Juillet 40 à Mars 63 L'enfance des Beatles, leur découverte du rock 'n' roll, leur évolution des Quarrymen aux Silver Beetles puis aux Beatles, leurs années à Hambourg, le remplacement de Pete Best par Ringo Starr, la mort de Stuart Sutcliffe, leur découverte par Brian Epstein et George Martin et leurs premiers succès dans les charts avec Love Me Do et Please Please Me.

Mars 63 à Février 64 Leur ascension en Europe et le phénomène Beatlemania, les tournées en Grande-Bretagne et en France, les premières apparitions à la télévision, la prestation au Royal Variety Performance, le deuxième album With the Beatles, le premier tube numéro 1 aux États-Unis avec I Want to Hold Your Hand.

Février 64 à Juillet 64 Le premier voyage aux États-Unis, les apparitions au Ed Sullivan Show, les vacances à Miami, le tournage du film A Hard Day’s Night, le premier livre de John Lennon, In His Own Write, la tournée mondiale de l’été 1964, la première mondiale du long métrage A Hard Day’s Night.

La première grande tournée américaine, la première rencontre avec Bob Dylan et leur premier contact avec la marijuana, l'enregistrement des albums Beatles for Sale et Help!, la création des morceaux Help!, Yesterday et Ticket to Ride, George Harrison parle de ses compositions, les Beatles reçoivent leur MBE de la Reine.