Cavin, écuyer et apprenti chevalier de 12 ans au royaume de Dunwyn, se retrouve seul dans la forêt après avoir été pourchassé avec ses compagnons par une bande d’ogres. À la recherche de son Grand Médaillon Gummi, il tombe alors sur la maison des légendaires Gummi. Cavin apprend que Duke Ightorn, un chevalier en disgrâce qui a trahi Dunwyn, projette d’attaquer le château. Il doit alors convaincre ses nouveaux amis de l’aider à arrêter son ennemi et promet de garder secrète l’existence des Gummi.

A l’aide de poussière magique, un sculpteur transforme les Gummi en statues, à l’exception de Gruffi et Grammi. Le roi Gregor achète ensuite les statues à la princesse Calla. Gruffi, Grammi et Cavin vont devoir rendre vie aux autres.

Les Gummi n’ont presque plus de Gummiboise, Grammi doit donc en refaire, mais le robinet est bouché. Zummi, Grammi, Cubbi et Cavin se rendent à la station de pompage pour réparer le problème, mais ils découvrent que la station est située tout près de l’endroit où vivent Duke Igthorn et ses ogres.

Tummi explore une ancienne réserve des Grands Gummi et y découvre un leurre mécanique qui permet de créer des empreintes de dragon. Il actionne l’engin par accident et se met à rebondir à travers tout le royaume. Les empreintes attirent un véritable dragon. Les chevaliers de Dunwyn voient également la machine et pensent qu’il s’agit d’un vrai dragon.

Zummi offre à Cubbi une flûte qui se trouvait dans son vieux coffre au trésor et Sunni a du mal à garder Cubbi. La flûte attire un dragon de mer qui embarque Sunni et Cubbi dans une aventure inattendue.

Sunni est kidnappée par un troupeau de créatures semblables à d’affreux oiseaux, les Carpies, car leur roi veut qu’elle chante pour lui. Les garçons Gummi vont utiliser leur nouvel engin volant pour atteindre le sommet de la montagne et la sauver. Gruffi et Zummi vont devoir surmonter leur acrophobie, car Gruffi insiste sur le fait que « les Gummi ne sont pas faits pour voler ».

Alors qu’il essaye de contourner son régime, Tummi découvre un oracle de pierre en forme d’ogre et l’utilise pour tromper Duke Ightorn et ses ogres. Cavin fait face à des difficultés dans son entraînement pour devenir chevalier.

Selon Cubbi, une pierre de vœux souterraine pourrait lui être d’une grande aide, mais ils découvrent bien vite que celle-ci est protégée par un méchant géant. Cavin et Cubbi vont rivaliser d’imagination pour repousser le géant. Cavin va comprendre qu’être chevalier ne signifie pas uniquement faire preuve de force.

Zummi fabrique un chapeau changeur pour Sunni qui peut la transformer en qui elle veut, simplement en prononçant son nom. Sunni se transforme en Princesse Calla pour découvrir les joies de la royauté. Au même moment, la véritable Princesse Calla est enlevée par Ightorn alors qu’elle se promenait en dehors des murs de Dunwyn. Les deux princesses se retrouvent prisonnières d’une tour à Drekmore. Que va-t-il se passer quand la véritable princesse fera valoir son droit d’exister ?

Malgré les réticences de Gruffi, Cubbi adopte un bébé loup.

Dans la forêt de Dunwyn, un méchant sanglier se promène dans la nature. Calla, Sunni et Grammi doivent avertir le roi Gregor, Sir Tuxford et Cavin.

Un oiseau menace les buissons de Gummiboise, mais personne n’écoute les idées de Cubbi pour s’en débarrasser.

Duke Ightorn envoie une gargouille maudite au roi Gregor. La gargouille prend vie la nuit et cherche à tout détruire, même le roi.

Grammi pense qu’il est temps d’enseigner à un autre Gummi le secret de la fabrication de la Gummiboise. Elle pense que Sunni est la candidate parfaite, même si celle-ci préfère la mode et s’amuser avec la Princesse Calla. Les ogres kidnappent Grammi et l’emmènent au château de Drekmore, où Duke Igthorn cherche à lui soutirer la recette secrète. Les garçons Gummi partent sauver Grammi et demandent à Sunni d’emporter de la Gummiboise. Cependant, cette dernière ne peut en fabriquer, car elle n’a pas écouté les leçons enseignées par Grammi.

