Morganna bannit le vrai King Arthur et les autres chevaliers en les emprisonnant dans la glace. Merlin parcourt le temps pour trouver de l’aide afin de libérer les chevaliers gelés. Il découvre Arthur King, quarterback d’une équipe de football américain, les New York Knights, et les transporte à son époque — au Moyen Âge.

Arthur doit se rendre seul au Château de Morgane pour sauver Guenièvre ainsi que deux de ses chevaliers emprisonnés (Lancelot et Trunk). Infiltrer le château semble facile… mais parviendra‑t‑il à s’en échapper avec sa mission accomplie ?

Après avoir accueilli un paysan fuyant dans le sanctuaire de Camelot, celui‑ci révèle à Arthur l’emplacement de l’une des « Clés de la Vérité », connue pour être cachée dans une église du village de Wellton. Mais Lady Elaine avertit Arthur et ses chevaliers : une de ses récentes visions oniriques lui a montré que la quête pour obtenir cette Clé de la Vérité pourrait n’être qu’un piège.

Arthur a appris l’emplacement d’une des Clés de la Vérité — la sienne. Mais sortir de Camelot pour aller la chercher s’avère difficile : le blocus des Seigneurs de guerre contraint Arthur et un petit groupe de chevaliers à emprunter le tunnel souterrain magique de Merlin. Merlin ignore que la fée Morgana Le Fay utilise sa magie pour découvrir les plans des Chevaliers de Justice… et monte un piège à la sortie du tunnel. Le piège ? Pourra‑t‑il être déclenché ?

Après avoir subi une nouvelle attaque de siège contre Camelot, Arthur décide qu’il est temps de passer à l’offensive pour sauver une licorne capturée par la reine Morgane. La licorne est la clef pour trouver toutes les Clés de la Vérité — quiconque possède cette créature magique aura un avantage décisif sur ses adversaires.

Un être magique nommé Krisian arrive à Camelot pour informer Merlin que son père et ami proche de Merlin, Reicus, est retenu prisonnier par un serpent de mer. Après qu’Everett a obligé Arthur et ses chevaliers à combattre les seigneurs de guerre, les chevaliers trouvent de l’aide dans un village. Craignant des représailles contre ce village, Arthur décide de partir seul avec Krisian, malgré ses avertissements concernant un piège probable.

Lorsqu'ils reviennent d'une mission, Lancelot et Brise sont attaqués par les seigneurs de la guerre. Lancelot tombe d'une falaise et, le croyant mort, Brise rentre à Camelot. Mais Lancelot n'est pas mort, il est tombé dans la rivière de l'Oubli et les seigneurs de la guerre le récupèrent. Lancelot a tout oublié et Morgane a l'idée de lui faire croire qu'il est un seigneur de la guerre et qu'Arthur est un ennemi.

Brise est blessé lors d’une bataille contre les seigneurs de guerre. Déterminé à empêcher qu’aucun des autres Chevaliers de Justice ne soit mis en danger à ses côtés, Arthur défie Viper en combat singulier. Il fait remettre le défi par Zeke, en présence des autres seigneurs de guerre, pour que Viper soit obligé de tenir sa parole. Mais les inquiétudes des autres chevaliers concernant le plan d’Arthur se révèlent fondées lorsque Viper use de tromperie durant le duel.

L’écuyer est en danger et Arthur, déterminé à le protéger, entreprend une mission périlleuse pour le secourir. Avec l’aide de ses chevaliers, il affronte divers obstacles et ennemis afin de garantir la sécurité de l’écuyer.

Tone construit un deltaplane pour qu’Arthur, Lancelot, Darren et Trunk puissent envahir le château de Morgane.

Merlin rêve que Viper possède une Clé de la Vérité et qu’il bat Darren. Il en conclut que la clé de Darren se trouve dans le domaine de Morgane et des seigneurs de guerre. Tone construit un deltaplane pour qu’Arthur, Lancelot, Darren et Trunk puissent envahir le château de Morgane, mais Darren tombe dans l’enceinte du château et est capturé. Morgane prévoit d’utiliser une machine pour libérer une potion qui le transformera lui-même en seigneur de guerre, puis, découvrant combien d’autres chevaliers sont encore à sa recherche, de faire subir la même chose à chacun d’eux.

