Lorsque Sandy Ryerson est renvoyé, Will Schuester, le professeur d'espagnol, décide de reprendre la chorale de l'école. Mais la mission est loin d'être facile ! Le Principal, qui entreprend des restrictions budgétaires, refuse de financer une activité qui ne lui rapporte rien. Et les élèves ne se bousculent pas pour s'inscrire au cours. Comment motiver les élèves ?

Le Glee Club fait une représentation pour la première fois devant toute l'école et pousse la performance jusqu'à la limite. Quand Quinn réalise que Rachel a des sentiments pour Finn, elle va tout faire pour garder son homme. Pendant ce temps, la femme de Mr Schuester révèle de surprenantes nouvelles, forçant Will à trouver une nouvelle façon de joindre les deux bouts.

Will forme les Acafellas, un groupe vocal composé uniquement d'hommes. En l'absence de Will, le Glee Club décide d'embaucher un chorégraphe bien connue pour les aider. Pendant ce temps, Mercedes est touchée par le flèche de Cupidon mais ses sentiments ne sont pas réciproques.

Kurt est le centre des toutes les attentions quand il décide de rejoindre l'équipe de football pour cacher son homosexualité à son père. Sandy et Sue unissent leurs forces pour détruire la chorale. Rachel, qui estime que son talent n'est pas apprécié à sa juste valeur, quitte le club. Alors que Quinn et Finn apprennent une nouvelle qui va changer leur vie...

Will pense que la chorale a désespérément besoin d'un nouveau souffle, il recrute donc son ancienne camarade de classe, April Rhodes, pour redonner de l'énergie au club après le départ de Rachel. Le plan de Will semble bien fonctionner jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'April n'a pas vraiment une bonne influence sur les lycéens.

Will décide d'injecter une dose de compétition en opposant les garçons et les filles dans une épreuve de mash-up. Terri devient l'infirmière scolaire, malgré son absence d'expérience médicale, pour surveiller Will. Elle commence à donner des vitamines à tour de bras aux étudiants de la chorale et pousse Ken à demander Emma en mariage pour éliminer la concurrence.

Malgré leur désaccord quant à la manière de gérer le Glee Club, Will et Sue tentent de faire bonne impression devant le principal. Pour parvenir à ses fins, Sue créé des dissensions au sein de la chorale. Will et Finn accompagnent Quinn pour sa première échographie. Intrigué par le peu d’information qu’il possède sur la grossesse de sa femme, Will prévient Terri qu’il compte l’accompagner lors de son prochain rendez-vous chez le gynécologue.

Finn et Quinn réalisent que leur cote de popularité a baissé. Emma et Ken demandent à Will de leur donner des cours pour ouvrir le bal lors de leur mariage sur un assemblage de deux chansons qu’ils ont choisies. Constatant que certains de ces joueurs privilégient les répétitions avec le Glee Club aux dépens de ses entraînements, Ken rajoute des séances qui coïncident avec celles de la chorale.

Le Glee Club a besoin d’argent afin de pouvoir se rendre à la prochaine compétition avec un bus qui transportera également le fauteuil roulant d’Artie. Will propose à ses élèves de faire une vente de gâteaux pour financer leur achat, mais les jeunes gens renâclent. Pour leur faire comprendre le quotidien d’Artie, l’enseignant les oblige à utiliser un fauteuil roulant pendant une semaine. Les frais médicaux de Quinn sont relativement élevés, et Finn lui promet de trouver un travail pour lui apporter son soutien financier. Rachel et Kurt se disputent la partie soliste d’une chanson.

Will propose à ses élèves de constituer des duos pour exprimer leurs sentiments dans des ballades. Il n’est pas très à l’aise lorsque Rachel tire son nom au sort et choisit d’interpréter le très romantique «Endless Love». En effet, Will a déjà vu une de ses étudiantes s’enticher de lui et il ne tient pas à revivre ceci. Préoccupé par ses problèmes, Finn ne parvient pas à se concentrer sur sa prestation avec Kurt, qui éprouve un faible pour lui. Invité à dîner chez les parents de Quinn, il décide de révéler qu’elle attend un enfant.

Sue demande à Will la liste des chansons qu’il compte présenter au concours. Se méfiant d’elle, celui-ci rend visite à Grace Hitchens, qui s’occupe d’un club rival, et lui demande son avis. Il lui propose ensuite d’utiliser son auditorium pour une compétition amicale entre les deux chorales. Quinn se demande qui de Finn ou de Puck ferait le meilleur père et décide de mettre ce dernier à l’épreuve. Kurt suggère à Rachel de revoir son look. Lorsque celle-ci reconnaît avoir un faible pour Finn, son maître ès style, jaloux, lui suggère d’adopter une apparence un brin vulgaire.

Will est écoeuré lorsqu’il apprend que le Glee Club ne figurera pas dans l’almanach du lycée cette année. Au contraire, certains choristes sont soulagés, car ce cliché leur vaut souvent des réflexions humiliantes. Will insiste auprès du proviseur pour obtenir une place dans l’album pour sa chorale et obtient gain de cause, moyennant un coût de et seulement deux élèves sur la photo. Pour rassembler les fonds, Rachel propose de tourner une publicité pour un magasin de matelas. Par ailleurs, Will découvre que Terri feint d’être enceinte.

