Le Prince Adam est convoqué au château de Grayskull par la Sorcière, qui l'envoie en mission urgente dans le monde d'Etheria. Elle lui donne une épée qui ressemble exactement à la sienne, à l'exception d'un bijou au centre, et lui dit qu'il doit trouver son propriétaire, dont elle ne peut révéler l'identité. Accompagné de Cringer, Adam se rend à Étheria, où il rencontre Bow, un archer rebelle faisant partie de la Grande Rébellion, qui vise à renverser les dirigeants dictatoriaux de la planète, la Horde. Adam se retrouve bientôt pris dans un conflit entre la Rébellion et la Horde, et se transforme en He-Man. Il est attaqué par l'impitoyable capitaine de force de la Horde, Adora, mais est choqué lorsque l'épée brille en sa présence. Peut-elle vraiment être la propriétaire de l'épée, alors qu'elle est au service du mal ?

He-Man a été capturé par la Horde et les Rebelles parviennent à le localiser sur l'île des Bêtes, où la Horde a une prison. Alors que les Rebelles partent à sa rescousse, He-Man, emprisonné, découvre que la Capitaine de la Force Adora, qui a pris l'épée, a été trompée dès sa naissance en croyant que la Horde est la souveraine légitime d'Étheria. Il lui dit de sortir et de voir le monde, pour découvrir par elle-même à quel point la Horde est mauvaise. Elle est sceptique à son égard, mais accepte de le faire. Lorsque les Rebelles atteignent l'île des Bêtes, ils sont confrontés au danger des nombreux monstres de l'île et à une série de pièges tendus par la Horde, dont le chef, Hordak, interroge He-Man sur les raisons de sa venue en Éthérie.

He-Man a été sauvé de l'île des Bêtes par ses amis, mais il retourne bientôt dans la Zone d'Effroi pour retrouver le Capitaine de Force Adora et voir si elle a appris la vérité sur la Horde. À la Tour du Destin, Hordak a créé une machine appelée Magna Beam, qui peut drainer l'énergie de ses captifs rebelles. Adora, qui est empêchée de se retourner contre la Horde par la magie de Shadow Weaver, se conforme à son plan. He-Man parvient à se faufiler dans la Tour du Destin, mais lorsqu'il trouve Adora, elle l'arrête et Hordak l'emprisonne dans le Rayon Magna. Cependant, pendant la nuit, le sommeil d'Adora est interrompu par une communication télépathique de la Sorcière, qui lui révèle qu'elle a été volée à ses parents alors qu'elle était bébé par la Horde, qui l'a élevée pour suivre leur voie maléfique.

Après avoir sauvé les prisonniers d'Hordak et détruit son Magna Beam, She-Ra et He-Man se détendent dans les bois, où She-Ra révèle à He-Man qu'elle est sa sœur. He-Man est étonné et confus, n'ayant jamais su qu'il avait une sœur, il fait appel à la Sorcière pour leur expliquer toute l'histoire. La Sorcière explique qu'Adam et Adora sont nés jumeaux du roi et de la reine d'Eternia, mais que la Horde a envahi Eternia et qu'après leur défaite, leur chef Hordak a volé Adora pour se venger et s'est enfui dans un autre monde. Comme personne ne pouvait retrouver Adora, la Sorcière a utilisé sa magie pour effacer son souvenir de l'esprit de tous, à l'exception du Roi et de la Reine, de Man-At-Arms et d'elle-même.

Alors que la princesse Adora est réunie avec ses parents, Hordak et Skeletor s'introduisent dans le palais et la capturent pour l'emmener à la Montagne des Serpents. Mais lorsqu'ils atteignent la Montagne des Serpents, les hommes de Skeletor jettent Hordak à travers le portail temporel vers Etheria, afin que Skeletor puisse s'emparer d'Adora. He-Man part avec Man-At-Arms et Teela pour sauver Adora, mais He-Man découvre qu'Adora s'est déjà sauvée elle-même - en tant que She-Ra. Après avoir dit au revoir à ses parents, Adora retourne à Etheria pour aider la Rébellion, et He-Man la suit, pour l'aider à prendre un nouveau départ.

En enquêtant sur un grand navire qui a effrayé les elfes de Seaworthy, Adora rencontre un pirate appelé Sea Hawk, qui vole les entrepôts des elfes et les livre à la Horde. Elle tente de le convaincre de se détourner de la Horde, mais lorsque Catra et plusieurs Hordes arrivent pour toucher leur solde, ils obligent Sea Hawk à ordonner à ses hommes de capturer Adora. Lorsqu'il se rend compte de son erreur, il entreprend de sauver Adora et de vaincre l'emprise de la Horde sur lui.

Un mystérieux héros appelé le Chevalier rouge sauve les rebelles de la Horde alors qu'ils se rendent à une foire au château de Blackmoor. La reine Angella pense que sa voix lui est familière, mais il dit qu'il ne peut révéler son identité tant qu'Ethérie n'est pas libre. À la foire, le chevalier rouge défend le château de Blackmoor contre la Horde, qui est déterminée à capturer la reine Angella.

