Angel arrive à Los Angeles investi d'une mission : faire le bien tout en détruisant le plus de vampires possibles. Le seconde dans sa tâche Doyle, un envoyé mi-homme, mi-démon, qui lui indique le nom et l'adresse d'une femme qui court un grave danger. Le vampire déchu ne tarde pas à découvrir que Tina est harcelée par Russell, un homme aux pouvoirs apparemment surhumains. Peu après, Angel retrouve dans une soirée Cordelia qui prétend être devenue une célèbre actrice. En réalité, la jeune femme est seule et sans le sou...

Angel traque un démon parasite qui a besoin de changer souvent de corps pour survivre. A cette fin, il fréquente les bars pour célibataires. En menant son enquête, Angel fait la connaissance d'une bien séduisante détective. Au même moment, Doyle tombe sous le charme de Cordelia...

Une femme du nom de Rachel tente d'échapper à un inconnu qui parvient à la rattraper, la frappe et sort une arme. Angel apparaît et neutralise l'agresseur. Non loin de là, sur le toit d'un bâtiment, Spike les observe. Plus tard, dans les locaux d'Angel Investigations, Cordelia a la surprise de voir Oz...Suite et fin d'un cross-over avec Buffy.

Cordelia regarde les factures s'amonceler sur la table : l'agence risqué le dépôt de bilan. Elle demande à Angel de faire, désormais, payer ses clients, mais il refuse. Peu après, Doyle a une vision. Il voit une certaine Melissa Burns dans un bureau. Angel se rend chez elle pour savoir si elle besoin d'aide. Melissa, méfiante, n'accepte que sa carte de visite...

Cordélia ne supporte plus de vivre dans son appart minable. La coupe est pleine le jour où elle découvre des cafards dans son appartement. Elle décide alors d'emménager chez Angel. Ce dernier, loin d'apprécier la présence de sa nouvelle colocataire, demande à Doyle de se mettre en quête d'un logement pour elle. Doyle déniche une magnifique résidence. A peine installée, Cordelia est confrontée à des faits étranges...

Grâce au concours d'Angel, Kate parvient à arrêter un dangereux criminel connu sous le nom de « Little Tony ». Un peu plus tard, à la fête donnée pour le départ en retraite de son père, la jeune femme prononce un discours émouvant. Mais Kate, tout comme les autres officiers de police de la ville, est en réalité sur les dents...

Doyle a une vision : des vampires agressent un garçonnet. Il se porte à son secours avec Angel. Un vampire qui parvient à leur échapper se rend au bureau de Cordelia et l'attaque. Doyle intervient, la sauvant d'une mort certaine. Cordelia réalise alors qu'il est son homme idéal. Mais Doyle a des soucis avec son épouse, Harry, qui veut divorcer pour refaire sa vie avec Richard Straley. Personne ne sait encore qu'il s'agit d'un démon...

Alors que l'agence reçoit la visite de Buffy, un démon surgit par la fenêtre. Buffy et Angel le poursuivent jusque dans les égouts de la ville. Aux aguets, il attaque Angel et lui coupe la main avant d'être mortellement blessé. Son sang mélangé à celui d'Angel transforme ce dernier en simple humain...Cross-over avec Buffy.

Cordelia a l'idée de tourner une publicité pour la télévision afin de faire la promotion de l'agence. Pendant ce temps, un démon du nom de Scourge recherche Doyle pour le tuer. Prévenus, Cordelia, Angel et Doyle tentent de fuir en s'embarquant sur un navire. Mais ils sont bientôt rattrappés par la diabolique créature qui les retient prisonnier...

Les membres de l'agence ont du mal à accepter la disparition de Doyle. Celui-ci, avant de mourir, a néanmoins eu le temps de transmettre ses pouvoirs à Cordelia. La jeune femme s'en rend compte en étant la proie d'étranges visions. Mais ses nouvelles facultés, loin de lui donner confiance, provoquent chez elle beaucoup de frayeur et d'irritabilité...

