Quand une nuit de clair de lune entraîne des changements inhabituels chez un ado en apparence ordinaire, un secret de famille fait surface et le propulse sur une étrange voie.

Alors que le prétentieux prince Lion attend ses fiançailles, Whitley consulte un magistère en train de faire ses armes, et Drew en apprend plus sur ses capacités.

La future mariée arrive, alors que des rumeurs circulent sur le retour d'un Loup. Drew découvre ses origines. Le Prince Lucas et le Seigneur Vankaskan s'apprêtent à bondir.

Après s'être envolé de Brackenholme, Drew navigue dans des eaux troubles et traverse une forêt maudite qui semble être un vrai labyrinthe. Mais il n'est pas seul, heureusement.

Hector et Gretchen ramènent Drew, blessé, dans son village natal, où il retrouve une vieille amie et déterre un indice susceptible de le conduire à son mentor.

Les amis cherchent le Comte Vega dans la Baie de tous les Saints. Mais peuvent-ils faire confiance à un pirate ? Le Roi Leopold accueille les Seigneurs-ours dans sa tanière.

Le Maelstrom met les voiles pour le royaume d'Occiterre, où alliés et ennemis l'attendent. Alors que le temps est compté, Whitley fait une importante découverte.

La vie de Drew ne tient qu'à un fil. Le royaume se prépare à assister à un mariage, et une exécution, le même jour. Mais un rebondissement pourrait tout changer.

Drew porte le fardeau d’un destin royal et d’une prophétie funeste, jusqu’au jour où un crime audacieux bouleverse son monde et le pousse à agir.

Alors qu’ils suivent des indices pour retrouver Gretchen et Lucas, Drew et Whitley croisent une femme mystérieuse dans les bois. De son côté, Vincent rend visite à Hector sans y être invité.

Alors que son état se détériore, Whitley cherche à protéger Drew en rendant secrètement visite à une guérisseuse. De son côté, Hector demande conseil à une source inattendue.

Après s’être attiré les foudres d’un Seigneur-Bouc enragé, Drew devient prisonnier de son propre esprit. Leopold demande audience au Conseil du Loup... à ses risques et périls.

Drew et ses compagnons arrivent au Cap Gala, où un charmant Seigneur-Cheval semble trop beau pour être vrai. Bergan jure vengeance malgré les mises en garde de la reine.

Alors qu'un complot sinistre se précise, Lucas organise une fête de bienvenue et Hector fait face à un fantôme. Une réunion de famille prend une tournure inattendue.

Alors que Highcliff est assiégée, un Ours et un Lion s'affrontent. Gretchen protège Whitley d’une nouvelle tragique. Hector apprend à maîtriser ses pouvoirs.

Whitley et Gretchen rassemblent une armée improbable pour riposter. Mais au final, Drew devra faire un acte de foi pour sauver son royaume et ceux qui lui sont chers.