Une armée mystérieuse apparaît soudainement à Kobe, et l'état d'urgence est déclaré. Une bataille féroce entre les Z/X commence. Azuma Tennoji et son Z/X Fierte se battent pour protéger leur chère ville de Kobe.

Ayase Kamiyugi et son Z/X noir, Sieger, poursuivent les anges tombés du ciel. Azuma fait tout pour la protéger, mais cela met sa propre vie en danger. Juste au moment où il pense que tout est fini, il entend la voix de la mystérieuse fille qu'il a rencontrée.

Ayase Kamiyugi et Sieger attaquent violemment Fierte et Asuka Tennoji. Azuma, n'ayant aucune expérience de combat avec des Z/X, est impuissant face à l'habileté de ses ennemis. Alors que tout semble perdu, un Z/X sous forme de belle combattante apparaît et aide Azuma et Fierte.

L'un des douze anges apôtres du monde blanc, Gambriel (le Verseau), apparaît soudainement devant Azuma. Cependant, Fierte se sent mal à l'aise face à cette apparition d'un ami supposé. En parallèle, un autre groupe d'anges, différent de Gambriel, cherche désespérément ce qu'ils appellent la "tueuse d'anges", une fille portant une Z/X noire.

Asuka apprend que c'est l'anniversaire d'Aina et demande à tout le monde présent de préparer un gâteau. Cependant, Ayase, Azumi, et les autres filles n'ont jamais fait de gâteau auparavant. La cuisine du café Brocollo est en chaos. Pendant ce temps, un regard menaçant les observe...

Chitose Aoba et son amie Z/X Rindoh fuient une base militaire dans le nord-est et se réfugient à Fukuoka dans le sud du Japon. Là, ils trouvent un paradis où les humains et les Z/X travaillent ensemble. Ils rencontrent une fille nommée Sera Kurashiki.

Après un événement choquant avec Aina, Azuma tente de réparer sa relation avec elle. Mais Aina ferme son cœur et l'évite. Pendant ce temps, Riguel et Azumi, ainsi que Ayase et Suiger, luttent contre un ennemi inconnu.

Alexander et les troupes de Mikado Kurosaki occupent Kobe, où la ville est envahie par des tanks et des soldats. Pendant ce temps, Asuka cherche le monstre Audium, caché quelque part dans la ville.

Ayase Kamiyugi, surnommée "tueuse d'anges", a attaqué les anges à plusieurs reprises. Le 7 janvier, elle a juré de se venger des anges responsables de la mort de sa famille. Elle se rend sur le lieu de leur décès, révélant ainsi son sombre passé.

Riguel a utilisé toute la réserve de médicaments qui permettaient de contrôler la maladie de son amie Azumi et retourne dans le monde bleu pour en obtenir davantage. Là, elle apprend un fait choquant sur la relation entre Azumi et le monde bleu. Alors qu'elle est déchirée entre sa loyauté envers Azumi et le monde bleu, elle rencontre une combattante portant la même armure qu'elle.

Audium apparaît devant Azuma et Mikado, poussant un cri terrifiant. Alexander la considère comme une adversaire digne de respect et lance une attaque avec sa puissance suprême, la submergeant. Au moment où il s'apprête à la finir, le véritable visage d'Audium est révélé.

Odium est devenu un monstre gigantesque. Pour sauver ses amis, Asuka Tennoji attaque ce dernier dans un dernier acte désespéré. Ayase, Azumi, Chitose, Ayano et Mikado ont chacun leurs propres désirs dans cette bataille. Quel avenir coloré Asuka Tennoji va-t-elle créer ?