Angel rêve qu'il vide de son sang une jeune femme. Le lendemain, Kate lui montre les photos d'une victime, tuée la nuit précédente, portant les marques d'une croix sur la joue et deux petits trous dans le coup. Angel reconnaît alors la femme de son cauchemar. En lisant la description du tueur dans le journal, Wesley ne tarde pas à comprendre qu'il s'agit de son ami...

En boîte de nuit, Cordélia discute avec Wilson, un photographe de mode. Plus tard, dans la soirée, elle lui propose de passer la nuit chez elle. Le lendemain, Cordélia constate que Wilson est parti mais chose plus étonnante qu'elle est enceinte depuis plusieurs mois...

Cordelia a un flash : elle voit un homme dans une usine à glaçon ouvrir une boîte et se brûler. Angel se rend sur les lieux en suivant les indications de la jeune femme et rencontre Tea, un démon. Ce dernier doit retrouver ses semblables qui ont quitté son monde pour se réfugier sur Terre...

Angel sauve la vie de Ryan, un jeune garçon sur le point de se faire écraser par une voiture. Le ramenant chez lui, il sent des ondes négatives émaner de la maison de l'enfant. Il en déduit qu'un démon a pris possession de l'esprit et de l'enveloppe charnelle d'un occupant du logement...

Angel se bat contre un démon dans une rame de métro. Il finit par le tuer. Arrivée sur les lieux de la bagarre, Kate lui reproche de l'avoir supprimé trop tôt. Visiblement, elle a du mal à accepter l'idée de fréquenter un vampire. Un peu plus tard, Trevor Lockley, le père de la jeune femme, vient à leur rencontre...

Angel reçoit la visite d'un homme au visage tuméfié. Celui-ci, persuadé que des démons ont kidnappé son frère, lui indique le lieu probable de sa détention : un club spécialisé dans le combat. Arrivé sur place, Angel tombe en fait dans un piège que lui ont tendu deux démons, Darin et Jack. Il se retrouve prisonnier d'un ring de boxe dont les détenus sont contraints à l'affrontement ; le vaincu est désintégré...

Près du théâtre où se produit Cordelia, Rebecca Lowell, une actrice, évite de peu une voiture grâce à l'intervention d'Angel. Le lendemain, la jeune femme, visiblement effrayée, demande à son sauveteur et à ses associés de l'aider à se débarrasser de l'un de ses fans qui ne cesse de la menacer...

Remise de ses blessures, Faith, la tueuse rebelle de Sunnydale, débarque à Los Angeles. Après avoir effectuée la tournée des discothèques, elle entre en contact avec le cabinet d'avocats Wolfram et Hart qui lui propose de supprimer Angel. Malgré sa détermination, la jeune femme ne parvient pas à l'éliminer...

Angel offre l'hospitalité à Faith. Il souhaite ainsi lui donner une seconde chance. Ce geste n'est guère apprécié de Wesley et Cordelia. Cette dernière, qui refuse de vivre aux côtés de Faith, quitte les lieux sur le champ...Cross-over avec Buffy.

Alonna et son frère font partie d'une bande prête à tout pour éliminer les vampires de la ville. De son côté, David Nabitt vient solliciter l'aide d'Angel et de ses amis. Victime de vampires qui le persécutent, il souffre atrocement de la situation. Avec sa bonne volonté coutumière, Angel part à la recherche de ses agresseurs...

Au cours d'un combat, Angel est vaincu par Vanessa Brewer, une aveugle dotée d'une force exceptionnelle. L'objectif de ce monstre est de tuer plusieurs enfants. Efficacement secondé par Lindsey et Gunn, Angel parvient à la mettre hors d'état de nuire...

Grâce à une vision de Cordelia, Angel parvient à tuer un démon qui menaçait une jeune fille. Peu de temps après, Cordelia s'effondre dans la rue et se retrouve, dans un état critique à l'hôpital. Wesley qui tentait, en vain, de traduire les prophéties d'Aberdjan est quant à lui pris dans une explosion...

Angel, Cordelia et Wesley empêchent un démon de procéder à un sacrifice humain. Peu de temps après, Cordelia a une vision : un vampire rôde en ville. Angel se lance à sa recherche et le trouve aux côtés d'une femme enceinte...