Rachel tient absolument à révéler à Finn qu’il n’est pas le père de l’enfant que porte Quinn et tente de faire passer le message aux autres membres de la chorale. Déjà au courant, ceux-ci font leur possible pour l’en empêcher. Le Glee Club se prépare pour les communales, et Mercedes insiste pour interpréter «And I’m Telling You». Lorsque Rachel finit par avouer à Finn que Puck est le père du bébé de Quinn, celui-ci quitte sa petite amie et ne veut plus chanter avec la chorale.

Après avoir été suspendue, Sue retrouve sa place en faisant chanter le proviseur Figgins. Elle compte bien anéantir la relation entre Rachel et Finn en demandant à Santana et Brittany, deux pom-pom girls, de séduire le jeune homme. Voyant son bien-aimé convoité par ces deux filles, Rachel accepte le rendez-vous galant que lui propose Jessie St James, membre de Vocal Adrenaline, une chorale concurrente. Will demande à ses choristes de travailler sur des chansons contenant le mot «hello». Il a par ailleurs bien du mal à sortir avec Emma.

Les garçons du Glee Club martyrise les filles, ainsi Will fait référence à Madonna et à son message d'égalité. De leur côté, Tina et Artie tentent de tout recommencer lorsque Kurt et Mercedes rejoignent les Cheerios et font à Sue un relooking en recréant le clip "Vogue" de Madonna.

Comme elle doit prochainement être interviewée par un magazine, Sue exige que Mercedes et Kurt perdent du poids. Elle a également réservé l'auditorium pendant toute une semaine pour permettre aux pom-pom girls de répéter à loisir. Will est dans l'obligation de trouver un autre endroit pour répéter. Lorsqu'il se rend à la piste de patins à roulettes, il retrouve April, qui y travaille désormais. Par ailleurs, Finn n'accepte pas que sa mère veuille se débarrasser des meubles de son père et découvre qu'elle a un petit ami...

Dans le bureau de Sue, Kurt dérobe une vidéo de l'enseignante interprétant «Physical» d'Olivia Newton-Jones. Le Glee Club décide de la diffuser sur Internet. Lorsque Sue découvre les ravages causés par cet enregistrement, elle dépose une liste peu flatteuse au proviseur, qui somme Will d'en trouver l'auteur, faute de quoi toute la chorale sera punie. Ce dernier demande à ses élèves de travailler sur des chansons qui ont mauvaise réputation et de les réhabiliter. Sue révèle à Emma les écarts de conduite de Will. Quant à Kurt, Mercedes, Artie et Tina, ils sont prêts à tout pour se faire remarquer...

Fatiguée par un mal de gorge tenace, Rachel révèle à Will que tous les membres de la chorale ne chantent pas lors des répétitions. Le professeur demande alors à chacun de préparer une chanson en solo qui révèle ce qu'ils ressentent. La nouvelle coupe de cheveux de Puck le dessert, et il est prêt à tout pour retrouver son statut de tyran du lycée. Pour parvenir à ses fins, il tente de séduire Mercedes, dont la cote de popularité atteint des sommets. De son côté, Kurt est jaloux et blessé de l'attention que son père porte à Finn. Il décide de changer radicalement de style afin de ressembler davantage à ce que Burt semble apprécier...

L'ennemi de Will au temps du lycée, Brian Ryan, débarque à McKinley dans le but de causer des problèmes à la chorale de son rival. Rachel va peut-être découvrir qui est vraiment sa mère biologique pendant qu'Artie et Tina sauvent leur relation et affronte la condition physique du jeune homme.

Craignant une influence néfaste sur les lycéens, le principal Figgins exige que Tina délaisse son style gothique, sans quoi elle sera renvoyée. En espionnant les rivaux de Vocal Adrenaline, Rachel découvre qu'ils préparent un hommage à Lady Gaga. Pour faire d'une pierre deux coups, à savoir aider Tina à trouver un look qui lui convienne et faire explorer à ses élèves la notion de théâtralité, Will demande à la chorale de travailler des titres de l'extravagante chanteuse. Les filles et Kurt sont enchantés, les garçons un peu moins enthousiastes. Par ailleurs, Carole et son fils emménagent chez les Hummel, et Finn est particulièrement énervé lorsqu'il découvre qu'il partage la chambre de Kurt.

New Directions est surpris de découvrir Vocal Adrenaline dans son auditorium : la chorale rivale est venue l'intimider en se produisant dans son lycée et en saccageant sa salle de répétition. Les élèves de McKinley sont au désespoir, persuadés que les finales régionales sont perdues d'avance. Pour leur redonner confiance, Will leur conseille de s'aventurer dans un genre que leurs adversaires ne pratiquent pas : le funk. Par ailleurs, le professeur signe enfin son divorce d'avec Terri. Lassé des piques incessantes de Sue, qui croit la fin de la chorale proche et ne manque pas de le lui rappeler, Will échafaude un plan machiavélique pour piéger sa collègue.