Bow dîne avec un bûcheron appelé Mark. Les fils de Mark, Thad et Kyle, proposent de couper quelques arbres pour lui, alors Mark leur donne sa hache et ils partent dans les bois. Les garçons se fatiguent et laissent la hache près d'une bûche, et pendant leur absence, elle est enlevée par des Twiggets, qui pensent qu'elle est perdue et décident de trouver le propriétaire. Lorsque les garçons reviennent et constatent que la hache a disparu, ils craignent que leur père soit en colère contre eux pour avoir perdu la hache, alors en rentrant chez eux, ils inventent une histoire de voleur. Bow se rend au village de Greenthatch, occupé par la Horde, où il pense que le voleur a pu aller, et il se retrouve bientôt attaqué et capturé par la Horde. C'est à She-Ra de sauver Bow, et de convaincre les garçons de faire face à leur responsabilité, ayant mis la vie de Bow en danger avec leur mensonge.

La Horde attaque le château de Mysticor. Bow convainc Sorrowful le dragon de s'aventurer hors du château pour effrayer les attaquants de la Horde. Lorsque Catra se rend compte de la lâcheté de Sorrowful, elle le capture et l'amène sur l'île des Bêtes.

Shadow Weaver découvre une ancienne potion qui peut tuer les plantes dans Whispering Woods et contrer la magie qui empêche la Horde d'entrer. Cependant, lors d'un des raids sur le camp des Rebelles, le fils de Horde Prime, le Prince Zed, est pris en otage et se rend compte à quel point la Horde traite mal les gens. Il oblige Hordak à arrêter la destruction des bois en comptant sur la colère de son père.

Bow et Adora rencontrent Sorrowful, le dragon lâche (vu précédemment dans ""The Prisoners Of Beast Island""). Il voyage avec eux jusqu'à Mysticor où Castaspella tente d'utiliser sa magie pour lui donner du courage, alors que la Horde commence à attaquer Mysticor.

Adora rencontre son grand-père perdu, le Roi Miro, dans cet épisode, lorsqu'Adam le ramène d'Eternia.

Lani, une vieille amie d'Adora (à l'époque où elle travaillait pour la Horde) envoie une lettre à Adora. Dans la lettre, sa Lani dit qu'Hordak l'a enfermée dans la Zone d'Effroi et menace de l'envoyer dans les fosses à esclaves du Monde de la Horde. Quand Adora entre dans la Zone d'Effroi pour sauver Loni, elle découvre qu'elle a été piégée.

Shadow Weaver s'introduit dans la maison du sorcier retraité Callus, et vole son miroir magique qui peut transporter des personnes de différents mondes vers Etheria. Hordak utilise le miroir pour transporter le Prince Adam dans ses donjons, dans l'espoir qu'Adora vienne sauver son frère et qu'il puisse la récupérer. Alors que Callus demande l'aide de Bow et Glimmer pour récupérer son miroir, She-Ra part à la rescousse du Prince Adam, avant qu'Hordak ne puisse causer plus de ravages avec le miroir.

Dans une tentative de capturer 2 traîtres de la Horde, Adora et Sea Hawk, Catra élabore un plan qui les amènera tous les deux dans ses griffes. Cependant, quand She-Ra se présente à la place d'Adora, Catra voit qu'il y a de plus gros poissons dans la mer qui valent la peine d'être poursuivis...

Le village de Devlan est terrorisé par un groupe de Hordes, dirigé par un robot super-avancé appelé Dylamug. Une jeune fille appelée Kristala demande de l'aide à She-Ra, qui lui dit que les villageois doivent trouver le courage de se battre contre la Horde. She-Ra accompagne Kristala à Devlan, où elle entreprend de convaincre les villageois effrayés de se dresser contre leurs bourreaux.

Adora et Bow se rendent dans un village pour tenter de convaincre les rebelles potentiels de les rejoindre dans la lutte pour la liberté. Cependant, Hordak l'apprend et envoie Shadow Weaver pour voler leurs voix et capturer Adora. Bien qu'elle ne parvienne pas à capturer la traîtresse rebelle, Shadow Weaver s'empare de la voix d'Adora et l'empêche de se transformer en She-Ra. Bow et Adora sans voix se rendent dans la Zone d'Effroi pour récupérer sa voix et celles des autres.

Lorsque Horde Prime part en vacances, il demande à Hordak de s'occuper de son vaisseau, le Velvet Glove. He-Man craint que Hordak n'utilise le vaisseau pour attaquer Eternia, il se rend donc à Etheria pour demander l'aide de She-Ra en cas d'attaque. Skeletor, quant à lui, craint d'être attaqué par son ancien mentor et cherche à voler le vaisseau pour lui-même. Lorsque Hordak tente d'utiliser les rayons gelants du vaisseau pour geler les Bois Chuchotants, She-Ra et He-Man se mettent en tête de l'arrêter, et le chaos s'installe alors qu'ils se battent pour arrêter Hordak tandis que Skeletor se dispute le contrôle du Gant de Velours !

