Jarod, un surdoué âgé d'une trentaine d'années, s'est échappé du « Centre », un institut où il a été tenu en isolation depuis son enfance. Le Dr Sydney l'a programmé pour devenir un « caméléon humain ». Grâce à son intelligence exceptionnelle, Jarod est en effet capable de prendre n'importe quelle identité. Il décide alors de devenir chirurgien et tente de découvrir pourquoi un jeune garçon s'est retrouvé handicapé après une opération. Mlle Parker est chargée par le Centre de rechercher Jarod aux côtés de Sydney...

Jarod se fait passer pour un garde-côte américain. Il détecte rapidement une erreur dans le rapport d'une récente noyade, et il est déterminé à résoudre le problème...

Pilote d'essai, Jarod enquête sur un accident qui a causé la mort de son prédécesseur. Contrairement à ce qu'indiquait le rapport, il découvre que la mort n'était pas due à une erreur de celui-ci. Miss Parker, à qui Jarod a une fois de plus échappé, rend compte de son échec au mystérieux et redoutable Mr Raines...

Jarod fait une escale à Las Vegas. Après avoir calculé les aléas du «pile ou face» en jetant en l'air une pièce, il tente sa chance à une table de black jack. Il se met a gagner et se retrouve dans le bureau du directeur du casino. Accusé de tricher, Jarod retourne la situation en exposant une magouille intérieure. On lui offre tout de suite le poste de chef de la sécurié. Une fois engagé, Jarod se lie d'amitié avec deux des employés du Casino : Ivy, une jeune serveuse naïve, et «The King», un imitateur d'Elvis. Lorsqu'Ivy lui parle d'une danseuse qui a été battue à mort, Jarod découvre qu'elle n'est pas la seule victime de son nouveau patron...

Jarod, toujours poursuivi par Sydney et Mlle Parker, s'intéresse à une affaire vieille de dix ans : un homme, souffrant d'un léger handicap mental, avait été condamné pour un crime qu'il n'a peut-être pas commis. Les détails de l'enquête n'avaient pas tous été communiqués au moment du procès...

Toujours à la recherche de sa véritable identité, Jarod assume le rôle d'un officier de police dont la mission est de découvrir la vérité sur la mort suspecte du gardien d'une bijouterie. La victime était le fils du bijoutier, qui était réapparu après vingt-cinq ans d'absence...

La disparition d'un éminent scientifique de renommée mondiale entraîne Jarod à endosser l'identité d'un spécialiste en virologie. A la recherche d'indices, il rencontre l'épouse du scientifique, qui pense être en partie responsable de cette disparition...

Coroner dans un laboratoire de Baltimore, Jarod apprend la véritable signification de Noël. Les circonstances entourant la mort d'un homme lui donne des raisons d'enquêter pour découvrir les événements qui se sont produits la veille du 25 décembre, jour de son décès...

Mlle Parker est bouleversée lorsqu'elle reçoit un cadeau d'anniversaire de la part de Jarod. Il s'agit en fait d'une information à propos de sa mère...

Le Centre toujours à ses trousses, Jarod travaille comme pompier dans le 11ème district de Philadelphie. Immédiatement, il maîtrise l'art de la lutte contre le feu et devient le meilleur homme de son unité. Mais son arrivée n'est pas appréciée par tous et il doit découvrir la vérité au sujet de la tension sous-jacente qui règne dans la caserne...

Dans son interminable quête de justice, Jarod s'engage dans l'unité anti-bombe de la ville surpeuplée de Detroit, où une série de bombes a causé le chaos. Lorsqu'un innocent est accusé de ces actes de violence aveugles, Jarod recherche l'aide d'une jeune journaliste photographe, Rachel Newton, qui a perdu la vue et la foi lors d'un de ces attentats...

Jugé responsable d'un meurtre commis en prison, un condamné à mort doit être exécuté dans quelques jours. Jarod prend l'identité d'un gardien de prison et investit l'établissement carcéral pour découvrir la vérité et tenter de sauver un innocent...

Dans la peau d'un officier de la Navy, Jarod tente de percer le mystère entourant la mort d'un membre d'équipage d'un destroyer. Tout porte à croire que le commandant du navire, constatant qu'une voie d'eau s'était déclarée dans l'une des cales, a fait fermer l'écoutille, sachant pertinemment qu'un marin se trouvait de l'autre côté...

Jarod se fait engager comme garde forestier pour retrouver un homme disparu. Il fait équipe avec une jeune femme de la région dont il va tomber amoureux...

