C’est le coup d’envoi du Grand Prix de la Tans-America Wild Race. Les concurrents sont dans les starting blocks. Mais l’équipe d’Appare, constitué de lui, de Kosame et de Hototo, n’est pas prête, ce dernier ayant des réglages de dernière minute à faire.

Appare est émerveillé par la ville. Il impressionne aussi des machinistes du bateau qui les a secourus par ses connaissances en mécanique et le capitaine lui prête un hangar inoccupé dans lequel il pourra s’adonner à bricolages. Kosame demande au capitaine de le laisser monter à bord pour sa prochaine traversée vers le Japon, mais il lui répond qu’il faudra le payer et n’a pas besoin de lui à bord, ayant déjà assez de personnel.

Les malfrats reconnaissent Dylan, le surnommant Thousand Three, et prennent la fuite. Hototo lui demande s’il connaît un homme avec tatouage à forme de serpent, mais Dylan lui répond d’abandonner, risquant de se faire tuer. Hototo perd connaissance.

Kosame s’est dégoté un travail de serveur. Xialian demande à son patron de la laisser rouler et représenter l’équipe. Il s’y oppose fermement mais David, pilote principal de l’équipe accepte, persuadée de l’humilier sur la piste. Le patron ne lui autorise à piloter que la voiture 0, qui n'est plus utilisée par l'équipe, trop ancienne et nécessitant des réparations importantes. Xialian va demander à Appare son aide pour la réparer. Celui-ci la pistonne auprès d’Al pour faire remettre d’aplomb son véhicule. Il accepte, en profitant pour étudier comment sont conçus les véhicules d’une écurie adverse.

Kosame fit sa dernière journée dans le restaurant où il travaillait, avant de commencer la course. Il va chercher Appare pour la cérémonie de lancement de la course ; Il croise Hototo et lui apprend qu’Appare compte l’inclure dans l’équipe en tant que guide.

La pré-course de la course se passe sans encombres particulières. Appare comble son manque de puissance par l’emprunt de passages plus périlleux, indiqués par Hototo. Les participants arrivent à la première étape de la course, Lancaster.

L’équipe d’Appare talonne celle de Gil. Appare explique à ses camarades que sa voiture combine moteur à essence et moteur à vapeur pour augmenter sa vitesse et diminuer sa consommation, mais il faut la ménager pour éviter la surchauffe. Après quelques hésitations, ils rejoignent finalement les autres participants qui étaient en train de dégager les gravats pour les informer de l’entourloupe de l’équipe Gil. Sa voiture beaucoup éprouvée, Appare perd du temps à la refroidir et diminue sa vitesse. Gil et Chase passent en force par la vallée, tandis que les autres, avertis désormais, remontent aussi vite que possible dans leur véhicule pour rouler à sa suite. Appare en dernier, esquive avec justesse tous les rochers que les sbires de Gil font s’écrouler dans la vallée.

Appare travaille toute la nuit aux réparations de sa voiture à moteur hybride et s’assoupit. L’heure de leur départ arrive, Kosame, pour leur éviter de prendre trop de retard, place Appare dans la voiture et se lance à la conduire lui-même. Il parvient tant bien que mal à la faire rouler jusqu’au départ à démarrer lentement, refusant par fierté de laisser Hototo essayer. Appare se réveille et reprend la place de conducteur.

Seth réunit les participants de la course pour les briefer sur la suite des événements. Après l’annonce de la menace qui pèse sur eux, les organisateurs ont décidé de modifier la prochaine ville relai qui sera plus au nord et accessible en train, afin de sécuriser le trajet pour les membres du staff. Richard préfère se retirer de la course, l’estimant désormais trop dangereuse. En attendant les préparatifs de ce changement, les pilotes ont tous quartier libre pendant une journée.

La course reprend donc depuis North Platte, en parallèle du départ en train des toutes les personnes liées à l’organisation. Dans le train, Gil tue son commanditaire, un lobbyiste de l’industrie ferroviaire, qui lui reproche le grabuge qui a provoqué la modification d’itinéraire de course.

Les Bad Brothers arrivent un peu après, ce qui leur permet de porter secours aux autres participants, dont Kosame qui a perdu conscience. Rapatriés à la ville la plus proche, Kosame est soigné à l’hôpital. Appare, désemparé, déambule en ville tandis que Hototo veille au chevet de Kosame.

Seth et ses équipes terminent la réparation des voitures de chacun des participants. La police a localisé la planque de Gil T Cigar et de ses complices dans une ville abandonnée. Tous les participants de la course, avec Seth, partent à l’assaut.

Al, Appare et tous les autres entrent dans l’église où Chase, blessé, a été vaincu par Gil et Seth a été aussi malmené. Tous essayent de se battre contre lui en s’unissant. Kosame part ses balles, capable d’anticiper leur trajectoire, tandis que les autres attaquent au corps à corps lorsqu’il doit recharger, mais ils ne parviennent à prendre le dessus. Gil leur apprend que Sofia est déjà ailleurs, dans un train qui fonce vers la gare de Chigaco pour s’y écraser. Dylan et TJ en ont terminé de leur côté et se joignent à la partie, laissant les autres partir arrêter le train.