En 1840, Ambrosius était fiancé à Grace Neville, mais surpris par Grace en train d'avoir des relations sexuelles avec un autre homme, il fut enchaîné pour l'éternité dans le sous-sol de l'hôtel Dante. Seule possibilité d'être libéré : par le baiser d'un jeune garçon.

Ambrosius fait tout ce qu'il peut pour influencer Kevin et l'attirer vers le côté obscur, assisté par Cory. Pendant ce temps, Grace essaie de se libérer d'Ambrosius et de son emprise menaçante sur la ville. Van et Toby continuent de travailler ensemble pour découvrir l'histoire de Cove tout en essayant de briser le charme qui semble avoir une emprise sur Kevin. Seront-ils capables de vaincre Ambrosius avant qu'il ne soit trop tard ?

Ambrosius revient déterminé à gagner l'amour de Kevin.

Grace devient l'initiatrice de Van et Toby s'inquiète de l'arrivée d'Ambrosius.

Toby et Kevin se réconcilient après leur combat, et Adam devient accro à une drogue dangereuse.

Adam apprend les dangers de sa dépendance.

Une poupée envoutée par l'amour fait des ravages dans l'hôtel alors que des couples improbables sont réunis par magie. Alors que la venue de Solstice est annoncée, Bro a-t-il enfin trouvé un moyen d'amener Kevin à le servir ?

Après avoir été envoyée dans une autre dimension pendant des mois par sa sœur Diana, Grace revient à Dante's Cove pour se venger. Elle est cependant rapidement distraite par le nouveau venu Griffen, qui a été envoyé à Dante's Cove pour dépouiller Diana de ses pouvoirs. Kevin et Bro semblent à nouveau en couple, mais Kevin fomente ses propres plans. Pendant ce temps, le retour mystérieux d'un ancien résident bouleverse la romance naissante de Brit avec Elena.

La découverte d'un cadavre sur la plage conduit Grace à rechercher l'origine de la nouvelle force obscure qui hante Dante's Cove. Bro se rend compte qu'il perd ses pouvoirs, tandis que Diana est attirée par la Maison des Ombres. Les sentiments de Brit pour Michelle ressurgissent, sous le regard jaloux et impuissant d'Elena. Toby s'inquiète tandis qu'Adam ressent une prémonition.

Grace est enfin en mesure de se consacrer pleinement aux pouvoirs de Tresum. Avec l'aide de Griffen et de Bro, Grace lutte contre Michelle et la Maison des Ombres et s'en prend à l'un des résidents de Cove. Kevin supplie Toby de lui donner une seconde chance, mais Toby ignore les avances de Kevin en lui révélant qu'il est maintenant amoureux d'Adam. Diana se sent progressivement écartelée entre ses principes et la Maison des Ombres.

Un trio improbable s'unit pour combattre la Maison des Ombres qui menaçait de prendre le contrôle et peut-être de détruire Dante's Cove. Le chaos s'ensuit sur toute l'île et le sort de tous les habitants de Dante's Cove est entre les mains d'un résident au dessus de tout soupçon.