Angel demande à Cordelia et Wesley d'enquêter sur un vieil hôtel à l'abandon. Ils découvrent que tous les résidents de l'établissement ont été tués en 1952. Or Angel se souvient avoir résidé dans cet hôtel, en 1952, justement...

Gunn vient demander de l'aide à Angel, encore alité. Divac, un démon, a attaqué ses hommes. Cordelia et Wesley veulent le remplacer quand Angel sort de sa torpeur. Ils partent ensemble rencontrer un indicateur dans un parking...

Darla hante les nuits du pauvre Angel...

Une nouvelle vision effraye Cordelia ; la jeune femme ressent la présence d'un démon hideux mais vénéré par les hommes...

Un inconnu fait son entrée dans les bureaux d'Angel Investigations. Il demande à parler à Angel et voyant qu'on peut accéder à sa demande, il disparaît aussitôt...

Lindsey retrouve Darla dans un état second. Cette dernière, perturbée par sa rencontre avec Angel, a brisé tous les miroirs de son appartement...

Gunn prend la place de son cousin qui doit participer à un cambriolage organisé par des démons. Angel réussit à se faire passer pour un des voleurs. Ces derniers s'apprêtent à dérober un linceul de valeur : mais le drap renferme en réalité un démon...

Gunn a retrouvé la trace de Darla qui vit seule dans un motel. Mais il est doublé par Lindsey qui s'empare de la jeune femme avant lui...

Angel ne vit désormais que pour retrouver Darla et la tuer. Ses premières investigations le conduisent à l'appartement de Lindsey. Mais ce dernier vient de déménager...

Angel se dispute violemment avec Cordelia, Wesley et Gunn. Enervé, il descend au sous-sol s'entraîner en vue de son prochain combat. Peu après, il apprend que Drusilla et Darla recrutent des démons dans les bars de la ville...

Angel rencontre une jeune femme, Anne Steele, qui travaille pour une fondation caritative. Il apprend que l'agence Wolfram et Hart détourne l'argent destiné à cette fondation... De leurs côtés, Wesley, Gunn et Cordelia s'occupent de leur nouvelle agence...

Angel est à la recherche d'un jeune étudiant et physicien, Gene, qui pourrait causer la fin du monde en arrêtant définitivement le temps. Découvrant qu'il reçoit le soutien de deux démons, Angel se lance à sa recherche... Wesley, Cordelia et Gunn s'installent dans leur nouveau logement et Virginia leur amène leur première affaire...

Deux enfants des rues, attaqués par des policiers, se réfugient dans le foyer dirigé par Anne. Angel et son ancienne équipe enquêtent, chacun de leurs côtés, sur ces policiers renégats assoiffés de sang. Lors d'une course poursuite, Wesley est blessé...

Angel découvre que des rituels occultes sont célébrés en ville. Chez Wolfram & Hart, l'heure du grand bilan est arrivé : tous les 75 ans, c'est le grand "nettoyage" chez les avocats ...

Angel a retrouvé ses esprits. Conscient du mal qu'il a fait autour de lui, il cherche à expier ses fautes. Il est surtout désireux de se réconcilier avec Wesley et Gunn, mais il se heurte à leur froide hostilité...

Tandis qu'Angel vient de réintégrer l'agence, Cordelia a la vision d'un couple attaqué par deux étranges créatures. Peu après, elle rencontre une vieille amie, Harmony, qu'elle invite chez elle...Cross-over avec Buffy.

Angel, Wesley et Gunn invitent Cordelia au restaurant pour fêter la réussite de la jeune femme, qui vient d'être sélectionnée pour jouer dans un spot publicitaire. Mais au cours de la soirée, Cordelia a une vision puis elle perd conscience...

Toute l'équipe s'est réunie au restaurant pour fêter l'apparition de Cordelia dans une publicité. Ils en viennent à se demander comment combattre le démon de la dernière vision de Cordelia. Il serait issu d'une autre dimension et le seul moyen de le tuer est de trouver une substance qui n'existe que dans son monde...

Cordelia se retrouve prisonnière d'une autre dimension. Angel, Wesley et Host tentent de la localiser pour lui venir en aide...

Cordelia raconte à ses amis ses mésaventures à Pylea. Elle leur révèle également qu'elle est devenue princesse...

