Après l'arrestation de leur mère, les jumeaux Janelle et Tal sont envoyés à Atlanta chez leur oncle Al. Janelle entend parler de High Water, une école des arts du spectacle dans leur nouveau quartier qui pourrait bien changer leur vie.

Poussée hors de sa zone de confort, Janelle est mise à l'épreuve pendant son audition à High Water, tandis que Tal affronte ses agresseurs.

Tal se démène pour rester au niveau de ses camarades, Sage fait une annonce inattendue et Davis doit faire face à un problème de famille qui pourrait bien remettre en question son avenir.

Janelle et Dondre ne semblent plus pouvoir cacher leurs sentiments, tandis qu'à High Water les alliances sont mises à rude épreuve.

Les problèmes de Sage commencent à s'ébruiter, et Dondre découvre que Janelle lui a caché un secret.

Odalie découvre pourquoi Davis sèche les cours, les engagements de King sont remis en question et Tal se décide enfin à faire le premier pas.

Les tensions ressurgissent lors de la soirée de Dondre et Janelle, tandis que Johnny force Tal à assumer qui il est vraiment.

Poppy et Janelle se rapprochent, tandis que Rigo et Dondre doivent assumer les conséquences des incidents survenus lors de la fête.

Rigo connait son moment de gloire et King fait une grande révélation à Poppy.

Les auditions pour la tournée de Sage Odom ont commencé, Oncle Al tente de sauver les jumeaux, et le passé trouble de Collette et East-O refait surface.

Alors que la tournée de Sage débute dans deux mois, Tal, Dondre, Poppy et Odalie se rendent compte qu'ils vont devoir travailler très dur s'ils veulent devenir des danseurs pro. Rigo se pose des questions après le décès brutal d'East-O, le trône de son père est vide et son oncle Matty semble vouloir l'y succéder. Sage surprend Collette en demandant à une ancienne connaissance de gérer la tournée.

La rivalité entre Tal et Zo atteint un point critique à la Lit Luau de Dondre. Odalie emmène Davis en banlieue pour lui présenter ses parents. Oncle Matty fait une offre à Rigo qui compromet son amitié avec Marquise.

Nine et King ont des projets pour donner une autre dimension à la musique de Rigo, alors que les liens de Rigo dans la rue freinent sa musique et sa relation avec Poppy. Les temps sont durs pour Odalie et Davis, et la tension monte entre Tal et Zo alors que Sage envenime les choses à l'approche de la tournée.

Alors que les danseurs de la tournée sont incapables de se lâcher sur un morceau de danse érotique, Sage exige qu'ils trouvent leur côté sexy. Ça chauffe entre Dondre et Poppy. Sage et Rigo s'affrontent.

Nine force Sage à revoir ses projets à la baisse, alors que Collette lui remémore le passé afin qu'il redécouvre ses racines artistiques. Odalie lutte pour trouver un équilibre entre sa vie amoureuse et sa danse. Zo veut offrir une soirée de rêves à Tal... qui aura des conséquences imprévues.

Tal découvre un secret de famille bouleversant. Sage et les danseurs mettent en place un nouveau concept risqué. Nine aide Rigo à exprimer ses sentiments envers Poppy à travers la musique, alors que Poppy et Dondre mesurent les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre.

Avec l'aide de Davis, Odalie tente de surmonter une blessure incapacitante et conserve sa place pour la tournée, alors que Tal essaie de soulager sa culpabilité et obtenir le pardon d'Odalie. Rigo est en pleine ascension, mais il lutte pour maintenir la paix parmi ses amis et savoir à qui faire confiance. Pendant ce temps, Dondre rencontre enfin le vrai Sage Odom.

Alors que la chanson que Rigo a écrite pour elle fait un carton, Poppy est obligée de lui répondre. Collette prend les rennes de la tournée en l'absence de Sage. Davis aide oncle Al en dehors du boulot.

À quatre jours de la tournée, les danseurs entament les derniers préparatifs avant la soirée d'ouverture. La mère de Poppy visite High Water pour la première fois. Tal apprend des nouvelles surprenantes de Zo. Rigo obtient une aide improbable pour une choré. Odalie tente une manœuvre désespérée. Sage et Collette mettent en place une série de mouvements pour que la tournée soit un succès.

La tournée commence ! Sage et les danseurs montent sur scène pour la soirée d'ouverture à Atlanta. Dondre découvre un secret qui va tout changer entre lui et Poppy. Rigo apprend la vérité sur la mort de son père. Odalie a son moment de gloire. Oncle Al a une énorme surprise pour Davis et Justin. La demande de Sage tourne au drame. Tal est choqué par une apparition de son passé.