Adora raconte l'histoire du temps où Mysticor était gouverné par une méchante reine nommée Mortella. Elle régnait sur le royaume par la terreur et avait capturé Adora et Bow, qui furent ensuite libérés par une vieille femme. Lorsque Mortella est tombée de son trône, il a été révélé que la vieille femme était en fait Castaspella, la véritable reine de Mysticor, qui avait été frappée d'une terrible malédiction par Mortella.

Lors de la compétition annuelle de Mysticor, Shadow Weaver apparaît, déguisée en jeune fille. En trompant les Rebelles avec sa fausse identité, elle envoie She-Ra dans la 6e Dimension, un endroit dont personne n'est jamais revenu. Les seuls à pouvoir les sauver sont Kowl, Madame Razz et Broom et ils doivent surmonter leurs peurs s'ils veulent revoir She-Ra ou leurs autres amis...

La pierre de l'épée d'Adora est brisée alors qu'elle est She-Ra. Une fois la pierre brisée, elle redevient Adora. Elle doit trouver un moyen d'aller à Light Hope sans Swift Wind. Pendant ce temps, Hordak a capturé Bow.

Le tisseur de l'ombre attaque le château de Brightmoon. La reine Angella perdra les pouvoirs du château dans quelques jours, lorsqu'une éclipse se produira. Shadow Weaver le sait et attaque donc le château Brightmoon pour essayer d'affaiblir la reine Angella. La reine Angella dit à Adora que la seule façon de sauver Brightmoon est de trouver le château de cristal. Une seule personne a vu le château. La personne qui a vu le château est le roi des trolls, et les trolls détestent les humains.

Le jeune Marcus rêve d'avoir un pouvoir aussi puissant que celui du fondateur d'Etheria, le roi Jared. En entendant l'histoire de Bow sur la Couronne de la Connaissance, il kidnappe Kowl et part à la recherche de la couronne et de toute sa sagesse. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est contrôlé par Hordak et Shadow Weaver, qui veulent le pouvoir de la couronne pour eux-mêmes.

Un roi d'un domaine d'Etheria est venu à Brightmoon pour demander l'aide de la rébellion afin de sauver son fils capturé dans les mines perfides de Mondor. Les Rebelles partent pour Krytus, un voisin abritant les mines, ignorant les dangers et les tâches qui les attendent...

Un scientifique de la Horde, le professeur Tempest, invente un spray réducteur qui réduit She-Ra, Swift Wind et Glimmer à une taille microscopique. Bow entreprend d'inverser l'effet en se déguisant en inspecteur de la Horde et en sondant le laboratoire de Tempest pour trouver un moyen de leur rendre leur taille normale.

Adora et Bow visitent une école dans le Northland, pour raconter aux enfants comment Etheria était un endroit paisible avant que la Horde ne l'envahisse et ne prenne le pouvoir. Un garçon, Corey, les accuse de mentir, croyant que la Horde est un gouvernement pacifique et les dirigeants légitimes de la planète. À ce moment-là, Northland est envahi par la Horde elle-même, qui vole tous les livres de l'école pour une cérémonie d'autodafé, avec l'intention de les remplacer par des livres décrivant la Horde comme les souverains légitimes d'Étheria. Hordak nomme également Tung Lashor comme nouveau professeur de l'école. Alors que les livres sont brûlés sur la place de la ville et que la Horde fait tout son possible pour que les écoles enseignent des points de vue pro-Horde, She-Ra doit tout faire pour les arrêter, avant que la propagande de la Horde ne corrompe l'esprit des enfants.

Castaspella utilise la magie pour transporter Adam à Etheria (elle semble avoir le béguin pour lui). Shadow Weaver jette un sort sur Whispering Woods qui piège tous les rebelles à l'intérieur. Castaspella affronte son ancien professeur Shadow Weaver dans cet épisode.

Les troupes de la Horde entrent dans le village des Twiggets pendant que Bow donne une leçon de musique aux Twiggets. Catra ordonne que les Twiggets soient rassemblés et capturés pour les punir d'être amis avec un membre de la rébellion. She-Ra les sauve, mais Bow se sent coupable d'avoir mis les Twiggets en danger. Il décide de partir et découvre que les Twiggets ont été capturés et forcés de travailler pour la Horde.

La Sorcière envoie He-Man à Etheria, lui disant que She-Ra a besoin de lui de toute urgence. Sur Éthérie, He-Man se retrouve entouré d'une guerre intense et du chaos, alors que la Horde bombarde une petite ville. Les villageois s'enfuient vers les mines pendant que She-Ra et He-Man combattent les Troopers, puis ils expliquent aux héros que la Horde a attaqué leur ville après avoir manqué d'Etherium, une substance qu'ils exploitaient pour la Horde. La Horde prévoit de brûler la ville, mais les villageois disent à She-Ra et He-Man qu'ils ne se soucient plus de sauver leurs maisons - tout ce qu'ils veulent, c'est la liberté. Pendant que She-Ra part chercher des rebelles en renfort, He-Man fait de son mieux pour aider les villageois à survivre dans la mine. Au milieu de cette guerre et de cette souffrance, les villageois réalisent qu'ils doivent rejoindre la rébellion et se battre pour leur liberté.

