Le jeune Merlin arrive à Camelot. Il cherche Gaïus, médecin à la Cour du Roi et vieil ami de sa mère. Dès son arrivée dans la cité, il assiste à l'exécution d'un magicien sur ordre du roi Uther Pendragon. La mère du condamné, folle de douleur, jure au souverain qu'elle se vengera avant de disparaître dans un tourbillon de poussière...

Le traditionnel grand tournoi de Camelot a lieu dans la Cité. Le prince Arthur, champion en titre, y participe. Merlin, devenu le valet du Prince, se rend compte que l'un des participants fait appel à la magie pour gagner ses combats...

Une épidémie mortelle se propage sur Camelot. Selon Gaïus, il s'agit de sorcellerie. Inquiet, le roi Uther mobilise ses hommes pour démasquer le coupable...

Nimue s'introduit dans l'entourage du roi Bayard, venu à Camelot célébrer un traité de paix avec le roi Uther. Elle est bien décidée à se venger de Merlin, qui a fait échouer ses derniers plans...

Dans la forêt, Merlin est attaqué par une étrange créature mythologique. Heureusement pour lui, Lancelot passait par là...

Morgane tombe mystérieusement malade, et Gaïus ne parvient pas à la guérir. C'est alors qu'un homme brûlé au visage, Edwin, arrive à Camelot. Il prétend posséder un remède capable de soigner n'importe quelle maladie...

Morgane rêve qu'une jeune inconnue tue Arthur. Quand Sophia arrive à Camelot avec son père, Morgane reconnaît aussitôt la jeune femme de son cauchemar...

Morgane et Merlin décident de venir en aide à un jeune druide pourchassé par les soldats du Roi Uther. Mais que savent-ils vraiment de cet enfant ?...

Un mystérieux chevalier noir fait une entrée fracassante au château de Camelot. Son but est de provoquer le prince Arthur en duel. Mais qui se cache derrière cette armure ?...

Quand son village natal est attaqué, Merlin décide aussitôt de s'y rendre pour secourir sa mère. Arthur, Gwen et Morgane insistent pour l'accompagner. Merlin sera-t-il obligé de dévoiler ses talents cachés à Arthur pour sauver les gens qu'il aime ?

Quand Arthur tue une licorne lors d'une partie de chasse, il ne voit que le magnifique trophée qu'il va pouvoir exhiber. Le jeune prince ne se rend pas compte qu'il vient de déclencher une malédiction qui va s'abattre sur le royaume de Camelot...

Le père de Gwen aide un sorcier rebelle à pratiquer l'alchimie. Découvert, il est arrêté et jeté au cachot. Le roi Uther fera-t-il preuve de clémence ?

Arthur est mordu par la bête glapissante, et se retrouve entre la vie et la mort. Merlin entreprend un périlleux voyage pour le sauver...

Un dénommé Cédric essaye de prendre le travail de Merlin en devenant le serviteur d'Arthur, mais Merlin découvre que son but réel est de s'emparer d'un bijou qui vient d'être découvert dans une tombe sous Camelot. Le joyau appartenait à Cornelius Sigan, qui avait juré de revenir à Camelot pour la détruire.

Avec la complicité de Merlin et de Gwen, Arthur dissimule sa véritable identité pour participer à un tournoi de joutes, il est bien décidé à le remporter par son seul mérite. Myror, un chasseur de prime envoyé par Odin, un ennemi du Roi Uther, arrive à Camelot. Sa mission? Tuer Arthur!

Morgane continue à faire des cauchemars. Une nuit, elle met le feu à sa chambre dans son sommeil. Angoissée, elle vient demander conseils à Gaius qui préfère lui cacher qu'elle a des pouvoirs magiques. Merlin n'est pas d'accord, il comprend le désarroi de Morgane et l'envoie demander de l'aide aux druides.

Gwen est kidnappée à la place de Morgane par Hengist Le Sauvage. Uther refuse de payer la rançon et Arthur veut aller en territoire ennemi pour la délivrer. Merlin se doute qu'il y a bien plus de sentiments entre Arthur et Gwen, bien plus qu'un Prince ne peut avoir pour une servante. Comment Arthur réagira-t-il quand il verra que Gwen n'est pas seule ? Lancelot est lui aussi de la partie.

Dame Catrina est chaleureusement accueillie à Camelot avec son étrange serviteur Jonas. Rapidement, elle jette son dévolu sur le Roi Uther qui tombe sous son charme. Merlin a un mauvais pressentiment et entreprend une enquête discrète, il va bientôt faire une sidérante découverte...

Récemment couronnée, Dame Catrina s'installe en tant que Première Dame de Camelot. Maintenant sa vraie nature se révèle et cela se ressent dans tout le Royaume. Merlin est accusé de vol par la Première Dame et il est forcé de ce cacher. Sa dernière chance est de montrer la véritable forme de Dame Catrina devant Uther. Mais cela sera-t-il suffisant pour rompre le charme magique ?

