L'équipage du Nightflyer peine à gérer le nouveau venu à son bord, un puissant télépathe qui pourrait pourtant être son seul espoir de réussir sa mission.

Agatha s'inquiète de la sécurité de Thale en raison des menaces grandissantes posées par les autres membres de l'équipage. Karl se penche sur ses visions troublantes.

Karl fait appel à Rowan afin de prendre d'assaut les quartiers du capitaine, Suczek arrive à peine à garder ses esprits, et Thale essaie ses pouvoirs de communication.

Karl découvre un invité inattendu semant la zizanie à bord du vaisseau, Eris se confie à Mel au sujet du passé de sa famille, et Lommie fait un dangereux voyage.

Cherchant à tout prix à éviter que sa mère ne prenne le contrôle du vaisseau, Eris demande à Lommie et à Thale de juguler la menace.

À la recherche d'une ressource vitale à bord d'un mystérieux vaisseau, Karl, Lommie, Mel, Rowan et Auggie font une découverte d'une horreur indescriptible.

Les talents de Thale lui valent de nouveaux admirateurs. Rowan et Tessia se préparent à un changement. Karl fait une grande découverte. L'état d'Agatha s'aggrave.

Eris, Tobis et Tessia sont mis en quarantaine pendant que Rowan tente de trouver un remède. Agatha prend une dure décision, et Lommie retourne dans la matrice de cristal.

La peine de Rowan prend une tournure sinistre. Mel se demande comment Eris a survécu à la purge. Auggie découvre l'autre visage de Lommie. Karl vit un deuil.

La tension à bord du Nightflyer atteint son paroxysme, Mel fait une découverte troublante, Auggie subit une douche froide, et Karl suit son destin.