La famille royale de Silverland doit faire croire à tous que la jeune Zaffiro est un garçon, afin d’échapper aux ambitions des prétendants au trône. Zaffiro montre toute son habileté masculine en affrontant un loup meurtrier.

La jeune fille du seigneur des ténèbres n’est pas née pour être mauvaise. Ainsi, Satan, pour corriger ce grave défaut, décide de lui transplanter le cœur d’un garçon courageux. Il choisit Zaffiro comme cible idéale, mais la tâche s’avère difficile, d’autant plus que sa fille finit par s’allier avec celle qui devait devenir son ennemie.

Un tournoi entre chevaliers est organisé pour permettre à Zaffiro de s’entraîner à l’escrime. Mais, une fois encore, la main du perfide grand-duc se cache derrière l’événement : il fait tout pour éliminer sa nièce. Seul le grand Baron est capable de la vaincre, mais il feint la défaite lorsqu’il découvre les machinations du grand-duc.

Zaffiro doit aider les esclaves du navire amiral à conquérir la liberté qu’ils méritent. Grâce à sa générosité, elle parvient à gagner leur confiance et à les rallier, puis à les mener vers leur juste libération.

Le perfide oncle Nilon a imaginé pousser sa nièce à se piquer avec les roses empoisonnées des montagnes voisines. Mais son plan est bouleversé lorsque la mère de Zaffiro se pique à sa place. Zaffiro part alors en toute hâte récupérer l’herbe médicinale capable de sauver sa mère.

Un petit lutin, enfermé dans une coquille, ne sait comment rentrer chez lui. Cioppy décide de l’aider, mais l’affaire se complique. Seule Zaffiro peut mener à bien la mission sur une île lointaine.

L’astucieux Satan utilise la jeune Mary pour attirer Zaffiro et lui prendre son cœur au profit de sa fille. Le plan semble parfait, mais Cioppy le déjoue avec l’aide de Mary.

Pégase descend sur Terre pour donner à Zaffiro le cœur rose qui lui était destiné. Mais une fois arrivé, il est capturé et emprisonné. C’est Zaffiro qui le délivre. Cioppy, repentant de ce qu’il a fait lors de sa naissance, convainc Pégase de laisser à Zaffiro un cœur d’humain.

Pour sauver Cioppy, accusé d’avoir détruit l’idole sacrée de Silverland, Zaffiro détruit toutes les idoles et doit ensuite prouver qu’elles sont inutiles afin d’éviter la peine de mort.

Le baron Neelon fait construire une poupée de fer destinée à tirer une flèche mortelle durant le bal masqué de Silverland. Zaffiro est sauvée grâce au prince Frank.

Plastic, le jeune fils du grand-duc Gerolamo, est conduit à Silverland pour devenir héritier du trône. Mais il n’en a pas les qualités, et ses caprices réveillent l’esprit du sommeil. Zaffiro doit résoudre la situation.

Une rencontre en ville et une troublante ressemblance poussent Zaffiro à échanger sa place, le temps d'une journée, avec un orphelin gitan. Mais la liberté espérée se révèle décevante pour les deux enfants.

L’esprit des roses blanches prend forme humaine et demande à Zaffiro d’empêcher la construction d’une forteresse sur le champ fleuri. Grâce à sa générosité, Zaffiro sauve les fleurs.

Une photo envoyée au prince Frank est ciblée par Neelon, qui veut s’en servir contre Zaffiro. Mais l’histoire se complique lorsqu’une famille de petites chèvres, qui mangent du papier, intervient.

Le redoutable renard Zul échappe à tous ses poursuivants et défie également Zaffiro. Neelon tente de l’utiliser pour révéler le secret de sa nièce, mais échoue.

Un marionnettiste attire les enfants du royaume, mais son but est de voler les habitants. Cioppy découvre sa ruse et provoque une série de problèmes, jusqu’à ce que l’artiste se repentisse.