Les Gummi tentent d’apaiser la mauvaise humeur de Gruffi grâce à la magie. Cependant, le sort qu’ils utilisent est à double tranchant.

Le sorcier prétentieux Don Gordo refuse l’aide de Zummi pour retrouver sa clé magique. Un duel magique s’ensuit.

Grâce à sa nouvelle amie, la bergère aveugle Trina, Tummi apprend que les personnes handicapées n’ont pas toujours besoin d’aide.

Duke Igthorn catapulte Toadie dans la forêt. Ce dernier tombe par hasard sur Gummi Glen et commence à espionner. Tummi est surpris en train de manger le pique-nique des autres ours, mais dément le tout. Il aperçoit Toadie, mais personne ne veut le croire lorsqu’il essaye d’avertir les autres.

Sunni découvre un bébé dragon des falaises qui a le hoquet et lui donne une gorgée de Gummiboise, qui n’arrange pas la situation.

Un lutin du sommeil endort Gruffi. Grammi et Cubbi doivent alors traverser des terres hostiles pour retrouver le lutin, tout en empêchant Gruffi de subir de mauvais accidents.

Les Gummi découvrent un Gummiscope, un gigantesque engin qui utilise les rayons du soleil comme moyen de communication à longue distance. Cet outil pourrait leur permettre de prendre contact avec les anciens Gummi de l’autre côté de l’océan, mais il peut également être utilisé comme une arme. Duke Igthorn l’utilise comme un laser afin de pousser le roi Gregor à abdiquer.

Le Gummi Chummi vient à Gummi Glen, car il cherche d’autres Gummi. Cubbi veut partir avec lui pour devenir chevalier, mais Igthorn voit dans le bateau volant de Chummi une vraie opportunité de s’emparer de Dunwyn. Il est vaincu par les Gummi et Cubbi décide de rester à Gummi Glen. Il demande à Chummi de parler d’eux aux Grands Gummi. Plus tard, Cubbi est fait chevalier par la Princesse Calla.

Tummi doit remettre de l’ordre dans un grand capharnaüm à Gummi Glen, mais il est très lent. Il pousse Zummi, qui est très fatigué, à l’ensorceler, mais il découvre bien vite qu’être rapide ne rend pas toujours plus efficace, car le sort s’avère imprévisible.

Duke Igthorn engage un chasseur de primes pour attraper un Gummi et il enlève Cubbi. Mais la situation se retourne contre Igthorn car il refuse de le payer et de payer ses ogres qui attaquent le chasseur de primes. Ils finissent tous enfermés dans la citadelle du chasseur de primes.

Des Trolls tentent de détourner une cargaison d’or protégée par Sir Gawain. Cavin demande de l’aide aux Gummi, puisque Sir Gawain n’est pas seulement le grand-père de Cavin, c’est également lui qui a découvert le médaillon de Zummi.

Igthorn plonge Dunwyn dans le sommeil, ne laissant que Calla, Cavin et les Gummi pour protéger le château.

Cubbi prétend prendre très au sérieux sa fonction de chevalier. Irrités, les Gummi lui proposent d’agir en héros dans la forêt. Cubbi y sauve des gens et se fait connaître sous le nom de Vengeur Ecarlate. Même si celui-ci a fait du bon travail en protégeant ces personnes d’un bandit de grand chemin qui cherchait à les voler, le voleur se rend au château de Dunwyn pour commettre des méfaits plus lucratifs. Toute la situation entraîne de gros problèmes pour Calla, Cavin et le roi Gregor.

Duke Igthorn pénètre dans le château de Dunwyn et offre au roi Gregor un œuf magique qui le transforme en statue de cristal. Igthorn annonce qu’il va détruire l’œuf si les habitants de Dunwyn ne le reconnaissent pas comme leur roi.