L'ancien petit ami de Madame Razz, Fritz, réapparaît sur la scène et cherche de l'aide car son monument représentant le peuple libre d'Etheria est menacé par la Horde. Les Rebelles se lancent dans un voyage pour le sauver, permettant ainsi à Madame Razz et Fritz de régler leurs différends.

Madame Razz est sauvée d'un soldat de la Horde par un puissant sorcier qui vit dans un arbre. Croyant qu'il pourrait être un grand allié de la Rébellion, She-Ra et les Rebelles partent à sa recherche. Cependant, il est réticent à les aider en raison de son apparence et le reste même lorsqu'ils le sauvent de la capture par la Horde.

Un mystérieux vaisseau en provenance d'une autre planète atterrit à Étheria, contenant un jeune garçon et son "Robo-Ami". Lorsque Hordak l'apprend, il tente de voler le Robo-Ami du garçon pour son propre usage.

Orko aide la sorcière à nettoyer le château Greyskull lorsqu'il passe accidentellement par l'une des portes interdimensionnelles. Il se retrouve dans les Bois Chuchotants d'Etheria et rencontre Madame Razz et Broom. Malheureusement, Orko et Madame sont capturés par la Horde et emmenés dans la Zone d'Effroi. Ni la magie de Shadow Weaver ni les scanners scientifiques d'Hordak ne peuvent comprendre la bizarrerie d'Orko, ils décident donc d'envoyer Orko dans le monde de la Horde et de les laisser découvrir ce qu'il est. Heureusement, Broom trouve She-Ra et lui raconte ce qui s'est passé. She-Ra contacte la Sorcière, qui lui demande d'attendre He-Man avant de tenter un sauvetage car il voudra aider à sauver Orko. He-Man et She-ra volent dans la Zone d'Effroi sur Swift Wind, trouvent Madame Razz, et apprennent que le vaisseau spatial d'Orko est sur le point de décoller. Madame, qui aime l'audace d'Orko, transporte les héros au port spatial.

La prédiction du roi Ahgo concernant la libération de l'araignée de cristal devient une réalité distincte. She-Ra et les rebelles doivent l'empêcher de faire des ravages sur Étheria. Cependant, en cours de route, ils doivent également faire face à la menace du Duc de la Horde nommé Duc Dreer et surmonter les préjugés que Bow et Spragg entretiennent à l'égard des trolls.

Sur Eternia, Modulok, le scientifique de Skeletor, a créé une machine Gate-Maker qui peut transporter des villes entières vers d'autres planètes, et Skeletor prévoit de l'utiliser pour transporter Eternos vers Etheria. Mais Modulok en a assez d'être traité de façon irrespectueuse par Skeletor, il le trahit et emmène la machine à Étheria pour la donner à Hordak. Skeletor suit rageusement Modulok à Etheria, où Hordak a recruté Modulok comme scientifique et prévoit d'utiliser le Gate-Maker pour envahir Eternia. Alors que les ennemis de longue date Skeletor et Hordak se battent pour le contrôle du Gate-Maker, c'est à She-Ra et He-Man d'arrêter les méchants avant qu'ils n'envahissent Eternia !

Hordak trouve l'île de la Licorne et prévoit de l'utiliser comme base de la Horde. She-Ra arrive avec Swift Wind pour l'aider, mais le roi de la licorne a peur des humains et s'oppose à sa présence sur l'île.

Ariel est une élève magicienne qui a hâte d'utiliser le pouvoir de son maître (Castaspella). Lorsqu'elle vole le fabuleux livre de sorts, cela devient un test de la force de She-Ra. Après tout, le livre de magie est tombé dans les griffes de Scorpia et cela ressemble à une bataille dans la Zone Interdite !

Kowl et Kowla, l'amie de Kowl, sont capturés par un membre de la Horde ressemblant à un vautour nommé Vultak et sont emprisonnés dans le zoo d'Hordak. Ce n'est que lorsque la liberté de Kowl est remise en question qu'il se rend compte de l'importance de la liberté et bientôt tous les animaux sont libérés du zoo d'Hordak par She-Ra et Bow.

Après une surcharge d'une machine et d'un sort créé par Catra et Shadow Weaver lors de l'attaque des Rebelles sur Fright Zone, She-Ra et Hordak sont transportés dans la Dimension Sombre et doivent travailler ensemble pour retourner dans leur dimension ou ils ne reverront jamais Etheria.

Lorsqu'une île ancienne, autrefois occupée par les Premiers, surgit de la mer, Hordak entreprend de l'envahir et de voler son trésor. She-Ra appelle Faucon des mers à ses côtés et entreprend d'arrêter Hordak !

Le prince Highcliff est capturé par Hordak lors de sa visite à Brightmoon depuis sa maison de Blue Stone. L'assistant métamorphe d'Hordak, Faux Visage, prend la forme de Highcliff et pénètre dans Brightmoon afin de l'inonder. Il capture alors Glimmer et la Pierre de Lune, empêchant le Château de se protéger - la Horde attaque une fois de plus et She-Ra et Bow le sauvent.

