Dahlia est une jeune fille qui s’intéresse de très près à ce que fait son père, artisan d’objets magiques. Elle a bien l’intention de suivre ses traces et d’apprendre le métier.

Dahlia fait la connaissance de Tobias, le premier apprenti de son père. Leurs destins vont se lier.

Tobias décide subitement de rompre ses fiançailles avec Dahlia, afin d’épouser une autre femme.

Dahlia, sous le nom de Dahli, fait plus ample connaissance avec Wolfred. Ce dernier est un chevalier qui fait partie des Armures Écarlates.

Dahlia rencontre Wolfred au hasard, et ce dernier la reconnaît. Ils décident de prendre un verre ensemble, quand Tobias fait son apparition, accompagné de sa nouvelle compagne.

Dahlia et Wolfred se retrouvent pour manger ensemble. Ils discutent des objets magiques, et Dahlia a une idée pour faciliter la vie de Wolfred.

Wolfred rencontre des difficultés particulières en mission, auxquelles Dahlia propose des solutions. Nos deux héros passent également du temps à créer leur première épée magique.

Dahlia fait fasse à une vague de commandes pour ses chaussettes, et son entreprise doit changer d’échelle pour répondre à la demande.

Wolfred rencontre son frère Guido pour discuter de son nouveau rôle de garant pour la société Rossetti. C’est l’occasion pour lui de revenir sur un traumatisme ancien.

Dahlia invente un nouvel appareil pour améliorer le séchage des bottes militaires. Par ailleurs, elle continue de travailler sur des armes magiques, avec Wolfred. Elle commence à acquérir une certaine réputation au sein de l’unité d’extermination des démons.

Dahlia, accompagnée de Wolfred, se rend au manoir de Bartolone Grato. Wolfred commet un terrible impair. Lors de ses efforts pour se faire pardonner, Dahlia et Wolfred se rapprochent.

Dahlia et Wolfred se lancent dans la création d’une épée magique.