Nué, un monstre qui vagabondait de pays en pays, revient à Shinjuku dans le but de rembourser des dettes à son "vieil ami" Kappa. Au même moment, à Shinjuku, on parle beaucoup de la succession de meurtres étranges qui ont lieu dans les toilettes publiques. Lors de chaque meurtre, on a retrouvé des cadavres complètement vidés de leurs fluides corporels.

Une légende urbaine qui passe beaucoup à la radio en ce moment raconte que celui qui a le malheur de rencontrer la Z rouge sur l'autoroute à minuit ne trouvera plus jamais la sortie du tunnel.

Nué a été blessé lors de ce mystérieux accident et devant ses yeux, la pointe du sabre d'Otoha se rapproche. De son côté, Ekou qui a perdu deux Mikura, commence à envisager sérieusement de supprimer Karas.

Après avoir perdu la capacité de se transformer en Karas, Otoha est devenu un humain comme les autres. Nué lui explique alors diverses choses. Entre autres, il lui apprends qu'il existe une Yurine supplémentaire à Shinjuku et qu'elle est liée à Ekou.

Libéré du lien avec sa Yurine, Ekou est devenu lui-même un Mikura. Son prochain objectif est de donner un nouveau visage à Shinjuku.

Les Karas et les Yurines des régions environnantes se sont rassemblés pour observer le dénouement de l'affrontement à Tokyô.