Shadow Weaver libère une créature des marais appelée Melog, qui peut absorber la force et les capacités de toute personne qu'elle touche. Elle lance le Melog sur She-Ra, et quand il la touche, il absorbe son pouvoir et prend une forme humaine féminine. She-Ra est maintenant confrontée à un ennemi de force égale à la sienne, qui pourrait bien la vaincre. Light Hope dit à She-Ra qu'elle sera capable de vaincre le Melog si elle trouve ce qu'il a d'autre que sa force et son pouvoir. Mais qu'est-ce que cela pourrait être ?

Kowl est accusé d'un crime contre la rébellion et est soupçonné d'être la cause de l'enlèvement de Madame Razz. Voulant prouver aux autres qu'il est innocent, il se rend dans la Zone d'Effroi pour sauver Madame Razz par lui-même. Lorsque She-Ra arrive pour l'aider aussi, ils découvrent tous les deux que le diablotin était derrière la mascarade et Kowl est tiré d'affaire lorsque Madame Razz est rendue saine et sauve.

D'étranges roches intergalactiques ont atterri sur Etheria et Hordak les veut. Pensant que le mouvement est inhabituel, She-Ra et les Rebelles voyagent pour voir ce qui se passe. Il s'avère que les rochers sont en fait des gens qui cherchent un endroit sûr pour vivre. Mais Hordak ne les laissera pas libres tant qu'il n'aura pas appris tous leurs secrets.

Hordak convoque une femme guerrière appelée Huntara de la planète Silax, qu'il croit capable de battre She-Ra. Hordak convainc Huntara que She-Ra est maléfique et qu'il a besoin d'elle pour débarrasser Etheria de She-Ra. Lorsque Huntara et She-Ra s'affrontent enfin, She-Ra doit relever l'un de ses plus grands défis : Huntara sera-t-elle vraiment capable de la battre ? Et Huntara réalisera-t-elle à temps qui est le vrai méchant ?

Micah, le mari longtemps perdu de la reine Angella, s'échappe du monde de la Horde pour pouvoir retrouver sa femme le jour de leur 20e anniversaire de mariage. Cependant, Hordak a reçu l'ordre de capturer Micah par Horde Prime... et comme si cela ne suffisait pas, Hunga le Hary a un vieux compte à régler avec Micah et Angella...

Un étudiant de Norwyn, ennemi juré de Shadow Weaver, a soif de pouvoir et se cache dans le Hall des horreurs après avoir entendu les histoires de la sorcière de la Horde. Croyant qu'il obtiendra un immense pouvoir comme Shadow Weaver, il est utilisé comme rançon pour Norwyn qui vient sauver son étudiant et régler certains problèmes passés avec Shadow Weaver.

Red Eye, le cousin maléfique de Kowl, offre ses services à Hordak qui accepte lorsqu'il découvre que les plumes de Red Eye peuvent être utilisées pour voir dans les Bois Chuchotants par l'intermédiaire de Kowl, les deux étant de proches parents. Lorsque Kowl découvre cela, il quitte la Rébellion en pensant qu'il est une menace pour ses amis, mais la plus grande menace est la Vallée des Perdus, qui l'attend au coin de la rue...

Swift Wind est capturé pour l'anniversaire de Horde Prime et est prévu pour être l'attraction principale du zoo sur Horde World. Découvrant que son terrible allié est en grand danger, She-Ra se rend à la Zone d'Effroi avec Bow pour découvrir que les Horde sont particulièrement soucieux de leur sécurité. Mais pour sauver son ami, She-Ra est prête à risquer absolument tout...

La patience d'Adora est mise à l'épreuve lorsqu'une jeune fille et Modulok la considèrent comme une " simple femme " incapable de faire ce que She-Ra fait. Pour leur montrer à tous les deux, Adora attaque la Horde seule après la capture de Bow et de la famille de la jeune fille et obtient un résultat étonnamment meilleur que celui qu'elle aurait obtenu en tant que She-Ra.

Pour détruire Hordak à jamais, Skeletor lui jette un sort qui le fera disparaître à jamais. Le seul moyen de guérir Hordak est de faire verser des larmes à quelqu'un. Mais qui peut le guérir avant qu'il ne disparaisse pour de bon ?

Lorsque Kowl oublie de prévenir Adora et Bow d'une attaque de la Horde, il en vient à la conclusion qu'il n'est d'aucune utilité pour la Rébellion. Broom a lui aussi l'impression d'être un obstacle pour Madame Razz et ils décident donc tous les deux de se rendre à Silverstone à la recherche d'un vieux sorcier qui serait capable de résoudre tous leurs problèmes. Cependant, sur leur chemin, ils rencontrent deux étrangers rusés qui leur proposent de les emmener - mais finissent par les livrer à la Horde...

Une famille de fermiers est arrêtée par le général de la Horde Sundar lorsqu'ils tentent de protester contre le fait qu'ils doivent payer des impôts à la Horde. La fille, Mali, parvient à s'échapper et court raconter sa situation à She-Ra. Lorsque les rebelles attaquent le général Sundar et ses soldats, Sundar parvient à capturer She-Ra. Alors que les amis de She-Ra partent à sa rescousse, She-Ra tente d'aider le général Sundar à comprendre son erreur et de le convaincre de quitter la Horde.

