Un accident en mer bloque une expédition de la Royal Navy à 200 milles de la découverte du Passage du Nord-Ouest, contraignant ses capitaines à faire un choix terrible.

Après un long hiver piégé dans les glaces, des équipes de reconnaissance sont envoyées à la recherche de l'eau libre. L'une d'elles fait une découverte effrayante.

Maintenant que quelque chose traque les navires, les capitaines débattent des options, testant leur loyauté les uns envers les autres et faisant face à leurs devoirs envers leurs équipages.

Une attaque rusée des navires prouve que les hommes ne combattent pas un ours ordinaire et que la culture inuite de la région peut détenir la clé de leur survie.

Une étrange maladie commence à se manifester tandis qu'une autre maladie plus familière met en péril la ressource la plus précieuse de l'expédition, la raison de son capitaine.

Avec la perspective de la fin des provisions, les officiers envisagent un déplacement de près de 1300 kilomètres, tout en organisant une fête pour remonter le moral en berne des hommes.

Tandis que les hommes commencent leur longue marche vers le sud et les secours, une série d'événements bouleversants souligne à quel point leur situation est devenue fragile et précaire.

La mort d'un officier dans des circonstances mystérieuses sème la paranoïa parmi les hommes. Crozier découvre que certains membres de l'équipage pourraient envisager une mutinerie.

L'espoir prend des formes étranges, et la question de savoir ce que les hommes sont prêts à faire pour survivre commence à se régler de façon à la fois noble et horrifiante.

Le périple héroïque de l'expédition atteint son paroxysme quand les hommes se retrouvent dans une confrontation finale avec la mythologie inuite dans laquelle ils ont indument pénétré.

En 1941, Chester Nakayama est coincé entre son quartier insulaire américano-japonais de Terminal Island et sa vie totalement américaine. Des circonstances extrêmes poussent sa communauté et sa vie personnelle au bord du gouffre, pendant que quelqu'un le surveille de près.

Après Pearl Harbor, les habitants de Terminal Island sont expulsés de leurs maisons et doivent trouver refuge ailleurs. Alors qu'Henry, séparé de sa famille, fait face à l'injustice du gouvernement, Chester s'engage dans une recherche paranoïaque de réponses.

Alors que les habitants de Terminal Island s'adaptent à leur nouvel environnement, Chester tente de subvenir aux besoins de sa famille, tout en combattant le mal qui le suit. Henry se remet du traumatisme de son emprisonnement. Asako voit de mauvais présages. Amy prend un nouveau travail.

Chester, en quête d'une vie meilleure, est traité avec hostilité par ses compatriotes américains. Luz espère être acceptée par Henry et Asako dans leur nouveau foyer alors que la communauté américano-japonaise célèbre Obon, une fête de commémoration des morts.

Les Américano-japonais sont contraints d'effectuer un exercice humiliant qui divise la communauté. Chester se retrouve face à face avec un homme qui le pousse à remettre en question sa nature propre. Luz, frappée par le chagrin, est obligée de faire un choix important.

Une histoire du passé permet de mieux comprendre le démon actuel qui hante les habitants de Terminal Island. Chester rentre chez lui dans sa famille. Henry et Asako sont confrontés à une décision difficile.

Les Nakayamas sont dévastés. Chester cherche la personne qu'il croit pouvoir l’aider, par tous les moyens nécessaires. Une épidémie dans la communauté pousse Amy à agir, bien qu'elle soit prise entre faire ce qu'on lui a dit et faire ce qui est juste.

Chester et Luz ont atteint un tournant dans leur relation. Amy doit prendre les choses en main car elle est tourmentée par un puissant ennemi. Chester rencontre un garçon qui lui donne des réponses.

Les habitants de Terminal Island rentrent chez eux et constatent que les choses ont changé depuis leur départ. Les Nakayama, encore tendus par la douleur qu'ils se sont infligée, doivent s'unir pour combattre l'esprit qui menace leur avenir.

Henry et Asako se tournent vers le passé pour apporter des réponses à leurs bouleversements actuels. Chester et Luz luttent contre leur identité dans l'espoir de sauver ceux qui leur sont les plus chers. Amy et Yamato-san luttent pour s'intégrer une nouvelle fois à la vie américaine.