Gruffi et Calla emploient toutes leurs compétences en ingénierie pour reconstruire un chevalier mécanique fabriqué par les anciens Gummi afin de pénétrer dans le château de Drekmore et de récupérer l’œuf. Sunni fabrique une potion d’agrandissement tandis que Toadie est renvoyé par Duke Igthorn.

Zummi découvre un chapitre dans le Grand Livre des Gummi qui contient des sorts avancés. Zorlok, un méchant sorcier emprisonné par les Gummi dans une prison souterraine, veut connaître le sort de délivrance pour se libérer, faire subir une grande violence à tous les Gummi et conquérir le monde. Pour ce faire, Zorlok crée un monstre afin de s’emparer du Grand Livre. Zummi, Grammi et Gruffi vont le suivre.

Un voleur se cache à Gummi Glen. Zummi et Grammi font équipe pour le retrouver. Malheureusement, Zummi se trompe de sort et les fait rétrécir à une taille minuscule. Ils ne disposent que de très peu de temps pour inverser le sort.

Après avoir passé l’automne à travailler dur en prévision de l’hiver, les Gummi attendent avec impatience les fêtes d’adieu de l’automne. Mais Sunni se laisse dépasser par les préparatifs car elle cherche à impressionner la Princesse Calla.

Tummi construit un énorme bateau que Gruffi veut saborder. Cependant, par respect pour tout le travail accompli, il permet à Tummi de faire un seul voyage à bord de son bateau. Ce voyage prend une tournure inattendue lorsqu’ils se retrouvent sur une île volcanique qui ne compte qu’un seul habitant, un autre Gummi, un artiste nommé Gusto.

Sir Paunch, célèbre confiseur, se rend à Dunwyn. Au grand dam du royaume, celui-ci prévoit de prendre sa retraite. Tummi, Sunni et Cubbi réussissent à obtenir la recette secrète de ses bonbons au caramel mondialement connus, mais ils ne parviennent pas à la reproduire.

Tadpole, le cousin intelligent et autoritaire de Toadwart, entraîne ses compagnons ogres dans un coup d’Etat. A la tête de Drekmore, il pratique une politique de la terre brûlée à l’égard des Gummi en détruisant les plants de Gummiboise.

Igthorn tente de s’introduire à Gummi Glen en changeant de place avec Tummi par magie, alors que les ours préparent l’anniversaire-surprise de ce dernier.

Sunni aperçoit une affreuse sorcière, Marzipan, bannie du royaume tout proche à la frontière de Dunwyn. Après s’être débarrassée d’un ingrédient de cuisine qui révèle sa véritable personnalité, la sorcière se transforme en une noble dame magnifique qui enchante tout Dunwyn, y compris Calla, qui ne veut plus être amie avec Sunni, et le roi Gregor, que Marzipan projette d’épouser afin de lui voler sa fortune.

Comme Zummi, Tummi veut apprendre la magie. Agacé, Cubbi utilise des doublures pour faire croire à Tummi qu’il est un véritable magicien. Igthorn capture Tummi et Cubbi doit trouver le moyen de le sauver.

Les Trolls se sont échappés du donjon du château de Dunwyn et cherchent les réserves d’or volées. Ils découvrent que l’or est conservé dans un pommier destiné à être offert au roi Gregor et prennent alors les Gummi de Gummi Glen en otages.

Tummi fabrique ce qu’il croit être un appeau à abeilles, mais celui-ci attire en fait de méchantes abeilles qui dévorent les buissons de Gummiboise. Tummi et Gusto partent en mission périlleuse pour trouver un arbuste de Gummiboise en remplacement. Gruffi, Zummi et Grammi partent en mission de sauvetage pour retrouver Tummi et Gusto. Ils rencontrent des arbres qui parlent et qui veulent se venger des Gummi qui les ont abandonnés pendant le Grand Exode des Gummi.

Sunni et Gusto rencontrent une sirène, Aquarianne, et son gardien, Finwithit, une créature de la mer. Igthorn capture Aquarianne et envoie Finwithit attaquer Dunwyn. Sunni et Gusto partent à sa rescousse.

