ne respecte pas sa part de marché...

Se souvenant de l'échec de sa dernière tentative de contrôle de comètes, Skeletor décide qu'il ne peut les contrôler que s'il contrôle Zagraz, leur gardien. Il envoie Two Bad le capturer, et une fois à sa merci, il décide d'utiliser les comètes pour attaquer le palais royal et le château des ombres.

Le prince Adam, Melaktha et Moussor embarquent pour une expédition archéologique sur le continent perdu d'Avathar. En explorant les ruines antiques de l'île, ils mettent la main sur son miroir légendaire, miroir qui détient les plus grandes connaissances du monde. Ils le chargent alors sur le bateau et commencent leur voyage de retour...

Une race extraterrestre appelée Vendari, qui ne connaît pas le mal, rend visite à Eternia, souhaitant voir la différence entre le bien et le mal par eux-mêmes, et quel est côté le plus fort. Ils choisissent Fisto du côté du bien et Spikor du côté du mal, pour s'affronter dans une série de jeux. Cependant, les chances de victoire de Fisto sont menacées par Skeletor et son équipage qui refusent de jouer équitablement et font tout ce qu'ils peuvent pour assurer la victoire de Spikor.

C'est la fête au palais et tout le monde est invité, sauf, bien sûr, Skeletor et ses amis. Ceux-ci vont dans la forêt et capturent des animaux pour qu'ils perturbent la fête. Musclor doit alors intervenir pour sauver la journée.

Kobra Khan rend visite aux guerriers héroïques, offrant une trêve en échange de leur aide. Il leur dit que son peuple, les Reptons (un clan de serpents auquel il appartenait avant de rejoindre les forces de Skeletor) a besoin d'aide car quelqu'un a éteint la fournaise qui chauffe son royaume souterrain ce qui plonge tout le royaume dans une froideur extrême. Khan veut qu'ils trouvent le coupable et réchauffent le four. Le maître d'armes, le tigre de combat et Orko se rendent alors au royaume des Reptons avec Khan, mais il s'avère bientôt qu'on ne peut pas lui faire confiance...