Nous sommes en 1991 à South Jamaïca, dans le Queens, et Kanan Stark, 15 ans, est impatient de travailler dans le "business familial", la vente de drogue, en pleine expansion, et dirigé par sa mère, Raquel Thomas.

Après le meurtre d'un membre du gang, Raquem fait tout ce qui est nécessaire pour que Kanan ne se retrouve plus avec une cible dans le dos.

Se remettant à peine du choc causé par la mort d'un ami, Kanan commence à se faire une place dans le trafic de drogue, avec l'aide de Marvin, pendant que Raquel manigance pour écarter la concurrence.

Les paris sont ouverts lorsqu'une descente de police élimine la concurrence de Raquel. Promesses non tenus, secrets révélés et vengeance éclair sont au rendez-vous.

Désireuse de transformer et de réimaginer son activité après l'attaque de la planque, Raquel remanie ses opérations. Pendant ce temps, Kanan est interpelé après une bagarre avec Scrappy, ce qui soulève de sérieuses questions pour le détective Howard.

Alors que Lou produit de jeunes rappeurs, il attise la rivalité entre Raquel et Unique. Pendant ce temps, Kanan, aidé de son oncle Marvin, concocte de nouvelles recettes pour écouler encore plus de drogue.

Le bizness de Kanan et Marvin tourne mal. Raquel cherche à se venger de l'agression de Scrappy. Jukebox subit une perte dévastatrice.

Raquel ayant appris qu'il est derrière le mauvais crack qui circule dans les rues, Kanan doit faire face à une vérité dure à entendre.

Alors que Marvin cherche à se venger, Raquel se tourne vers Kanan, la seule personne qui puisse lui venir en aide.

Alors que la situation dans le quartier se détériore, Raquel se démène pour mettre Kanan hors de danger.

Kanan retourne dans le Queens où Raquel tente de combler les nombreuses fractures de la famille Thomas. Alors que Raquel étend son empire, Kanan doute de son avenir dans le business de la drogue. Pendant ce temps, le lieutenant Howard sort de l'hôpital.

Raq apprend qu'elle a peut-être une balance dans ses rangs et charge Marvin de confirmer la rumeur. Lou fait venir une nouvelle artiste potentielle, mais Crown et lui ne sont pas d'accord. Kanan aide Famous à vendre des mix-tapes. Jukebox retrouve sa mère dont elle était séparée.

Une rencontre surprise avec Howard laisse Kanan sans voix. Raquel essaie de s'installer sur un nouveau territoire, mais en enquêtant sur une des ses associées disparue avec son argent, elle se retrouve confrontée à un vieil adversaire. Les conflits s'accumulent entre Lou et Crown.

Kanan et Jukebox cherchent des réponses sur des questions familiales. Lorsque la poussée de Raq vers de nouveaux territoires s'arrête, ils décident d'organiser une rencontre. Crown aide Famous à s'installer.

Raquel se concentre sur les liens mère-fils avec Kanan dans les Catskills, mais le "business" vient interrompre leur week-end. Crown manque de respect à Lou, ce qui conduit leur relation au bord de l'implosion. Burke fouille dans la vie privée d'Howard.

Raquel demande à ses hommes de suivre les ordres et de continuer à travailler comme ils en ont l'habitude. Kanan se voit accorder davantage de responsabilités, mais les choses tournent mal quand il croise des jeunes de son quartier. Lou ne supporte plus de collaborer avec Crown.

Raquel cherche une nouvelle maison. Lou doit faire face aux dettes impayées de son associé. L'enquête de Burke sur Howard progresse. Un accord bâclé entre Marvin et un associé met tout en péril.

Le fossé entre Raq et Kanan se creuse et Kanan cherche du réconfort ailleurs. Marvin fait profil bas, attendant que les conséquences de ses actions se dissipent et Raq voit des nuages sombres à l'horizon.

Famous risque de se retrouver à la rue et tente le tout pour le tout en demandant de l'aide à Lou. De son côté, Raquel reçoit une offre de partenariat et elle doit éliminer une menace.

Décidément, Kanan s'éloigne toujours plus de sa mère et se met à dealer dans les rues de South Jamaïca. Inquiète des représailles, Raquel interroge Unique. Le désaccord entre Lou et Raquel s'accentue lorsqu'il fait une importante découverte.

Raq prend une décision qui doit changer sa vie suite à l'embuscade de la mafia, mais c'est trop peu ou trop tard pour Kanan, alors qu'il cherche à tracer sa propre voie en se libérant des mensonges de sa mère.