Gusto invente un leurre pour attirer les ogres loin de Gummi Glen et parvient à les tromper. Cependant, il attire également les humains qui commencent à fouiller la forêt.

L’hiver persiste encore et toujours à Dunwyn. Sunni, Tummi et Cubbi partent en découvrir la raison et rencontrent un géant de glace, Chillbeard, qui utilise une corne de vent pour tout congeler. Les oursons se demandent pourquoi Chillbeard semble aussi immature pour un Seigneur de l’Hiver. Il préfère en effet s’amuser plutôt que de laisser le printemps s’installer.

Sunni sauve un métamorphe transformé en écureuil, un Boggle, des griffes d’un loup affamé et le ramène chez elle. Mais un métamorphe et toute sa famille sont de pénibles animaux de compagnie !

Le château des chevaliers de Gumadoune apparaît et Cavin y est fait prisonnier pour espionnage. Les Gummi ont jusqu’au coucher du soleil pour le sauver, car le château n’apparaît qu’une fois tous les 100 ans, mais ils doivent aussi affronter Duke Igthorn qui cherche à s’emparer du château.

Un Rigolin fait une farce à Gummi Glen. Cela arrêtera-t-il la construction d’un barrage qui doit empêcher l’eau d’inonder la ville ?

Un œuf de griffon roule loin de son nid et Cubbi est pris pour le bébé. Gruffi, de son côté, doit s’occuper du vrai bébé griffon qui le prend pour son père. Gruffi et Cubbi parviendront-ils à faire l’échange sans déclencher la colère de la maman griffon ?

Un prince asiatique emmène les Gummi en Asie pour l’aider à défendre son royaume contre un dragon qui détruit les plantations et terrorise son peuple. Mais Duke Igthorn s’invite au voyage afin de voir si le royaume asiatique possède un moyen qu’il pourrait utiliser pour détruire Dunwyn.

Igthorn découvre un ensemble de cornemuses magiques qui hypnotisent quiconque les écoute. Malheureusement, les Gummi n’échappent pas à ce sort, mais Grammi est devenue temporairement sourde.

Les Gummi participent à un bal masqué à Dunwyn auquel Igthorn prend également part. Ce dernier a l’intention de se débarrasser du roi Gregor une bonne fois pour toutes. Le seul moyen dont Sunni dispose pour l’en empêcher s’avère être sa nouvelle robe tapageuse qu’elle a elle-même cousue.

Les Gummi ne croient pas Cubbi qui leur affirme avoir vu le fantôme d’un vrai chevalier Gummi. Celui-ci décide d’apprendre du chevalier et l’aide à accomplir une quête inachevée

Nogum, un ami d’enfance de Grammi, rend visite à cette dernière et lui montre comment s’amuser à nouveau. Mais pendant ce temps, elle n’accomplit pas ses tâches ménagères. Nogum convaincra-t-il Grammi de partir avec lui ?

Gummi Glen est en ruines après l’explosion d’une boule puante et les Gummi sont obligés d’évacuer temporairement leur foyer. Sunni doit trouver une nouvelle maison pour Tummi, Cubbi et elle-même. Mais leur dernier choix, Dunwyn, ne s’avère pas plus sûr que la nature, car des rats se promènent en liberté dans le château et leur exterminateur se révèle un peu trop zélé.

Le roi Gregor aperçoit par hasard un tableau de Gusto dans les mains de Cavin. Ce dernier panique et affirme l’avoir peint lui-même. Le roi Gregor lui commande alors un portrait de lui.

Le grand-père de Cavin, Sir Garwin, un chevalier à la retraite, ne cesse de raconter des histoires sur les Gummi. Agacé, un citoyen de Dunwyn le met au défi : prouver l’existence des Gummi ou bien abandonner sa fortune. Bien entendu, Cavin est partagé entre son devoir d’aider son grand-père et sa promesse de garder le secret de ses amis. Pendant ce temps, Tummi est ensorcelé après avoir mangé un fruit dangereux et ses amis doivent trouver un sort pour le sauver.

Cubbi et Tummi se font presque attraper par Igthorn et ses ogres en raison du tour de taille de Tummi. Cubbi encourage donc celui-ci à s’entraîner sur le vieux parcours Gummi pour perdre du poids. Le défi se révèle utile de bien d’autres façons.