Le jour tant attendu des finales régionales est enfin arrivé. Catastrophés, les membres de New Directions découvrent que, tout comme Josh Groban et Olivia Newton-John, Sue Sylvester fait partie du jury chargé de départager les chorales en compétition. Ils pensent que leurs chances de l'emporter sont quasi-nulles et se découragent. Will demande conseil à Emma et tente de remotiver ses troupes, leur demandant de faire contre mauvaise fortune bon coeur. La première école propose un medley des titres d'Olivia Newton-John et de Josh Groban.

Après leur défaite aux régionales, la chorale redevient la risée de McKinley. Quand l'école fait face à de nouvelles coupes budgétaires, M. Schuester pousse les chanteurs à recruter de nouveaux membres pour la chorale. Rachel et Finn ne sont pas d'accord à propos des recrues et ne sont pas sûrs de rester en parfaite harmonie.

M. Schuester insiste pour que la chorale chante des titres populaires pour l'assemblée de l'école mais les élèves ont d'autres plans. Alors que les New Directions font campagne pour interpréter les meilleures chansons de Britney Spears, ils apprennent que Brittany a des liens avec la célèbre chanteuse. Pendant ce temps, Will rencontre le petit ami de Emma, Dr Carl, ce qui déclenche une rivalité entre les hommes alors qu'ils essaient d'attirer son attention.

Finn traverse une crise existentielle quand il croit voir le visage de Jésus sur son croque-monsieur. Parallèlement, le reste de la troupe se rallie autour de Kurt, dont le père tombe dans le coma après une attaque cardiaque, les amenant à de grandes discussions entre non-croyants et croyants.

Puck est envoyé en maison de redressement pour avoir crashé la voiture de sa mère dans le devanture d'un magasin et être reparti avec la caisse; Sam prend sa place dans la chorale. Les membres de la chorale doivent travailler sur des duos. Finn et Rachel font en sorte que Sam soit favorisé, et un triangle amoureux se développe entre Tina, Mike et Artie.

Will décide de faire jouer The Rocky Horror Show par le glee club pour le spectacle annuel de l'école après avoir appris qu'Emma adore cette comédie musicale culte. Malgré les manigances habituelles de Sue, les membres de la chorale injectent leur propre style dans des titres tels que The Time Warp ou Dammit, Janet!.

Kurt rencontre Blaine, un étudiant ouvertement gay de la Dalton Academy, une école pour garçons et songe à quitter McKinley pour cet établissement. Puck revient après avoir été en détention. Il est condamné à des travaux d'interêt géneral, et pour cela doit aider Artie à se depalacer. Artie demande également l'aide de Puck afin de reconquérir Britany.

Un virus se répend à McKinley, M. Figgins et Will ne sont pas épargnés. Will malade, Holly Holliday est engagée pour reprendre sa classe d'espagnol et la chorale. Sue remplace le principal Figgins et ne résiste pas à l'envie d'abuser de son pouvoir.

La mère de Sue Sylvester vient rendre visite à sa fille, après une longue période d'absence, afin d'assister à son mariage. Dans le même temps, Kurt prend une décision importante après que Karofsky l'a poussé dans ses derniers retranchements. Enfin, la chorale se réunit lors de la célébration du mariage de la mère de Finn et du père de Kurt.

La chorale se rend aux Sélections pour affronter les Warblers et les Hipsters. Emma et Carl se rapprochent alors que les romances adolescentes commencent à s'effilocher (Santana dévoile à Rachel qu'elle a passé un nuit torride dans une chambre d'hôtel avec Finn)

Brittany croyant toujours au père Noël, les New Directions décident de tout faire pour qu'elle ne découvre pas la vérité. De plus, le groupe décide donner des cadeaux a une oeuvre pour enfant mais Sue n'est pas loin et elle va essayer de tout faire échouer.

Un championnat local de football est organisé. Will et le coach Beiste essayent de faire travailler la chorale et les Titans ensemble. Sue fait tout ce qu'elle peut pour être sûre de remporter un nouveau championnat national avec les Cheerios.

L'amour est dans l'air à McKinley lorsque Finn met en place un stand de baiser pour la Saint Valentin. Les choses ne se passent pas comme prévu et les cœurs finissent par être brisés. De leur côté, les couples Artie-Brittany et Mike-Tina se renforcent.

Will propose à Sue de rejoindre le Glee Club, après une dépression de celle-ci afin de lui remonter le moral et de lui montrer les bienfaits du club. Rachel tente de se lancer dans un retour dans la haute stratosphère sociale de Mc Kinley avec l'aide de Brittany. Pendant ce temps, Sam monte un groupe à l'effigie de Bieber.

Le principal Figgins enseigne à l'ensemble des étudiants les dangers de l'alcool chez les mineurs, et le Glee Club est personnellement touché par le message. Après avoir embrassé Rachel, Blaine commence à douter de lui, ce qui rend Kurt jaloux. Pendant ce temps, M. Schuester et Beiste se livrent à un peu d'amusement.

Will Schuester se rend compte que le Glee Club ne connait rien aux relations sexuelles. Il fait donc appel à Holly Holliday pour les aider. Mais Emma, présidente du Club d'abstinence, est contre cette idée. Santana quant à elle, se pose des questions sur ses sentiments pour Brittany. Du côté des Warblers, Kurt a du mal à révéler son côté "sexy". Le couple Emma-Carl doit faire face à une vérité indubitable.