Cordelia fond en larmes devant la tête tranchée de Lorne qui ouvre les yeux avant de se mettre à parler. A Cordelia terrorisée, Lorne explique que son espèce peut survivre à la décapitation...

Angel revient de sa retraite du Sri Lanka chargé de cadeaux pour ses amis. Aussitôt arrivé, il tente de convaincre Winifred de sortir de sa chambre où elle est restée cloîtrée depuis trois mois...

Cordelia souffre le martyre. A chaque nouvelle vision, son corps se couvre de marques et de blessures...

Gunn est rejoint par le passé lorsqu'il apprend que plusieurs meurtres de démons sont le fait de son ancien gang. Même le club de Lorne, habituellement paisible, ne peut échapper à la violence. Pendant ce temps, Cordelia tente d'aider Fred à se réhabituer à la société.

Un vieil homme condamné lance un sort de transfert de corps sur Angel. Il profite ensuite des nombreux plaisirs qu'offre un corps éternellement jeune à Los Angeles pendant qu'Angel, proche de la mort, tente de récupérer son corps.

Les parents de Fred font une visite surprise au groupe; inexplicablement effrayée, celle-ci s'enfuit. Ne faisant pas confiance aux Burkle, le groupe se prépare à protéger Fred, à condition de pouvoir la retrouver. Pendant ce temps, un étrange démon insectoïde les prends en chasse ...

La libération de Billy de l'enfer pour sauver Cordelia n'est pas sans conséquences : à son toucher, il rend les hommes violents envers les femmes. Et Wesley, infecté, reste seul avec Fred...

Une prophétie annonce l'arrivée d'un être qui pourrait changer le monde. Darla, enceinte d'Angel, débarque furieuse à l'hôtel. Cordélia prend sa défense alors qu'Angel se demande comment elle peut bien être enceinte de lui...

Wolfram & Hart veut récupérer Darla et l'enfant, de même qu'un groupe de vampire qui est persuadé qu'il s'agit de l'enfant miraculeux qu'ils attendent...

Holtz découvre Angel et le torture avant de s'en prendre à Darla. Sur le point d'accoucher, la jeune femme devient violente avec ceux qui l'entourent. Des démons retrouvent sa trace...

Angel prend beaucoup de plaisir à s'occuper de son fils. Il ne supporte même pas que l'on s'approche de lui. Mais le bébé pleure facilement et le père a bien du mal à le calmer...

Le jour de son anniversaire, Cordelia est projetée dans un monde astral par une vision particulièrement douloureuse. Un démon guide lui fait une proposition alléchante mais dangereuse...

Afin de promouvoir son agence d'investigations, Angel lance une campagne de publicité. De la sorte, il compte bien assurer l'avenir de son fils...

Alors qu'il assiste à un ballet avec des amis, Angel réalise qu'il a déjà vu cette troupe de danseurs sur scène... il y a plus d'un siècle !

Wesley rappelle à Angel qu'ils doivent découvrir la signification cosmique de la naissance de Connor. Pour cela, ils doivent se fonder sur des textes anciens...

Wesley fait un affreux cauchemar : il rêve qu'Angel aspire le sang de Connor...

Wesley cherche à sauver Connor en l'éloignant d'Angel. Celui-ci ne tarde pas à découvrir le stratagème de Lilah...

Fred et Gunn recherchent activement Wesley. Angel part à la poursuite de Sahjhan et lui jette un sort...

De retour de vacances en compagnie de Groosalugg, Cordelia apprend ce qui est arrivé à Connor. Elle décide de retrouver Angel pour le consoler...

Un homme vient demander de l'aide à Angel pour retrouver son chien. Peu de temps après, l'hôtel est envahi par les limaces...

Une fois ouverte, la porte de Quor-toth menace de libérer ses pouvoirs maléfiques. Cordélia tente en vain de la refermer. Mais Lorne connaît quelqu'un susceptible d'y parvenir...

Fred, Cornelia, Groosalugg et Gunn se demandent, inquiets, quelle puissance maléfique risque à nouveau de sortir de la porte de Quor-toth. Ils sont bientôt rejoint par Angel. Celui-ci, blessé, leur annonce qu'il a retrouvé son fils...