Les Gummi découvrent l’identité secrète de Cubbi et l’obligent à arrêter son jeu puéril. Par hasard, Toadie enfile la cape du Vengeur Ecarlate au mauvais moment, car Igthorn est sur le point de mener à bien son plan de kidnapper la Princesse Calla !

Un mélange accidentel entre de la Gummiboise et de la poudre pour bébé ramène les ogres d’Igthorn en enfance. Grammi décide d’en ramener un et de l’élever mieux qu’auparavant.

Le gardien le plus célèbre de Dunwyn, Sir Victor, rend visite à la cour du roi Gregor. Mais le Chevalier Blanc possède un secret qui en fait une cible idéale pour Igthorn qui veut l’escroquer.

Gruffi se casse le pied mais refuse obstinément de rester tranquille, persuadé que Gummi Glen ne peut survivre s’il reste inactif. Son attitude ne s’améliore pas lorsqu’un groupe de bandits bruyants décide de monter son camp aux abords de Gummi Glen.

Le roi Gregor propose à Unwin et aux autres écuyers de passer une série de tests afin de désigner le garde du corps de la Princesse Calla. Cette dernière dissimule son apparence en enfilant une armure et participe au concours elle aussi afin de prouver qu’elle est capable de se défendre toute seule.

Inspiré par d’anciennes légendes, Cubbi se construit des ailes et s’envole dans les nuages pour trouver les légendaires Aériens. Malheureusement, ceux-ci ne ressemblent en rien à ceux décrits dans les anciennes légendes Gummi.

Tummi découvre un Gummarin, un ancien bateau à voiles qui peut emmener les Gummi en Nouvelle Gumbrie, où se trouvent d’autres Gummi. Cependant, leur plan est rapidement remis en question car Duke Igthorn s’empare du navire et l’utilise pour attaquer le roi Gregor.

Tummi prend en pitié le Dr Dexter, un pharmacien sans succès, et décide d’améliorer ses concoctions avec un peu de Gummiboise. Malheureusement, ce nouveau médicament miraculeux attire également l’attention d’Igthorn. Ne sachant pas comment reproduire exactement la nouvelle formule de son médicament, le docteur doit faire face à un dilemme cornélien.

Sunni apprend l'importance de respecter les traditions des Gummi lorsqu'un géant se réveille à cause de sa négligence.

Gruffi détruit sans le vouloir le Grand Livre des Gummi et, accompagné de Cubbi, il part avec regret dans la cité Gummi perdue d’Ursulla pour le remplacer. Même si les Gummi ont quitté la ville des siècles auparavant, les ruines d’Ursulla sont toujours habitées par Sir Thornberry, un chevalier Gummi étourdi, et la méchante sorcière Lady Bane.

Un vieux pont emprunté par Grammi et Sunni pour aller faire des courses s’effondre. Gusto convainc Gruffi d’en construire un plus gros et plus élaboré. Cependant, Igthorn emprunte le nouveau pont à son avantage pour transporter sa nouvelle arme à Dunwyn. Igthorn tombe amoureux de Lady Bane et l’invite à Drekmore pour discuter d’une alliance et d’autres choses.

Pendant ce temps, les ogres mettent la main sur un arbre rare dont les Gummi ont besoin et l’utilisent pour décorer la table. Sunni et Cubbi doivent s’inviter à leur fête pour récupérer l’arbre.

Tummi mange trop et cela devient son talon d’Achille, mettant en danger ses amis. En effet, Duke Igthorn découvre ce trait de personnalité de Tummi et décide de préparer une fête somptueuse avec de nombreux plats fastueux pour que Tummi lui révèle l’emplacement de Gummi Glen.

Gusto affirme que la seule règle qu’un Gummi doit suivre est de savoir qu’il n’y a pas de règle. Grammi propose à Cubbi d’aller vivre avec lui pour découvrir par lui-même jusqu’à quel point cette règle est valable.

