Armée de ses mécabras, Aki attaque le siège du groupe Kagami pour y récupérer un objet précieux. De chez lui, cet incident intrigue le jeune Hikaru. Et dès le lendemain, une voix semble l’appeler à l’aide.

Aucun répit pour Hikaru ! Le groupe Kagami le surveille, et Aki a intégré sa classe au collège et ne cesse de le pourchasser. Sa camarade Meru, qui croit à une idylle, viendra y ajouter son grain de sel.

Le groupe ARMS fait comprendre à Hikaru qu’il n’a pas les capacités d’utiliser un mécabras. Toutefois, Alma le Bras-clé dépend bien de lui. Une affaire de mécabras arrachés à leur propriétaire emmène Aki à enquêter tout en protégeant Hikaru.

Hikaru et Alma commencent leurs missions avec ARMS pour venir en aide aux mécabras. Au collège, un nouvel élève intègre l’établissement. Il s’agit de Jun Kagami, le garçon qu’ont affronté Hikaru et Aki et qui souhaite récupérer Alma.

Aki apprend que Fubuki, sa sœur jumelle, est bien en vie et est liée au mécabras que l’on nomme le Ver. C’est contre ce mécabras qu’Aki en veut. Toutefois, Fubuki et son partenaire tentent d’expliquer la situation.

Aki s’en prend à Hikaru pour sauver sa sœur. Le jeune garçon souhaite malgré tout aider son amie, ce qui fera douter Aki. Toutefois, le mécabras Amaryllis ne l’entendra pas de cette oreille et lui fera bien comprendre.

Alma commence à culpabiliser de faire vivre un quotidien épuisant et dangereux à Hikaru. Le Bras-clé a en effet retrouvé la mémoire et préfère prendre ses distances avec le collégien.

Alma est capturé par le groupe Kagami. Très vite, le Bras-clé est utilisé comme pièce maîtresse pour éveiller Ordela. Et ce dernier n’attendra pas pour faire des ravages, comme il y a un siècle auparavant.

Hikaru et Alma s’attaquent à Ordela. Armé d’un mécabras évolué, Jun viendra lui porter assistance. Toutefois, le danger rôde toujours, d’autant plus que Jun a compris qui tirait les ficelles et compte bien régler ses comptes.

Le véritable ennemi révèle son identité. Il demeurait proche tout ce temps. Fist dévoile son plan machiavélique, au grand dam d’Alma. Hikaru ne pourra malheureusement que subir la situation.

Alors qu’Ordela fait des ravages en ville, les collégiens et amis de Hikaru sont ensevelis sous les décombres avec Jun et d’autres membres du groupe Kagami. Ils doivent absolument trouver une solution pour sortir de là.

Fist a pris le contrôle du corps de Jun pour accomplir son terrible plan. Hikaru et Alma ne l’entendent pas de cette oreille et l’affrontent de toutes leurs forces. Pourquoi Fist ressent-il autant de haine envers les humains ?