Blade est un nouvel élève à l'académie Rosewald, qui forme des héros capables de protéger le monde. Mais le seul objectif de Blade est de se faire le maximum d'amis possible, tout en menant une vie paisible. Sa nonchalance n'est pas du goût d'Earnest Flaming, surnommée l'Impératrice, la meilleure élève de Rosewood. Elle va bientôt découvrir l'étendue des pouvoirs de Blade, tandis que Blade va percer à jour le secret de sa nouvelle amie.

Earnest charge Blade de s'occuper de l'entraînement de Sophie. En discutant d'elle avec le roi, Blade apprend un terrible secret à son sujet. En plus de lui enseigner le combat à l'épée, Blade souhaite donner un aperçu d'une vie normale à Sophie. Il l'emmène donc se promener en ville, non sans attirer l'attention d'Earnest et ses amies.

Pour mettre les élèves à l'épreuve, le roi fait venir un monstre puissant à l'académie. Alors qu'ils sont au réfectoire, Earnest et ses amis sont surpris par l'arrivée d'un dragon. Blade le défait rapidement, à la surprise générale. L'excitation retombée, il découvre une fillette là où la bête a été terrassée.

Les élèves de l'académie Rosewood, menés par Earnest, tentent de vaincre Cúchulainn, sous les yeux du roi. Après un combat épique, alors que les élèves déjeunent ensemble, Blade fait une gaffe qui vexe Earnest. Cette dernière s'enferme dans sa chambre et refuse d'en sortir…

Maria, une élève de l'académie, demande un service à Blade. Depuis le combat contre Cúchulainn, elle n'arrive plus à contrôler une entité démonique qui vit en elle. Blade lui propose de la libérer pour pouvoir la combattre. La créature qu'il va alors affronter lui rappelle le roi-démon qu'il a vaincu.

Blade et ses amis rencontrent une vieille connaissance de Blade, Dioné. C'est une centaure qui a connu Blade du temps où il était le Brave, secret qu'elle a du mal à garder. La ville est soudain attaquée par un couple d'oiseaux fabuleux, des simorghs. Cela semble avoir un lien avec la cargaison que transportait Dioné.

Après avoir perdu un combat contre Claire et Yessica, Clade et Kassim semblent désespérés. Leurs amis tentent de leur remonter le moral, mais rien ne semble leur faire remonter la pente. Ils finissent par expliquer à Blade que, s'ils sont tellement affectés, c'est parce qu'ils sont amoureux de leurs adversaires.

Un robot mystérieux se tient devant l'académie. Il semble avoir un lien avec Blade, mais dès que celui-ci le voit, il le détruit sur-le-champ. Blade sait que ces robots sont en réalité indestructibles et que celui-ci reviendra rapidement. Mais le robot choisit de réapparaître sous une toute nouvelle forme.

Démoralisés par la puissance de Blade, les élèves de l'académie mettent en place un comité pour discuter de la meilleure façon de le vaincre. Malgré la profusion d'idées, la victoire semble encore lointaine, tant est grand l'écart entre Blade et les autres.

Earnest et les amis de Blade voudraient fêter sont anniversaire, mais personne ne connaît la date de naissance de Blade. Ils choisissent donc de célérer l'événement à la date où Blade a été recueilli. Pour lui faire plaisir, ils veulent lui préparer son plat préféré, mais le roi en personne vient mettre son grain de sable.

Blade est en train d'expliquer tant bien que mal une technique à Clay lorsque Sophie surgit et maîtrise la technique en un clin d'œil. Mais les amis de Blade ne sont pas au bout de leurs surprises, car la véritable Sophie surgit et fait fuir sa copie. Qui sont donc ces nouveaux clones de Sophie ?

Sophie a quitté l'académie ! Les autres élèves pensent qu'elle est partie à la recherche de ses sœurs et décident d'essayer de la rattraper. D'après le roi, la seule manière de les arrêter est de les tuer, mais Blade s'y refuse. Toute l'académie œuvre de concert pour tenter de sauver Sophie et ses clones.