Après s'être emparé du trône ottoman, Mehmed II envoie un message sans équivoque à l'empereur byzantin Constantin XI. Les mercenaires génois entrent en scène.

Mehmed se lance dans un siège ambitieux visant à abattre les murs de Constantinople, mais les mercenaires de Giustiniani réussissent à prendre les janissaires de vitesse.

Les hommes de Mehmed creusent des tunnels souterrains pour saper les murs de la ville. Le vent tourne pour les Ottomans lorsqu'un blocus naval échoue.

Mehmed tire ses bateaux à terre par la Corne d'Or dans une manœuvre audacieuse et visionnaire. Dans un climat de trahison, Giustiniani attaque la flotte ottomane.

Dans une surenchère de brutalité et d'immoralité, Mehmed fait à Giustiniani une offre séduisante. Le grand vizir presse Mehmed de négocier une trêve avec son rival.

Les canons ottomans percent les murs de la ville et les renforts vénitiens arrivent trop tard. Mehmed ouvre une nouvelle ère de l'Empire ottoman.

Alors que Mehmed II consolide son règne, son ami d'enfance Vlad Dracula de la Valachie voisine gagne en notoriété et menace sa domination hégémonique.

Mehmed envoie Mara à la cour du roi hongrois Mathias Corvin afin de le persuader d'une alliance. Un combat épique au bord du Danube se profile, à l'avantage de Vlad.

Alors que les troupes de Mehmed entrent en Valachie, Vlad emploie des tactiques de guérilla pour affaiblir son ennemi. Une menace pèse sur le palais impérial.

La guerre s'éternise et les ressources s'amenuisent. Vlad lance une attaque biologique contre l'armée de Mehmed. Radu se rend au château de Vlad pour capturer Anastasia.

Mehmed se prépare à porter le coup fatal à l'armée de Vlad. Un espion est découvert dans le camp de Mehmed. Vlad lance une attaque de nuit, mais une surprise l'attend.

Vlad et Mehmed s'affrontent. Mara et Gülbahar déjouent le complot valaque. Les troupes ottomanes arrivent à Târgoviște, abandonnée, où elles font une découverte macabre.