Récemment endeuillée, Nicole se démène pour élever son enfant unique, ignorant encore qu'il possède des pouvoirs extraordinaires et totalement inexplicables.

Les super-pouvoirs de Dion continuent à laisser Nicole perplexe, alors qu'elle est déjà bien à cran. Pat se propose d'enquêter sur le passé de Mark.

Après une dispute à l'école, Nicole a une conversation difficile, mais nécessaire, avec son fils. Un personnage mystérieux du passé de Mark refait surface.

Tandis que Nicole essaie de savoir qui se cache derrière une sinistre photo, Pat emmène Dion chez BIONA, où ils découvrent certaines choses plutôt inattendues.

Plusieurs événements marquants du passé de Mark sont mis en lumière. Nicole se donne du mal pour offrir à Dion l'anniversaire de ses rêves. Esperanza fait une découverte.

Nicole redécouvre une ancienne passion. Charlotte propose de prendre Dion sous son aile. Pat reçoit une nouvelle inattendue au travail.

Quand Dion est emmené à l'hôpital avec de mystérieux symptômes, Nicole et Pat craignent que ses pouvoirs ne soient découverts.

Nicole risque tout pour protéger Dion contre Suzanne et BIONA. Un peu plus tard, Charlotte découvre une terrible vérité.

Lorsque la menace se rapproche et qu'une confrontation finale semble inévitable, Nicole, terrifiée, essaie de protéger Dion en fuyant la ville.

Deux ans après s'être ajouté avec le Tordu, Dion essaie de vivre normalement tout en développant ses pouvoirs. Un nouvel élève intègre la classe de Dion.

Un personnage du passé de Nicole refait surface et même le chaos. Dion montre les ficelles à Brayden, son nouveau camarade. La tension monte entre Nicole et Tevin.

Dion et Brayden font (plus ou moins) l'école buissonnière grâce à leurs pouvoirs. David s'intéresse au potentiel de Pat. Esperanza a le trac lors des auditions.

BIONA a essayé de contrôler un mystérieux aven. L'infection de Nicole s'aggrave. La séance de jeu de Dion et Brayden prend un tour inattendu.

Brayden fait une visite-surprise à Pat. Kat et Tevin entraînent Dion à la campagne. Craignant que l'infection ne se propage, Nicole s'isole.

Nicole reçoit une nouvelle bouleversante, tandis que Pat écope d'un réveil brutal à la réalité. De son côté, le Tordu prend des mesures terrifiantes vis-à-vis de Brayden.

Pat s'accroche à la vie. Nicole décide de passer une journée d'exception avec Dion. Chez BIONA, David fait une présentation importante, et Simone passe à l'action.

Pour Esperanza, c'est le grand soir, mais Dion et Nicole se sont révélés bientôt dangereusement présentés à un méchant qu'ils connaissent bien et à son armée.