Jarod est caméraman dans une équipe de journalistes locale dont le directeur des informations a adopté la formule «si ça saigne, ça marche». Plusieurs membres du personnel ont été licenciés pour n'avoir pas été assez agressifs et Jarod poursuit le directeur pour avoir sciemment envoyé son prédécesseur à la mort...

Jarod affronte un membre du corps paramédical qui est plus intéressé par les dessous de table de l'hôpital que par le bien-être des patients. Au cours de son enquête, il découvre un médicament qui permet aux malades comateux de se réveiller et aide Sydney à ramener son frère jumeau à la vie. Mais les effets positifs s'avèrent éphémères...

Alors qu'un ouragan s'approche dangereusement de la côte, Jarod traque l'homme responsable de la mort des parents d'une petite Haïtienne, dont l'état de santé est préoccupant. Pris en chasse par ses anciens ravisseurs, parmi lesquels la dangereuse Mlle Parker, Jarod finit par être capturé...

Un important témoin est menacé par des officiers de l'armée américaine. Jarod prend l'apparence d'un militaire pour assurer sa protection...

Jarod s'infiltre dans la foule anonyme. Il se fait passer pour un tueur à gages chargé de protéger des individus qu'il doit, en fait, éliminer...

Poursuivi par le Centre, Jarod fuit, un plan volé à la main. Voulant échapper à Mlle Parker, il se cache dans une poubelle et trouve un... bébé. Parallèlement, Sydney, Mlle Parker et Broots se demandent ce que signifient les initiales SL 27, gravées sur un bracelet d'enfant...

Jarod devient agent du FBI, sous le nom de Ness, et enquête sur l'évasion d'un détenu particulièrement violent, John Doe. Ce n'est pourtant pas la gravité de son casier judiciaire qui pousse Jarod à le rechercher, mais sa qualité de Caméléon. Enlevant Harriet Tashman, une femme qu'il a déjà agressée dix ans plus tôt, Kyle semble s'intéresser à quelque chose de très précis... Jarod poursuit ses investigations et trouve une maison appartenant à la victime. Il découvre bientôt qu'un couple ayant perdu son enfant s'y cachait. Il ne tarde pas à comprendre qu'il s'agit de ses parents et que l'enlèvement de Harriet est liée à sa propre histoire...

Alors qu'il vient de sauver Harriet Tashman des griffes de Kyle, Jarod apprend que ce dernier est son frère ! Harriet lui révèle aussi qu'elle a hébergé ses parents, il y a plusieurs années. Sa mère, Margaret, était enceinte et a accouché d'une petite fille, Emily, trois mois après son arrivée à la ferme. Jarod décide de retourner au Centre. Il y rencontre Sydney et Angelo. Les souvenirs de Kyle étant un peu trop précis au goût du Dr Raines, une opération est prévue. Jarod réussit à s'enfuir avec Kyle...

Sydney, Broots et Mlle Parker se rendent au Mexique où Jarod a été vu pour la dernière fois. Mais sur place, Mlle Parker apprend que son père a disparu depuis quelques semaines... Pendant ce temps, Jarod se rend à Philadephie où il devient professeur d'anatomie afin d'enquêter sur la mort d'un étudiant. Mlle Parker, en revenant au centre, découvre dans le bureau de son père Mr Lyle, le nouveau responsable de la nouvelle organisation du centre et une superbe jeune femme blonde chargée de reprendre la direction du service de "nettoyage"...

Mr Lyle et Brigitte apprennent que Jarod a volé cinquante millions de dollars au Centre pour les donner à des oeuvres de charité et en concluent que ce dernier est bien plus dangereux pour le Centre qu'ils ne le pensaient... Pendant ce temps, Jarod se rend dans une petite ville et, alors qu'il savoure un banana split, il surprend une conversation entre deux malfrats et le cuisinier d'un restaurant victime d'un chantage. Cet odieux marché pourrait bien mettre en danger son jeune fils de 10 ans...

Jarod s'engage dans une équipe de secouristes et cherche à connaître la vérité sur la tentative de suicide d'un des membres. Pendant ce temps, Brigitte présente à Mlle Parker, Sydney et Broots, le Dr Curtis. Celui-ci est un spécialiste renommé des comportements criminels. En ce moment, il est chargé de déterminer qui a tiré sur Mr Raines...

Jarod endosse la personnalité d'un photographe de mode pour élucider le meurtre d'un jeune modèle, tué dans un mystérieux accident de voiture. Pendant ce temps, Mlle Parker et Sydney, toujours sur les traces de Jarod, arrivent à New York pour interroger son dernier employeur. Celui-ci leur fournit un indice qui les conduit dans le Maine, où là, Mlle Parker fait une étonnante découverte sur Ben, un ami de sa mère...