Connor revient chez Angel pour se venger. Ce dernier fait sa déclaration à Cordelia qui, de son côté, reconnaît éprouver de tendres sentiments pour lui...

Trois mois ont passé depuis la disparition d'Angel et Cordélia. Tandis que Gunn et Fred mènent leur enquête sans succès, Wesley tient une piste sérieuse pour retrouver la trace d'Angel. Il retient Justine prisonnière pour qu'elle le mène jusqu'à l'endroit où le cercueil a été jeté à la mer...

D'après Wesley, Cordélia n'est plus de notre dimension. Pour la retrouver, Angel doit mettre la main sur l'axe de Pythie. Mais il n'est pas le seul à vouloir l'axe. Une certaine Gwen est déjà sur l'affaire...

Angel, Fred et Gunn partent pour Las Vegas pour retrouver Lorne. Ils assistent à un de ses shows mais le démon semble ne leur accorder aucune attention. Tandis que ses amis pensent que le succès lui est monté à la tête, Lorne est en fait prisonnier...

Angel, Gunn et Fred retrouvent Cordélia à l'hôtel. Mais la jeune femme est amnésique et a du mal à leur faire confiance. Contre toute attente, c'est vers Connor qu'elle va se tourner...

Après la publication de son article sur sa théorie concernant les univers multidimensionnels, Fred doit faire un discours lors d'une conférence. Elle y retrouve son ancien professeur de physique...

Lorne propose d'avoir recours à la magie pour que Cordélia retrouve sa mémoire. Il réunit toute l'équipe - Wesley y compris - car ils doivent être six pour le rituel. Mais le sort ne fonctionne pas et chaque personne présente semble avoir 17 ans...

Parallèlement à la recrudescence des phénomènes paranormaux, le mauvais pressentiment de Cordélia semble se confirmer. Quelque chose d'horrible approche, s'agrippe aux entrailles de la terre pour remonter et semer le chaos... Angel propose à Lilah d'unir leurs forces pour faire face à cette nouvelle menace...

La bête étant sorti de la terre à l'endroit exact où il est né, Connor pense être relié à cette chose. Espérant y obtenir quelques informations, il se rend chez Wolfram & Hart. Mais la bête investit également les lieux causant un véritable massacre sur son passage...

La bête réunit des pièces cachées à l'intérieur de totems humains afin d'accomplir un rituel pour voiler le soleil et faire basculer les ténèbres sur la terre. Toute l'équipe est sur les dents pour empêcher la bête d'accomplir son dessein...

La solution pour sauver Los Angeles des ténèbres et ramener le soleil, c'est Angelus qui la détient. D'après une vision de Cordélia, Angelus a connu la bête. Pour en savoir plus, il n'y a pas d'autre choix que faire revenir Angelus. Wesley contacte alors un chaman pour extraire l'âme d'Angel...

Prisonnier d'une cage, Angelus est interrogé par Wesley au sujet de la bête. Mais le vampire ne se montre pas très coopératif. Au contraire, il s'amuse à manipuler les esprits et faire souffrir en utilisant les faiblesses de chacun. Wesley, Cordélia, Gunn, Fred, Connor... lequel d'entre eux va craquer ?

Deux gros problèmes sont à résoudre : trouver un moyen de réintégrer l'âme dans le corps du vampire et neutraliser la bête. Angelus révèle que la bête n'est qu'un sbire et que quelque chose de plus fort la manipule... Tandis que Lilah propose un marché à Angelus, la tension monte entre Fred et Gunn...

Angelus est interrompu pendant qu'il boit le sang de Lilah. Après la fuite du vampire, Wesley décide de décapiter la jeune femme pour s'assurer qu'elle n'a pas été vampirisée. Mais la tâche n'est pas aussi aisée. Tandis que Connor ne pense qu'à tuer Angelus, Wesley va chercher l'aide d'une Tueuse : Faith. Personne ne se doute que Cordélia est le Maître qui commande à la Bête...

Cordélia demande à Connor de garder le secret sur le bébé qu'elle attend de lui... Wesley tente de convaincre Faith de retrouver la rage qui l'animait et s'en servir pour détruire Angelus... Angelus entend dans sa tête la voix du Maître qui veut le contraindre à l'obéissance...