Les New Directions affrontent les Warblers de la Dalton Academy ainsi qu'Aural Intensity aux régionales. Les chorales sont jugées par Tammy Jean Albertson, Soeur Mary Constance et Rod Remington. Pendant ce temps, Quinn tente de reconquérir Finn pour devenir la reine de la promo à McKinley. Kurt et Blaine font un pas dans leur relation.Rachel écrira une chanson qui expliquera qu'elle veut reconquérir Finn et Finn ne manquera pas de sourire a cela.

Le Glee Club tente de récolter des fonds afin de pouvoir financer leur voyage pour participer aux nationales à New York. De ce fait, le groupe organise un concert de charité que Sue tente avec son équipe de détruire. Les choses ne se passent pas comme prévues et des décisions sont prises.

Pendant que Will utilise la musique de Lady Gaga pour donner une leçon sur l'acceptation de soi, Lauren et Quinn font tout leur possible pour devenir reine de la promo, Emma fait face à ses obsessions, Rachel lutte contre une décision et Santana a quelque chose en tête qui pourrait considérablement modifier la dynamique du Glee Club. De son côté, Kurt prend un choix important.

Sue Sylvester redonne naissance au journal de l'école et décide d'imprimer quelques articles enflammés. Le Glee Club ressent un respect renouvelé pour Sam quand ils découvrent de nouvelles informations intéressantes sur sa vie familiale. Parallèlement, April Rhodes revient et tente de convaincre M. Schuester de prendre la route avec elle.

Le principal Figgins demande aux élèves du Glee Club de chanter au bal de promo du lycée McKinley, malgré les objections de la coordinatrice du bal, Sue. Et tandis que la compétition pour devenir roi et reine commence à chauffer, Jesse est de retour. Une confrontation aura lieu lors du bal. Les relations amoureuses sont mises à rude épreuve.

Les New Directions continuent de monter leur stratégie quant à la liste de chansons pour la compétition nationale avec l'aide de Jessie St. James. Parallèlement, Jean, la sœur de Sue, meurt subitement d'une pneumonie. Kurt et Finn vont tout faire pour aider Sue à préparer la cérémonie de funérailles.

Les New Directions vont à New-York pour participer aux Nationales où ils vont à nouveau affronter les Vocal Adrenaline (ainsi que près de cinquante autres chorales). Ils attirent également les curiosités de la Grande Pomme. Une relation amoureuse est dévoilée tandis qu'une autre renaît en pleine prestation des New Directions, cela les fera perdre lors des nationals.

C'est la rentrée au lycée McKinley. Les élèves du Glee Club ont le moral à zéro depuis leur décevante prestation aux Nationales et certains prennent de nouveaux choix. Pour le remonter le moral, Will prépare un projet. Pendant ce temps, Sue veut aller à Washington pour se lancer dans sa carrière politique au Congrès. Blaine, quant à lui, est amené à faire un choix.

Will propose une formation intensive pour les quelques membres de la chorale qui doivent améliorer leurs prestations chorégraphiques. Pendant ce temps, les auditions pour le spectacle musical de l'école, «West Side Story», débutent. Shelby Corcoran, l'ancienne coach des Vocal Adrenaline et mère biologique de Rachel, est embauchée à McKinley afin de monter une chorale pour Sugar. Elle essaie également d'entrer en contact avec Quinn et Puck, les parents de sa fille adoptive.

Le père de Mike exige de son fils qu'il arrête la danse afin de se consacrer à ses études. De leurs côté, Will et Emma doivent faire face à leur première crise en tant que couple, lorsqu'ils rencontrent les parents d'Emma. Enfin, c'est l'heure des résultats des auditions pour West Side Story, qui pourraient pousser une certaine personne à faire un choix définitif.

Rory, un étudiant d'un programme d'échange arrive à McKinley et habite chez Brittany, il tombe sous le charme de la belle, et celle-ci le prend pour un Leprechaun. Pendant ce temps, Mercedes tente de recruter des nouveaux membres pour le nouveau Glee Club de Shelby Corcoran, tandis que la campagne de Sue pour le Congrès commence à s'échauffer.

Les élèves du Glee Club répètent leur mise en scène de "West Side Story" sous la direction d'Artie. Pendant ce temps, Blaine rend visite aux Warblers et les invite à la première. Il y rencontrera Sebastian. Finn rencontre un recruteur et le coach Beiste a un admirateur. Parallèlement, c'est l'heure des premières fois pour les couples Rachel, Finn et Blaine, Kurt

Sue commence une campagne de dénigrement, tentant de faire tomber son plus grand ennemi pour le siège du Congrès. Pendant ce temps, Puck tombe sous le charme de Shelby, tandis qu'elle et Will favorisent une compétition amicale entre les Troubletones et les New Directions, mais tout ne se passe pas comme prévu

Les élections du président des terminales approchent. Pendant ce temps, le Coach Beiste prend son courage à deux mains pour rivaliser avec Sue, alors que des complications surviennent entre Quinn et Puck. Santana fait son coming-out officiellement en chantant I Kissed A Girl , mais tout ne se passe pas comme prévu avec un membre de sa famille.

