Pete, humoriste en herbe, se retrouve sans toit après avoir surpris sa femme avec son amant. Tandis que Pete tente de se réconforter dans un club de stand-up, il se lie d'amitié avec une légende de la scène comique, le cynique Artie Lange.

Pete s'apitoie sur son sort mais Artie lui fait une proposition. S'il emmène en voiture à Albany, Pete pourra faire la présentation de Artie. Pete va rencontrer T.J. Miller et va tenter d'empêcher Artie de boire et de se droguer.

T.J accompagne Pete au vide-grenier qu'organise Jessica. Pete va devoir faire équipe avec un allié inattendu pour récupérer quelque chose qui lui est cher.

Quand les parents de Pete viennent à New York, ce dernier supplie Jess de jouer la comédie du mariage.

Alors que Peter est en train de chauffer la salle pour Le Rachael Ray show, il est interrompu par la visite inattendue de Julie, la femme de Leif, qui le replonge dans le chaos de la séparation.

Dernier épisode de la saison 1. Après avoir tenté sans succès de distraire Pete, Artie va avec lui à un baptême. Artie parle de Dieu et de religion avec une femme. Pete croise Jess et s'interroge sur ce qu'il est prêt à sacrifier pour la comédie.

Premier épisode de la saison deux. Par le plus grand des hasards, Pete fait la rencontre du célèbre magicien, Penn Jillette. Son discours réussit à ébranler la foi du jeune humoriste; et l'incite même, le temps d'une soirée, à tomber dans les excès...

Pete passe la journée avec Leif, qui l'encourage à être plus ouvert sur le monde. Cette attitude désinvolte est mise à mal quand les deux hommes ont des problèmes avec la justice.

Pete se retrouve abandonné par Artie, et recueilli par l'humoriste Bill Burr, qui a pitié de lui et lui prête sa chambre d'amis. Il encourage Pete à s'endurcir et à assumer sa virilité, et une drôle d'amitié se développe entre eux.

Pete tente de soutenir un collègue humoriste du Boston dont le moment de gloire est arrivé, et reprend contact avec Jess qui l'encourage à trouver une façon saine de s'exprimer..

Pete retrouve Ali, qui l'emmène faire l'expérience de la scène alternative à New York le temps d'une soirée, le menant dans différents lieux et à la rencontre d'humoristes divers et variés.

Pete décide d'organiser un spectacle de bienfaisance pour aider un ancien humoriste, mais la soirée ne se passe pas comme prévu et il découvre le vrai visage d'Artie.

Pete et Ali se disputent à la convention de la NACA, qui regroupe des humoristes pour ensuite les faire venir dans des universités. Ils ne sont pas d'accord sur la meilleure façon de plaire aux étudiants.

Dernier épisode de la saison deux. Afin de prouver à Ali qu'il a du cran, Pete participe à un duel d'humoristes. Il se rend compte qu'être méchant est plus difficile qu'il ne le pensait. Cette féroce compétition fait resurgir des vérités gênantes.

Après une tournée dans les facs, Pete est de retour à New York pour passer une audition. Il prend un jeune humoriste en herbe sous son aile.

Pete a l'opportunité de se produire dans une synagogue. Il passe du temps avec une femme, qui lui conseille de vivre à fond les moments présents.

Pete se rapproche de plus en plus de Kat, la jeune femme dont il est tombé amoureux. Elle lui donne de précieux conseils pour sa carrière.

Le temps d'un week-end, Pete se rend dans le New Jersey en compagnie de Jason, pour une série de spectacles. Pete est surpris lorsqu'il croise Ali, son ex.

Après 2 mois de tournée sur des campus américains, Pete est de retour à New-York plus déterminé et confiant que jamais

Pete et Kat se rendent à la soirée de projection du numéro du Late Night de Seth Myers où apparaît Ali. Ali est très nerveuse et Kat est jalouse de l'amitié entre Pete et son ex.

Pete profite de sa tournée chrétienne, mais déchante vite quand il croise Jessica Kirson, une humoriste du club Cellar de New York, à Charleston. Il décide de parler avec Kat de leur relation après avoir coupé tout contact avec elle.

Pete saute sur une occasion en or : faire la première partie du spectacle de stand-up de John Mulaney au Town Hall. Mais les choses ne se passeront pas comme prévu.