Dans l’orphelinat de Grace Field, 38 enfants et leur "Maman" vivent une vie paisible et heureuse. Ces orphelins forment une vraie famille et se considèrent comme frères et sœurs. Emma, Ray et Norman, les aînés âgés de 11 ans, sont très talentueux et obtiennent la note maximale aux tests intellectuels qu'ils doivent accomplir chaque matin. Un soir cependant, alors que la petite Conny quitte l’orphelinat pour retrouver sa nouvelle famille, elle oublie sa peluche. Emma et Norman décident d'aller la lui donner au portail, pourtant zone interdite pour les enfants. Mais cette petite transgression va leur révéler l'atroce vérité.

Les enfants de l’orphelinat sont en fait du bétail élevé pour remplir l'estomac de démons. Leur maison qu'ils aiment tant est en réalité une ferme et leur Maman adorée, une ennemie. En apprenant la vérité sur Grace Field, Emma et Norman décident de préparer leur évasion. Mais Isabella a compris que deux enfants étaient venus au portail lors de l'expédition de Conny.

Un nouvel adulte est arrivé à l'orphelinat Grace Field. Cette sœur Krone est un ennemi de plus pour Emma, Norman et Ray. Mais ces derniers continuent l'élaboration de leur plan d'évasion. Emma se charge de localiser l'emplacement du mouchard placé sur chaque enfant. En parallèle, nos trois compères commencent à entraîner physiquement et mentalement les autres enfants par le biais de jeux collectifs. Mais la sœur Krone s'incruste dans le jeu du loup organisé dans ce but.

Il y a un espion parmi les enfants qui renseigne Isabella. Emma et ses compagnons doivent le trouver s'ils veulent garder espoir de s'enfuir. Pour y parvenir, Norman a un plan. Par ailleurs, ils révèlent l'horrible vérité à Don et Gilda, augmentant ainsi leurs chances de réussir leur évasion avec succès. Mais malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu.

Norman a percé Ray à jour, ce dernier est l'espion de Maman. Mais il a accepté de remplir ce rôle pour mieux tromper l'ennemi et préparer leur évasion. Ray est prêt à devenir un agent double pour Norman, mais il a deux conditions. Ce dernier doit abandonner l'idée d'emmener tous les enfants dans leur fuite tout en faisant croire à Emma qu'ils partiront au complet. Le lendemain, quand Emma apprend à son tour le double jeu de Ray, elle affirme à nouveau sa détermination à emmener tous les autres avec eux. Elle annonce ensuite qu'elle a déterminé l'existence d'une pièce secrète dans l’orphelinat. Don et Gilda décident d'y pénétrer contre l'avis des autres.

Un homme nommé William Minerva a dissimulé des messages en morse à destination des enfants dans des livres de la bibliothèque. Emma et ses amis sont ravis, ils ont peut-être un allié à l'extérieur de Grace Field. De leur côté, Gilda et Don pénètrent dans la pièce secrète d'Isabella et réalisent qu'Emma, Ray et Norman leur ont caché la vérité. Ils les confrontent et Emma s'engage à leur faire confiance à partir de maintenant.Cependant, sœur Krone a surpris leur conversation, et elle vient jouer carte sur table le lendemain.

Sœur Krone propose une alliance à Emma et ses amis. Son but est de voler la place d'Isabella. Elle leur explique alors le fonctionnement de Grace Field. Cependant, les enfants sont méfiants et ils ont raison. En effet, Krone voulait découvrir ce que savaient les enfants au sujet de la ferme, et elle sait maintenant qu'ils ont découvert l'existence du mouchard que porte chacun d'eux. En outre, elle suspecte Ray d"avoir créé un outil pour les désactiver et elle se met en tête de le trouver. Un tel objet sera la preuve irréfutable de la faute d'Isabella.

Isabella a congédié sœur Krone. Une fois partie, cette dernière s'empresse de révéler à Mère-Grand les fautes de son ancienne supérieure. Mais Mère-Grand ignore son avertissement et envoie un démon l'assassiner. L'après-midi, Emma et Norman se dirigent vers le mur pour mener un repérage. De son côté, Ray tente de fixer l'attention d'Isabella sur lui pour leur donner une marge de manœuvre. Mais elle a réalisé la supercherie et enferme le garçon avant de partir à la poursuite d'Emma et Norman. Elle les confronte alors en toute franchise, avant de leur annoncer la livraison de Norman prévue pour le lendemain.

Pour éviter à Norman l'expédition et donc la mort, Emma et Ray lui proposent de simuler son évasion. Il se cacherait sur le terrain de l'orphelinat le temps de préparer la fuite de tous les enfants. Norman est réticent à risquer la vie de ses amis pour la sienne, mais il se résout à adopter leur plan. Le lendemain, il grimpe sur le mur mais change d'avis et rebrousse chemin. De retour à l'orphelinat, il révèle la terrible vérité qu'il a contemplée à Emma et Ray, tous les deux médusés.

