Dans le New York des années 80, Blanca Rodriguez offre aux jeunes gays ou trans issus des milieux populaires, rêvant d'une vie d'artiste, une place sur la scène underground LGBT en même temps qu'une famille de substitution. Plusieurs univers se côtoient dans la ville, en pleine effervescence...

Avec les membres de leur communauté, les danseurs continuent de poursuivre leur rêve en se produisant avec succès dans des concours de voguing. Peu à peu, cette culture urbaine commence à irriguer d'autres cercles, jusqu'à s'imposer comme un courant incontournable de la scène du clubbing new-yorkais...

La maison Evangelista célèbre les vacances et se prépare pour le bal d'hiver, passant outre la mauvaise volonté manifeste d'Angel, qui n'a pas l'esprit à la fête. Elektra envisage de recourir à une opération médicale...

Candy doute de son apparence physique. Ses insécurités sont exacerbées par les critiques dont elle est la cible lors d'une représentation. Blanca est inquiète pour Damon et Ricky. Une alerte médicale menace leur entente...

C'est la fête des mères. Bianca doit renouer avec ses proches, qui lui sont de parfaits étrangers, après un événement tragique. La situation est délicate à gérer pour elle. Ses relations avec Elektra, sa mère de maison, ne sont pas plus simples...

Pray Tell organise une soirée cabaret pour l'unité de traitement des malades du sida dans un hôpital de quartier...

Blanca fait une révélation à laquelle personne ne s'attendait. La nouvelle, qui concerne Lil Papi, pourrait changer l'avenir de la maison. Dans le même temps, Elektra doit revoir ses moyens de subsistance : la maison Abondance a été expulsée...

L'épreuve finale est sur le point d'avoir lieu. C'est le show le plus important de l'année. La maison Evangelista est en ébullition. Elle affronter sa rivale, Ferocity. Le résultat doit permettre de déterminer qui mérite d'être nommée Mère de l'année...

Dans la communauté des ballrooms, désormais très populaires, la House of Evangelista est contrainte de réévaluer ses objectifs. Blanca Rodriguez, qui a formé sa propre maison, continue d'accueillir les jeunes rejetés par leurs familles. La crise du sida s'aggrave. Les groupes militants donnent de la voix...

Blanca, qui veut donner l'exemple à ses enfants, lance une affaire, avec des résultats pour le moins inattendus. Les voyages de Ricky ont des conséquences sur sa relation avec Damon. Elektra crée la surprise dans la communauté avec un geste plein d'audace...

Une maladresse avec un client amène Elektra, qui se retrouve dans une situation des plus pénibles, à solliciter les conseils avisés de Blanca et Candy. Pendant ce temps, la relation d'Angel et Lil Papi évolue peu à peu de l'amitié vers l'amour. ce cheminement n'est pas sans provoquer quelques vagues...

La communauté ballroom new-yorkaise est profondément déstabilisée après l'attaque d'un de ses membres, une personnalité estimée. Comment réagir après cet événement brutal ?...

Loin de leur faire perdre leurs moyens, la compétition fait sortir le meilleur de Damon et Ricky, qui s'affrontent au cours d'une audition. L'enjeu est important, puisqu'ils pourraient gagner leur place dans la tournée du Blond Ambition Tour de Madonna...

PrayTell est tombé malade alors qu'il était en pleine préparation du cabaret annuel organisé pour sensibiliser le public à la propagation du virus du sida. Il est transporté à l'hôpital, où il reçoit une série de visites pour le moins inattendues...

La maison Evangelista échafaude un plan dans le seul but de jouer un mauvais tour à Frederica. Parallèlement, Angel est initié aux aspects les moins recommandables du mannequinat...

Damon prend la responsabilité de révéler des secrets jalousement gardés par leurs détenteurs, bouleversant tout l'équilibre des relations en place...

Blanca est sous le coup de l'émotion après une perte à laquelle elle ne s'attendait pas. Elektra, de son côté, organise un petit voyage entre filles sur la côte...

Blanca doit composer avec un gros contretemps d'ordre médical. Elle a bien du mal à rassembler la maison Evangelista. De son côté, Pray Tell fait face à de vieux traumatismes, alors qu'une nouvelle catégorie, pour le moins excitante, est proposée sur scène...

En 1994, le virus du sida fait des ravages. Blanca s'investit dans son travail comme aide-soignante au sein de l'hôpital Roosevelt, où elle travaille aux côtés de Christopher. L'arrivée d'un patient qu'elle a connu par le passé se révèle une épreuve. Par ailleurs, Lemar prend la tête de la Maison de Khan.

Le penchant prononcé de Pray Tell pour la bouteille entraîne des conséquences prévisibles qui poussent Blanca à intervenir. Celle-ci est par ailleurs nerveuse à l'idée de rencontrer les parents de Christopher.

Elektra a été arrêté par la police sous un prétexte fallacieux. Sentant les ennuis poindre, elle parvient à joindre Blanca et lui demande de faire disparaître la malle entreposée dans son placard avant que la police ne la découvre. A cette occasion, le passé d'Elektra est révélé, ainsi que les circonstances de la House of Abundance en 1983.

De mauvaises nouvelles concernant sa santé amènent Pray Tell à retourner à Pittsburgh, sa ville natale, pour en informer sa mère, avec qui il entretient une relation compliquée.

La visite d'une connaissance de longue date complique l'organisation du mariage d'Angel et Papi. De son côté, Elektra voit son entreprise se développer avec l'aide de ces nouveaux associés.

La visite d'un ami de longue date vient compliquer l'organisation du mariage soigneusement mise au point par Angel et Papi. De son côté, Elektra déploie son affaire grâce à l'aide de nouveaux associés plutôt louches.

1994. Blanca Rodriguez a délaissé les salles de bal pour se concentrer sur son rôle de mère. En parallèle, elle est embauchée dans un hôpital en tant qu'aide-soignante.