Dans cette ville à la frontière entre science et magie, Kei, un détective et Tirana, une apprentie chevaleresse venant d'un autre monde, poursuivent le même criminel.

Kei et Tilarna sortent vivant de leur confrontation avec un homme possédé, mais les méthodes de l'un exaspèrent l'autre, handicapant la suite de l'enquête.

Tilarna fait faux bond à Kei, qui retourne au commissariat. Ross, apercevant l'épée sans sa propriétaire, lui ordonne de partir à sa recherche…

Kei et Tilarna arrivent au sommet de la Forest Tower. Zelada compte y faire exploser sa bombe mentale et asservir les habitants de la ville, transformés pour l'occasion en morts-vivants.

Le cadavre retrouvé par Kei et Tilarna se révèle être une vampire qui ne tardera pas à faire des ravages en ville. Nos deux enquêteurs mèneront une traque nocturne pour retrouver sa trace.

Kei prend en chasse un fuyard qui a cassé son rétroviseur avec son camion. La course-poursuite qui s'ensuivra sera le début d'une longue séquence douloureuse pour Kei et ses voitures.

La police cherche à piéger un homme politique soupçonné de fricoter avec des prostituées mineures. Tilarna infiltre le bordel où il se rend, mais tout ne se passera pas comme prévu.

Tilarna et Kei font équipe avec la police locale d'un comté lointain pour arrêter un trafiquant.

Tilarna, coincée dans le corps de Noiraude, est désespérée. Cecil vient à sa rescousse, mais le périple des deux policières à la poursuite des ordures s'annonce semé d'embûches.

Kei et Tilarna enquêtent sur le meurtre de M. Kahns, candidat à l'élection municipale de San Teresa. Leurs soupçons se portent naturellement sur la personne à qui le crime semble profiter, M. Mozeleemay.

Kei et Tilarna continuent d'enquêter sur les meurtres de politiciens. Cette fois, c'est M. Tourte qu'ils interrogent, un entrepreneur à succès désormais le mieux placé pour remporter les élections.

Kei et Tilarna sont emmenés aux véhicules du FBI, où ils retrouvent un vieil ennemi. En parallèle, l'enquête progresse. Les deux équipiers se tireront-ils de ce mauvais pas ?