Une vieille femme refuse de quitter son château même après sa mort. Zaffiro découvre qu’elle ne peut entrer au Paradis car personne n’a pleuré sa disparition : de son vivant, elle était trop avare. Zaffiro parvient à la libérer.

Depuis que son miroir a déclaré Zaffiro plus belle qu’elle, la princesse Bella veut connaître son identité. Neelon tente d’utiliser l’occasion pour révéler le secret de Zaffiro. Celle-ci doit trouver une parade.

Le prince Frank possède une plume qui matérialise les pensées de celui qui écrit. Involontairement, Zaffiro écrit qu’elle est une fille. Neelon veut exploiter cette révélation par tous les moyens.

L’énorme escargot Kagera et sa compagne terrorisent le royaume en dévorant les ombres des habitants. La seule solution est de demander à Satan de les détruire, mais il acceptera seulement si Zaffiro lui donne son cœur.

Neelon prépare une boîte de pâtisseries empoisonnées destinée à éliminer le roi et la reine pour prendre le pouvoir. Zaffiro fait échouer son plan.

Le roi disparaît mystérieusement. On le croit mort et un nouveau souverain doit être choisi. Gerolamon empoisonne la reine pour la contraindre à révéler la vérité sur Zaffiro. Mère et fille sont emprisonnées à vie.

Le geôlier Gama se montre cruel envers elles. Grâce aux souris de la tour, Zaffiro découvre une sortie secrète, atteint la ville et libère les prisonniers enfermés par Neelon.

Sous le déguisement du chevalier fantôme, Zaffiro vainc les tueurs envoyés par Neelon. Mais Gerolamon ordonne au geôlier d’assassiner Zaffiro lui-même.

L’assassinat échoue grâce aux souris. Zaffiro soigne Gama, qui devient reconnaissant et l’aide à vaincre Neelon. En fuyant vers Silverland, elle découvre que le roi est vivant et retenu prisonnier. L’ordre est rétabli.

Une nouvelle menace apparaît : la reine de glace veut conquérir Silverland avec l’aide de Gerolamon. Zaffiro est enlevée et remplacée par un sosie créé par Satan. Tout semble perdu.

Aveugle et désespérée, Zaffiro est capturée par Satan. Sa fille Zelda la libère et la guide vers l’île des serpents, où ses parents ont été changés en pierre. Satan revient à l’attaque. Zaffiro tombe à l’eau et est recueillie par le pirate Blood, qui lui rend la vue.

Zaffiro doit encore affronter la reine de glace, qui a construit un effroyable lion de fer tirant des flèches mortelles. Avec l’aide de Cioppy, elle doit détruire la créature.

Après avoir détruit le monstre, Zaffiro tente de sauver ses parents. Elle conclut un pacte avec Satan : leur vie contre son cœur. Cioppy vient encore la sauver et chasse Satan. Zaffiro doit encore vaincre la reine de glace.

Deux frères, Gilbert et son jumeau, utilisent un cerf-volant pour voler des couronnes. Ils dérobent celle du roi de Silverland. Zaffiro tente de la récupérer par la même méthode.

Cioppy est emmené par des tortues au fond de la mer, dans un royaume opprimé par le roi des Requins. Celui-ci a obtenu la main de la princesse Neptune, qui s’est enfermée dans une coquille. Zaffiro doit régler la situation.

Un ancien texte révèle le secret du navire d’argent, protégé par un chevalier mystérieux. Zaffiro doit empêcher qu’il tombe entre de mauvaises mains après la découverte de son emplacement.

Zaffiro est prise pour une victime sacrificielle destinée à la déesse Osiris. Elle doit échapper au maléfique Morufo, révéler la vérité sur les sacrifices et aider le prince d’Égypte à se rebeller.

Un énorme élan trouble la forêt. Même Zaffiro a du mal à le contenir. Neelon le drogue avec une flèche empoisonnée, et Zaffiro doit trouver un moyen de le guérir.

