Berlin, 1946. La guerre est finie et la ville est désormais divisée en quatre secteurs dirigés chacun par les forces alliées. Max McLaughlin, officier de police de New York, est dépêché dans la ville en ruine pour organiser une force de police allemande dans le secteur américain. Il pense également pouvoir retrouver son frère Moritz, soldat de l’armée américaine, porté disparu.

Max est chargé d'enquêter sur les meurtres atroces de deux soldats américains. Avec l’aide d’Elsie, il capture "La Rouquine", qui leur apprend que des femmes sont impliquées dans l’homicide, derrière lequel se cache aussi le mystérieux Engelmacher. Max commence à enquêter sur la disparition de son frère.

Max et Elsie parviennent à localiser Karin, qui réussit à échapper à leur vigilance. Max rend visite au supérieur de Moritz et découvre que son frère a déserté l’armée après que son unité a pénétré dans le camp de concentration de Dachau. Izosimov localise le mari d'Elsie. Pendant ce temps, Moritz poursuit son expédition punitive et se rend sur le lieu de travail de Berta Spiel.

Max recherche un groupe clandestin de Juifs, le Nakam, qui élimine dans l’ombre les criminels nazis, espérant obtenir des informations sur Moritz. Elsie se retrouve à la merci des services de renseignement russes qui ont capturé son mari disparu, Leopold. Celui-ci sera libéré en échange d’informations sur Max. Karin trouve refuge chez le docteur Gladow.

Moritz poursuit sa chasse aux nazis et séquestre un ancien officier SS, Otto Oberländer. Gad et Trude découvrent que Karin se cache à l’hôtel Alt-Bayern et mobilisent toute la brigade pour l’appréhender. Max localise la cachette de Moritz, ignorant qu'Elsie a découvert des traces des meurtres commis dans la ville.

Après avoir découvert une troisième scène de crime, Max abandonne tout espoir de sauver son frère et décide de retourner à New York. Interrogée par la police, Cassandra donne l’adresse du docteur Gladow. Leopold tente d'échapper à la captivité russe mais tombe dans un piège. Karin enlève Trude pour le compte de l’Engelmacher, qui envisage d’utiliser la policière pour un plan destructeur.

Moritz révèle à Max le nom de la tête pensante qui organise la fuite des ex-nazis vers l’Italie et l’informe de l’existence d’un trafic d’œuvres d’art volées. L’Engelmacher lance une attaque dévastatrice contre le poste de police.

Sous les verrous, l’Engelmacher révèle qu'il est en possession d'informations précieuses concernant des hauts gradés et exige de parler aux Américains. Poursuivant sa quête meurtrière, Moritz kidnappe Franklin et Claire, et les emmènent dans la ferme ayant autrefois appartenue à sa mère.