Le premier jour après le transfert à l'Académie Seidokan. Ayato est sur le point de livrer un mouchoir tombé de la fenêtre lorsqu'il voit par inadvertance Yuris changer de vêtements. Lorsqu'elle le défie en duel, Ayato accepte. Il subit les attaques d'Ulysse, connu sous le nom de Gruen Rose, mais finit par lancer une contre-attaque. À ce moment-là, une flèche tirée par quelqu'un atteint Yuris !

Le matin suivant son transfert à l'Académie Seidokan, Ayato entre dans sa classe et y trouve son amie d'enfance Sayo. Les deux sont heureux de se revoir et entament une conversation animée. Après l'école, alors qu'Ayato essaie de demander à Yuris de lui faire visiter l'école, Sayo intervient en disant qu'elle lui fera visiter l'école. Finalement, il demande à Yuris et à Sayo de lui faire visiter l'école. ......

Ayato apprend par Claudia que les concurrents du Phoenix Star Festival sont attaqués par quelqu'un. Claudia lui demande de rester aux côtés de Yuris. Le lendemain, Ayato se promène dans le centre-ville d'Asterisk, guidé par Yuris. Il rencontre alors Lester, un ennemi de Yuris. Lester presse Yuris de se battre en duel avec lui une fois de plus.

Yuris est convoquée par les agresseurs des participants au festival Houou Seibu et se rend dans la zone de réaménagement de la ville. Là, Silas l'attend. Silas la menace de se retirer du Festival de l'Étoile du Phénix. Lester, qui a également été convoqué par Silas, apparaît et tous deux affrontent Silas. Cependant, ils doivent faire face à une bataille difficile contre le grand nombre de marionnettes manipulées par Silas.

Il ne reste plus qu'un mois avant le festival Houou Seibu. Ayato et Yuris, désormais partenaires, se sont entraînés ensemble. Le pouvoir d'Ayato est écrasant depuis qu'il a brisé le sceau, mais l'astérisque grouille d'ennemis redoutables et puissants. Yuris conseille donc à Ayato d'éviter les duels jusqu'au jour de l'affrontement et de ne pas révéler ses compétences à ses rivaux. C'est alors que Claudia arrive avec une élève d'Arlukanto.

La fille qui a battu Ayato en duel est Kirin Tohto, l'élève la mieux classée du Seidokan. Kirin n'est ni un pur armurier aux yeux d'étoiles, ni une Sorcière, mais elle s'est hissée au sommet de l'Académie Seidokan uniquement grâce à ses talents d'épéiste, mais elle est utilisée et traitée comme un outil par son oncle Koichiro, qui essaie d'avancer dans la galaxie de l'entité corporative intégrée Ginga. Ayato, qui s'est lié d'amitié avec Ki-Rin en raison de ses talents d'épéiste, l'invite à un entraînement matinal.

Ayato et Kirin tombent dans le piège d'Arlukanto et se retrouvent dans la zone de ballast souterraine. Là, Kirin raconte ce qui lui est arrivé. La raison pour laquelle Kirin se bat en tant qu'outil de Koichiro est de sauver son père, qui a été emprisonné après avoir causé un incident lorsqu'il a essayé de la protéger. Ayato enseigne à Kirin, qui essaie d'être un outil avec les larmes aux yeux, l'importance de faire ses propres choix.

Sayo invite Kirin, qui a rompu avec Koichiro, à devenir sa partenaire, et les deux s'entraînent ensemble pour participer au festival Houou Seibu. Cependant, elles viennent de former une équipe et ne parviennent pas à travailler ensemble. Sayo leur propose donc de passer des vacances ensemble pour approfondir leur amitié. Après avoir réfléchi, elles décident de se rendre à Asterisk City pour acheter un cadeau d'anniversaire au père de Sayo.

Chaque école envoie de bons joueurs au festival Phoenix Seibu. Parmi eux, Irène, le porteur de l'armure étoilée pure "Ha Crushing Blood Scythe(Gravisies)" de l'Académie Noire de Levolf, et les pseudomorphes autonomes d'Arlukanto, Aldi et Rimshi, étaient réputés pour être une paire à surveiller. Sous les yeux de nombreux spectateurs, le Festival de l'Étoile du Phénix commence enfin.

Deuxième jour du tournoi. Ayato et Yuris, qui se rendaient sur place pour encourager Sayo et ses amis, voient Irene se battre avec un élève de Levolf dans la ville. Irene remarque Ayato et ses amis et provoque Ayato. Lorsque Yuris critique l'attitude d'Irene, une atmosphère gênante s'installe entre les deux.

Ayato se rend dans la zone commerciale à la recherche de Sayo, qu'il a perdue. Il rencontre Priscilla, poursuivie par des Levolf, et la sauve par hasard. Cependant, Irene le prend pour l'agresseur de sa sœur. L'intervention de Priscilla dissipe le malentendu, mais Irène a l'air embarrassée. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Le prochain adversaire d'Ayato et de Yuris est Irène et ses amis.

Ayato, souhaitant aider Irène, qui est érodée par la Gravity's Blood Scythe, vise à détruire la Gravity's Blood Scythe pendant le match. Cependant, Ayato et Yuris sont contraints de livrer un combat acharné devant Irène, qui a repris ses esprits. De plus, Irène suce le sang de Priscilla pour montrer sa puissance.