Jarod se rend dans le quartier chic de Beverly Hills. Là, il se fait passer pour un chirurgien plastique travaillant dans une clinique privée à la pointe de la spécialité. En fait, le justicier est chargé de découvrir la vérité sur l'accident de voiture qui défigura une jeune adolescente afro-américaine, Tricia. Pendant ce temps, Broots est victime de menaces graves et précises. Brigitte lui propose sa protection en échange d'informations...

Jarod découvre que le Centre utilise une de ses dernières simulations pour enlever un homme qui devait témoigner contre la mafia japonaise. Pour se venger et pour contrer ces odieux procédés, Jarod décide de dérober les dix millions de dollars devant servir à l'échange. Pendant ce temps, Mlle Parker et Sydney essaient d'en savoir plus auprès de Mr Lyle sur les ventes des simulations... Broots obtient la garde de sa fille...

Jarod s'engage dans l'armée pour aider une jeune femme à sauver l'honneur de son père, mort au Viêt-nam et accusé d'avoir vendu des informations à l'ennemi. Mais il existe encore deux témoins en vie pour permettre de découvrir toute la vérité... Quant à Broots, appelé d'urgence, il se voit contraint de confier sa fille Debbie à Mlle Parker...

Trois employés d'une organisation sont tués par inhalation de produits chimiques, à la suite de la rupture d'un des containers. Dan Healy, un des ingénieurs de la société est désigné comme le responsable. Alors qu'il tente de se suicider, Jarod le sauve et s'intéresse de près à l'affaire... Pendant ce temps, Sydney aperçoit dans l'entrée du Centre un fantôme du passé, le vieux Martin Zeller. Il prend son arme et disparaît. Broots et Mlle Parker s'inquiètent et demandent de l'aide à Jarod...

Dave Dugger, cascadeur professionnel, est gravement brûlé lors du tournage d'un film publicitaire. Jarod se fait engager comme spécialiste des effets spéciaux par la très séduisante Brynne McClaine et découvre, sur l'enregistrement de l'accident, qu'il y a eu une deuxième explosion dans la voiture de Dave. Pendant ce temps, Mlle Parker trouve une bande vidéo qui s'avère être celle filmée par la sécurité, la veille du jour où sa mère avait été tuée...

Jarod endosse l'identité d'un grand coureur automobile et prend la troisième position sur la grille de départ en remplacement de Roehmer. Ce dernier, hospitalisé, raconte à Jarod qu'il avait pourtant levé le pied de l'accélérateur et freiné avant de heurter le mur. Pendant ce temps, Sydney apprend que son frère Jacob a repris connaissance. Mais Mr Raines veut le rattraper avant que Sydney ne réussisse à lui rafraîchir la mémoire...

Jarod se fait employer par une société d'escortes galantes. Il rencontre ainsi Cynthia Sloan, une riche femme d'affaires qui l'apprécie et lui demande de rester à son service jusqu'à l'inauguration de son projet immobilier. Jarod apprend que cet édifice doit être érigé à l'emplacement même d'une cité où un jeune garçon avait fait une chute mortelle en empruntant une sortie de secours. Or, cette issue venait d'être vérifiée par un inspecteur de la sécurité...

Mlle Parker est prise au dépourvu par un coup de fil de son père, le jour-même de l'anniversaire de la mort de sa mère. Tous deux conviennent d'aller se recueillir sur la tombe de la défunte. Mais Jarod prévient Mlle Parker de l'existence du plan Arklam pour assassiner son père. La jeune femme est stupéfaite et bouleversée par cette révélation. Elle décide de se rendre au plus vite auprès de son père afin de le protéger elle-même. Mais la tâche s'annonce délicate et difficile, d'autant qu'elle ne veut pas l'inquiéter en lui révélant tout ce qu'elle sait. Pendant ce temps, Jarod tente d'aider Chris, un adolescent perturbé...

Au cours d'une nouvelle mission spéciale, Jarod accompagne les malfrats Joey, Marco et Nicky dans un entrepôt désaffecté. Il s'agit pour ces criminels de prendre livraison d'un chargement de plaques de contrefaçon. Mais le rendrez-vous est également un piège. Sur place, Joey demande en effet à Jarod de tuer Morton, détenteur du reçu. Mais devant son refus, Marco le menace. Mlle Parker et son père, en infiltrant le système informatique, découvrent que Lyle et ses complices attaquent un des bureaux du Centre...

