Simon et son frère André sont des pêcheurs qui peinent à assurer un repas quotidien à leurs familles et à honorer leurs dettes auprès des Romains. Collecteur d'impôts, Matthieu est considéré comme un traître. Tout le monde dit de Marie qu'elle est possédée par le diable. Une rencontre va changer leur existence.

Matthieu vérifie l'effacement des dettes de Simon auprès de Quintus Profitant de ne plus couler sous les dettes, Simon continue d'espionner les marchants, mais André le rappelle à ses responsabilités. De son côté, Nicodème enquête sur un prétendu miracle survenu à Capharnaüm.

Alors qu'elle est partie jouer, Abigail, une fillette, découvre aux abord de Capharnaüm un campement, où vit Jésus. Le lendemain, elle revient avec un ami Joshua. Les enfants sympathisent avec lui et reviennent le jour suivant avec d'autres camarades. Jésus enseigne à son jeune auditoire les notions d'amour, de prière, de justice, de compassion, de foi et de sagesse.

Alors que sa vie et sa famille sont menacées par Rome, Simon passe une dernière nuit à pêcher dans une tentative désespérée de rembourser ses dettes. André revient de Jérusalem et annonce à Simon que Jean le Baptiste annonce la venue du Sauveur.

Après trois jours passés à chercher leur fils à travers tout Jérusalem, Mary et Joseph retrouvent enfin Jésus, âgé de 12 ans, qui enseigne au temple. Bien des années après, Nicodème interroge Jean le Baptiste tandis que Jésus et ses élèves se rendent à une fête de mariage à Cana. Lorsque le vin vient à manquer, Marie demande à son fils d'intervenir.

Après avoir assisté à la guérison d'un lépreux sur la route de Capharnaüm, une femme pousse son ami paralytique à travers la foule pour rencontrer Jésus. La foule qui se rassemble attire l'attention des pharisiens comme des Romains.

Matthieu a du mal à concilier les miracles dont il a été témoin avec la réalité. Il rend visite à sa mère pour tenter d'y voir plus clair. Nicodème rencontre Jésus de nuit. Au cours de leur discussion, Jésus explique le royaume de Dieu et sa mission : sauver l'homme du péché. Il prend l'exemple de Moïse, qui avait confectionné un serpent de bronze.

Jésus et ses disciples terminent leurs préparatifs et quittent Capharnaüm pour se rendre à Samarie. Jésus rencontre Photina, une femme souffrante, au puits de Jacob et lui annonce qu'il est le Messie.

La tension monte parmi les disciples alors qu’ils luttent contre la renommée croissante de Jésus en Samarie. Jésus réprimande Jacques le Majeur et Jean pour leurs préjugés et, après une rencontre quasi violente, leur donne un nouveau surnom.

Un mystérieux visiteur cherche à rencontrer Jésus, mais les disciples hésitent. La tension monte entre Simon et Matthieu. Alors que le groupe se dirige vers une nouvelle ville, la nouvelle arrive que la renommée de Jésus grandit.

Une longue et épuisante journée se transforme en nuit alors que les disciples aident Jésus à faire face à une grande foule dans l’espoir d’être guéri. Autour du feu de camp, pendant le dîner, le groupe a essayé de mieux se connaître. Mais des tensions éclatent.

Alors que Jésus et les disciples se dirigent vers Jérusalem pour célébrer la Fête des Tabernacles, un nouvel ennemi les suit, tandis qu’un ennemi familier les attend.

Après avoir remué l’eau, Jésus est maintenant poursuivi par Simon le Zélote, Atticus et Shmuel. Jean le Baptiste rend visite au groupe et raconte à Jésus sa dangereuse mission. Pendant ce temps, de retour au camp, Marie-Madeleine est dévastée par une rencontre avec un mystérieux et dangereux étranger.

À Nob, Israël, 1008 av. J.-C., tandis qu'Ahimelech enseigne à son fils, Abiathar, comment préparer les pains de proposition, David le cherche pour se nourrir. À Jéricho, en 26 après J.-C., Simon et Matthieu essaient de s'entendre en cherchant Marie-Madeleine dans des endroits sombres....

Après avoir appris par Atticus Aemilius où se trouve Jésus, Quintus envoie Gaius l'arrêter. Alors que le groupe se prépare pour le grand sermon de Jésus, André craint que de mauvaises choses ne se produisent. Shmuel retourne à Capharnaüm avec Yanni et interroge Yussif sur Tamar. Gaius retient Jésus et celui-ci se rend pacifiquement. Les disciples perdent le contrôle et se disputent sur la façon de réagir. À Jotapata, alors qu'il cherche à savoir où Jésus a été emmené, André, avec Philippe, rencontre Tamar et son ami paralytique guéri, Ethan, qui témoignent du miracle. Quintus rencontre Jésus et l'interroge sur ses faits et gestes.

Un homme d'affaires et son apprenti tirent profit d'un terrain en négociant avec le propriétaire. Jésus et Matthieu préparent le contenu du grand sermon, en organisant les dictons et les enseignements. Lorsque Tamar se joint au groupe, les disciples continuent de se chamailler et de se battre entre eux. Les disciples font connaître le sermon à venir et prennent les dispositions nécessaires pour qu'il ait lieu sur la montagne. Shammai, un membre haut placé du Sanhédrin et rival de Shimon, est choqué par les rapports de Shmuel et de Yanni sur Jésus. Jésus discute avec Matthieu des sections du sermon, telles que le sel et la lumière et la lumière du monde.