Contaminé par une drogue en buvant le sang de Faith, Angelus sombre dans l'inconscience tandis que la Tueuse est dans le coma... Willow arrive à l'hôtel pour restaurer l'âme d'Angel. Mais Cordélia refuse que la sorcière contrarie ses plans et elle n'hésite pas à manipuler Connor pour arriver à ses fins...

Tout le monde est en état de choc en apprenant que Cordélia attend un enfant de Connor. Une fois la nouvelle encaissée, les recherches sont activées afin d'en savoir plus sur l'enfant qu'elle attend... Pendant ce temps, Gunn aide Gwen à sauver Lisa, une petite fille qui a été kidnappée...

Angel décide de contacter les Puissances Supérieures afin de savoir ce qu'est arrivé à Cordélia... De son côté, Cordélia convainc Connor que son père est l'ennemi à combattre et qu'ils doivent tout faire pour protéger leur bébé...

Tandis que Cordélia demeure inconsciente, Angel et Connor semblent sous le charme de la créature qui vient de naître. Créature qui a l'apparence d'une belle jeune femme et qui prétend vouloir rassembler les hommes auprès d'elle pour éradiquer le Mal...

Fred s'efforce d'ouvrir les yeux à ses amis sur le vrai visage de Jasmine. Mais ceux-ci vouent une admiration et une obéissance sans borne à Jasmine dont le pouvoir semble s'étendre peu ç peu à l'humanité toute entière. Alors impuissante, Fred est forcée de prendre la fuite...

Afin de permettre à ses amis de s'enfuir de l'hôtel, Angel est obligé de s'opposer à son fils. Tandis que le jeune homme récupère rapidement ses forces auprès de Jasmine, les fugitifs sont contraints de se cacher dans les égouts...

Tandis que ses amis sont à la merci de Connor dans un monde sous l'emprise de Jasmine, Angel est dans une dimension parallèle où il essaie de trouver un moyen de mettre fin au charme de cette ensorceleuse. Celle-ci se prépare, de son côté, pour une rencontre avec la presse qui sera retransmise partout à travers le monde...

Lilah effectue un retour remarqué à l'hôtel. Clause de perpétuation oblige, elle propose à l'équipe d'Angel & Investigation de reprendre la tête du Cabinet Wolfram & Hart de Los Angeles. Opportunité inespérée ou proposition diabolique ?

Angel et ses amis travaillent désormais chez Wolfram & Hart. Pour eux, ce prestigieux cabinet d'avocats est une arme puissante qu'ils espèrent utiliser pour faire le Bien. Mais déjà, Angel se heurte aux fonctionnements internes et protocoles divers qui l'empêchent d'agir à sa guise. A son bureau, Angel fait la connaissance d'Eve, une mystérieuse et troublante jeune femme qui sert d'agent de liaison entre les Principaux Associés et lui. La mission du vampire ne va pas être facile. Et pour couronner le tout, il découvre que Wesley a engagé Harmony, venue tout droit de Sunnydale, pour être sa secrétaire particulière...

Alors que tout le monde le croyait mort avalé par la Bouche de l'Enfer à Sunnydale, Spike réapparaît comme par magie dans les locaux de Wolfram & Hart, sorti d'une amulette expédiée à Angel. Bien vite le vampire décolorée se rend compte qu'il est une sorte de fantôme. Stupéfait, tout le monde essaie de comprendre comment une telle chose a pu se produire. Entretemps, Spike, qui n'a nul endroit où aller, suit Angel, son ennemi de toujours, comme son ombre...

Un soir de plein lune, une jeune femme se fait agresser par un loup-garou. Angel, qui entend les cris, vole à son secours et tue la bête. Pendant la lutte, la victime en a profité pour s'éclipser et rentrer chez elle sans demander son reste. Mais ce qu'elle ignore, c'est que le monstre l'a mordue et qu'elle se transformera à son tour en loup-garou la nuit prochaine. Elle est désormais un danger pour sa famille. Angel veut la retrouver avant qu'il ne soit trop tard...

