Yan de Goryeo doit être offerte comme tribut aux Yuan, mais elle parvient à s'échapper avec sa mère. Répondant au nom de Seung-nyang, Yan est élevée comme un garçon.

Seung-nyang est arrêtée pour contrebande, et Wang Yoo devient roi de Goryeo. Le prince héritier Ta Hwan est banni dans le royaume de Goryeo. Que prépare Yeon-chul ?

Le roi Wang Yoo se dépêche de rejoindre le campement de Ta Hwan. Les Yuan complotent. Ta Hwan est en danger, et Seung-nyang doit agir.

Seung-nyang et Ta Hwan se rapprochent, laissant Wang Yoo en proie à un grand désarroi. Yeon-chul passe à l'action au sein de l'Empire Yuan. Baek-ahn reçoit des ordres.

Seung-nyang tente désespérément d'amener Ta Hwan à Wang Yoo pour sauver son père, Ki Ja-oh, accusé à tort du meurtre de Ta Hwan.

Ta Hwan trahit la promesse qu'il avait faire à Seung-nyang, et Ki Ja-oh meurt. Seung-nyang jure qu'elle prendra sa revanche sur Ta Hwan.

Dang Ki-se réalise que Seung-nyang est une femme et la supple de devenir une concubine. Yeon-chul concrétise le mariage de sa fille dans la capitale des Yuan.

Seung-nyang entre au service du palais des Yuan, prévoyant de tuer Ta Hwan lors d'une cérémonie officielle. Wang Yoo se bat pour prendre la tête des armées de Goryeo.

Affectée au service d'une dame de la cour, Seung-nyang tome accidentellement sur T Hwa. Wang Yoo met au point une stratégie pour contrer Baek-ahn.

Choisie comme concubine, Park tombe enceinte, dévoilant le conflit qui l'oppose à Tanashilli. Sur le front ouest, la bataille gagne en intensité.

Ayant réussi à devenir l'espionne de Tanashilli, Seung-nyang est chargée de provoquer une fausse couche. Ta Hwan a des doutes sur l'identité de Seung-nyang.

Park prétend être malade, faisant croire à Tanashilli qu'elle est parvenue à ses fins. Sur le front ouest, Wang Yoo réussit à changer le cours des choses.

Pris en tenaille entre Yeon-chul et l'Impératrice, Ta Hwa se sent impuissant. Sur le front ouest, la bataille touche à a fin.

Wang Yoo arrive dans la capitale des Yuan et se rend au palais. Seung-nyang part à sa recherche. Un message laissé par le défunt empereur fait évoluer la situation.

Wgang Yoo et Seung-nyang se rencontrent en secret et conviennent d'un plan pour défaire Yeon-chul. L'Impératrice invite Wang Yoo à dîner pour tenter de gagner son soutien.

Malgré son inquiétude, Wang Yoo accorde son pardon à Seung-nyang. Celle-ci console Ta Hwan qui s'est fait intimider par Yeon-chul, laissant Wang Yoo en proie au doute.

Les documents qui révèlent au grand jour les crimes commis par Yeon-chul provoquent un scandale et la colère de Yeon-chul. L'Impératrice passe à l'acte.

Jaloux de Wang Yoo, Ta Hwan ordonne à Seung-nyang de se tenir à l'écart. Wang Yoo manœuvre pour faire de Yeon-chul la victime de la colère du peuple.

Ta Hwan découvre avec étonnement que Ki Ja-oh était le père de Seung-nyang. Il fait équipe avec Yeon-chul pour tenter d'éliminer Wang Yoo.

Yeon-chul étant sur le point de mourir, Wang Yoo décide d'éliminer le reste de sa famille. Avant de passer à l'acte, il fait un cadeau à Seung-nyang.

Avant que Wang Yoo ne puisse passer à l'acte, Seung-nyang lui révèle que Yeon-chul est toujours en vie. Ta Hwan projette d'assassiner Yeon-chul.

Lady Noh explique à une Seung-nyang nauséeuse qu'elle est enceinte, mais celle-ci refuse de le croire. Wang Yoo mène l'enquête sur la fausse monnaie qui circule à Goryeo.

Seung-nyang accouche dans une grotte, avant d'être rattrapée alors qu'elle ente de s'enfuir avec son enfant. Des rumeurs de fausse monnaie se propagent à Goryeo.

En capacité, Seung-nyang découvre un message caché dans le miroir de Lady Noh. Wang oo pleure la mort de Seung-nyang. Yeon-chul lui offre sa nièce.

Ta Hwan s'étonne de découvrir Seung-nyang parmi ses concubines, et celle-ci lui explique son plan pour défaire Yeon-chul. Les noces de Wang Yoo arrivent à leur terme.

