Après sa mort, Kenzaburô Tondabayashi, un fonctionnaire quinquagénaire, est réincarné dans un jeu de drague, qui plus est, en Grace Auvergne, une aristocrate à la langue de vipère. Malgré son envie de jouer son rôle à la perfection, Kenzaburô éprouve quelques difficultés à se détacher de son caractère de papa bienveillant…

Grace (Kenzaburô) n'a pas abandonné l'idée de mettre des bâtons dans les roues d'Anna. Cela dit, rien ne se déroule comme elle l'avait prévu.

Alors que Grace (Kenzaburô) aide Anna à se démarquer au sein du comité étudiant pour qu'elle en séduise les membres, ses méthodes peu conventionnelles attirent l'attention de tous les bellâtres qui l'entourent.

L'heure est venue pour les apprentis magiciens de l'académie royale de magie d'invoquer leur Bête, le familier qui les accompagnera pour le restant de leurs jours. C'est également l'occasion pour Anna et Grace (Kenzaburô) de manifester des affinités avec les garçons du comité étudiant.

La Bête aux deux éléments de Grace attire l'attention du doyen de l'académie, qui somme Grace de participer à l'exposition de magie, un événement scolaire où les étudiants doivent démontrer leur habileté magique. Pendant ce temps, dans le vrai monde, Hinako et sa mère essaient tant bien que mal de faire comprendre à Kenzaburô qu'elles l'observent.

En préparation à l’exposition de magie, Grace et Anna assistent à un duel entre Richard et Auguste. Cependant, Grace (Kenzaburô) ne peut s’empêcher de penser qu’ils n’utilisent pas le plein potentiel de leurs capacités. Elle va devoir donc prendre les choses en main.

L'heure de l'exposition de magie a enfin sonné ! Grace et Anna devront faire leurs preuves devant toute l'académie royale, sous les yeux ébahis du duc Auvergne.

Afin d'apprendre les bonnes manières d'une demoiselle aristocrate, Anna va passer l'été chez Grace, au manoir Auvergne. Bien que cette dernière comptait la préparer à devenir reine, Anna a une tout autre idée en tête.

À cause d'une erreur de Lucas, tous les membres du comité étudiant se retrouvent pris au piège dans un labyrinthe magique. Avec l'aide des garçons, Grace et Anna devront trouver le moyen de réussir toutes les épreuves et se libérer.

Les vacances d'été se terminent en beauté, lorsque Grace décide de rendre visite à Anna et sa famille. À la rentrée des classes, l'heure est aux préparatifs du festival culturel de l'académie royale.

Alors que le festival culturel approche à grands pas, Anna et Grace peinent à écrire le script de leur pièce de théâtre. Heureusement, elles pourront compter sur l'aide d'une experte.

Le jour du festival est enfin arrivé. Grace (Kenzaburô) parviendra-t-elle à livrer une prestation digne du comité étudiant ?