Zummi découvre un sort de transformation qui fonctionne sur Cavin, mais pas sur les Gummi. Cavin prend l’apparence d’un ogre et s’infiltre dans les rangs des ogres de Drekmore pour découvrir les dernières intentions de Duke Igthorn. Mais sa nouvelle apparence rend difficile la communication avec les gentils et il ne peut leur expliquer ses bonnes intentions.

Le roi Gregor offre l’hospitalité au roi Jean-Claude, qui dirige le royaume franc tout proche. Il souhaite en effet améliorer les relations diplomatiques entre eux. Cependant, la fille du roi Jean-Claude, Marie, a une attitude hautaine et pousse son père à organiser un siège militaire sur Dunwyn. Gusto sculpte une statue de Zummi très ressemblante et persuade ce dernier de venir à son atelier pour en fabriquer une encore plus ressemblante. Gruffi prend donc la statue pour son ami, croyant, comme Lady Bane, que Zummi s’est transformé en statue.

Les Trolls sont à nouveau dans la nature et, cette fois, ils ont détourné une ancienne excavatrice Gummi.

Un message de Sir Thornberry fait venir à Ursulla les Gummi, mais également Igthorn. Un nouveau groupe de Gummi, les Barbica, y ont trouvé refuge. Cependant, ces nouveaux habitants sont pour la plupart des asociaux qui haïssent profondément tous les humains. Ils cherchent à Ursulla l’arme ultime qui leur permettra de prendre leur revanche sur les humains. Cette arme est proche de tomber aux mains d’Igthorn.

Grammi découvre ce qui semble être un Gummi dans un spectacle de rue et le ramène à Gummi Glen. Mais Gruffi trouve que quelque chose ne va pas avec le nouvel ours. Les soupçons de Gruffi s’avéreront-ils fondés ou ont-ils véritablement découvert un nouveau Gummi ?

Grammi et Gruffi décident d’échanger leurs tâches respectives pour déterminer lequel d’entre eux a les plus faciles à accomplir. Toadie et Igthorn découvrent les plans d’une ancienne machine de bûcheron Gummi, mais il faut un Gummi pour la faire fonctionner. Ils partent donc dans une nouvelle chasse aux ours.

Attiré par l’odeur du pain du matin, Tummi se retrouve en compagnie de moines humains et va devoir protéger les religieux de trolls voleurs. Il apprend enfin à dire non pour son propre bien

Cubbi et Tummi assistent à l’arrivée d’une délégation de chevaliers pour un grand tournoi. Sir Tuxford s’avère être bien plus fort que ses plus jeunes confrères. Cavin demande donc à Cubbi et Tummi de l’aider. Cependant, Igthorn utilise le tournoi pour faire diversion et prendre Dunwyn. Il ouvre une porte Gummi secrète, ce qui rend la situation bien plus compliquée que nécessaire.

Igthorn devient le propriétaire d’une armure magique qui le rend invincible. Celle-ci appartenait à un ancien méchant tristement célèbre. Cependant, l’armure ne va qu’à Toadie qui est tout petit. Lorsque l’ogre nain découvre son pouvoir, il décide tout simplement de prendre la place de son maître et de diriger Dunwyn !

Zummi s’épuise en voulant se rappeler ses formules magiques au point qu’il commence à lancer des sorts dans son sommeil.

Zummi découvre une courtepointe magique qui contient des images de chaque acte noble qu'un Gummi ait jamais accompli. Sunni l'emprunte pour montrer Calla, mais Lady Bane la rencontre et la vole, essayant d'exploiter son énergie pour son propre pouvoir. Les Gummis essaient de le récupérer, mais elle est déjà devenue assez forte pour capturer le roi Gregor même sans contrôler complètement la couette, et a l'aide d'un duc amoureux Igthorn, qui l'assiste aveuglément sans se rendre compte qu'elle ne fait que l'utiliser...

Dans sa maladresse, Sir Thornberry libère sans le vouloir l’Araignée monstrueuse, une menace ancienne pour les Gummi. Gruffi, Zummi, Grammi, Tummi, Sunni et Cubbi sont tous kidnappés par le monstre. Sir Thornby et Cavin sont les derniers espoirs des Gummi pour échapper au monstre avant qu’elle ne fasse d’eux son dîner.

