Un garçon en phase terminale demande à Yin Yo de l'aider à retrouver son frère disparu à Magmell alors qu'il cherchait un fruit rare aux pouvoirs magiques.

Lorsqu'une jeune femme nommée Emilia lui demande de sauver son père, Yin Yo refuse de l'aider. Mais il change d'avis lorsqu'elle évoque le nom de son mentor.

Afin de se racheter et de retrouver d'anciens amis, un homme riche demande à Yin Yo de l'emmener dans le district dangereux de Magmell où il vivait autrefois.

Une femme dont le travail philanthropique lui vaut une réputation de sainte disparaît à Magmell. Les habitants demandent à Yin Yo de la sauver, mais il refuse.

Las de perdre de l'argent pour les facéties de Yin Yo qui ne rapportent rien, Den-Den ferme son magasin et part pour Magmell dans l'espoir de faire fortune.

Zero demande à Yin Yo si elle peut adopter un chat. Il refuse, se rappelant sa propre expérience avec son mentor, Shuin.

Quand Emilia disparaît à Magmell, son père demande de l'aide à Yin Yo. Ils arrivent à l'endroit où elle se trouvait en dernier, mais un autochtone menace leur opération.

Parti à la recherche de nourriture à Magmell, Yin Yo est capturé par un vieux grincheux qui subitement le laisse partir sans suite.

Zero, qui manque de confiance à cause de son apparence enfantine et de sa petite taille, se rend à Magmell à la recherche d'un fruit supposé la faire grandir.

Yin Yo profite de la nature avec un garçon sympa qui étudie l'écosystème de Magmell, mais ils sont dérangés par deux hommes qui maltraitent la faune pour gagner des vues.

En l'absence de Yin Yo, Zero est accostée par son ancien maître, Barton, qui la menace de s'attaquer à ceux qu'elle aime à moins qu'elle ne se plie à ses demandes.

L'ancien maître de Zero la tient captive pour lui faire subir de nouveaux tests. Yin Yo vient à sa rescousse, mais Barton lui réserve un sinistre piège.

Face aux attaques répétées de Barton avec ses nouveaux pouvoirs, Yin Yo implore Zero, prisonnière, de se rappeler le jour de leur rencontre.