Alors que McKinley se prépare à accueillir les sélections communales, Finn trouve Sam et tente de le convaincre de rejoindre le Glee Club dans le but de le renforcer. Des tensions apparaissent entre Kurt et Sebastian au sujet de Blaine. De son côté, Tina prend la défense de Mike et l'encourage à poursuivre ses rêves.

Les vacances approchent. Les New Directions fêtent Noël et sont confrontés à un dilemme : ils sont invités à deux événements qui ont lieu en même temps, une émission de télévision pouvant leur apporter la gloire, ou un repas d'aide aux plus démunis. Parallèlement, Finn et Rachel confrontent leur vision des cadeaux de noël tandis que Sam et Rory se rapprochent.

Will demande aux New Direction de l'aider pour sa demande en mariage, des dangers commencent à profiler autour du triangle Sam-Mercedes-Shane. Parallèlement, Finn prends des décisions importantes, tandis qu'il apprend une nouvelle bouleversante sur un membre de sa famille. Becky tombe amoureuse d'Artie qui lui-même tombe amoureux de Sugar.

À travers la musique de Michael Jackson, une compétition se déclare entre les New Directions et les Warblers, des tensions naissent entre les deux chorales et un incident survient. Pendant ce temps, Rachel se confie à Quinn sur la proposition de Finn tandis que Sam et Mercedes se rapprochent. Enfin, trois élèves apprennent une nouvelle importante sur leur futur.

Will donne au Glee Club comme affectation de chanter en espagnol et demande l'aide de son professeur de cours du soir, David Martinez. Parallèlement, Rachel vend la mèche à Kurt et Mercedes sur la demande en mariage de Finn, tandis que Mercedes a des complications amoureuses qui lui sont propres.

L'amour prend la scène à McKinley High à l'approche de la Saint-Valentin. Un nouvel élève intègre le lycée et fait partie du God Squad, un club de chanteurs chrétiens. Rachel annonce au Glee Club son mariage avec Finn tandis que ses pères apprennent malencontreusement ce projet. Des histoires d'amour naissent tandis que d'autres font face à des complications.

C'est l'heure des Régionales, les New Directions sont face à leur principaux rivaux, les Warblers. Pour leur assurer une victoire, Sebastian manigance un chantage auprès de Rachel. Un évènement bouleversant remet tout le monde en question. Au même moment, Quinn, revigorée, tente de retrouver sa place au sein des Cheerios tandis que Sue se confie à elle. Finn et Rachel prennent une décision finale concernant leur avenir.

Au grand désespoir de Blaine, son frère narcissique Cooper vient lui rendre visite, il offre un cours spécial aux membres du Glee Club, mais pour Blaine, son retour fait renaître leur rivalité fraternelle. Quinn, optimiste soit-elle, est soutenue par Artie. Pendant ce temps, Sue tient la promesse qu'elle a faite à Will en dirigeant le Booty Camp, et Puck fait une proposition à Finn qui pourrait faire dérailler ses projets d'avenir avec Rachel.

Alors que Will s'inquiète pour l'orientation future de ses élèves, il tente de les inspirer à travers la musique disco. Cette leçon incite certains membres à faire un choix sur leur futur, Santana, Mercedes et Finn étant les plus concernés. Dans le même temps, Wade, le nouveau leader des Vocal Adrenaline, demande de l'aide à Mercedes et Kurt pour prendre un choix important.

Les New Directions utilisent la musique de Whitney Houston pour exprimer leurs adieux. Bien que certains utilisent cet exercice pour les aider à soulager la douleur de dire au revoir, d'autres l'utilisent pour redonner vie à d'anciennes relations et consolider les nouvelles. Un couple doit faire face à de grandes complications et des sentiments amoureux naissent entre deux personnes.

Kurt et Rachel se préparent pour leurs importantes auditions finales de la NYADA, et reçoivent des nouvelles qui pourraient tout faire tomber à l'eau. Pendant ce temps, un personnage fait une révélation dramatique sur sa vie personnelle et tout le monde se rassemble pour montrer son soutien. Enfin, Puck reçoit l'aide de ses amis et d'une personne inattendue pour choisir son avenir.

En tant que présidente des élèves Brittany organise le bal du lycée. Quand les nominations pour les couronnes de roi et reine du bal de fin d'année tombent les nominés se lancent dans leurs campagnes tandis que les "oubliés" organisent leur propre "compétition". Les relations entre les protagonistes sont mises à rude épreuve et les surprises sont au rendez-vous.

Alors que les New Directions préparent leur routine pour les Nationales, Tina exprime son mal-être de toujours se trouver dans l'ombre de Rachel, jusqu'à ce qu'elle se cogne la tête et se retrouve dans la peau de la leader. Pendant ce temps, Rachel, toujours aussi bouleversée d'avoir raté son audition, ne perd pas espoir de rentrer à NYADA et enfin Puck forme une alliance plus que surprenante pour avancer.

C'est le moment tant attendu par les New Directions de se rendre aux Nationales à Chicago face à Vocal Adrenaline ! Les attentes sont toutes les mêmes pour chaque membre des New Directions, et particulièrement pour Rachel qui doit impressionner Carmen Tibideaux.