En grimpant sur le mur, Norman a pu repérer la structure globale de Grace Field. Il est ensuite revenu à l’orphelinat, se résignant à être livré aux démons. Emma tente de le raisonner, mais il part malgré tout. Emma et Ray sont dévastés par sa mort, mais ont-ils vraiment abandonné leur plan d'évasion ?

Emma et Ray ont fait mine d'abandonner leur projet d'évasion, tout en continuant les préparatifs. La veille de sa livraison, Ray compte mettre le feu à l’orphelinat pour couvrir la fuite des autres enfants en s'immolant dans la manœuvre. Mais Emma l'en empêche à la dernière minute et lui explique le plan laissé par Norman dans une lettre. Laissant derrière eux Grace Field en flammes, les enfants se dirigent vers le mur. Réussiront-ils à échapper à leurs poursuivants ?

Emma et ses amis partent en laissant les enfants de moins de cinq ans, promettant de revenir les chercher. Il est l'heure pour les plus âgés de mettre en pratique l'entraînement de ces derniers mois. Ils grimpent sur le mur et franchissent progressivement le gouffre qui les sépare de l'extérieur. Mais Isabella contacte le QG pour leur mettre des bâtons dans les roues. Elle poursuit Emma jusqu'au mur mais finit par abandonner. Elle ne peut qu'accompagner du regard les enfants qu'elle a élevés alors qu'ils s'éloignent. Emma et sa troupe filent maintenant à travers la forêt. La joie d'avoir réussi à s'enfuir raffermit la volonté de la jeune fille de survivre coûte que coûte. Le soleil se lève alors, bénissant les enfants de ses rayons.

Emma et les enfants se sont finalement échappés de l'orphelinat Grace Field et se dirigent maintenant vers l'endroit indiqué sur le stylo que Norman leur a donné. Mais sur leur chemin, un grand démon sauvage les attaque…

Les sauveurs des enfants s'avèrent être des démons nommés Mujika et Sonju. Ces derniers prétendent que leur religion leur interdit de manger des humains. Emma et Ray rendent alors visite à Sonju pendant que les autres dorment afin de découvrir ce qui est arrivé aux humains il y a trente ans.

Emma et le groupe apprennent les compétences nécessaires pour survivre dans le monde des démons. Après leur séparation avec Mujika et Sonju, les enfants traversent un terrain vague à la recherche d'un endroit appelé "B06-32".

Alors que les enfants s'habituent peu à peu à leur nouveau foyer, le téléphone du refuge se met à sonner. Emma répond avec hésitation et découvre qu'il s'agit de William Minerva. Pendant ce temps, dans une salle souterraine du QG, un marché est conclu…

Emma et les autres enfants parviennent à s'échapper de justesse à l'attaque du refuge. Ils s'installent alors dans un temple abandonné à proximité d'une ville remplie de démon. Contrairement à l'abri et à l'orphelinat Grace Field, ils ont peu de provisions et peinent donc à survivre...

Alors qu'ils tentent de s'échapper à deux démons, Emma et Ray sont sauvés contre toute attente par Norman est ses amis. Après des retrouvailles émouvantes, Norman révèle son plan pour créer le futur qu'Emma veut, celui où les enfants pourront vivre heureux...

Malgré les supplications d'Emma et son désir de ne pas éradiquer les démons, Norman souhaite exécuter son plan, pensant qu'il s'agisse de la meilleure solution pour sa famille. Afin de résoudre leur différend, Emma lui propose un marché...

Alors qu'il crache du sang, Norman se remémore ce qu'il a vécu après son départ de Grace Field. À cause des expériences subies au laboratoire Lambda, il lui reste peu de temps à vivre. Avec ce temps, Norman souhaite créer un monde où Emma et les autres enfants pourront vivre en paix.

Norman a commencé à exécuter son plan sans attendre Emma. Quand Emma, ​​Ray et Sonju apparaissent, Norman hésite à tuer Vylk et sa petite-fille. Il leur dit toutefois qu'il est trop tard et que le plan est déjà en marche. Emma et Ray tentent une dernière fois de le raisonner...

Vincent révèle un faux plan à Peter. Après avoir entendu ces informations, le chef actuel du clan des Ratri reconfigure la sécurité de Grace Field afin d'accueillir au mieux les intrus. Pendant ce temps, l'expédition des enfants de l'orphelinat a commencé.

Alors qu'Emma tend la main à Peter Ratri et lui dit: "Survivons tous ensemble", ce dernier reste impassible mais réalise peu à peu son véritable destin. Les enfants arrivent alors à la porte menant au monde des humains, où ils espèrent passer et vivre des jours heureux...