A Bangkok , première étape de leur voyage, Jack et Michael commencent par ce disputer, puis ils visitent un sanctuaire, et assistent à un match de polo sur éléphants.

A Bangkok, les Whitehall achètent une poupée vraiment insolite. Alors que Michael, contrarié, reste seul pour écrire, Jack entreprend un parcours avec des jeunes sportifs.

A Phuket, Jack espère qu'une "full moon party" décoincera son père, puis cherche à l'impressionner en participant à un match de foot... sur un terrain flottant.

Au Cambodge, Jack et Michael monte dans un train rudimentaire. Puis Jack se demande comment présenter la cuisine cambodgienne à son père, et ils visitent Angkor Wat.

A Siem Reap, après avoir horripilé Michael lors d'un spectacle local, Jack se retrouve seul pour observer des rats démineurs. Aspirant au calme, ils arrivent au Vietnam.

Après avoir réalisé un rituel étonnant, pour honorer leurs ancêtres, Jack et Michael rencontrent un artiste avant-gardiste à Hanoï, puis partagent un moment émouvant.

Michael endort son fils en lui faisant tout l'historique des Alpes bavaroises, tandis que Jack essaie d'animer leur première étape à moto et à ski.

Jack et Michael communique avec Harry Houdini et font un tour en bateau à Budapest, avant d'essuyer un étrange passage de frontière en chemin pour la Transylvanie.

En Roumanie, Jack et Michael sont présentés à une "reine" et visitent un cimetière étonnant, puis ils se rendent en Moldavie pour rencontrer les Sunstroke Project.

A Kiev, Michael fait suivre un entrainement militaire à Jack. Après une visite à Tchernobyl, Jack traine son père à Odessa pour assister à un festival de clowns.

Jack offre à son père un voyage d'anniversaire luxueux à Istanbul et l'emmène notamment dans un bar à chicha. Michael se rappelle une folle nuit avec David Bowie.