Douze ans après la soudaine disparition de Sim Hongrang, un homme avec les mêmes traits se présente, répondant à tous les critères. Pourtant, Sim Jae-yi n'est pas convaincue.

Jae-yi et Hongrang cherchent chacun de leur côté un fantôme dont la rumeur dit qu'il enlève des enfants. Mais Jae-yi se retrouve en danger, et Hongrang vole à son secours.

L'acte héroïque de Hongrang conduit Jae-yi à remettre ses doutes en question. Sim Mu-jin prévoit de révéler l'identité de Hongrang lors de sa fête d'anniversaire.

Après avoir découvert les intentions de Min Yeon-ui, Sim Yeol-guk élabore une riposte. Hongrang se voit confier une terrible tâche qui le déstabilise.

Jae-yi développe des sentiments pour Hongrang en découvrant son passé. Hongrang et Mu-jin soupçonnent Madame Min de vouloir organiser un mariage arrangé pour Jae-yi.

Jae-yi se trouve dans une situation délicate lorsque l'arrangement ne peut être empêché. L'opposition entre Yeol-guk et Yeon-ui atteint un point critique.

Jae-yi essaie de tout faire pour sauver Mu-jin du terrible sort qui lui est réservé. Les nouvelles du retour d'un enfant mort se répandent et inquiètent Hongrang.

Jae-yi décide de partir avec Mu-jin malgré ses sentiments pour Hongrang. Yeol-guk essaie de limiter les dégâts après avoir découvert un complot dirigé contre lui.

Recherchés, Hongrang et Jae-yi se retrouvent en grand danger. Leurs liens se resserrent face aux menaces et aux défis qu'ils affrontent.

Yeol-guk essaie de restaurer la guilde sous sa coupe après la capture de Hongrang. Mais le Prince Hanpyeong ne tarde pas à mettre son plan à exécution.

La vérité éclate, mais le danger persiste. Hongrang pourra-t-il sauver Jae-yi et se libérer de son passé ?