Broots, Sydney et Mlle Parker sont faits prisonniers par Brigitte. Elle les interroge à sa manière pour comprendre pourquoi ils n'ont toujours pas réussi à capturer Jarod. Pendant ce temps, dans le cadre d'une nouvelle enquête, Jarod a rendez-vous avec un trafiquant de drogue. Il est assommé par un complice du caïd. Lorsqu'il se réveille, il ne se souvient plus de rien... Il est devenu amnésique ! L'esprit embrouillé par les différents rôles qu'il a dû jouer au cours de ses missions, il est évidemment incapable de se raccrocher au moindre indice cohérent pour retrouver ses véritables repères...

Mlle Parker, Broots et Sydney font irruption dans le repère de Jarod pour y découvrir des cibles à leur effigie. Sur celle de Sydney se trouve une enveloppe dont le contenu lui révèle l'existence d'un fils encore inconnu. Pendant ce temps, Jarod intègre un groupe de GIGN, en remplacement du lieutenant Lange, tué lors d'une opération. Jarod effectue des recherches et constate que la balle tirée sur Lange est un produit de contrebande...

Jarod se fait passer pour un grand agent et psychiatre du FBI. Le petit Nicky, qu'il avait protégé lors d'une fusillade, s'avère avoir été le témoin de l'assassinat d'un agent de la brigade des stupéfiants. Jarod espère sortir le garçon de son mutisme. Mais cela déplaît à ses collègues. Mr Raines s'inquiète depuis que le Centre le surveille de très près. Il est attaqué par un inconnu qui grave, dans son bras, le chiffre 155, le numéro de la chambre où, des années auparavant, il procédait à ses expériences...

L'avion sur lequel Jarod avait cédé sa place s'écrase en vol. Jarod se fait passer pour un enquêteur et part avec ses collègues à la recherche de preuves. Bien que Jarod ait demandé à être présent lors de l'ouverture de la boîte noire, ils vont agir seuls... Pendant ce temps, au Centre, Mlle Parker, Sydney et Broots reçoivent de la part de Jarod trois invitations pour une réunion d'anciens de l'école. Lors de cette soirée, un hommage est rendu à deux élèves morts, dont Mr Lyle...

Jarod apporte son aide pour stabiliser un blessé qui répète sans cesse qu' "qu'il faut sauver Jeremy". Comprenant qu'il s'agit d'un enlèvement, Jarod se remémore la façon dont il a été enlevé et placé dans le Centre. Il se fait passer pour le père pour tenter de libérer Jeremy. Mais les choses se compliquent lorsque l'équipe du Centre, ayant retrouvé la trace de Jarod, se lance à sa poursuite...

Répondant à un e-mail de Sydney, Jarod se rend à Dry River en Arizona, où il se fait arrêter par le shérif-adjoint Marilyn Miller. Peu de temps après, le shérif le conduit à un dépôt de voitures, où il se retrouve face à Mr Lyle... Pendant ce temps, Sydney, surpris par le message e-mail de Jarod, en fait part à Mlle Parker, qui, comprenant le piège, se lance immédiatement à sa rencontre...

Mlle Parker reçoit une enveloppe contenant une vieille lettre de sa mère et un message lui demandant de se rendre à la banque. Là, elle y rencontre Jarod , qui lui remet trois autres missives écrites par sa mère. Peu de temps après, Jarod pointe une arme sur l'homme qui avait aidé Catherine Parker à sauver des enfants du Centre. Mais avant de pouvoir parler, deux hommes font irruption pour un hold-up...

Mlle Parker et Jarod font le même rêve dérangeant, où ils réentendent les derniers mots prononcés par Fenigor : "Prodigue, les dossiers rouges", puis le voient remettre une lettre à Jarod où est inscrit la mention : "C'est de là que tu viens". Peu de temps après, Jarod se rend à une clinique de fertilité où ses recherches vont l'éclairer sur ses origines, mais aussi sur un projet qui a pour objectif de former un nouveau "caméléon". Sydney soigne Angelo pour qu'il retrouve ses esprits, et Mlle Parker apprend l'existence d'un frère jumeau...

Jarod téléphone à Sydney pour l'informer que Gar a kidnappé Davy, le nouveau "caméléon", et qu'il va certainement lui faire subir le même traitement qu'à Angelo. Ce dernier retrouve alors la mémoire et se souvient avoir été transporté au manoir d'Angel. Grâce aux informations de Sydney, Jarod et Angelo se rendent en Caroline du Sud et libèrent le jeune garçon. Mais ce dernier a eu droit à un traitement, et le temps joue contre eux pour tenter de le sauver. Miss Parker, de son côté, va brouiller la partie en essayant de retrouver un frère jumeau...