Raq cherche toujours à changer de vie en acceptant un dernier job pour la mafia, tandis que Kanan s'investit un peu plus dans le trafic de drogue avec une idée commerciale innovante ; Howard fait face à une nouvelle menace.

Alors que la paranoïa s'installe chez Raq et Howard à propos de la Task Force, Kanan et Famous lancent leur affaire de livraison d'herbe, Jukebox se prépare pour son audition et Ronnie s'impatiente vis-à-vis de Unique.

Deux familles sont confrontées à des fortunes contrastées : les Thomas se lancent dans des affaires tandis que les perspectives des frères Mathis se détériorent à mesure que Ronnie perd patience avec Kanan, ce qui incite Raq à prendre des mesures risquées pour s'assurer de son allégeance.

La tension entre Ronnie et Unique atteint son paroxysme tandis que Kanan s'affronte avec Raq et Famous. Juke se lie d'amitié avec son camarade de groupe et Lou s'emploie à revitaliser le Café Vous. La tentative d'Howard de manipuler la Task Force se retourne contre lui.

De dangereux secrets sont révélés lorsque Famous se confie à Kanan et que Raq tente enfin de se faire pardonner auprès de Lou. Marvin a du mal à assumer son rôle de metteur en scène et Howard tente de se rapprocher de la Task Force.

La consommation d'alcool de Lou crée un problème pour toute la famille lorsque Shantel (une mère déchue) engage sa quête de justice ; Kanan s'intègre dans l'équipe de Ronnie et Raq propose un nouveau plan.

Alors qu'un Lou découragé devient un handicap pour la famille, Raq et Marvin s'efforcent de lancer leur nouvelle affaire d'héroïne concurrente de celle de Kanan et de Ronnie.

La querelle de Ronnie et Kanan avec Raq s'intensifie alors que Marvin recherche Lou désespérément. Famous et Jukebox se retrouvent tous deux à un tournant potentiel dans leur carrière musicale.

Le désespoir s'installe alors qu'Howard tente d'échapper à la Task Force et que Ronnie passe à l'offensive, amenant Raq et Kanan à faire des choix fatidiques.

Unique endure une récupération douloureuse alimentée par la haine et la vengeance tandis que d'autres récits inédits se déroulent autour de lui, comblant les lacunes qui ont mené à la dernière confrontation mortelle.

Avec le soutien apparent de la Force opérationnelle fédérale, Kanan et Raq nouent une nouvelle relation d'affaires, tandis qu'Unique prépare sa vengeance. Pendant ce temps, Lou envisage une nouvelle opportunité musicale, Marvin exagère dans un travail annexe pour Stefano et Juke tente de s'adapter à la vie dans l'armée.

Alors que Raq et Marvin font face aux conséquences du retour violent et clandestin d'Unique, Lou gère son nouvel artiste, Kanan parvient à joindre sa grand-mère et Jukebox embrasse sa sexualité.

Unique forme une alliance improbable dans sa vendetta contre Raq, tandis qu'elle se rapproche d'un nouveau trafic de drogue. Kanan suit les conseils de Snaps et Pop. La nouvelle amitié de Jukebox mène à une rencontre violente.

Raq et Marvin s'arrangent pour trouver des produits en voie de disparition, tandis que Lou et Imani recherchent ensemble des artistes. L'état de Joyce s'aggrave. La mère de Famous tente désespérément de le retrouver.

Raq tente de surmonter le manque de jugement de Marvin. Kanan recrute Jukebox pour l'aider à obtenir justice pour son ami. Unique met au point les dernières pièces de son plan.

Unique et ses soldats prennent le contrôle des quatre coins du Queens, laissant Raq et Marvin désespérément en quête de réponses et de produits. Kanan recherche O-Cee, disparu.

Raq passe à l'offensive tandis que Marvin et Lou tentent de contenir la situation. Jukebox se joint aux recherches pour retrouver O-Cee, tandis que Kanan examine sa théorie sur ce qui est arrivé à Famous.

Kanan, soupçonnant l'implication de Raq, enquête sur la disparition de Krystal. Raq subit les conséquences des représailles d'Unique et de l'erreur de Marvin. Jukebox revisite son passé, et Lou embrasse sa nouvelle voie.

Kanan, dévasté, cherche des réponses et de la vengeance tandis que Raq se bat pour sauver son entreprise en ruine alors qu'elle et Lou se préparent à un conflit potentiel avec Unique.