Ayato réussit à détruire les « Gravités » et à libérer Irène. Cependant, il est incapable de se déplacer correctement pendant un certain temps en raison des répercussions de la rupture du sceau, et les autres académies découvrent qu'il y a une limite de temps à l'utilisation de sa capacité. Le cinquième tour du Festival Phoenix Seibu commence alors. Afin de soutenir Ayato, qui n'est pas dans un état parfait, Yuris élabore un plan.

Afin de réaliser leurs souhaits respectifs, Yuris et son équipe renouvellent leur détermination à remporter le 《Hououou Seibu Matsuri (Fenix)》. Pendant ce temps, Ayato, qui n'a pas trouvé son propre vœu, contacte quelqu'un par l'intermédiaire d'Irène. C'est Dirk, le président du conseil des élèves de Levolf, qui a poussé Irene à s'en prendre à Ayato.

Ayato est choqué d'apprendre par Dirk que sa sœur Haruka a participé au combat en coulisses sans règles "Eclipse Festival" et que sa sœur, maître du style Amagiri Tatsuaki, y a été vaincue. Yuris s'inquiète pour lui et demande à Sayo de lui remonter le moral. Ce soir-là, Sayo se rend dans la chambre d'Ayato. Sayo se rend dans la chambre d'Ayato et commence à parler de ses souvenirs d'enfance.

Ayato et Yuris souffrent des illusions de leurs adversaires en quart de finale, les jumeaux Geron Shen Yun et Shen Hua. Afin de briser leur jutsu, Ayato cherche à libérer le sceau qui a été placé sur lui. Yuris se bat avec acharnement pour soutenir Ayato. Cependant, face à l'habile coordination propre aux jumeaux Shen Yun et Shen Hua, Yuris est contraint de mener un combat difficile.

En demi-finale du Festival Phoenix, l'équipe de Sayo et Kirin affronte celle d'Aldi et Rimsy. Sayo et Kirin infligent leur première blessure à Aldi et Rimsy, qui ont remporté leurs matchs sans encombre jusqu'à présent. Au cours d'un combat à rebondissements, Aldi et Rimsy reconnaissent les capacités de Sayo et de son équipe et montrent enfin leur véritable potentiel !

Flora, une servante au service d'Ulysse, est enlevée. L'objectif du meurtrier est d'utiliser Flora comme otage pour faire sceller l'épée magique du fourneau noir (Sel-Belesta). Ayato se présente aux demi-finales du Phenix Festival sans l'épée noire de la Fournaise Noire afin de tromper les criminels. Pendant ce temps, dans la zone de redéveloppement, Sayo et Yuris recherchent les allées et venues de Flora.

Sur les conseils d'Irene, Ayato cherche Flora dans le quartier des loisirs. Mais il est repéré par la mafia et poursuivi dans le quartier de la vie nocturne. Pendant ce temps, Sylvia, la présidente du conseil des élèves de Quinnvale, apparaît devant Ayato. Après avoir entendu ce qui s'est passé de la bouche d'Ayato, Sylvia propose son aide pour retrouver Flora.

Ayato et Yuris défient la finale du Festival du Phénix. Les deux attaquent Aldi et Rimsy avec une combinaison bien assortie, mais Aldi, qui a acquis de l'expérience dans des combats réels contre Sayo et les autres, est redoutable, et Ayato, qui ne peut pas utiliser l'épée de la fournaise noire (Sel-Belesta), est contraint de mener un combat difficile. Pendant ce temps, Sayo et son équipe, qui étaient en route pour sauver Flora, ont affronté les coupables.

Après avoir appris que Flora avait été sauvée, Ayato utilise l'épée Black Furnace (Sel-Belesta) et lance une contre-attaque. Cependant, le pouvoir d'Aldi, dont le limiteur a été levé, est si puissant que même Ayato, qui s'est donné à fond, est contraint de livrer une bataille difficile. Ulysse, qui était déjà vidée de son énergie, déverse sa propre puissance stellaire dans l'épée magique Black Furnace (Sel-Belesta) afin de mener Ayato à la victoire.

Le Festival du Phénix est terminé et les élèves d'Asterisk partent en vacances d'hiver. Ayato, Sayo, Kirin et Claudia acceptent l'invitation de Yuris et se rendent dans sa ville natale de Rieseltania. Le soir même. Alors qu'ils dînent tous ensemble, Claudia commence à parler du "Lion Eagle Star Festival (Gryps)" de l'année suivante.

Une nuit après l'attaque du mystérieux « Dante le magicien » Gustave, Ayato et Yuris rendent visite à son frère, le roi Jorbert de Rieseltania. Inquiet que la popularité croissante d'Ulysse à la Festa ne la transforme bientôt en marionnette pour l'Integrated Corporate Property, Yolbert demande à Ayato d'épouser Ulysse en guise de contre-mesure.

Ayato et Yuris sont vaincus par Orphelia, qui se fait appeler « Erenskigal » (la sorcière solitaire empoisonnée). Gustave, qui a attaqué le groupe plus loin, se jette sur eux. Grâce à Claudia, qui se précipite sur les lieux, ils échappent à la crise, mais trois jours plus tard, un monstre libéré par Gustave apparaît dans la ville