À Hanyang, les autorités apprennent le décès du roi. Alors que le prince héritier Chang Lee tente de se rendre au chevet de son père, la jeune reine s'y oppose.

Le prince Chang et Mu-yeong arrivent à Jiyulheon, où ils font une terrible découverte. Le récit de ce qu'a vu Seo-bi fascine le prince Chang.

Un chaos nocturne règne à Dongnae. Hak-ju Cho et la reine supervisent les soins du roi. Le prince Chang promet de se battre après avoir tiré des conclusions troublantes.

Alors qu'il se rend chez le seigneur Ahn Hyeon, le prince Chang croise un groupe de survivants égarés, qu'il dirige vers Jiyulheon sur les conseils de Seo-bi.

Le groupe du prince Chang rencontre des villageois étrangement bien nourris. En trouvant refuge chez le seigneur Ahn Hyeon, Seo-bi remarque quelque chose d'étonnant.

Hak-ju Cho n'épargne pas la reine, qui cache un sombre secret. Le prince Chang donne l'ordre de protéger Sangju, mais Seo-bi a un mauvais pressentiment.

À Sangju, une complication inattendue pose de nouveaux problèmes au prince Chang et à ses compagnons. Seo-bi et Cho Beom-pal partent trouver refuge auprès de Cho Hak-ju.

Le prince Chang s'introduit à Mungyeong Saejae et sombre dans un cauchemar. Soupçonnant la reine de cacher quelque chose, des agents fouillent sa maison.

Cho Hak-ju se volatilise, et le prince Chang part à ses trousses. Seo-bi cherche un moyen de traiter la maladie. La reine attend son prince.

Seo-bi fait part d'une découverte cruciale au prince Chang, qui a une faveur à lui demander. Cho Hak-ju rend visite à la reine et exige qu'elle lui dise la vérité.

Pour épargner des vies innocentes, le prince Chang prend le contrôle de Hanyang. La reine décrète que si elle ne peut accéder au trône, personne d'autre ne le pourra.

Le palais ayant été le théâtre d'un bain de sang, le prince Chang est contraint d'adopter une stratégie risquée. Seo-bi emmène le bébé et part se cacher.