Les Rebelles se rendent dans le Monde des Elfes où Catra oblige les habitants innocents à travailler pour elle dans les mines de cristal. Un prince en fuite les accompagne pour le plaisir, car il trouve ennuyeux d'être aux côtés de son père, mais il apprend vite qu'on a besoin de lui dans son royaume. Le Monde des Elfes est libéré du contrôle de la Horde et la paix est rétablie.

Hordak acquiert un élément appelé Parfax, qui peut figer les gens dans le temps. Il l'utilise pour geler tous les membres de la Rébellion, y compris Adora. Seul Loo-Kee, la petite créature qui est censée observer toutes les batailles de She-Ra, n'est pas gelé, et il est convoqué par Light Hope au Château de Cristal. Light Hope dit à Loo-Kee le secret de She-Ra, et l'envoie à Eternia pour trouver He-Man et l'aider à libérer la Rébellion.

Shadow Weaver s'allie à Skeletor pour renverser Hordak. Mais lorsqu'ils ont capturé Hordak, Skeletor trahit Shadow Weaver et l'emprisonne également, et prend le contrôle de la Horde pour lui-même ! She-Ra pourra-t-elle arrêter Skeletor avant qu'il ne puisse utiliser la Horde pour attaquer Eternia ?

Adora perd la mémoire en s'échappant de la prison de la Horde sur l'île des Bêtes. Elle se fraye un chemin dans une jungle profonde et rencontre les habitants de la jungle, à qui elle doit apprendre le concept de coopération avec les bêtes de la jungle. Adora gagne le respect de la plupart des membres de la tribu de la jungle, mais elle ne se souvient toujours pas de qui elle est. Reverrons-nous un jour She-Ra ?

Frosta appelle She-Ra dans son royaume de glace pour l'aider à enquêter sur un conflit entre son peuple et le royaume voisin, Galacia. De la neige noire est tombée à Galacia et a ruiné les récoltes, et son peuple, les Sulkies, blâme le peuple de Frosta. She-Ra et Frosta partent à la recherche de la véritable source de la neige noire, qui s'avère n'être autre que Modulok, qui tente de déclencher une guerre entre les deux royaumes.

Le navire du Sea Hawk est attaqué par le capitaine Scurvy. Le navire s'écrase sur une île isolée et Adora et les hommes de Hawk croient que le Sea Hawk est mort.

Le faucon des mers se cache dans une grotte avec Davey, une petite souris qu'il rencontre sur l'île. Il y trouve l'épave d'un vieux bateau et rencontre un homme mystérieux.

Alors qu'elle se rend à Eternia pour une visite, Adora est renvoyée dans le passé par l'une des fusées d'Hordak, qui entre dans son portail. Elle se rend compte qu'elle est à Eternia, mais des centaines d'années plus tôt !

La nouvelle arme de Catra fait que le sol s'ouvre et avale She-Ra et elle-même (par accident) et elles se retrouvent dans une ville souterraine où vivent les félins. Ils attendaient le retour de leur reine (qui ressemble à Catra). Elle prévoit de les utiliser contre She-Ra et de les gouverner en même temps.

Hordak devient la risée de la Horde lorsqu'elle capture Perfuma qui transforme ensuite la Zone d'Effroi en un magnifique jardin-paradis ! Nous apprenons qu'Hordak n'aime pas les fleurs. Les craintes pour la sécurité de Perfuma circulent à travers Whispering Woods - mais ils ne devraient pas s'inquiéter - l'étourdie tête en l'air s'amuse.

Quelque chose a détruit les arbres et les cultures dans les Bois Chuchotants. Les bûcherons en colère voient une meute de grands loups blancs dans les bois, et les accusent, ainsi que leur chef de meute, la ""sauvageonne"". la princesse Allegra des royaumes de l'île Verte, pour le problème. Adora retrouve la princesse Allegra, qui a fait naufrage il y a de nombreuses années et prévoit de la ramener chez elle et de résoudre la crise actuelle.

She-Ra voyage avec Orko pour aider l'oncle d'Orko et son peuple à combattre le maléfique Dr Zeug.

Adora, Bo, Glimmer, Kowl et Spragg apportent la couronne de la reine Angela en ville pour faire réinitialiser les bijoux. Ils tombent dans une embuscade de Leech et de quelques soldats de la Horde, qui réussissent à prendre la couronne malgré l'arrivée de She-Ra pour leur prêter main forte. Bo, Glimmer, Spragg et Peakablue décident d'aller dans la Zone d'Effroi pour récupérer la couronne, en comptant sur She-Ra pour venir les sauver s'ils ont des problèmes. Madame Razz s'inquiète que les Rebelles dépendent trop de She-Ra et conseille à Adora de les suivre mais sans se transformer. Lorsque Catra et Claudine coincent les Rebelles, Adora se transforme en She-Ra mais dit à Bo et Glimmer qu'ils ne doivent pas se mettre en danger pour une couronne et s'attendre à être secourus. Elle leur assure qu'ils sont parfaitement capables de se défendre dans cette bataille

Le général Sunder est de retour dans cet épisode. Sunder est fermier et a une femme, Mally, et une fille. La Horde capture la femme et la fille de Sunder. C'est maintenant à Sunder de les sauver.