Dans un contexte de fin des années lycée, les terminales des New Directions disent au revoir à Mc Kinley en se remémorant le passé tout en se posant des questions sur leur futur. Les relations sont remises en question. Les directions finissent par être déroutées et de nouveaux choix sont pris. De son côté, Quinn tente d'aider Puck dans son examen de rattrapage. La classe 2012 de McKinley est diplomée.

Une nouvelle année commence à McKinley et tout le monde se confronte pour devenir le nouveau leader des New Directions, ce qui déplaît à Will qui préfère organiser de nouvelles auditions. Pendant ce temps, Rachel fait ses premiers pas à NYADA, elle rencontre des difficultés durant ses cours de danse et croise Brody Weston qui la conseille sur sa nouvelle vie. Kurt, de son côté, avec l'aide de Blaine, prend une décision importante pour son futur.

Alors que Brittany perd sa bonne humeur habituelle, Will tente de la remotiver grâce à la musique de Britney Spears. Dans le même temps, il fait appel à un ancien bad-boy de McKinley, pour tenter de remettre Jake dans le droit chemin, tandis que Marley avoue être tombée sous son charme. A New-York, Rachel et Kurt emménagent ensemble et celui-ci détient des informations sur Cassandra July qui pourrait avantager Rachel. Pendant ce temps, Brody la soutient et tente une approche plus intime.

Après le départ de Kurt, Blaine cherche un nouvel objectif à atteindre, il entre alors dans la course pour devenir président des élèves face à Brittany qui elle aussi se présente pour ce poste. Kurt obtient un stage avec l'îcone de mode Isabelle Wright, celui-ci tente de faire bonne impression avec des idées innovantes. Will, de son côté, perd de son inspiration et se fait aider par une source inattendue. Enfin, Rachel et Brody se rapprochent.

Rachel et Kurt sont surpris lorsqu'ils reçoivent des visites inattendues à New York. Will prend une décision importante concernant la nouvelle offre d'emploi et fait une proposition à Emma qui la dérange, tandis que Brittany et Santana vont avoir du mal à gérer leur relation longue distance. Les couples sont mis à plat et des choix irrévocables sont pris pour leurs relations. De son côté, Marley tente désespérément de secouer Jake sur le vrai visage de Kitty.

Alors que les nouveaux New Directions planifient leur première comédie musicale : Grease, la tension pour obtenir les deux rôles principaux est à son comble. Pendant ce temps, Artie, avec l'aide de Mike et Mercedes, encourage Finn à prendre en main la comédie musicale. Celui-ci repère Ryder Lynn, un élève solitaire qui doute de son talent. De son côté Emma se confie au coach Beiste à propos des projets de Will.

Alors que Will s'apprête à dire au revoir, le nom de son remplaçant étonne tout Mc Kinley. Sue revient en force, et sa colère se retourne sur une cible familière. Les New Directions, quant à eux, se préparent à mettre en scène leur projet "Grease" avec quelques surprises. Rachel et Kurt sont de retour à Lima pour voir le spectacle et reviennent sur leurs séparations respectives avec Finn et Blaine. De plus, Rachel apprend une nouvelle choquante sur Brody.

Les New Directions jouent aux super-héros, lorsque les Warblers leur volent leur trophée des Nationals. Un nouveau triangle amoureux voit le jour entre Jake, Marley et Ryder, ce qui crée de fortes tensions entre les deux hommes. Pendant ce temps, Blaine retrouve les Warblers, et ainsi rencontre leur nouveau leader, Hunter, qui lui propose une offre alléchante. Enfin, Finn prend son nouveau rôle à cœur en tentant de souder les membres du club.

En vue des sélections communales qui approchent, Finn fait appel aux anciens New Directions pour coacher les nouveaux. Rachel et Kurt prévoient, eux, de passer Thanksgiving à New-York, Rachel y invite Brody avec qui elle s'est réconciliée, et Kurt est conseillé par Isabelle sur sa vie sentimentale. En parallèle, Jake et Ryder se soutiennent pour le bien du groupe.

Tandis que les New Directions se réunissent après les sélections communales, Finn s’interroge sur son avenir au sein du Glee Club, mais tout le monde semble pessimiste. Pendant ce temps, Rachel se prépare pour le spectacle de l'hiver de NYADA, et Kurt tente de repasser son audition avec Carmen Tibideaux. De son côté, Sam ouvre son coeur à Brittany.

Dans l'esprit de Noël, Puck aide son demi-frère Jake pour réunir leurs familles et passer Hannukah ensemble. Sam et Brittany, eux, décident vivre à fond à l'approche de la prophétie Maya, en prenant des décisions peu communes. Burt rend visite à Kurt à New-York avec quelques surprises. Enfin Marley et sa mère reçoivent une surprise pour Noël.

Alors qu'un bal de Sadie Hawkins est organisé au sein du lycée McKinley, le choix des cavaliers, laissé aux filles, se révèle intéressant. Pendant ce temps, Sam est convaincu que les Warblers ont triché aux Communales, et il se donne pour mission de le prouver. Enfin, Kurt tente de trouver sa place à NYADA et fait une rencontre.