Un fabricant d’armes prépare une arme terrifiante à vendre à Silverland. Gerolamon tente de convaincre le roi d’acheter. Zaffiro doit empêcher la transaction.

Pour donner le cœur de Zaffiro à sa fille Zelda, Satan prépare un plan avec Hellion : l’hypnotiser et l’emmener dans son antre. Zelda demande l’aide du prince Frank.

Pour sauver Zaffiro, Zelda aveugle temporairement ses parents avec la sève d’un arbre magique. Frank et Zaffiro peuvent s’enfuir.

Gerolamon dresse des chiens de combat. Pendant ce temps, le jeune prince du royaume du cavalier noir défie Zaffiro pour prouver son courage. Elle ne veut pas se battre, jusqu’à l’arrivée du cavalier noir lui-même.

Pour sauver la reine malade, Zaffiro demande l’aide de la déesse Vénus, qui exige en échange sa beauté. Zaffiro accepte. Sa mère guérit, mais Zaffiro doit fuir pour ne pas être vue. Cioppy tente de tout résoudre.

Une compétition de chasse sert de piège pour capturer le prince Frank et forcer Zaffiro à affronter l’Union X. Grâce à Cioppy, elle le sauve.

La correspondance entre Zaffiro et Frank est interprétée comme une menace par Goldland. La fille du roi, éconduite par Frank, croit à un complot et déclare la guerre. Zaffiro intervient.

Neelon et Gerolamon s’allient au seigneur des rats pour détruire les réserves de grains et prendre le contrôle du royaume. Cioppy découvre le plan. Avec Zaffiro et Frank, il le fait échouer.

Zaffiro est piégée et emmenée sur l’île du maître des araignées, chargé de la tuer. Frank accourt et ensemble ils vainquent les créatures et les toiles mortelles.

L’apparition d’un aigle après la neige annonce un sombre présage. L’Union X prépare une arme capable de détruire Silverland. Zaffiro et Frank la combattent.

Le capitaine Blood est accusé d’être à la tête du navire fantôme. Zaffiro découvre qu’il s’agit d’un piège. Elle embarque pour prouver son innocence.

L’Union X fait croire que le chevalier fantôme incendie les villes. La sorcière papillon manipule Frank pour piéger Zaffiro.

L’Union X attaque le château de Goldland et neutralise ses défenses. Frank, blessé, demande l’aide de Zaffiro, qui intervient sous les traits du chevalier fantôme.

Pour capturer Zaffiro et envahir Silverland, l’Union X offre une prime à qui l’éliminera. Neelon et Gerolamon collaborent au plan, déjoué grâce à Blood.

Les troupes de Monsieur X avancent sans relâche. Satan veut récupérer sa fille Zelda, capturée par X, et s’allie brièvement avec lui, avant de réaliser sa trahison. Il finit par unir ses forces à Zaffiro pour sauver Zelda. Celle-ci abandonne ses pouvoirs par amour, et Satan et sa femme sont punis par le Grand Diable.

Monsieur X est aux portes de Silverland. Il ordonne l’enlèvement de Zaffiro et demande à une voyante d’organiser l’attaque. Zaffiro survit et, déguisée en chevalier mystérieux, déjoue le plan.

Tandis que X attaque le château, Gerolamon élimine les conseillers pour prendre le trône. Mais Neelon le tue et se proclame roi. Puis X élimine Neelon à son tour. Les souverains sont emmenés sur l’île du Squelette. Zaffiro n’arrive pas à temps pour les sauver.

Zaffiro ne peut compter que sur les trois sphères magiques données par ses parents pour sauver Silverland. Avec l’aide des animaux et de Cioppy, elle affronte X. Cioppy obtient du Seigneur des Cieux la résurrection du roi et de la reine, et en échange retourne parmi les anges. Zaffiro et Frank se marient peu après.