À son retour d'Alcatraz, Ellsworth "Bumpy" Johnson cherche à reprendre le contrôle de Harlem.

Conscient qu'une source constante d'héroïne est indispensable à la reconquête de Harlem, Bumpy cherche à se fournir en drogue ailleurs que chez les italiens. Chin soudoie des policiers véreux pour qu'ils arrêtent Bumpy et le renvoient en prison. Pendant ce temps, Mayme s'inquiètent des conséquences pour sa famille après que Bumpy sort sa fille, Elise, de la rue.

Une terrible agression est l'élément déclencheur d'une manifestation qui fait monter la tension.

Cassius Clay combat un boxeur local, Doug Jones. Mayme insiste pour que Bumpy soutienne Jones, qui l'aide à HARYOU. Malcolm demande à Bumpy d'aider Clay. Pendant ce temps, Chin et Bonanno se disputent Harlem et un secret est révélé.

L'annonce de la date de la Marche sur Washington pousse tout Harlem à miser sur le numéro 828. Espérant mettre Bumpy en faillite, Chin truque le pari pour obliger Bumpy à payer les gains importants. Ainsi, Bumpy doit aux gagnants plus qu'il ne peut payer. Pendant ce temps, la police arrête Stella et Teddy pour un baiser. Elise se tourne vers la Nation de l'Islam afin de s'amender.

Pour payer sa dette, Bumpy doit tuer un repenti qui témoigne contre les Genovese. Elijah Muhammed visite la mosquée de Malcolm X où il rencontre Elise. Il lui demande d'espionner Malcolm. Chin découvre que Teddy est vivant et demande à Ernie de réparer son erreur. Esther James porte plainte contre Powell pour diffamation.

Bumpy pousse les familles Genovese et Bonanno à la guerre. Quand Margaret disparaît, Mayme s'allie à Elise pour tenter de la retrouver. Adam Clayton Powell Jr. subit les conséquences de la plainte pour diffamation d'Esther James. Stella révèle un secret de famille.

Le jour de la Marche sur Washington, la guerre entre Chin et Bonanno fait rage dans Harlem. Mayme demande à Bumpy de rédiger un testament. Il s'avère que lui et Mayme n'ont jamais adopté légalement Margaret. Bumpy demande donc l'autorisation à Elise. Malcolm X et Adam Clayton se rendent à Washington pour la Marche. Stella décide de se séparer de Teddy pour le protéger.

L'insalubrité régnant à Harlem, Adam Clayton Powell Jr mène une grève des loyers sur les propriétaires des immeubles. Ernie Nunzi cherche la prostituée qui a aidé à piéger Zambrano. Bumpy et Mayme connaissent des tensions dans leur couple en raison d'infidélités. Elise et Malcolm X se rapprochent.

Bumpy fait chanter la foule dans le but d'assurer sa sécurité et celle de sa famille. Le président John F. Kennedy est assassiné. Teddy se produit au Apollo Theatre de Harlem.

Bumpy Johnson passe à l’action pour annuler les sanctions qui pèsent sur lui.

Bumpy veut distribuer dans les quartiers noirs des autres grandes villes américaines.

La communauté de Harlem se mobilise pour faire libérer des adolescents noirs innocents.

Un partenariat improbable s'avère extrêmement lucratif pour Bumpy.

Un incident au Geechee Club menace le partenariat entre Bumpy et Chin.

Trois Freedom Riders sont assassinés dans le Mississippi.

Bumpy Johnson s'efforce de faire ce qu'il y a de mieux pour sa famille.

Bumpy Johnson traque ses ennemis au sein des dix harlems.

Bumpy Johnson doit protéger la mafia italienne.

Bumpy Johnson s’apprête à recevoir la plus grosse cargaison de drogue de l'histoire de New York.

Pour rembourser une dette de drogue due aux Italiens après les émeutes de Harlem, Bumpy Johnson vole sa propre communauté. Omar cherche à rentrer dans les bonnes grâces d'Elise et Malcolm. Un proche de Stella ordonne un attentat contre sa vie.

Lorsque Joe Colombo procède à l'enlèvement de Mayme par un gentleman, Bumpy se prépare avec colère à une guerre à venir.

Jose Battle demande une faveur à son nouveau partenaire Bumpy Johnson : un assassinat politique. Malcolm X est détenu par les autorités saoudiennes lors de son voyage à la Mecque. Le bureau du procureur cible Mayme pour ses liens avec des gangsters.

Lorsque deux flics en uniforme attaquent les Geechee, Bumpy et Battle se disputent le contrôle du 27e commissariat local. Stella décide si elle doit dénoncer Colombo aux fédéraux. Pendant ce temps, la vie de Malcolm est menacée au Caire.

Bumpy et Colombo s'affrontent pour le contrôle du commerce de l'héroïne lorsque Monsieur 98 revient pour apporter la prochaine cargaison. Omar fait un appel romantique à Elise. Pettigrew découvre la cocaïne à travers son histoire d'amour avec une Cubaine.

Bumpy utilise les contacts de Battle à la CIA pour s'assurer un approvisionnement régulier d'une nouvelle drogue : la cocaïne. Stella ment à Fineman pour tenter d'échapper à la surveillance de Colombo. Mayme se porte candidate à un contrat gouvernemental pour Palmetto.

Lorsque Battle est arrêté, Bumpy doit trouver un moyen de le faire sortir et de trouver la taupe. Bumpy découvre que Malcolm X a plus d'ennemis qu'il ne le pensait. Colombo cherche à savoir pourquoi Chin a lancé un contrat sur sa tête, tandis que Mayme quitte Bumpy à cause de la mort d'Archie.

Bumpy découvre un complot de la CIA visant à assassiner Malcolm X et Che Guevara aux Nations unies. Malcolm écrit son autobiographie. Olympia fait appel au père Louis pour se tirer d'affaire. Lillian engage un détective privé pour enquêter sur la mort de son mari.

Chin Gigante est libéré de prison et cherche à exclure Joe Colombo de la Commission. La mission de Malcolm, qui consiste à former une coalition de leaders des droits civiques, est interrompue lorsque sa maison est attaquée. Chin découvre qui a mis un contrat sur sa fille.

Bumpy et Chin demandent l'aide de Morgenthau pour empêcher Colombo et Battle de faire entrer une cargaison d'héroïne, d'armes et de cocaïne. Stella doit choisir entre Colombo et son père. Pendant ce temps, Malcolm X se prépare pour son discours à l'Audubon Ballroom.