Une nuit, en Méditerranée, une tonne de cannabis appartenant à un certain El Feo, baron espagnol de la drogue, est dérobée. Le lendemain, en France, Morphée, chef d’une filière locale, apprend que sa marchandise n’est pas arrivée à destination. Avant de lui expédier, El Feo exige de lui que Farid, qu’il soupçonne de l’avoir volé, lui soit livré. Shams, un petit trafiquant de la cité et neveu de Farid, doit rendre des comptes.

Shams, arrivé en Espagne, est victime d’une tentative de meurtre de la part du bras droit d’El Feo. Le jeune homme parvient à s’en sortir et prend contact avec Anna. S’il veut éviter de mettre sa grand-mère en danger, il doit absolument retrouver Farid. A Villiers, tandis que Morphée impose sa loi, Zohra Kateb s’entretient avec la police pour en savoir plus sur le trafic de drogue de la Roseraie.

Yassine prépare un plan pour braquer El Comandante et récupérer la cargaison volée d’El Feo. Mais il refuse que son fils soit en première ligne. Anna, désormais seule et sans argent, essaie de vendre le Princess. Pendant ce temps, à la Roseraie, Morphée envisage des représailles envers la maire qui, à cause de la présence policière qu’elle a imposée dans la cité, gêne le trafic de cannabis.

A Villiers, l'ambiance est électrique. La grand-mère de Shams lui apprend qu'Aminata a été victime d'une violente agression par Morphée et ses hommes. Elle reproche à son petit-fils ses activités et le somme de quitter l'appartement. En Espagne, Anna rencontre des difficultés pour faire tourner le club. Pour rembourser El Feo, elle doit vite trouver une solution.

Anna et Saïd s'apprêtent à se rendre au Maroc pour récupérer une cargaison de cannabis d'El Feo. Sur place, une surprise de taille les attend. Pendant ce temps, à Villiers, Shams se livre à un trafic dangereux après avoir dérobé une partie de la cargaison de Morphée. Après avoir revendu la marchandise, il envoie l'argent à Marbella.

En France, Shams découvre la relation secrète qu'entretient Morphée avec Gilles, officier de police. Malgré l'agression dont elle a été victime, la maire de Villiers réitère, quant à elle, sa volonté de débarrasser la cité de ses voyous. En Espagne, El Feo est arrêté et interrogé. Une manœuvre arrangée par le fils de Djebli.