Seung-nyang est choisie comme concubine, provoquant la jalousie de Tanashilli. Après avoir découvert le message de l'Empereur, Ta Hwan promet de se venger de Yeon-chul.

Seung-nyang tente de courir Ta Hwan qui apprend à lire, attisant a jalousie de Tanashilli. Wang Yoo découvre que Seung-nyang est en vie.

Seung-nyang est enfermée dans la bibliothèque, mais son absence de réaction attise la rage de Tanashilli. Wang Yoo découvre un secret à propos du groupe de marchants.

Seung-nyang met Tanashilli dos au mur. Wang Yoo apprend que Seung-nyang est la concubine de Ta Hwan et récupère l'un des livres comptables du groupe de marchands.

Chassée du palais, Tanashilli promet de se venger de Seung-nyang et de l'Impératrice. Wang Yoo réussit à déchiffrer le code du livre de comptabilité.

Seung-nyang reçoit le livre comptable lui permettant de prouver les méfaits de Yeon-chul. L'Impératrice commence à avoir des doutes sur les origines du Prince Ma-ha.

Déterminé à reprendre le contrôle du pays, Ta Hwan veut être accepté comme empereur légitime. Blessée par Wang Yoo, Tanashilli a des envies de meurtres.

Seung-nyang et Ta Hwan échappent au piège qui leur a été tendu dans les montagnes, mais Tanashilli les rattrape. Wang Yoo risque sa vie pour laisse Seung-nyang s'enfuir.

La haine de Tanashilli pour Seung-nyang s'intensifie, et elle lui jette un mauvais sort. Wang Yoo tente de reprendre la tête de la garnison pour défaire Yeon-chul.

Seung-nyang accouche d'un fils. Le Prince Ma-ha paraît étrange, et Yeon-chul est en proie au trouble. Une religieuse qui sait bien des choses fait son apparition.

La religieuse affirme que Ma-ha n'est pas le fils de Tanashilli. Cette dernière recherche désespérément la religieuse. Ta Hwan constitue une armée pour vaincre Yeon-chul.

Ta Hwan se prépare pour un lutte sans merci. La garnison de Wang Yoo se bat contre les hommes de Yeon-chul, qui condamne à mort Seong-nyang et Ta Hwan.

Après l'exécution de Yeon-chul, Seung-nyang est soulagée d'avoir vengé son père. Tandis qu'elle se prépare à devenir impératrice, une autre bataille débute.

Seung-nyang obtient des documents sur les fonds secrets de Yeon-chul, déclenchent une guerre. On découvre du poison dans la nourriture qu'elle donne au prince.

Seung-nyang demande à Wang Yoo de l'aider à découvrir l'origine des fonds secret, tout en doutant de ses capacités à résoudre l'énigme. Les menaces d'invasion fusent.

Seung-nyang découvre l'origine des fonds secrets. Elle élabore un plan pour se les approprier avant Baek-ahn, et une véritable course contre la montre débute.

Wang Yoo prend la tête d'un mouvement de révolte. Malgré la requête de Seung-nyang, T Hwan s'engage dans une guerre de répression. Les pertes essuyées affectent Ta Hwan.

Les pertes des Yuan s'alourdissent, et l'Impératrice dirige la colère du peuple contre Wang Yoo pour tenter de le détrôner. Qu'adviendra-t-il de Wang Yoo ?

Déchu de ses pouvoirs, Wang Yoo est conduit à la cour Yuan, où l'Impératrice veut l'exécuter. T Hwan fait tout pour sauver la vie de Seung-nyang.

Ta Hwan est furieux de devoir désigner un prince héritier. L'Impératrice soutient Ma-ha, mais Ta Hwan refuse. Les origines de Ma-ha sont mises en doute.

Le bruit court que Ma-ha n'est pas le fils de Ta Hwan et Tanashilli, et il est écarté du trône. Après avoir perdu Yeon Bi-soo, Wang Yoo découvre que Ma-ha est son fils.

Ta Hwan commence à boire. Les domestiques souhaitent le congédiement de Baek-ahn, mais celui-ci obtient la confiance de Ta Hwan. Wang Yoo veut conduire Ma-ha à Goryeo.

Lady Seo tente de révéler les origines de Ma-ha à Ta Hwan. Quand Ta Hwan tombe malade, Seung-nyang l'accueille dans ses quartiers pour s'occuper de lui.

De plus en plus instable, Ta Hwan accuse Seung-nyang d'avoir causé la mort de Baek-ahn et contraint les domestiques à lui prêter serment.

Ta Hwan décapite Dang Ki-se parce qu'il connaissait les origines de Ma-ha et menace de tuer tous ceux qui sont au courant pour sauver Seung-nyang, y compris Wang Yoo.

Ta Hwan se méfie du médicament de Golta et sa paranoïa grandissante précipite sa chute. Seung-nyang a des doutes, mais sa vie est en jeu.