Spike disparaît de plus en plus souvent. Sentant l'appel de l'enfer et de la damnation, il demande l'aide Fred. Celle-ci se met alors au travail afin de trouver un moyen pour lui redonner sa forme matérielle. Mais le temps leur est compté... et Angel, qui espère bien se débarrasser de son éternel rival, va-t-il laisser Fred utiliser les fonds de Wolfram & Hart pour sauver le vampire décoloré ?

C'est le 1er Halloween de l'équipe d'Angel chez Wolfram & Hart. Stressé, Lorne prend en charge toutes les préparations pour organiser une fête. Malheureusement, les clients n'ont pas répondu à l'invitation. Déjà, au sein du cabinet, Angel, Wes, Fred et Gunn ne sont pas motivés pour participer à cette fête. Lorne tente alors de convaincre ses amis de l'importance d'une telle soirée pour Wolfram & Hart...

A la direction de Wolfram & Hart, Angel se sent quelque peu déconnecté de la réalité. Il a bien du mal à s'adapter à cette nouvelle vie. Il n'est plus le 'champion' qu'il était, le héros toujours prêt à sauver une vie... Plusieurs victimes sont retrouvées à Los Angeles avec le coeur arraché. C'est une bonne occasion pour Angel de mener une enquête sur le terrain et se retrouver au coeur de l'action...

Alors qu'elle accompagnait Wesley pour l'aider à infiltrer un réseau de trafic d'armes, Fred est blessée. Angel, furieux, accable Wesley de son irresponsabilité d'avoir mis la jeune femme en danger... Wesley reçoit la visite surprenante de son illustre père qui entend l'évaluer dans le but de le réintégrer au sein du Conseil des Observateurs...

Après avoir ouvert un colis qui lui était destiné, Spike retrouve étrangement sa forme corporelle. Et au même moment, le système informatique de Wolfram & Hart devient défectueux... Eve semble avoir une théorie : selon elle, les événements seraient liés à la prophétie Shanshu qui dit qu'un vampire avec une âme jouera un rôle capital dans l'apocalypse. L'existence de deux vampires avec une âme bouleverserait l'ordre des choses. Une situation qui ne fait qu'amplifier la rivalité entre Angel et Spike...

Harmony broie du noir. Malgré ses efforts pour ne pas être 'mauvaise', elle ne parvient pas à se faire des amis. Sa voisine l'ignore quand elles se croisent dans le couloir, ses collègues de travail l'évitent et Angel ne semble pas satisfait de son travail. Et après avoir abordé un homme dans un bar, elle se réveille dans son lit avec le cadavre de ce dernier à ses côtés. Ne se souvenant pas de ce qui s'est passé et craignant la Tolérance Zéro appliquée chez Wolfram & Hart, elle décide de se débarrasser du corps...

Lindsey et Eve complotent dans le plus grand secret... Tandis que l'ancien avocat de Wolfram & Hart pousse Spike à sauver des vies humaines, Angel, de son côté, est au plus mal. Le vampire est assailli par divers cauchemars et hallucinations qui reflètent son sentiment d'inutilité...

Angel et ses amis sont alertés qu'une femme s'est enfuie d'un asile psychiatrique en laissant deux cadavres derrière elle. Possédée par un démon, cette fugueuse serait un danger pour la société. Immédiatement sur l'affaire, Angel doit faire face à Spike qui mène son enquête en parallèle... à sa façon. Mais c'est en Andrew qu'ils vont trouver une aide inattendue...

Angel en a ras-le-bol de Wolfram & Hart. Alors qu'il s'apprête à démissionner, il reçoit un appel de Cordelia. La jeune femme serait sortie du coma. A l'hôpital, Angel et Wesley trouvent une Cordelia en pleine forme qui les met en garde contre un danger... La jeune femme découvre avec stupeur que ses amis travaillent désormais pour Wolfram & Hart, leur ennemi, et que Spike a une âme et combat du côté des gentils... Eve, inquiète de la présence de Cordelia, alerte Lindsey qu'ils doivent changer leurs plans...