Dans un conte du destin, She-Ra rencontre une jeune fille appelée Small One après avoir été capturée par un groupe de guerriers maléfiques dirigé par le Baron Condor de Sand Valley. La jeune fille est assommée par l'une des inventions du Baron, mais elle est ramenée à la vie par Light Hope sous une toute nouvelle forme - celle de Flutterina, la dernière arrivée dans la Rébellion. Ensemble, She-Ra et Flutterina apprennent aux habitants de Sand Valley à vivre en paix et à Glimmer à voir que la vraie beauté vient de l'intérieur.

Le jeune Prince Kevin s'est enfui de chez lui et est accidentellement transporté dans la Zone d'Effroi, où il est ensorcelé par Shadow Weaver et utilisé contre la Rébellion. Il est non seulement à l'origine de la destruction du carnaval du village de Twigget, mais aussi de la capture de Flutterina. Pour se racheter, il part avec She-Ra pour la sauver - et brise lui-même le sort de Shadow Weaver.

Madame Razz reçoit un visiteur, un jeune apprenti magicien appelé Ely, qui lui a été envoyé par Candor, un célèbre et expérimenté fabricant de magie éthérien. Cependant, l'arrogance et l'inexpérience d'Ely lui attirent des ennuis avec Shadow Weaver, qui veut la pierre de la sérénité qu'Ely a trouvée sur son chemin vers Whispering Woods. Mais la pierre possède un grand pouvoir - un pouvoir que ni Shadow Weaver ni Ely ne peuvent gérer.

Mermista, qui soutient la Grande Rébellion, dit à Adora que le reste de son peuple ne se battra pas contre la Horde car celle-ci ne les a jamais provoqués. Mais cela change lorsque Hordak vole la Perle de Pouvoir qui donne au peuple de Mermista ses pouvoirs magiques. She-Ra et Mermista doivent récupérer la perle avant que Shadow Weaver n'apprenne à débloquer sa magie. Elles reçoivent l'aide d'un bébé baleine à cornes qu'elles ont aidé à sauver des troupes d'Hordak.

Les Rebelles se réfugient dans un petit village lorsque le tisseur d'ombres libère le pouvoir implacable de la Grotte des Vents. She-Ra est leur seul espoir - elle doit s'envoler vers Bright Moon pour trouver la Reine Angella dont la magie est juste assez puissante pour combattre celle de la Grotte. Cependant, notre héroïne est détournée de son but lorsque Swift Wind doit aider une race d'hommes-arbres à atteindre leur nouveau foyer dans le ciel. Alors qu'ils apprennent à ne jamais juger les gens sur les apparences, She-Ra trouve un nouveau moyen de vaincre la Horde.

Adam, Orko et Snout Sprout sont venus d'Eternia pour assister au Jour des Fleurs d'Etheria, une célébration de la beauté de la planète. Le même jour, Hordak forme une alliance avec les Monstroïdes dans le but de capturer plus d'esclaves (il en a perdu beaucoup lors des raids de la Rébellion). Six puissantes machines monstroïdes se rapprochent de la célébration des éthériens libres. Malheureusement, une erreur de sort d'Orko a fait disparaître les épées de pouvoir et de protection ! Adam et Adora n'ont d'autre choix que de repousser les Monstroïdes sans les pouvoirs de leurs alter ego. Snout Sprout, Frosta, Madame Razz et Broom les aident du mieux qu'ils peuvent, mais les monstroïdes continuent d'arriver. Orko pourra-t-il retrouver les épées perdues à temps ?

Shakra, la soignante et mère de substitution d'Adora pendant les années où elle a vécu dans la Zone d'Effroi, a décidé de quitter la Horde. Hordak surprend Shakra en lui offrant un cadeau d'adieu : un magnifique pendentif. En réalité, Hordak utilise le pendentif pour l'espionner alors qu'elle s'aventure dans les Bois Chuchotants pour rejoindre la Grande Rébellion. Lorsqu'un raid rebelle tourne mal et que Bow et Glimmer sont capturés, Madame Razz est convaincue que Shakra est un traître. Mais Adora/She-Ra ne le croit pas et laisse son amie bien-aimée les accompagner lors de la mission de sauvetage.

Glimmer s'éprend d'un caporal de la Horde appelé Roméo après qu'il ait été blessé et capturé par la Rébellion. Mais peut-on lui faire confiance ?

Peekablue, qui est trop timide pour participer activement à la rébellion, est capturée par la Horde et soumise à l'un des sorts de contrôle mental de Shadow Weaver. Hordak la force ensuite à utiliser ses pouvoirs de clairvoyance pour localiser les rebelles dans les Bois Chuchotants et les capturer avec des griffes volantes. Adora se laisse capturer pour pouvoir entrer dans la Zone d'Effroi et découvrir comment la Horde a appris à pénétrer la magie des Bois. Une fois sur place, elle est capable de libérer les prisonniers et de briser le sort de Shadow Weaver avec un peu d'aide de son alter-ego.

