Hae Mi rêve de devenir chanteuse classique. Elle est prise à la prestigieuse école Julliard, mais doit renoncer à cause des créanciers de son père qui la harcèlent.

Des étudiants de tous horizons auditionnent pour entrer à l'école Kirin. Hae Mi encaisse sont échac, ayant perdu sa place au profit de Baek Hee.

Hae Mi est forcée de danser derrière Sam Dong, dont elle n'est pas convaincue du talent. Sam Dong, en revanche, est ébloui par la voix d'Hae Mi qu'il entend chanter.

L'évènement de Baek Hee est un succès. Lee Byung met Hae Mi et Jin Guk sur les planches pour saper l'autorité de la direction, mais c'est un vrai désastre.

Hae Mi annonce qu'elle battra Baek Hee à la première épreuve mensuelle. Mais Jin Guk et elle ne sont pas autorisés à suivre les cours d'interprétation.

Sam Dong, blessé par un pot de fleurs, est admis aux urgences. Hae Mi s'occupe de lui car elle se sent responsable de l'accident.

Le directeur demande à Jin Guk de quitter l'école Kirin pour partir à l'étranger. Hae Mi est choquée du comportement de Jin Guk. Jason et Lia ouvrent le spectacle.

Jin Guk s'enfuit de l'aéroport pour aller voir Hae Mi, mais elle est déjà partie. Sam Dong et désolé de voir Hae Mi souffrir.

L'école part en voyage pédagogique au Japon. Hae Mi, Sam Dong et Oh Hyuk prennent l'avion ensemble. A leur arrivée, ils chantent à un mariage pour se faire de l'argent.

Hye Mi se retrouve avec Ria et Baek Hee. Son ventre ne cesse de gargouiller, mais elle est trop fière pour accepter l'encas que Ria lui propose.

Le directeur propose à Hae Mi de faire ses débuts. Elle est ravie de monter sur scène avec Jin Guk. Oh Suk veut quitter l'école, mais Hae Mi essaie de l'en dissuader.

De retour, Oh Hyuk essaie de parler à Sam Dong, qui annonce qu'il ne fera pas partie du spectacle. Baek Hee doit chanter sa propre composition au spectacle.

Sam Dong demande à Hae Mi de se tenir à distance et de cesser de penser à lui. Pour l'oublier, il commence à travailler avec Pil Suk.

Oh Hyuk découvre que Jin Guk éait sur le lieu de l'incident et part voir Baek Hee. Les étudiants sont surpris par la difficulté d'un concours international.

Byung Jik revient en Corée et demande à Hae Mi de partir à l'étranger, une perspective qui attriste Sam Dong. Pil Suk travaille pour une émission de télévision par câble.

Doo Shik dit au groupe qu'il se heurte à un mur géant avec les studios. Baek Hee et Jin Gook essaient de ne pas être un frein pour le groupe.

Les losers de l'école des arts de Kirin affrontent de jeunes célébrités contraintes de mettre un terme à leurs engagements de retourner sur les bancs de l'école.

Les membres d'Eden et HershE arrivent à Kirin, où Lee, le président d'Oz Entertainment, décide de bousculer les codes établis.

Les élèves de Kirin continuent de se disputer avec les jeunes stars, tandis que le ton monte entre les garçons et un groupe de paparazzis.

Les élèves de Kirin continuent de se disputer avec les jeunes stars, tandis que le ton monte entre les garçons et un groupe de paparazzis.

Après la divulgation des résultats des présentations, les élèves sont séparés en deux groupes. Les moins bons sont employés dans un nouvel endroit effrayant.

Les projets de fête pour l'anniversaire de Rian sont gâché, tandis que les ennuis s'accumulent pour Hae Sung.

Yoo Jin et son nouveau groupe se retrouvent sur scène. De son côté, Rian continue de s'accrocher à Hae Sung.

Alors que Yoo Jin entre dans la cour des grands, les autres élèves de Kirin ont du mal à suivre ses pas.

Hae Sung est enfin reconnue pour ses talents de compositeur. De leur côté, les losers du lycée préparent leur prochain numéro.

Quand la voix de Nana fait des siennes, le destin des jeunes stars devient incertain. Pendant ce temps, les élèves à la traîne poursuivent leurs efforts.

Le scandale éclate entre JB et Shin Hae Sung au moment où idoles et élèves préparent leur nouvelle mission.

JB fait une dernière proposition pour les prochains duos, et Yoo Jin découvre les circonstances ayant mené à son titre de première Super idole.

Quand JB est éliminé de la compétition, Hae Sung, qui fait tout son possible pour protéger les rêves du jeune chanteur, découvre ses véritables motivations.

Tandis que Lee Seul a des projets en tête pour son père, de son côté, Shin Hae Sung fait un dernier cadeau à JB.

Hae Sung doit faire des choix de vie, tandis que le Super idoles répètent en vue de leur dernière audition.

A l'issue de l'audition finale, le sort réservé aux élèves de Kirin est loin de ce qu'ils avaient imaginé.