Brandon Stollen était une légende, un guerrier réputé immortel. Aussi, quand son petit-fils le voit mourir sous ses yeux, le plus grand de tous les Seekers lui arrache aisément la promesse de suivre ses traces…

Llyod et Tanya, partenaires de Noel, se sont enfuis après avoir dilapidé les fonds du groupe. La première impulsion de Walter est de les rattraper pour s’expliquer avec eux, mais Noel compte bien récupérer son argent, et par tous les moyens.

Noel fait passer des entretiens pour trouver de nouveaux partenaires, et il a déjà accepté de rejoindre les Seekers de Lightning Bite lorsqu’une inconnue se présente. Elle explique d’entrée que la seule chose qui l’intéresse, c’est de le rencontrer, lui, le petit-fils d’Overdeath.

Alma et Noel sont engagés par le maire d’un village pour nettoyer les alentours, infestés par des brigands. Ce sera l’occasion de tester la compatibilité des nouveaux partenaires, et aussi de gagner un peu d’argent. Enfin, en théorie…

Tout en tenant à bonne distance les mains baladeuses d’Alma, Noel ne perd pas de vue son objectif, à savoir recruter deux autres membres pour compléter son groupe. Son informateur attitré lui apprend qu’une nouvelle drogue fait des ravages en ville…

Noel est déçu : le jeune mendiant qui lui semblait si prometteur n’est finalement qu’un esclave docile, entièrement soumis à son maître. Mais le destin semble s’être mis en tête de réunir ces deux-là…

Alma met fin au petit accrochage entre Noel et Koga, mais le problème n’est que temporairement réglé. En effet, le boss de la famille Gambino, excité par les mensonges du maire de Mintz, veut à tout prix avoir la peau de Noel.

Noel affronte en duel le champion de la famille Gambino, qui n’est autre que Koga. Malgré son intelligence tactique et ses réelles qualités de combattant, le Talker aura-t-il raison, au cours de cette troisième confrontation, du redoutable fine-lame venu d'Extrême-Orient ?

Noel, Alma et Koga se présentent devant l’inspecteur chargé de les autoriser ou non à fonder leur propre clan. Ils ont réuni les fonds nécessaires et disposent d’un QC à la capitale, et pourtant, ils vont être recalés. Comment Noel va-t-il le prendre ?

Les rumeurs vont bon train autour de Noel, très critiqué pour la façon dont il a puni ses anciens partenaires. Les esprits s’échauffent, et certains en viennent même à lui chercher querelle en public, ce qui leur permet de faire connaissance avec sa redoutable langue de vipère.

L’incident de la taverne a laissé des traces dans l’esprit des deux groupes qui vont s’affronter pour leur survie, et c’est maintenant de la détestation pure que les Chevaliers ailés éprouvent pour Noel. La haine étant rarement bonne conseillère…

La victoire est donc revenue à Blue Beyond, et les Chevaliers ailés sont contraints par le règlement du duel à se séparer. À présent, Noel va pouvoir refermer le piège sur sa véritable cible, Léon, leur ex-leader…