Après sam, un père de famille londonien en crise, sauve une jeune fille troublée dans les bois, il la ramène à la maison à l’île d’Osea sinistre, où les habitants se préparent pour un festival annuel curieux impliquant l’histoire de l’île. Comme il rencontre les habitants secrets d’Osea, Sam devient de plus en plus désespéré de retourner sur le continent pour faire un appel important - mais l’île s’avère difficile à échapper.

En proie à un rêve troublant, Sam se réveille pour se retrouver dans une situation compromettante et, après avoir raté la traversée du matin pour retourner sur le continent, passe la journée à essayer d’en apprendre davantage sur les croyances des insulaires. Après une série d’événements déroutants et terrifiants le laisse secoué, Sam complote rapidement un chemin hors Osea avec Jess, mais est convaincu de rester en place que les insulaires se préparent pour une course à sec de leur grand événement.

Sam est choqué d’apprendre la vérité sur son lien avec Osea et les intentions des insulaires pour son avenir. Plus tard, dans un combat pour sa vie, Sam tente désespérément d’échapper à leurs griffes et le faire revenir sur le continent en une seule pièce.

Hiver. Helen surprend ses deux filles, Tallulah et Ellie, avec un voyage à l’île d’Osea pour l’anniversaire d’Ellie. Après avoir constaté que le chalet qu’elle a réservé n’est plus disponible, Helen parcourt l’île pour un endroit où séjourner, mais trouve la résistance à chaque tour.

Alors que les insulaires se préparent à une naissance fatidique, Helen révèle ses véritables intentions de venir à Osea et, après avoir rejoint une équipe de recherche, est pressée sur son passé. Une fille particulière se lie d’amitié avec Ellie et lui propose de l’emmener dans un endroit mystérieux fermé aux étrangers.