Arthur et Brise sont attaqués par la réincarnation de Viper.

Tone et Merlin partagent un rêve dans lequel, au cours d’une bataille, Tone tombe à travers un arbre et se retrouve dans un hôpital où il voit sa mère dans le coma, et l’on croit que sa présence pourrait l’aider à se réveiller. Merlin réalise qu’il s’agissait d’une vision réelle, puisqu’il en a eu une autre concernant le même arbre, le nouvel emplacement de la Clé de la Vérité pour le roi Arthur — qui peut en fait être utilisée avec une autre pour transporter brièvement les chevaliers chez eux. Mais l’arbre est habité par le géant Grinlap. Arthur, Tone et Darren, muni de sa propre clé, se mettent en route pour la récupérer afin que Tone puisse voir sa mère se réveiller, mais les seigneurs de guerre n’ont pas l’intention de leur laisser obtenir une autre clé…

Un nouveau groupe de chevaliers étranges est arrivé dans le royaume.

Lorsque Merlin est interrogé sur la raison pour laquelle le marais de Bog Lake est en ébullition, il découvre que la clé que Lancelot peut utiliser pour libérer Sir Lancelot s’y trouve. Tone crée un abri portable équipé de matériel de plongée et de lianes afin qu’Arthur et Lancelot puissent la chercher. Tous trois, accompagnés de Wally, Brick, Brise et Lug, évitent les seigneurs de guerre grâce à un leurre de Merlin. Mais Morgane apprend l’existence de la clé au même moment où les seigneurs de guerre découvrent le stratagème. Ceux-ci attaquent juste après qu’un gouffre sous‑marin s’ouvre et que la clé tombe dedans, coupant le matériel de plongée de Lancelot, qui tombe également dans le gouffre.

Les chevaliers ont quitté Camelot avec seulement les écuyers Tyronne et Everett restants pour défendre le château.

Le côté maléfique de Merlin est libéré.

Malgré Darren, Wally et Brick qui combattent à ses côtés, Arthur est affecté par Blinder lors de la bataille, suffisamment longtemps pour que Hammer le blesse et que Blackwing vole Excalibur. Wally se reproche de ne pas avoir pu le protéger de tous les dangers et s’éloigne des autres, boudeur, avant d’accuser les autres de le blâmer pour leurs propres échecs. Finalement, il fait défection et rejoint Morgane, lui remettant la baguette de Merlin.

Lors d’une bataille encore indécise, les seigneurs de guerre se retirent brusquement à l’apparition d’une éclipse lunaire. Merlin se rend compte trop tard que cela a transporté les trois Clés de la Vérité déjà obtenues à travers un moment indéterminé du XXᵉ siècle, information que Morgane a transmise aux seigneurs de guerre. Le portail se trouve dans l’arbre de Grinlap, aussi Arthur, Darren et Tone voyagent‑ils à nouveau dans le temps pour récupérer les clés, mais les seigneurs de guerre sont déjà en avance sur eux. Irrité par leur affrontement dans sa demeure, Grinlap regarde les seigneurs de guerre passer par le portail, puis y jette les chevaliers.

Ce n’est pas le vol qui inquiète Sir Breeze, c’est l’atterrissage.

Merlin rêve qu’il est attaqué par le monstre de l’Île de la Peur, le seul endroit où sa magie ne peut pas fonctionner et où se trouve la clé de Tone. Il envoie les Chevaliers de Justice sur l’île, les avertissant que l’apparence hideuse de la créature désintégrera quiconque la regardera. Ils devront utiliser toutes leurs ressources et leur intelligence pour être les premiers à survivre sur l’île.

Arthur et les chevaliers trompent les seigneurs de guerre loin du château Morgana afin qu’ils puissent récupérer le livre magique de Merlin

Morgana se fraie un chemin dans Camelot en utilisant un duplicata d’Arthur.

Le Purple Hoard est tombé malade et Morgana prévoit d’utiliser la maladie comme une arme.

Les chevaliers doivent trouver comment briser le siège hivernal d’un château voisin.

Morgana lance un sort de contrôle mental sur Sir Tone.