Jarod se fait interner dans un asile pour aider une jeune femme retenue prisonnière et droguée par un médecin qui a commis un meurtre... Tout le monde sort indemne de l'explosion provoquée par Sydney, sauf ce dernier qui est devenu aveugle. Mr Parker fait croire à sa fille qu'on lui a imposé un nouvel assistant. Il s'agit en fait de Lyle, qu'il a lui-même nommé à ce poste. Que cherche-t-il à cacher ?...

Jarod a enfin trouvé celui qui pourrait lui révéler l'identité de son père : un Indien qui répond au nom de Mike Brodie. Mais l'homme, poursuivi par des chasseurs de primes, prend la fuite. Jarod s'introduit chez lui et comprend qu'il est engagé dans la lutte contre une compagnie minière. Il est surpris dans ses investigations... Un peu plus tard, un passionné d'histoire locale lui apprend que son père avait sauvé Brodie, alors que celui-ci s'était égaré dans le désert. De son côté, Parker croit découvrir l'arme qui servit à tuer sa mère...

Après avoir vu un reportage sur la disparition d'une jeune fille, Sarah Rickman, Jarod abandonne la mission qu'il s'était fixée en Floride et visionne une simulation au cours de laquelle Sydney lui demandait de résoudre l'enlèvement d'une petite fille, Annie...

Jarod rencontre Tom Binner, un avocat chargé de recruter des incendiaires assez habiles pour maquiller leur travail criminel. Il agit pour le compte de Harold Kincaid, propriétaire de luxueuses demeures qui touche d'énormes primes d'assurances quand elles partent en fumée. Ce Kincaid engage Jarod, lequel avait fait la connaissance de son épouse, Kristi, dans un restaurant, où elle offrait sa place à un sans-abri....

Mlle Parker informe Broots d'une faille dans son nouveau logiciel de sécurité : trois dossiers secrets ont ainsi été transférés à l'annexe du Centre. Elle lui demande d'enquêter pour savoir qui a eu accès à ces informations confidentielles... Broots commence ses recherches à l'annexe quand un individu masqué surgit soudainement et abat tous les techniciens. Il pourchasse ensuite Broots, miraculeusement indemne mais qui est un témoin génant. Soupçonné de surcroit par le Centre d'être l'auteur du massacre, le fugitif doit se cacher...

Caché à San Diego, Jarod falsifie des rapports de police et des documents de justice afin de s'infiltrer dans le pénitencier de Mayfield : il prend l'identité d'un certain Robert Harmon qui aurait été tué lors d'un cambriolage. Une fois dans les murs, il reçoit un étrange avertissement de Jack Brevins, l'officier chargé de le libérer sur parole. Celui-ci fait comprendre au Caméléon qu'il a le pouvoir de le faire réincarcérer, sur un simple appel téléphonique. Jarod trouve à sa sortie Brevins qui lui remet un sachet contenant de l'héroïne. Il n'est pas au bout de ses surprises. De retour chez lui, il découvre une inconnue sous la douche...

Mlle Parker et Lyle apprennent que Jarod a détourné soixante millions de dollars sur les comptes bancaires du Centre. Broots tente de retrouver la trace des fonds manquants. Pendant ce temps, Jarod, qui se fait passer pour un marchand d'armes, rencontre Desmond Blake, un client. Il lui fait tester un lance-missiles sur la voiture, volée, de Lyle. Impressionné, Blake lui passe commande et demande que les armes soient livrées chez lui au Vénézuela...

Le fils de Sydney, Nicolas, est un bénévole qui apprend la lecture aux illettrés dans les Appalaches. Il se fait enlever, avec son groupe, par une milice qui réclame un million de dollars en échange de leur libération...

Jarod se fait passer pour le nouveau professeur d'une classe de petits génies qui étudient l'esprit criminel. Lorqu'il retrouve le corps de Clark, le précédent professeur disparu un an auparavant, il suspecte certains de ses élèves d'avoir voulu commettre le crime parfait...

Mlle Parker, Lyle, Sam et Willie capturent, dans le repaire de Jarod, un certain Francis. L'homme leur apprend qu'un mystérieux Mr Lee est lui aussi sur les traces de Jarod. Pendant ce temps, dans un entrepôt de Chinatown, Mr Lee, un aveugle, s'entretient avec quelqu'un au téléphone. Il explique à son interlocuteur qu'il a lu tous les dossiers concernant Jarod et qu'il doit maintenant interroger sept personnes ayant eu des contacts avec lui. Après cela, il sera en mesure de retrouver le Caméléon...

