Afin de fuir un homme mystérieux à qui il doit de l’argent, Manfred Bernardo, un jeune médium, se réfugie dans la ville de Midnight, au Texas. Une fois installé, il se rend compte que ses habitants forment une communauté très soudée qui cache de nombreux secrets. Mais la tranquillité de la petite bourgade va être bouleversée par la découverte du corps d’Aubrey Hamilton.

Manfred fait appel aux habitants de Midnight pour se débarrasser des esprits qui rôdent dans sa maison. Fiji accepte de l’aider et d’effectuer un exorcisme pour purifier les lieux. De son côté, Olivia se charge d’enfermer le Padre dans le sous-sol de la chapelle et de garder un œil sur lui en prévision de la pleine lune qui doit avoir lieu cette nuit-là.

Lemuel a la surprise de voir débarquer à Midnight, Zachariah, celui qui l’a transformé en vampire il y a quelques centaines d’années. Un pan du passé de Lemuel est sur le point d’être dévoilé.

Un succube, une superbe blonde sexy, arrive à Midnight, tuant les hommes rencontrés sur son chemin. La soeur d’une de ses victimes fait appel aux talents de Manfred pour retrouver son frère.

Hightower a retrouvé la trace de Manfred et ce dernier se retrouve obligé d’avouer à Creek la raison pour laquelle il fuit depuis si longtemps, au risque de détruire leur relation. De son côté, Bobo est toujours aux prises avec le gang de bikers qui fait irruption dans Midnight pour faire sauter sa boutique et enlever Fiji.

Un succube, une superbe blonde sexy, arrive à Midnight, tuant les hommes rencontrés sur son chemin. La soeur d’une de ses victimes fait appel aux talents de Manfred pour retrouver son frère...

Manfred met au point un plan où Fiji, Olivia, Bobo et Lem s’allient pour empêcher Bowie, un ange féroce et pratiquement immortel, de tuer Joe et Chuy, et de détruire Midnight.

Un être surnaturel arrive à Midnight pour permettre à un démon des enfers de venir sur Terre. Pendant ce temps, les habitants de Midnight tentent de combattre les effets du Voile de l’Enfer qui se déchire dans leur ville. Creek, de son côté, est en pleine déprime et Manfred, lui, est confronté à sa dépendance aux médicaments.

Une gigantesque tempête de sable s’abat sur Midnight et des ombres maléfiques envahissent la ville, annonçant la venue du démon. Fiji sait qu’il vient pour elle et Bobo est déterminé à la protéger, même si personne ne sait pourquoi le démon en a après elle. Manfred, Joe et le Révérend cherchent à obtenir des informations sur la façon de lutter contre le démon.

L’Enfer est sur le point de déferler sur Midnight et Fiji va être livrée au démon qui la tourmente depuis si longtemps. Manfred réunit les habitants de la ville afin de lutter contre les créatures qui les assiègent. Bobo, Creek et Olivia se chargent de protéger Fiji pendant que Manfred, Joe et Lemuel cherchent un moyen de tuer le démon.

Pendant que Manfred découvre que ses rêves étranges sont réels, la paix retrouvée de Midnight est perturbée par l’arrivée du guérisseur Kai, de son épouse Patience, et par l’afflux d’adeptes dans leur spa récemment ouvert.

Manfred offre ses services à Patience et à Kai après avoir été témoin d'une attaque de fantôme sur un invité de l'hôtel. Lorsqu’elle découvre que ses plantes sont toutes mortes, Fidji soupçonne une cause surnaturelle. Le lien psychique entre Olivia et Lem devient quant à lui une source de friction.

Manfred aide Fidji à découvrir ce qui essaie de tuer Bobo. Pendant ce temps, Rev raconte la vérité sur son passé à Lem et Joe, à l'insu de son mari, parti à la chasse aux démons avec Walker.

Les Midnighters doivent unir leurs forces pour surmonter une nouvelle épreuve. Pendant ce temps, les Fidji prennent des mesures extrêmes pour sauver Bobo tandis que Patience et Manfred rencontrent des problèmes relationnels...

Olivia est à nouveau hantée par les éléments de son passé. Fidji quant à lui, appelle à l'aide ses camarades sorcières. Quant à Manfred et Kai, ils sont en froid...

Les secrets soigneusement gardés des Midnighters sont menacés. La suspicion de Manfred envers Kai s'intensifie et Fidji s'essaie à la magie noire...

Manfred se promet de tout faire pour venger la mort de Creek. Quant à Joe, il est tiraillé entre son amour pour Chuy et son désir de chasser le démon aux côtés de Walker. Fiji, de son côté, profite de sa nouvelle liberté pour s'amuser un peu.

Manfred et Kaï s'allient pour obtenir l'aide d'une sorcière. Quant à Fiji et Bobo, ils cherchent un moyen pour que Fiji redevienne une sorcière blanche. Joe, de son côté reçoit une visite surprise...

Patience a mené son plan à bien : Théophilus a ressuscité et Midnight est à présent aux mains des sorcières noires. Les habitants doivent à présent entrer en résistance afin de sauver leur ville...