Uther Pendragon bannit Arthur, son fils illégitime. En chemin vers Avalon, celui-ci sauve la vie d'un jeune esclave.

Merlin tente de convaincre Arthur de revenir en Domnonée mais il préfère rester au loin. Morgane se méfie de Gundleus.

Pour éviter une guerre, Arthur préfère épargner Gundleus, une décision accueillie avec scepticisme voire colère.

Derfel et Owain réclament au roi Cadwys les taxes qu'il n'a pas versées. Merlin cherche à se débarrasser de Mordred.

Arthur est confronté à un espion saxon tandis que Derfel est rongé par la culpabilité après la mort d'innocents mineurs.

Arthur est désigné par Merlin comme le nouveau chef de la Domnonée. Il tente de convaincre Gorfydd de lutter ensemble.

Arthur tente de se montrer attentionné envers la princesse Ceinwyn, mais ses pensées sont tournées vers Guinevere.

Tandis qu'Arthur décline une demande de Cadwys, Nimue conseille à Derfel de se méfier des intentions de Sansum.

Derfel ramène le corps de Bedwin à Arthur. Ceinwyn révèle que Gorfydd s'est allié aux Saxons. Derfel découvre que les chrétiens sont morts de cause naturelle.

Alliés avec les Saxons, Gorfydd a déclaré la guerre à Arthur. Mais les armées qui se retrouvent sur le champ de bataille ne sont pas les seuls belligérantes.