Les New Directions, qui passent in-extremis aux sélections régionales, décident de créer un calendrier sexy afin d’amasser des fonds pour le voyage, mais cette idée n'emballe pas tout le monde. Rachel, elle, est confrontée à un dilemme personnel quand elle se retrouve castée dans un film d’étudiant. Pendant ce temps, la relation entre Jake et Marley obtient une source d'aide improbable, et Finn, offensif à l'égard de Sue, prend confiance en lui.

Pour motiver le Glee Club, Emma et Finn, avec l'aide de Santana qui celle-ci semble toujours avoir des sentiments pour Brittany, décident de remettre d'actualité le Diva-off, ce qui permet à Tina de faire face à ses sentiments. A New York, le duel de Diva se fait entre Rachel et Kurt car celui-ci ne supporte plus le caractère de sa colocataire. Emma est surmenée à propos des préparatifs du mariage, Finn lui apporte son aide mais va avoir le geste de trop.

Le grand jour arrive pour Emma et Will mais celle-ci semblerait mal supporter la pression. Finn essaye de garder son lourd secret qui, s'il venait à être révélé, bouleverserait sa relation avec un de ses proches. De son côté, Jake essaie de préparer une St Valentin inoubliable pour Marley. Il se fait conseiller par Ryder mais celui-ci a du mal à cacher ses sentiments pour cette dernière. Durant cette journée romantique, d'anciens amours se retrouveront et de nouvelles, et inattendues, relations se créeront.

À New York, les colocataires passent la journée dans l'appartement, bloqués à cause de la neige. Santana ne manque pas de mener les troubles-fête, en spéculant sur l’un des habitants, et en suscitant l’aveu d’un autre. Kurt, lui, se doit de faire un choix sentimental. A Lima, les filles et les garçons s'affrontent sur le thème des musique de films, et Finn, se sentant coupable de la disparition d'Emma, tente de la localiser.

Les querelles musicales sont à l'honneur dans cet épisode, lorsque les tensions entre Finn et Will sont plus que palpables. Tandis que Ryder tente de pardonner son attitude envers Marley et Jake, il rencontre Katie sur Internet, qui semble l'intéresser. Sue confronte Blaine en duel pour le garder chez les Cheerios. Pendant ce temps à New York, Santana ne lâche pas ses accusations envers Brody, ce qui à le don d'énerver ses nouveaux colocataires.

Alors que Will est en congé maladie, Blaine et Sam décident de prendre en charge la chorale et choisissent le thème des "péchés mignons musicaux" dont ils ne sont pas fiers, ce qui aide certains à révéler leurs secrets, Blaine est alors confronté à ses sentiments pour Sam. À New York, alors qu'un des plaisirs innavoués de Kurt est révélé, Rachel apprend finalement la vérité sur Brody, ce qui va l'amener à prendre une décision mature à propos de son avenir avec lui.

Les New Directions se réunissent lorsque Brittany pense qu'une météorite écrasera Lima. Pendant ce temps, Ryder découvre que Katie est étudiante à McKinley et décide de franchir une nouvelle étape dans leur relation. Enfin, les New Directions se préparent pour les Régionales quand un événement impensable se produit à McKinley et crée la panique au sein du Glee Club et du lycée. Un membre du professorat va partir du lycée.

L'audition pour le premier rôle de Funny Girl approche à grands pas pour Rachel, elle obtient l'aide de deux sources fondamentales pour l'aider à choisir sa chanson. A Mc Kinley, Will commence les préparatifs pour les Régionales mais le Glee Club n'est pas vraiment d'accord avec ses choix, spécialement Marley qui voudrait dévoiler les chansons qu'elle a écrites. En parallèle, Finn découvre les joies de la fac avec Puck qu'il retrouve par hasard.

Lorsqu'une panne de courant plonge le lycée dans le noir, Will en profite pour instaurer la semaine des chansons acoustiques. Ryder avoue un terrible secret dans le but de démasquer Katie, mais cela ne se passe pas comme prévu, Kitty est particulièrement touchée par son histoire. En même temps, Blaine tente de réhabiliter Sue mais celle-ci se plaît bien dans son nouveau job. A New-York, Santana est soutenue par Kurt et Rachel pour lui trouver un objectif de carrière.

Mike et Mercedes coachent les New Directions pour préparer les Régionales, Kurt est aussi de retour à Lima pour rendre visite à son père pour ses examens médicaux, son retour n'est pas sans déplaire Blaine qui souhaite raviver la flamme de son ex. Artie est accepté en école de cinéma mais son refus étrange d'y aller intrigue Kitty qui lui vient en aide. A New-York, Cassandra apprend le rappel de Rachel pour le rôle principal de Funny Girl et a une réaction inattendue.

Le Glee Club est sur le point de se rendre aux Régionales pour affronter les Hoosierdaddies. Cependant, la vérité sur l'identité de "Katie" explose et Ryder refuse de participer au concours. Blaine souhaite demander en mariage Kurt, et il rencontre une vieille femme lesbienne qui partage ses expériences avec les adolescents. Brittany apprend, grâce aux professeurs du MIT, qu'elle est un génie alors que personne ne l'avait soutenu sur ce point, Santana est de retour pour la calmer. A New-York, c'est l'heure de l'audition finale de Rachel.