Cubbi est sur le point d’abandonner son rôle après une défaite, mais il retrouve son inspiration lorsqu’il rencontre un petit garçon qui admire le Vengeur Masqué.

Grammi veut améliorer ses talents culinaires et crée des sauces à partir d’étranges racines. Malheureusement, un trio de gnomes a besoin de ces racines pour apaiser un monstre à l’appétit insatiable qui les persécute. Ils kidnappent Gruffi, Zummi, Tummi et Sunni pour les donner à manger au monstre. Grammi décide donc de lui faire goûter sa cuisine.

Le roi agressif des Carpies perd sa couronne, qui atterrit entre les mains de Sunni. Les autres Carpies croient un peu trop rapidement qu’elle a combattu et vaincu le roi. Ils emmènent donc une nouvelle fois la pauvre Sunni à la montagne Carpie pour en faire leur reine. Les autres Gummi doivent faire équipe avec leur ancien ennemi, le roi Carpie qui a perdu sa couronne, pour aller la sauver.

Cubbi détruit accidentellement le réservoir d’eau d’Ursulla, privant l’ancienne ville de son bien le plus précieux. Gruffi, Ursa et Sir Thornberry se chamaillent tout en suivant un ancien aqueduc pour découvrir pourquoi l’eau s’est arrêtée de couler. Gritty et Cubbi, quant à eux, tentent de capturer au lasso et de dompter des béliers pour récupérer l’eau d’une rivière lointaine. Gritty veut se venger d’un groupe de bergers qui ont commis des crimes parmi les anciens Gummi. Cubbi a du mal à le convaincre de ne rien faire.

Sans nouvelles d’Igthorn depuis un an, absent même de son château, Zummi décide que l’occasion est parfaite pour faire venir les Grands Gummi, alors que Gruffi est sceptique. Cependant, Igthorn vient de mettre au point son plan ultime pour enfin capturer les Gummi, obtenir la Gummiboise et conquérir Dunwyn.

Igthorn et ses ogres ont détruit Gummi Glen, pris le royaume de Dunwyn et ses habitants et ils gardent Grammi et Tummi prisonniers à Drekmore. Cavin et les Gummi restants, avec l’aide des Barbica, doivent tous les sauver. Zummi récupère le Grand Livre des Gummi et parvient à prévenir les Grands Gummi de faire demi-tour.

Igthorn achète un élixir d’amour pour Lady Bane à une personne appartenant aux gens du voyage. Mais Lady Bane tombe amoureuse de Toadie et Tummi tombe amoureux de Lady Bane !

Lady Bane s’approprie une boucle de cheveux de Sunni et l’utilise dans un sort qui lui permet de rester jeune pour toujours. Malheureusement, le sort s’inverse sur Sunni, la faisant passer de jeune à vieille Gummi.

Lorsque le frère vertueux du duc Igthorn, Sir Victor, supervise temporairement la sécurité de Dunwyn, le duc décide d'enlever et de se faire passer pour Victor pour frapper le roi Gregor.

Le roi Gregor et Calla se rendent au royaume du roi Jean-Claude et de sa fille Marie pour s’allier à eux contre un ennemi diabolique, le Marquis de Bouillabaisse. Sunni, Cubbi et Tummi décident également de venir à pied. Cependant, Calla et Marie repartent dans leurs querelles de rivalité les menant tout droit dans les bras du Marquis de Bouillabaisse.

Grammi et Tummi vont nourrir un groupe d’oiseaux géants de retour de leur migration d’hiver, mais ils doivent les protéger d’Igthorn qui les chasse pour en faire des montures de guerre.

Désireux de rencontrer les Barbica, Cavin accompagne les Gummi à Ursulla. Il n’est d’abord pas le bienvenu dans la ville, mais très vite, il a l’occasion de faire ses preuves lors d’un rituel de virilité auquel Buddy doit se soumettre afin de devenir un membre à part entière de son groupe. Pendant ce temps, deux satyres braconniers rôdent à la recherche de fourrure pour la doublure de leur sac. Les Gummi s’avèrent justement très poilus…