Un inconnu s'introduit dans les locaux de Wolfram & Hart où il s'occupe tour à tour de Fred, Wesley et les autres, avant de retrouver Angel, qu'il a a connu autrefois - en 1943 - alors qu'il travaillait dans un sous-marin américain plongé dans les profondeurs de l'océan. Angel avait été envoyé en mission spéciale à bord par une section secrète appelée 'Initiative pour la Recherche Démoniaque'...

11 enfants entre 5 et 8 ans ont été hospitalisés aux cours des trois dernières semaines à cause d'évanouissements brutaux. Aucun d'entre eux ne s'est réveillé mais leurs visages sont restés figés avec un sourire diabolique ! L'affaire parvient jusqu'à Wolfram & Hart. Après avoir découvert que tous les enfants regardaient la même émission de marionnettes, Angel décide d'enquêter pour s'occuper...

Pendant que Gunn et Wesley s'interrogent sur ce qu'a pu devenir Lindsey MacDonald, Fred découvre au labo un mystérieux sarcophage qui lui a été livré anonymement. A son contact, un agent parasite s'infiltre en elle et l'affaiblit, la vidant peu à peu comme un coquillage pour prendre possession de son corps. Toute l'équipe s'unit pour sauver la jeune femme. Wesley, impuissant face aux souffrances de sa bien-aimée, tente d'en savoir plus...

Wesley assiste à la métamorphose de Fred en Illyria. Le grand monarque et guerrier de l'Age des Démons est revenu à la vie dans l'enveloppe de Fred et découvre un monde dominé par les hommes. Illyria manifeste un dégoût pour l'humanité et fait preuve de pouvoirs étonnants... Pendant qu'Angel et Spike semblent convaincus que l'âme de Fred est intacte et qu'il existe un moyen de la faire revenir, Illyria part à la recherche de son temple afin de rassembler son armée...

Afin de découvrir ce que mijotent les Partenaires Principaux, Angel et Spike questionnent Eve. Celle-ci refuse d'abord de coopérer ; mais lorsqu'elle réalise que les Partenaires Principaux sont sur le point de la retrouver, elle prend la fuite avec les deux vampires... De son côté, Gunn est rongé par le remord depuis qu'il sait que ce qui est arrivé à Fred est la conséquence de ses propres actes...

Angel et Wesley confient à Spike la mission de tester Illyria... Les Reilly s'adressent à Wolfram & Hart pour obtenir de l'aide afin de comprendre comment ça se fait que leur fils est indemne après avoir été renversé par une voiture. Ils ont la sensation que leur garçon est différent. Wes s'apprête à prendre l'affaire lorsqu'Angel s'interpose. Il vient en effet de reconnaître en ce garçon son propre fils, Connor, à qui il a offert une vie nouvelle, loin des monstres...

Pendant qu'Illyria est allée délivrer Gunn prisonnier dans une dimension infernale, Wesley soumet à Angel l'idée d'intégrer celle-ci dans l'équipe. Mais Illyria est incontrôlable ! Autrefois reine d'un monde démoniaque, elle étouffe dans ce monde dominé par les hommes, des créatures qu'elle déteste...

Wesley se retrouve dans une position délicate lorsque les parents de Fred débarquent sans prévenir chez Wolfram & Hart pour voir leur fille... Spike et Angel se rendent à Rome pour ramener les restes du "capo di famiglia" à son clan afin qu'un rituel puisse être opéré. Mais pour les deux vampires, il s'agit d'un prétexte pour voler au secours de Buffy aux prises avec l'Immortel, un de leurs vieux ennemis...

Gunn, Wesley, Lorne et Spike remettent en cause la loyauté d'Angel. Ce dernier a en effet un comportement des plus étranges. Il ne s'inquiète guère d'une série de meurtres survenus récemment et il prend des décisions que ses amis ne comprennent pas. Angel aurait-il basculé du côté des forces obscures ?

Afin de défier les Partenaires Principaux, Angel projette d'éliminer un à un les membres du Cercle de l'Epine Noire. Et pour mieux les atteindre, il a rejoint le Cercle après avoir prouvé sa loyauté. La guerre interne que se livrent le vampire et ses amis achève de convaincre les plus réticents. Pourtant les membres du Cercle demandent à Angel encore une preuve de sa loyauté...