La visite d'Adam à Etheria est interrompue lorsque lui et Adora aperçoivent un vaisseau spatial abattu par la Horde. Ils se transforment en He-Man et She-Ra et demandent l'aide de Mermista pour sauver le pilote, qui a atterri dans une région d'eau glacée. Frosta se porte également volontaire pour la mission lorsqu'elle aperçoit He-Man, qui n'est pas très à l'aise avec l'attention qu'elle lui porte. He-Man et Frosta s'occupent des troupes de la Horde pendant que Mermista et She-Ra descendent à la nage et libèrent le pilote inconscient de son vaisseau. Le pilote s'avère être Sweet Bee, une belle extraterrestre qui peut voler et créer des filets en nid d'abeille. He-Man est très attentif à elle, au grand dam de Frosta. Sweet Bee était à la recherche d'une nouvelle maison pour son peuple après la destruction de leur planète. She-Ra dit à Sweet Bee que son peuple sera très probablement réduit en esclavage par la Horde s'il vient à Etheria.

Sprintina reçoit un pinceau magique d'une mystérieuse femme qu'elle rencontre dans les bois. Il lui donne la capacité de peindre de magnifiques images de ses amis de la rébellion. Elle est loin de se douter que la mystérieuse femme n'est autre que Shadow Weaver elle-même. Une fois que Sprintina a peint le portrait d'une personne, celle-ci disparaît et se retrouve dans la Zone d'Effroi, piégée dans sa propre peinture.

Sweet Bee s'échappe au moment où Skeletor prend possession de la Ruche de son peuple. Les Rebelles peuvent-ils aider Sweet Bee à sauver son peuple, qui a été réduit en esclavage par la magie de Skeletor ?

Le peuple de Loo-Kee (y compris son père) est capturé par Hordak. C'est à Loo-Kee, son amie et She-Ra de les sauver.

Le professeur Tempest de la Horde invente une machine qui peut réécrire l'histoire et Hordak l'utilise à son avantage pour réécrire l'histoire où il a toujours battu She-Ra. She-Ra peut-elle détruire cette machine ?

She-Ra doit se battre pour empêcher Hordak de voler l'élément essentiel d'un village magique qui n'apparaît qu'une fois tous les 500 ans.

Hordak fait croire à Spinnerella que Netossa est retenu en captivité par la Rébellion. Spinnerella crée un tourbillon qui met en danger le Bois des Chuchoteurs.

Un jeune homme s'enfuit de sa famille de cirque car il pense que son père ne l'aime pas. Lui et Glimmer sont kidnappés par le roi Darkspur, mais He-Man et She-Ra viennent à leur secours.

Adora se rend dans la Zone d'Effroi avec Sorrowful le dragon pour récupérer un médaillon qui a été volé par Imp.

Sprocker, le Twiget, finit par être capturé par Hordak. Hordak dit à She-Ra que si elle prend sa place, il libérera Sprocker, et qu'il ne fera pas de mal aux Rebelles. Hordak fait promettre à She-Ra qu'elle n'essaiera jamais de s'échapper.

La baguette de Shadow Weaver tombe dans les mains de Bow, lui donnant de grands pouvoirs magiques. Il devient arrogant avec son nouveau pouvoir et provoque la prise d'un village entier par la Horde.

La Horde vole la nourriture des rebelles. Glimmer et Adora ne sont pas d'accord sur le plan d'action à adopter contre eux. Glimmer en a assez que tout le monde suive les plans d'Adora au lieu des siens. Elle se rend au Lac des Miroirs, où un reflet magique d'elle-même lui dit qu'elle devrait faire ses propres plans pour combattre la Horde. Elle est loin de se douter que Shadow Weaver a utilisé sa magie pour inciter Glimmer à créer sa propre rébellion, composée de soldats de la Horde.

Adora et Adam se faufilent dans la Zone d'Effroi pour récupérer l'épée de She-Ra et sauver un groupe de leurs amis rebelles des griffes d'Hordak.

Hordak abat un vaisseau spatial pour s'emparer de la cellule énergétique qu'il contient. She-Ra et le pilote du vaisseau spatial travaillent ensemble pour la récupérer avant qu'elle ne détruise le monde.

Shadow Weaver vole l'ombre d'Orko. Orko s'affaiblit sans son ombre. C'est à She-Ra, Man-At-Arms, Orko, Glimmer et Bow de récupérer l'ombre d'Orko.

Deux jeunes Bibbets volent l'épée d'Adora et l'arme de Bow. Les deux Bibbets pensent qu'Adora et Bow travaillent pour la Horde.

La compagne de Swift Wind a été enlevée par Hordak. Si elle n'est pas de retour sur l'île de la Licorne avant la naissance de leur bébé, celui-ci ne sera qu'un cheval normal et non une licorne.