Coincé dans une relation secrète, le timide Charlie s'éprend de Nick, véritable star du rugby de l'école, et rejoint l'équipe contre l'avis de ses amis.

Alors qu'Elle peine à s'intégrer dans sa nouvelle école, Charlie et Tao se mettent en tête que Nick est hétéro. Nick s'interroge sur des sentiments qui lui sont inconnus.

Les étincelles fusent lors d'un anniversaire où Tara, une amie de Nick, se confie à lui. Inspiré, ce dernier fait part de ses sentiments à Charlie, et ils se rapprochent.

Charlie et Nick décident de cacher leur relation à l'école, le temps que Nick trouve des réponses à ses questions. Imogen demande à Nick de sortir avec elle.

Nick doit choisir entre son rencard avec Imogen et la fête d'anniversaire de Charlie. Tao jure de protéger Charlie de Nick et de ses grossiers amis rugbymen.

Tara officialise sa relation sur les réseaux sociaux sans être prête à faire face aux conséquences de cette décision. Les amis jouent les entremetteurs entre Elle et Tao.

Après que Nick et Tao se sont tous deux battus avec Harry, Charlie craint de trop compliquer la vie de Nick et de mettre en péril son amitié avec Tao.

Alors que filles et garçons s'affrontent pendant les rencontres sportives, Charlie est sur le point de rompre avec Nick, et Elle et Tao partagent un moment spécial.

Sa relation avec Charlie devenant sérieuse, Nick envisage de tout dire à Imogène… mais son coming out se révèle plus compliqué que prévu. Ella essaie de flirter avec Tao.

Déçus de ses notes, les parents de Charlie lui serrent la vis. Tao est jaloux de voir Ella se faire de nouvelles amies. Le grand frère de Nick fouille dans ses affaires.

Nick essaie de faire son coming out lors d'une soirée avec ses coéquipiers après les examens. Tao prépare le date idéal. Le malaise s'installe entre Tara et Darcy.

Pendant un voyage scolaire à Paris, Nick et Charlie cachent leur relation. Ella et Tao se rapprochent lors de la visite d'un musée. Imogène dit ses quatre vérités à Ben.

Les langues vont bon train quand Charlie se montre avec une trace dans le cou. De nombreux secrets sont révélés lors d'une visite des sites parisiens les plus célèbres.

Lors de leur dernier jour à Paris, Nick présente Charlie à son père. Ella et Tao officialisent leur relation. La vérité est révélée lors d'une fête riche en surprises.

Ella cache sa grande nouvelle à Tao. Ben essaie de forcer Charlie à lui pardonner. Isaac se confie à James. Nick invite Charlie à un dîner de famille qui s'avère tendu.

La bande se réunit pour un bal de fin d'année mémorable au thème approprié : "L'été de l'amour". Mais un seul être vient à manquer, et la fête perd tout son attrait.

Lors d'une sortie à la plage, Charlie veut absolument dire à Nick ce qu'il ressent, mais ce dernier a aussi quelque chose à lui dire. Tao planifie un été de romance.

En vacances à Minorque, Nick s'inquiète pour Charlie, qui ne s'en sort pas. Isaac commence à se sentir comme la cinquième roue du carrosse entre Elle et Tao.

Nouveau trimestre. Elle a changé d'école et manque terriblement à Tao. Charlie organise l'anniversaire de Nick, qui s'inquiète toujours pour son petit ami.

Charlie décide de se faire soigner et entame le long chemin vers la guérison. Nick commence à tenir un journal et Tao réalise une vidéo pour soutenir son ami absent.

Charlie vit un Noël difficile, et sa famille — à l'exception de Tori — ne lui est d'aucune aide. Elle et Tao parlent de sexe et laissent la magie opérer lors d'une fête de Nouvel An.

Elle, dont les œuvres font sensation sur les réseaux, décroche une interview. Charlie dit à Nick qu'il est prêt à passer à la vitesse supérieure. Tara est prise d'une crise de panique.

Alors que l'année scolaire touche à sa fin et que les élèves commencent à penser à leur avenir, Charlie et Nick ont du mal à se ménager un moment à deux.

Parti visiter des universités avec les filles, Nick doit décider s'il veut déménager ou rester près de Charlie. Le groupe de Sahar joue lors d'une fête.