Uther est déterminé à éradiquer définitivement la magie de son Royaume, il ne fait plus confiance à personne. C'est pour cela qu'il convoque le chasseur de sorcières le plus redouté de son Royaume, Aredian, un homme terrifiant qui ne reculera devant rien pour découvrir qui pratique la sorcellerie. Morgane craint qu'Aredian remonte jusqu'à elle et l'avenir de Gaius est compromis.

Un mystérieux chevalier défie Arthur en duel, et personne ne pouvait prédire la suite dévastatrice des événement, pas même Arthur lui-même. Arthur et Merlin se retrouvent vite dans une quête étrange à la demande de la belle Morgause. Grâce à elle, Arthur découvre un sombre secret qui menace de provoquer la chute du Royaume.

Quand Merlin découvre une druidesse dénommée Freya, prise au piège dans la cage d'un chasseur de prime, il sait qu'il doit l'aider à s'échapper. Gaius le met en garde contre toute complicité, mais Merlin refuse d'écouter et la cache dans les tunnels sous Camelot. Mais avec un chasseur de prime et une bête féroce à ses trousses, Freya ne peut pas rester dissimulée bien longtemps.

Des dignitaires des royaumes rivaux rendent visite à Camelot pour des pourparlers de paix, mais ce que le Roi Alined veut vraiment, c'est la guerre, et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour attiser les hostilités, même utiliser de la magie. Trickler jette un sort à Arthur pour le faire tomber éperdument amoureux de la fille du Roi Olaf, Viviane.

Uther conserve une précieuse relique de l'Ancienne Religion, enfermée dans une crypte du château de Camelot. Beaucoup ont perdu la vie en tentant de récupérer le Cristal de Neahtid. Mais l'impitoyable sorcier Alvarr pourrait réussir là où ils ont échoué. Alvarr possède une arme secrète... Mordred. Morgane a toujours partagé un lien puissant avec le jeune druide, mais ira-t-elle jusqu'à voler et trahir pour lui ?

Lorsque les feux d'Idirsholas brûlent à nouveau pour la première fois depuis 300 ans, Gaius redoute qu'un sorcier n'ait ramené à la vie les terribles Chevaliers de Medhir. Arthur et ses Chevaliers, accompagné par Merlin, chevauchent pour faire face aux chevaliers surnaturels, mais ils sont rapidement dominés. Le Prince et le jeune magicien sauvent leurs vies de justesse. Quand ils arrivent à Camelot, ils découvrent que tout le monde est sous l'emprise d'un étrange enchantement.

Quand le Grand Dragon s'échappe de sa prison sous Camelot, il décide de prendre sa revanche sur Uther. Alors que le château s'écroule et qu'Arthur et ses Chevaliers semblent vaincus, Gaius comprend que seul un Dragonnier pourrait les sauver. Cependant, la plupart des gens ont été anéantis. Un seul est, selon Gaius, peut-être encore en vie. Merlin et Arthur trouveront-ils Balinor avant qu'il ne soit trop tard ?

Une année s'est écoulée depuis la disparition de Morgane. Le Roi Uther a tout mis en oeuvre pour la retrouver, en vain, jusqu'au jour où....

Merlin a remporté une victoire mais Morgause est plus que jamais décidée à s'emparer de la Cité avec l'aide de Morgane et l'appui de Cenred. Le sort de Camelot repose sur les épaules de son Prince héritier, Arthur...

Merlin libère accidentellement un lutin d'une chambre secrète. L'espiègle créature a le sens de l'humour et certains pouvoirs particuliers. Il prend bientôt possession de Gaius...

Arthur et Merlin se trouvent mêlés à une bagarre dans une taverne. Dépassés par le nombre de leurs adversaires, ils s'en sortent grâce à l'intervention d'un énigmatique jeune homme: Gauvain. Leur sauveteur est blessé et le Prince décide de le ramener à Camelot...

Merlin fait la rencontre d'un vieux sorcier, Taliesin, qui le conduit jusqu'à la Grotte de Cristal. Là, notre jeune magicien va faire une terrifante découverte...

Arthur doit épouser la Princesse Elena. Ce mariage arrangé aura-t-il lieu ou bien la belle cacherait-elle un sombre secret...

Morgane et Morgause continuent à comploter et cette fois-ci, c'est Gwen qui se retrouve face à un choix cruel : sauver l'amour de sa vie, Arthur, ou bien sauver son frère unique Elyan...

Arthur décide de partir seul à la recherche du Trident d'Or. Morgane entend bien profiter de sa vulnérabilité et le voyage du Prince risque d'être semé d'embûches...

Alice, une femme dont Gaius était jadis très épris, est de retour à Camelot. Les sentiments du vieux médecin refont aussitôt surface mais Alice a-t-elle vraiment de bonnes intentions...