Jésus prononce le sermon qui change le plus la vie de l'histoire. Le résultat ? Plus de disciples, plus d'ennemis et de disciples prêts à suivre Jésus n'importe où. Simon et Eden se retrouvent, Matthew fait face à son passé et André rend visite à Jean-Baptiste en prison.

Jésus est un problème pour les Romains. Avec les pèlerins de partout installant une ville de tentes aux portes de Capharnaüm pour voir Jésus, les tensions montent. Jésus envoie officiellement les douze apôtres dans une mission passionnante mais dangereuse, ce qui amène Little James à se demander pourquoi il n'a pas été guéri.

Jésus retourne dans sa maison d'enfance pour la grande célébration du Nouvel An juif. Ses amis d'enfance et sa famille bourdonnent tous de ce qu'ils ont entendu sur Jésus... jusqu'à ce qu'il leur dise la vérité de qui Il est.

Deux par deux, les disciples accomplissent la mission de Jésus de guérir, chasser les démons et prêcher ses paroles. Mais à leur retour, ils ont du mal à comprendre ce qui s'est passé tandis que Simon et Eden luttent pour se reconnecter.

Alors que les tensions montent à la maison, Simon et Gaius travaillent ensemble pour résoudre le problème de l'eau à Capharnaüm. Pendant ce temps, Jaïrus et Véronique sont tout aussi désespérés de trouver Jésus comme seul espoir pour leurs crises.

Andrew et Philip découvrent que leur mission précédente a entraîné une dévastation qui nécessitera un retour. Simon Z est finalement forcé de faire face à son passé, mais deux disciples de Jean-Baptiste viennent à Capharnaüm avec une question importante pour Jésus.

André et Philippe reviennent de leur voyage avec des nouvelles désespérées : ils ont besoin de l'aide de Jésus pour résoudre une énorme crise dans la Décapole. Jésus les conduit dans un voyage dans la région dangereuse, où ils font face à l'opposition de tous les côtés. Littéralement. Pendant ce temps, Jean est chargé d'amener un Simon en colère à Jésus.

Des milliers de personnes arrivent d'abord pour discuter avec, puis écouter Jésus pendant qu'il prêche. Shmuel et Atticus entendent ce qui se passe et se dirigent vers la Décapole pour attraper Jésus en flagrant délit d'une éventuelle révolte. Pendant ce temps, alors que la prédication se prolonge jusqu'au lendemain, les disciples se rendent compte qu'ils ont un problème important : des milliers ont faim et il n'y a pas de nourriture.

Une danse enivrante amène Hérode à en finir avec Jean le Baptiste, mais personne ne peut arrêter ce que – ou qui – l'y a poussé.

Jésus fonde son église sur une terre impie et Simon révèle la véritable identité de Jésus, obtenant un nom nouveau dans le processus. Mais le nouveau « Pierre » peut-il pardonner les anciens torts ?

Lorsque Jésus guérit un aveugle le jour du sabbat, les chefs religieux l'affrontent, attirant une foule agitée. Gaius défie un ordre direct conduisant Quintus à prendre les choses en main – ainsi que la vie de quelqu'un.

Commençant par un cortège funèbre, le temps s'accélère vers les derniers jours du ministère de Jésus. Tandis que les disciples cherchent à obtenir un statut, un dirigeant romain arrive avec une humble demande.

Les soldats romains exigent que les disciples portent leur armure, mais Jésus va encore plus loin. Frustré par la direction que prend le ministère de Jésus, Judas rend visite à un vieil ami pour lui demander conseil.

Jésus et ses disciples célèbrent Hanoukka. Matthieu confronte Judas au sujet d'irrégularités, et la fête se transforme en un combat, puis une fuite. Les disciples s'échappent, mais apprennent qu'un ami n’a pas eu autant de chance.

Jésus ramène Lazare à la vie ce qui déclenche une série d'événements qui mèneront à Sa propre mort.

Jésus refuse de ressembler et d'agir comme le Messie que tout le monde attend – arrivant comme un agneau au lieu d'un lion et montant un âne au lieu d'un cheval de guerre.

Jésus monte dans la ville sainte en tant que roi, mais constate que les dirigeants ont transformé la maison de son père d'un lieu de prière à un marché corrompu.

Pourquoi tuer Jésus quand Rome peut le faire pour vous? Alors que le grand prêtre juif sort pour le faire tomber, Jésus frappe d'abord: il retourne les tables.

Jésus prêche une dernière fois à la foule massive de la Pâque, et les chefs religieux essaient de le piéger dans ses mots.

Peur du tollé public - et de l'embarras davantage - la caïaphas décide d'arrêter Jésus tranquillement la nuit. Un seul problème: personne ne sait comment le trouver.

La décision d'arrêter Jésus conduit à un débat enflammé. Les soldats romains retrouvent une foule de troubles. Shmuel trouve l'aide d'une source inattendue.

Alors que les disciples de Jésus se réunissent pour le repas de la Pâque, ses ennemis se réunissent pour une chasse à l'homme. Judas tient une réunion secrète.

Jésus arrive au dernier repas. Les disciples craignent leur sécurité alors que les ennemis de Jésus se fermement autour d'eux.

Pilate convient Atticus de lui lire le loi sur les émeutes. Le Sanhedrin se termine et le dernier repas se termine.