Sam Loudermilk, conseiller grincheux en toxicomanie, est obligé d'essayer d'établir un lien avec un jeune toxicomane s'il veut garder son espace de réunion hebdomadaire.

N'ayant plus aucun moyen de tourner, Claire débarque sur le canapé de Loudermilk. Décidant qu'elle a besoin d'apprendre une leçon, lui et Ben l'emmènent dans leur quête d'une vision.

Loudermilk fait de grands efforts pour amener Claire à parler de ses problèmes profonds, avec des résultats mitigés. Mugsy tend la main à sa fille séparée et trouve que certaines relations sont plus difficiles à résoudre que d'autres.

Loudermilk en a assez du crash du canapé de Claire et veut qu'elle soit partie, mais sa mère le soudoie pour continuer à surveiller sa fille. Roger est en conflit lorsque son ancien groupe de rock est approché pour utiliser leur musique dans une publicité de bière.

Un nouveau membre, Tom, rejoint le groupe qui n'est pas tout ce qu'il semble être. Cutter prend Tom sous son aile pour s'assurer que sa charge reste propre et sobre, peu importe ce qu'il faut. Loudermilk et Allison butt sur son goût dans la musique.

Tout continue à faire de la vie de Tom un véritable enfer, mais peu importe ce qu'il essaie, Tom ne peut pas le secouer. Quand il se tourne vers Loudermilk pour de l'aide, Tom découvre rapidement qu'il est seul.

Une visite du père alcoolique et philanthrope de Loudermilk ouvre de vieilles blessures et crée de nouveaux problèmes.

La vie secrète de Ben le rattrape, et Loudermilk est forcé de confronter le fait qu'il peut ne pas connaître son meilleur ami aussi bien qu'il pense.

Loudermilk, Ben et Claire prennent la route de la Nouvelle-Orléans avec l'intention de s'écraser sur un mariage. Laissés à eux-mêmes, le groupe sort des rails.

Loudermilk revient à Seattle et prend une décision énorme qui affecte non seulement sa vie, mais aussi la vie de chacun dans son monde.