Morgane rêve que Guenièvre devient Reine de Camelot. Prête à tout pour que ça n'arrive pas, elle décide de révéler à Uther les sentiments qui lient Arthur et Gwen...

Le traditionnel Tournoi de Camelot va commencer. Gilli, un jeune homme plutôt fluet, semble déterminé à remporter la victoire...

Merlin et Arthur partent à la recherche de la Coupe de Vie. Malheureusement, ils sont faits prisonniers avant d'avoir pu la ramener...

Morgane règne désormais avec cruauté sur le Royaume de Camelot. Arthur entend bien contre-attaquer avec le soutien d'une poignée de fidèles mais il devra faire face à Morgause et son armée immortelle...

Morgane a non seulement survécu mais elle est plus puissante que jamais et bien décidée à assouvir sa vengeance. La sorcière rend visite à la Cailleach, Gardienne du Monde des Esprits...

Privé du soutien de Merlin qui est au plus mal, Arthur va devoir affronter les Dorocha. Pour vaincre, il est prêt à tous les sacrifices...

La Cité de Camelot se prépare à fêter l'anniversaire de son Prince, Arthur Pendragon. Mais Odin a toujours soif de vengeance...

Un homme mystérieux, Julius Borden, arrive à Camelot avec des nouvelles surprenantes qui pourraient bien avoir un impact sur l'avenir du royaume...

Arthur découvre toutes les implications et les responsabilités liées à sa nouvelle fonction. Son premier défi est d'affronter le courroux de la Reine Annis.

Merlin tombe entre les mains de Morgane. La sorcière fait appel à l'ancienne magie, elle est plus que jamais décidée à arriver à ses fins en se servant du jeune magicien...

Morgane a un nouvel allié : un mystérieux magicien nommé Alator. Tous deux joignent leurs forces afin de découvrir un secret qui pourrait changer bien des choses...

Une mystérieuse maladie attire Merlin loin de Camelot. Le jeune magicien se retrouve seul, pris au milieu d'un jeu dont il ne connait pas les règles...

Contre toutes attentes, Lancelot est de retour à Camelot. Gwen va-t-elle succomber à la tentation et commettre une trahison lourde de conséquences pour le royaume ?

Un sanctuaire au coeur de la forêt... une atmosphère glaçante... et Sir Elyan qui ne tient pas compte des avertissements de Merlin et déclenche une suite d'évènements aussi effrayants qu'inattendus...

Alors que Morgane s'allie avec un puissant chef de guerre pour faire tomber Camelot, tous les regards sont tournés vers la magnifique Princesse Mithian qui arrive dans la Cité...

Morgane marche une nouvelle fois sur Camelot à la tête d'une imposante armée. La Cité pourra-t-elle résister ?

Camelot est tombée. Arthur a dû s'enfuir et il est anéanti pour les derniers évènements. Merlin parviendra-t-il à lui insuffler la force nécessaire pour continuer à se battre ?

Camelot est devenue une cité prospère sous le règne d'Arthur, mais de mystérieuses disparitions se produisent dans les terres gelées du Nord...

Merlin et Arthur sont au bord de l'épuisement au milieu de la toundra glacée alors que Morgane et Ruadan explorent des catacombes...

Lorsqu'une inconnue donne à Arthur le pouvoir de rappeler les défunts, celui se retrouve déchiré entre ce que lui dicte son coeur et la raison...

Morgane joue sur la soif de revanche d'Arthur envers l'un des vieux ennemis de Camelot et elle utilise la Princesse Mithian pour l'attirer dans un piège...

Dans profondeurs ténébreuses d'un ancien lac, trois augures prédisent un sombre destin au Roi de Camelot.

Guenièvre endosse le rôle classique de la demoiselle en détresse après avoir été kidnappée par Morgane. Une seule solution pour Arthur, voler à son secours accompagné de ses fidèles chevaliers.

Les ténèbres s'insinuent au coeur même de Camelot, alors que Morgane et la Reine, qu'elle manipule, trament un plan sinistre pour assassiner le Roi...

Lorsque Merlin accepte d'aider Daegal, un jeune druide, il est contraint de quitter Camelot pour se lancer dans une mission dangereuse.

Merlin sait qu'il doit agir vite avant que l'emprise de Morgane sur Guenièvre rende la situation encore plus incontrôlable...

Morgane se livre à une terrible chasse à l'homme... Pendant ce temps, une femme prend contact avec Merlin et lui donne rendez-vous.

Mordred se retrouve face à un choix impossible qui remet en question sa loyauté...

Morgane et son nouvel allié se préparent à attaquer Camelot, les événements prennent une tournure de plus en plus dramatique, particulièrement pour Merlin...

La bataille de Camlann s'engage. Quelle en sera l'issue ?...