Will est un jeune garçon un peu particulier. Non seulement il se souvient de sa vie précédente, qu'il juge triste et monotone, mais dans son existence actuelle, il est élevé par trois morts-vivants ! Il y a Gus, le fantôme, qui lui enseigne la magie, Blood, le squelette, qui l’entraîne au combat, et Marie, une momie pieuse qui assure son éducation. Cette drôle de famille est bienveillante envers Will, pourtant il sent bien qu'on lui cache des choses.

Will approche de ses 15 ans, l'âge où l'on devient adulte. Les entraînements de Blood deviennent plus sévères et les cours de Gus plus compliqués. Un jour, Blood va imposer une épreuve à Will en le laissant seul dans des tunnels infestés de morts-vivants. Pour s'en sortir, Will devra utiliser tout ce qu'il a appris jusque-là.

Le grand jour arrive, celui qui va voir Will atteindre l'âge adulte. Il devra d'abord affronter Blood en duel et choisir la divinité à laquelle il prêtera serment. C'est aussi ce jour que Blood et Marie choisiront pour lui en dire plus sur ses origines.

Le dieu maléfique qu'a affronté Gus propose à Will de conclure un pacte avec lui. S'il accepte de servir le dieu, Will deviendra un mort-vivant et pourra vivre avec ses parents adoptifs sans avoir à craindre la mort.

Will se rue dans le temple pour porter secours à Blood et Marie qui sont la cible de l'écho de Stagnate. Pour les sauver, il aura besoin d'employer tout ce que ses parents et Gus lui ont appris, ainsi que du soutien d'une divinité. Après un combat acharné viendra l'heure pour Will de prendre la route après avoir fait ses adieux à sa famille adoptive.

Après avoir quitté la Cité des morts, Will poursuit sa route à la recherche d'autres humains. La première personne qu'il rencontre est un mystérieux chasseur qui va enfin le mettre sur la piste d'une ville habitée.

Will arrive au village de Ménel en compagnie de ce dernier. Le village est infesté de démons dont ils vont devoir se débarrasser avant de chercher d'éventuels rescapés parmi les habitants.

Will et Méneldor se mettent en route pour la ville de White Sails, où ils comptent racheter bétail et outils pour les villageois qui ont tout perdu. En chemin, ils portent secours à deux voyageurs attaqués par un monstre, Tonio et Robina.

Will et son groupe arrivent à White Sails, la ville portuaire. Heureux de découvrir enfin une ville, Will explore la cité et va se présenter au temple. Mais il n'a pas le temps de se reposer longtemps, car très vite l'alerte est sonnée, la ville est attaquée !

Will tente d'apaiser la méfiance d'Ethelbald pour se sortir du mauvais pas dans lequel il s'est fourré. Piquant la curiosité du gouverneur et avec le soutien de l'évêque Bagley, il va commencer à recruter la troupe d'aventuriers qui l'accompagnera dans sa quête.

Will et son groupe d'aventuriers partent dans la forêt des bêtes, où ils apportent leur aide aux villages isolés et luttent contre les démons et les bêtes magiques. Un jour, un groupe d'aventurier parti en mission ne revient pas. Will et Reystov prennent la tête d'un groupe de recherche pour les retrouver.

Méneldor tente d'arrêter Will qui part seul combattre la chimère et la horde de bêtes. Pour lui faire entendre raison, il va devoir se battre contre son ami.

Voilà deux ans que Will s'est attelé à la reconstruction de Torch Port. Alors que le festival du solstice d'hiver vient d'avoir lieu, Bi demande à Will de l'accompagner dans un endroit qui lui est inaccessible : l'Académie, qui est réservée aux mages. Mais le chemin pour y parvenir est semé d'embuches, Will aura besoin de toute sa présence d'esprit pour accompagner son amie à bon port.

Will et Méneldor enquêtent sur des événements étranges survenus dans une forêt des environs. L'harmonie qui régnait entre les deux rois de la forêt est brisée, et Méneldor va prendre sur ses épaules la responsabilité de rétablir l'équilibre, sans se douter des conséquences.

Will rencontre les représentants des Nains, désireux d'en savoir plus sur ces réfugiés venus des monts de Rouille. Il apprend l'histoire de ce peuple, chassé de ses terres par le haut-roi et ses hordes de démons. Les Nains rêvent de retourner dans leurs montagne, et Will va tout faire pour les aider.

Will se charge d'entraîner Ru, le prince nain devenu son assistant. Il lui fait subir le même genre d'entraînement que celui qu'il a reçu plus jeune, aidé par Méneldor. Ru se montre déterminé à répondre aux attentes de son maître et se questionne sur la définition du courage.

Will et Ru font face à Stagnate dans les souterrains. Le dieu de l'immortalité leur parle du dragon Valacirca et explique à Will ce qu'il attend de lui.

Will et ses compagnons lancent leur expédition vers les monts de Rouille. Ils remontent la rivière depuis Torch Port et sur leur chemin se trouve la ville natale de Will. Il va y faire une halte et est tout heureux à l'idée de retrouver Gus…

Après avoir fait une halte dans son ancienne demeure, Will reprend sa route, accompagné de ses camarades. Ils remontent la rivière vers les monts de Rouille, et leur carte indique qu'ils doivent traverser une forêt habitée par des Elfes. Mais la forêt est bien moins accueillante qu'elle ne le fut par le passé…

L'Elfe que le groupe de William a sauvée les mène à son hameau, au milieu de la forêt corrompue par les miasmes du dragon. Tous les habitants sont malades, et Will se propose de les soigner, tout en demandant d'être guidé vers le repaire du dragon.

Will et ses compagnons progressent dans les souterrains abandonnés par les Nains, sans rencontrer de résistance. Surpris de ne pas être attaqués par les démons, ils arrivent dans le hall de pierre, où ils trouvent ce qu'il reste des vaillants guerriers nains qui ont défendu leur terre jusqu'à la mort.

Will fait face au dragon Valacirca et il est intimidé par la puissance de son adversaire. Lorsqu'il arrive à retrouver ses moyens, il est à nouveau désarçonné par l'offre que lui fait le Roi des monts de Rouille.

Valacirca fait une nouvelle proposition à Will, cette fois-ci il lui demande de se mettre au service du dragon en menaçant de tuer les autres héros si le paladin refuse. Bien sûr, Will refuse, mais sans un miracle ou une intervention divine, le combat semble mal engagé…

Valacirca jette ses dernières forces dans le combat pour vaincre Will et ses alliés. Will est prêt à se sacrifier pour vaincre le dragon, mais il a promis à Gracefeel, sa déesse protectrice, de ne jamais renoncer à sa vie.