Alors qu'il est en train de jouer au poker, Jarod aperçoit une jeune femme poursuivie par un homme. Il lui porte secours. Rachel lui relate son histoire peu banale...

Jarod retrouve à Atlantic City son vieil ami Argyle. Ce dernier s'est embarqué dans une sale affaire en empruntant une somme importante à un gros bonnet, Sonny Faddis...

Jarod est en train de boire un verre dans un bar quand il aperçoit une jeune fille qui s'apprête à abattre un homme. Il l'en empêche...

Jarod envoie à Mlle Parker un paquet contenant un rosaire. Lorsque cette dernière découvre le contenu, elle s'évanouit en réclamant Faith, et est conduite à l'hôpital. De son côté, Jarod a un accident d'avion et s'écrase en plein milieu des montagnes...

Ryan, le nouvel ami de Jarod, est sérieusement blessé dans un accident de la route. Pour être sauvé, il doit avoir recours à la greffe d'un rein. Malheureusement, Cindy, sa mère, n'est pas compatible. Plus étrangement, son père ne l'est pas non plus...

Jarod remplace un animateur radio très controversé, Neil Roberts. L'homme a disparu à la suite d'une violente altercation avec un auditeur menaçant, qui se fait appeler «Les puissances au pouvoir».

Jarod prend l'identité d'un inspecteur du fisc pour piéger Hoyt et Winston, un avocat et son responsable de la sécurité. Les deux hommes sont en relation avec un trafiquant de drogue qui va passer en jugement. Mais tous les témoins disparaissent mystérieusement. De son côté, Mlle Parker annonce à son père qu'elle part vivre avec Thomas dans l'Oregon...

Mlle Parker s'est décidée à partir vivre avec Thomas dans l'Oregon. Elle s'apprête à lui annoncer la bonne nouvelle quand elle le découvre tué d'une balle dans la tête... La police la suspecte car Thomas a été abattu d'une balle de 9 mm, comme celles de son pistolet...

Jarod s'apprête à quitter Atlanta après l'arrestation d'un policier véreux. En écoutant les ondes radio de la police, il apprend qu'un jeune prodige des échecs, Bryce Banks, a été enlevé dans la nuit. Il enquête et découvre que Bryce disputait des parties sur l'internet, et qu'il avait rendez-vous, le soir où il a disparu, avec un certain Joshua. Il reçoit bientôt l'aide d'un célèbre "profiler" du FBI, Samantha Waters... Note : 1ère partie d'un crossover avec Profiler. Suite et fin dans l'épisode 3.19 ...Et mat de la série Profiler.

Quelqu'un a tenté de s'infiltrer dans le système informatique du Centre. Il s'agit du major Charles, le père de Jarod. Ce dernier retrouve sa trace dans l'Arctique, à la base de recherches du Pôle Nord... Là, dans la peau d'un spécialiste des conditions climatiques, il apprend que, dans le cadre du projet "Alpha", le Centre menait des recherches sur le génome humain, et notamment sur le sien... Mlle Parker part elle aussi à la recherche du major Charles, qu'elle tient pour responsable de la mort de sa mère.

Jarod est toujours à la recherche du major Charles, son père. Il découvre l'existence d'un étrange projet Gemini financé par le Centre. Il part pour la Caroline du Nord où se trouve son père. Arrivé à l'adresse indiquée, Jarod constate qu'il a disparu. Il suit sa trace jusqu'à une école de pilotage et au siège d'une société... Pendant ce temps, Mlle Parker apprend, elle aussi, l'existence du projet Gemini, auquel était farouchement opposée sa mère...

Jarod est toujours à la recherche du major Charles, son père. Il découvre l'existence d'un étrange projet Gemini financé par le Centre. Il part pour la Caroline du Nord où se trouve son père. Arrivé à l'adresse indiquée, Jarod constate qu'il a disparu. Il suit sa trace jusqu'à une école de pilotage et au siège d'une société... Pendant ce temps, Mlle Parker apprend, elle aussi, l'existence du projet Gemini, auquel était farouchement opposée sa mère...

Capturé depuis un mois, le Caméléon croupit au Centre, dans une geôle sordide, où Lyle lui inflige des tortures avec un plaisir sadique. Sydney aimerait voir le prisonnier, mais Lyle lui interdit l'accès de sa cellule, "ordre du Triumvirat et de Matumbo", prétend-il. Du fond de son trou, Jarod entend parler d'un mystérieux projet baptisé "Silence"... Pendant ce temps, à l'hôpital militaire de Ste Catherine, dans le Maryland, Mr Parker rend visite à sa fille, qui a été blessée. Elle tente de le convaincre qu'il était le vrai destinataire de la balle qui lui a traversé le dos...