Alors qu'à New York, Rachel auditionne pour le rôle de Fanny Brice, à Lima, le Glee Club décide de mettre à l'honneur les Beatles, en réinterprétant leurs plus grands succès de façon surprenante. Au même moment, Kitty et Artie se rapprochent sérieusement, Sue revient à McKinley en tant que principale provisoire, et Blaine prépare une surprise de taille à Kurt...

Cette semaine, le Glee Club continue de mettre à l'honneur les Beatles. Tina est pressentie au titre de reine de la promo, soutenue par Kitty, ce qui déplaît fortement aux Cheerleaders, qui sont bien décidées à se faire entendre. Alors que Santana rencontre Dani, Sam, lui, croise le regard de la nouvelle infirmière, Penny, et tombe sous son charme. Rachel a perdu son « mojo »...

Finn est décédé et tous ceux qui le connaissaient sont anéantis. Pour lui rendre hommage, Monsieur Schuester décident de réunir à McKinley les anciens et les nouveaux du Glee Club. Chacun leur tour, ses amis, ses proches, ceux qui l'aimaient vont lui dire un dernier adieu, en chansons, en se remémorant des souvenirs... Épisode hommage à l'acteur Cory Monteith, décédé le 13 juillet 2013. Un épisode émouvant durant lequel le Glee Club fait ses adieux à l'acteur et au personnage de Finn Hudson.

A New York, Kurt fait passer des auditions pour son groupe.

Will veut utiliser une chorégraphie inspirée du twerk.

Les New Directions sont chargés de préparer les Nationals.

A l'approche de Noël, les préparatifs battent leur plein.

A Lima et New York, les amitiés se brisent ou se nouent.

Une nouvelle dispute oppose Santana et Rachel.

Les New Directions vont à Los Angeles avec Sam comme leader.

C'est la dernière semaine du club : tous sont très émus.

April et Olly se mobilisent pour sauver le Glee Club.

Les anciens du Glee Club s'adaptent à leur nouvelle vie.

Sam et Mercedes rencontrent de grandes difficultés.

Mercedes révèle à Sam qu'elle est toujours vierge.

Nerveuse, Rachel fait ses débuts dans "Funny Girl".

Rachel met en danger sa place de vedette dans "Funny Girl".

Rachel engage Santana et tente de sauver sa réputation.

Rachel reçoit une alléchante proposition de la part d'une scénariste en vogue. Mercedes et Sam prennent une décision.

Revenue à Lima, Rachel tente de relancer la chorale.

Les anciens membre de la chorale reviennent au lycée.

Santana veut faire sa demande, et Becky revient au lycée.

Sue invite deux chorales rivales de celle de McKinley.

Sue fait à nouveau des siennes en essayant de réparer les relations qui, d'après elle, ont besoin de son aide. Pendant ce temps, Kitty aide Rachel à trouver la liste de chansons idéales pour gagner « l'Invitation » et Sam recrute le joueur de football, Spencer, pour rejoindre le Glee Club.

Brittany et Santana ont de la famille à convaincre. Pendant ce temps-là, durant la semaine hommage à Burt Bacharach au Glee Club, Mercedes est de retour en Ohio pour convaincre Rachel de poursuivre ses rêves à Broadway.

Will prend des mesures désespérées pour enseigner la tolérance aux brutes de Vocal Adrenaline en s'inspirant des cours qu'il donnait aux New Directions. Le thème de la semaine est "la transition" et pour cela Will fait appel à Unique. Le coach Shannon Beist revient au lycée en tant qu'homme, désormais appelé Sheldon. Il est très bien accueilli par le lycée, mais est cependant insulté par les élèves de Carmel. Pendant ce temps, les New Directions soutiennent Rachel dans sa nouvelle vie quand elle découvre que la maison familiale a été vendue. Le thème de la semaine des News Directions est également "la transition". Alors que chacun tourne une roue avec le nom de chaque membres du glee club dessus, Kurt donne un léger coup de pouce à la roue pour que le nom tombe sur Blaine et ainsi faire un duo avec lui.

C'est le grand jour pour deux couples phares de la série. Deux mariages vont avoir lieu dans cet épisode, l'un sera prévu et l'autre sera en quelque sorte improvisé...

Un pré-ado anxieux demande que les New Directions se produisent lors de sa bar mitzvah et le Glee Club doit ainsi se préparer pour sa première prestation devant un public. Pendant ce temps, Spencer encourage Roderick à perdre du poids.

La Dalton Academy brûle et les Warblers doivent fusionner avec les New Directions pour former un super groupe. Pendant ce temps, Rachel supplie Carmen Tibideaux de la laisser retourner à la Nyada.

Ce sont les Sectionnals et les New Directions vont affronter Vocal Adrenaline dans une guerre sans merci. Pendant ce temps, Rachel réfléchit si elle réintègre la NYADA. Quelqu'un de très spécial aux yeux de la jeune femme va l'aider a y voir plus clair...

Retour en 2009 à l'époque où se formait le Glee Club.

Avant l'éclat de Glee voyons comment la vie des personnages ont progressé dans cinq ans sur route.