La promotion 2009 se réunit pour la première fois à Quantico. Dans le présent, l'agent Poet conclut son opération d'infiltration la plus difficile, avant d'être plongée dans une autre. Dans le futur, alors que le Bureau a radicalement changé, la carrière de l'agent Poet atteint un point critique.

A Quantico, la promotion 2009 doit passer un test d'aptitude physique sous peine d'être expulsée. Le stagiaire le plus menacé est Tayo, et nous le voyons lutter dans le passé, dans le présent, il fait face à l'une des menaces les plus dangereuses que le Bureau ait jamais connue. Dans le futur, nous voyons comment ces événements choquants sont à l'origine des changements radicaux qu'il a apportés au Bureau.

À Quantico, Poet est confronté à un cours de conduite difficile. Dans le présent, l'opération d'infiltration de Poet amène le FBI à un point critique, tandis que Tayo traque une cellule terroriste intérieure. Dans le futur, Poet enquête sur l'étendue du pouvoir de Tayo.

À Quantico, la promotion 2009 est confrontée à la signification du fait de prendre une vie. Dans le présent, les agents doivent déjouer une attaque terroriste et pour sauver des vies, ils doivent prendre une vie. Dans le futur, nous sommes confrontés à leur traumatisme.

Dans le passé, alors que la promotion 2009 est aux prises avec l'histoire complexe du Bureau, Tayo rencontre l'amour de sa vie. Dans le présent, nous voyons comment ses rêves de réparation de l'histoire du Bureau menacent cette histoire d'amour. Dans le futur, les membres de la promotion 2009 s'affrontent enfin.

À Quantico, la promotion 2009 doit relever les défis impossibles de Hogan's Alley. Dans le présent, Poet, à la poursuite d'un tueur en série, est aidé par un vieil ami. Dans le futur, une tragédie frappe et le système judiciaire n'est plus sous le contrôle de l'homme.

À Quantico, les derniers tests avant la remise des diplômes s'accompagnent de la révélation de l'endroit où les stagiaires seront affectés. Dans le présent, l'extraordinaire ascension de Tayo vers le pouvoir est propulsée par l'intelligence artificielle. Dans le futur, Tayo tombe en disgrâce.

Dans le présent, Tayo prend le contrôle du Bureau. Dans le futur, la promotion 2009 se réunit pour une ultime confrontation avec le système qu'elle a créé. Dans le passé, les stagiaires obtiennent leur diplôme en se demandant où ils finiront tous.