Mlle Parker et Lyle découvrent la dernière planque de Jarod, un container dans lequel ils se font piéger... Pendant ce temps, le fugitif endosse l'identité d'un officier des enquêtes internes. Il se prétend délégué par le Pentagone pour mener des investigations sur le suicide d'un soldat, qui a eu lieu dans un camp d'entraînement de survie...

Jarod s'installe dans sa nouvelle planque, un musée de cire désaffecté, pour mener l'enquête sur la disparition d'une adolescente à problèmes. Ses recherches le conduisent dans une boîte de nuit où un magicien charismatique, Hawk, tient sous son influence un groupe de jeunes adeptes. Pendant ce temps, Mlle Parker, reçoit de Jarod une tête en cire... sans visage, ce qui intrigue beaucoup Sydney et Broots. La signification de ce message devient plus claire lorsque Lyle les présente au mystérieux Mr Cox. Selon Jarod, cet individu pourrait représenter un danger pour le Centre...

Toujours à la recherche de Jarod, Mlle Parker, Sydney et Broots retrouvent sa trace dans un zoo. Ils apprennent par le gardien qu'il s'est fait passer pour un spécialiste du comportement animal, et qu'il a passé le plus clair de son temps dans la cage des chimpanzés ! Le trio y découvre quelques affaires laissées par Jarod : l'attirail du parfait sexologue ! Celui-ci se trouve maintenant au Centre Arnett, dans la peau d'un sexologue qui remplace Melissa Blass : celle-ci a été attaquée par l'un de ses patients, un criminel sexuel...

Alors qu'il est en train de déjeuner tranquillement, Jarod assiste à une scène insolite : une charmante jeune femme fait irruption dans le restaurant, poursuivie par son petit ami plutôt agressif qui manifestement l'importune. Jarod s'interpose et son intervention séduit la belle, Zoe, qui se montre très reconnaissante : elle l'embrasse avec passion...

Sydney et Broots ont réussi à localiser la dernière planque de Jarod. Ils la visitent et découvrent des livres qui traitent du danger et de la prise de risques. Le propriétaire leur confirme que Jarod est un véritable casse-cou : son locataire vient juste de partir pour effectuer un saut à l'élastique...

Au cours d'une partie de pêche, Jarod tombe sur une jeune fille qui vivait en ermite dans la forêt. Découverte par un chasseur, elle est conduite dans un centre médical pour subir des analyses. Dans la peau d'un psychiatre envoyé par l'État, Jarod découvre qu'elle a été victime d'expériences scientifiques. Melle Parker et son père sont la cible d'un assassin...

Mlle Parker, Sydney et Broots ont perdu la trace de Jarod. Ce dernier, coursier dans une petite ville de l'Illinois, remarque Sarah Larsen, une jeune femme visiblement très angoissée, qui tente d'utiliser une cabine téléphonique cassée. En parfait gentleman, Jarod lui propose son portable, et l'entend appeler la police : ses deux frères, armés, ont pris la direction de l'hôpital où leur père, gravement blessé, est hospitalisé...

Mlle Parker est bouleversée... Broots a retrouvé la trace d'un enregistrement rapportant une conversation téléphonique entre Thomas, son fiancé - assassiné un an auparavant -, et Jarod. Elle comprend alors que les deux hommes étaient amis. Le lendemain, Jarod révèle à la jeune femme que «Rumor» -le nom de code de l'opérateur de téléphone qui enregistra la conversation - est le meurtrier de Thomas. C'est à elle maintenant de découvrir qui se cache derrière «Rumor»... Elle apprend que c'est un homme du Centre ...

Todd Baxter, un agent des services secrets qui avait sauvé la vie à Jarod, l'année précédente, a été retrouvé mort, au fond du Potomac. D'après les enquêteurs, Todd aurait passé la nuit avec une ancienne amie à boire et à se droguer avant de se suicider... Les agents du VCTF, Bailey Malone et Rachel Burke, participent aux investigations pour aider l'enquêteur Jarod. Ce dernier acquiert bien vite la conviction que quelqu'un s'acharne à détruire la réputation de Todd, qui n'était pas, selon lui, toxicomane...

Après avoir reçu un courrier électronique, Jarod se rend à Las Vegas, dans le bureau de Dick Dixon, un détective privé. Là, caché sous un bureau, il trouve Argyle. Celui-ci est très soulagé de voir Jarod et implore son aide. Les deux hommes sont brusquement interrompus : un dénommé Mike, à la recherche de Dixon, fait irruption dans la pièce. Prenant Jarod pour le détective, Mike lui donne un coup de poing, et sort un revolver. Il veut savoir où se trouve une strip-teaseuse, Mona Jeffries...

