Avec l'aide de son amie Nikaïdo, Caïman pourchasse le mage qui l'a affublé d'une tête de lézard. De son côté, Fujita retourne à Hole pour venger la mort de Matsumura.

Les nettoyeurs Shin et Noi entament une mission dans Hole. Pendant ce temps, Caïman et Nikaïdo recherchent un mage qui transforme les visages grâce à l'acupuncture.

Caïman et Nikaïdo participent à la Nuit des Morts Vivants. Mais leur mission est interrompue quand Shin et Noi les retrouvent avec la ferme intention de les éliminer.

En voudrait que les poupées vivantes de son camarade Turkey l'aident à trouver l'identité du lézard. Caïman et Nikaïdo se rendent chez Kasukabe, un spécialiste des mages.

Dans le monde des mages, Caïman et Nikaïdo repèrent un homme aux yeux en croix, mais la piste se brouille quand Shin et Noi s'en mêlent.

Quand elle s'infiltre chez En, Nikaïdo est gravement blessée par la magie de ses champignons. Le docteur Vaux et Kasukabe racontent le sombre passé de Shin à Caïman.

Déterminé à venger Matsumura, Fujita intègre l'équipe de baseball de l'hôpital Peace de Hole, car Caïman, qui a tué son ami, joue dans l'équipe rivale.

Inquiet pour la sécurité de Nikaïdo, Caïman retourne seul dans le monde des mages. La famille En prépare les festivités de la Blue Night.

Caïman se rend sur les lieux du festival pour y trouver Risu. Pendant ce temps, En raconte à Fujita comment Shin et Noi se sont rencontrés.

Nikaïdo revêt un masque magique pour vaincre son ennemi, puis réalise qu'En lui a tendu un piège. Avec l'aide de Tanba, Caïman rend visite à l'un des Yeux-en-Croix.

En tant que membre de la famille, Nikaïdo comprend pourquoi En cherchait un mage sachant contrôler le temps. Pour la sauver, Caïman se fait passer pour la femme de Tanba.

Caïman veut convaincre Nikaïdo de retourner à Hole avec lui, mais son contrat avec En l'en empêche. Après le combat, En est déterminé à la retrouver.