Jarod réussit à se faire engager comme responsable de la garde rapprochée de Roland Pritchard, un trafiquant d'armes. Il peut ainsi approcher l'agent Valerie McGann, un élément de l'ATF infiltré dans l'équipe de Pritchard depuis plus d'un an. Cette mission périlleuse interdit à McGann de voir sa fille de huit ans. Jarod va s'efforcer de réunir cette famille brisée...

Jarod a infiltré un groupe raciste dans l'Etat de Géorgie pour tenter d'empêcher un attentat. En effet, le pasteur Jones, qui souhaite organiser une fête de l'Union, a déjà été menacé en présence de ses deux petites filles. Au centre, Angelo sent que Jarod est en danger. Le trio Parker-Broots-Sydney fouille dans les différents dossiers concernant Jarod pour découvrir qui menace sa vie...

Jarod assiste à une cérémonie organisée par le gouvernement. Elle commence juste lorsque Lyle fait son apparition, accompagné d'un vieil Asiatique élégant, qu'il appelle «Mok». Sous ce surnom se cache en fait le colonel Chen Thon, officier qui, à la tête d'un commando, a participé au massacre de milliers de Cambodgiens innocents. Pour une raison inconnue, Lyle veut «sponsoriser» Mok aux Etats-Unis. Ce dernier doit prêter serment lors de la manifestation...

Le Centre, autrefois. Raines, alors jeune, réussit à injecter à Jarod - qui est un enfant -, et ce malgré sa résistance, une drogue permettant d'accroître les capacités mentales sans provoquer de dommages au cerveau. Cela fait partie d'une expérience menée par le Centre. Puis, Raines laisse le garçon aux soins de David Arnold. Jarod ne tarde pas à ressentir un manque et supplie qu'on lui donne une autre dose. Il confie à David qu'il ignore d'où il vient, et réclame sa famille. Arnold lui donne alors une photographie de lui avec sa fille. Il dit à Jarod de garder le cliché comme s'il s'agissait de sa propre famille... De nos jours. Jarod a infiltré un centre de réhabilitation de drogués, en se faisant passer pour un «junkie». Il veut, en effet, venir en aide à la fille de David...

Reggie Esposito, accusé d'avoir tué le propriétaire d'une boutique de Brooklyn, veut éliminer le jeune garçon qui doit témoigner à son procès. Jarod surprend le mafieux en train de commanditer, par téléphone, l'assassinat du témoin...

Jarod réussit à infiltrer un gang de voleurs. Il veut découvrir lequel d'entre eux a tué une petite fille lors d'un casse. Mais le plan de Jarod pour démasquer l'assassin se transforme en une course contre la mort car, au cours de leur dernière expédition, les gangsters ont tous été exposés à un gaz neurotoxique. Il a seulement six heures pour découvrir un antidote. Pendant ce temps, Miss Parker essaye de découvrir ce qui se cache derrière le projet «Mirage» dont lui a parlé Edna Raines...

Jarod achète une caméra vidéo qui a été retrouvée au pied d'une falaise. Cette caméra contient une cassette sur laquelle est enregistrée une succession de scènes inquiétantes. Une femme, Brooke Wright, gravit, avec sa fille, Leigh, 16 ans, une falaise. La femme s'arrête puis fait demi-tour pour regagner sa voiture... Soudain, Leigh entend sa mère hurler. La caméra montre Brooke à terre, en sang ; elle vient d'être frappée. Quelqu'un attrape alors Leigh. Puis, la caméra est jetée par-dessus la falaise...

Jarod et Zoe se prélassent dans un jacuzzi en préparant leurs vacances. Soudain, l'ordinateur de Jarod sonne : le Major Charles - son père -, l'informe qu'il a retrouvé Emily, sa soeur. Il souhaite que Jarod parte à sa rencontre, à Philadelphie. Ce dernier prend immédiatement l'avion. Mais à son arrivée sur le lieu de travail d'Emily, le drame s'est déjà noué : la jeune femme, défenestrée, git sur le trottoir ...

Après avoir visionné un vieil enregistrement d'une conversation entre Catherine et Jarod, jeune, Mlle Parker accuse ce dernier d'avoir dissimulé des informations sur ce qui est vraiment arrivé à sa mère. Mais Sydney pense que la mémoire subconsciente de Jarod a été bloquée par lui-même ou par quelqu'un d'autre...